昨晚，美國沉重的數(shù)據(jù)公布讓分析師們大吃一驚！黃金立即上漲，美元指數(shù)崩潰，但美股收盤時(shí)再次創(chuàng)下新紀(jì)錄。

周五，中概股整體跑輸大盤，嗶哩嗶哩跌超7%，叮咚買菜大跌14%。當(dāng)天也有不少知名投資機(jī)構(gòu)發(fā)布13F報(bào)告，多只中概股被減持。

德爾塔肆虐這一信心數(shù)據(jù)創(chuàng)近十年新低

周五，美國8月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值公布，該數(shù)據(jù)意外驟降至70.2，創(chuàng)下了2011年12月以來最低水平。即近10年新低。而市場(chǎng)預(yù)期該數(shù)據(jù)將維持7月時(shí)81.2左右的水平。

美國密歇根大學(xué)消費(fèi)調(diào)查主管Curtin指出，8月上半月消費(fèi)者信心大幅下降。毫無疑問，是由于德爾塔變種病毒而導(dǎo)致疫情卷土重來促使消費(fèi)者推斷，未來幾個(gè)月經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)將下滑。

Curtin認(rèn)為，在未來的幾個(gè)月里，消費(fèi)者很可能會(huì)再次表達(dá)出更合理的預(yù)期，而且隨著德爾塔變種病毒得到控制，消費(fèi)者會(huì)轉(zhuǎn)向完全的樂觀。

而美股地圖現(xiàn)在幾乎全被紅色的高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)占滿，德爾塔病毒何時(shí)能得到控制仍存在較大不確定性。

據(jù)央視，美國有線電視新聞網(wǎng)本周報(bào)道稱，現(xiàn)在有超過98%的美國人所處地區(qū)，存在高水平或大量的社區(qū)傳播風(fēng)險(xiǎn)。而一個(gè)月前這一數(shù)字還是19%。報(bào)道對(duì)比了7月5日到8月9日之間的疫情地圖。地圖分別用藍(lán)色、黃色、橙色、紅色來代表社區(qū)傳播風(fēng)險(xiǎn)從低到高的水平。7月5日時(shí)，地圖上代表社區(qū)傳播高風(fēng)險(xiǎn)的紅色部分還比較少，隨后每周疫情地圖顯示，最近一個(gè)月紅色部分占比越來越大。到8月9日，紅色的高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)幾乎占滿美國全境。

據(jù)悉，地圖數(shù)據(jù)來源于美國疾病控制和預(yù)防中心。美國疾控中心以一周內(nèi)，每10萬人中新冠肺炎確診病例數(shù)以及新冠檢測(cè)陽性率，來衡量一個(gè)地區(qū)的社區(qū)傳播風(fēng)險(xiǎn)高低。每10萬人中如果有100例或以上的確診病例，檢測(cè)陽性率達(dá)到10%或以上，就被定為高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。8月9日的數(shù)據(jù)顯示，美國有2361個(gè)縣處于社區(qū)傳播高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，7月初還只有457個(gè)縣處于社區(qū)傳播高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。

美元下跌，黃金猛拉美股也新高

8月消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)發(fā)布后，市場(chǎng)對(duì)美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的信心下降，美元急速下跌，但黃金卻迅猛拉升。

而市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的信心下降，緩解了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策轉(zhuǎn)變的擔(dān)憂，道指和標(biāo)普500指數(shù)再創(chuàng)新高。

截至收盤，標(biāo)普500指數(shù)漲0.16%，報(bào)4468點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)漲0.04%，報(bào)14822.90點(diǎn)；道瓊斯指數(shù)漲0.04%，報(bào)35515.38點(diǎn)。

據(jù)金十，財(cái)經(jīng)網(wǎng)站Forexlive分析師Adam Button指出，鮑威爾和其他美聯(lián)儲(chǔ)官員曾明確表示不認(rèn)為德爾塔病毒將推遲或破壞經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，但今天之后他們有可能會(huì)改變主意。這是市場(chǎng)傳遞出的信息，9月縮債的可能性現(xiàn)在已經(jīng)降低了。

財(cái)經(jīng)網(wǎng)站Forexlive評(píng)美國密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)稱，數(shù)據(jù)表明，經(jīng)濟(jì)調(diào)查日益成為政治晴雨表。這是自2011年以來的最低水平，打破了新冠疫情以來的低點(diǎn)。很難相信。美元兌日元USD/JPY面臨額外壓力，跌至110.04。美國國債收益率下跌了3.8個(gè)基點(diǎn)，至1.328%。

惠譽(yù)解決方案表示，“在通脹率居高不下以及疫情持續(xù)帶來不確定性的情況下，對(duì)黃金的需求應(yīng)該會(huì)保持相對(duì)強(qiáng)勁?！彪m然黃金近來受到美元上漲和債券收益率走高的壓力，但惠譽(yù)解決方案表示，預(yù)計(jì)金價(jià)今年不會(huì)進(jìn)一步大幅下跌。

中概股跑輸大盤嗶哩嗶哩蒸發(fā)140億，叮咚買菜大跌14%

周五，熱門中概股表現(xiàn)整體跑輸大盤。晶科能源跌超14%，滿幫跌近12%，貝殼跌超9%，滴滴跌超5%。

此外，叮咚買菜跌幅超14%。

嗶哩嗶哩跌超7%，市值蒸發(fā)22.46億美元，約合145億人民幣。

據(jù)鳳凰港股，高盛發(fā)研報(bào)指，根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，嗶哩嗶哩7月份的用戶粘性(總花費(fèi)時(shí)間)同比增長48%(2年復(fù)合年增長率為36%)，這是公司在這個(gè)旺季連續(xù)第二個(gè)月增長，而3月和4月的增幅分別為-2%和7%。這是由于第二季度的花費(fèi)時(shí)常同比增長28%，而第一季度同比增加21%；2021年6月的總月活用戶數(shù)量同比增長46%，而3月僅同比增加12%。

研報(bào)續(xù)指，雖然該行對(duì)于月活用戶數(shù)量預(yù)測(cè)基本保持不變，但將2021/22/23年?duì)I收預(yù)測(cè)分別下調(diào)2%/2%/維持不變；并料營收增長率分別為61%/45%/39%，因?yàn)樵撔锌紤]到主要游戲表現(xiàn)較弱和廣告增長緩慢，而強(qiáng)勁的電子商務(wù)和直播業(yè)務(wù)部分抵消了這一影響。直播行業(yè)的混合性變化及激烈競(jìng)爭(zhēng)將公司2021毛利率由24.2%降至22.6%。因此，該行將2021/22/23凈利潤率預(yù)測(cè)分別下調(diào)4個(gè)百分點(diǎn)/下調(diào)4.1個(gè)百分點(diǎn)/上調(diào)0.4個(gè)百分點(diǎn)。

展望第二季度，高盛預(yù)計(jì)營收將同比增長65%，至43.24億元人民幣，主要得益于廣告收入(同比增長166%)、直播收入和VAS(同比增長105%)的強(qiáng)勁增長，這將抵消手機(jī)游戲業(yè)務(wù)(同比下滑5%)的疲軟。2)預(yù)計(jì)毛利率為22.3%，同比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)，因?yàn)槭謾C(jī)游戲的收入貢獻(xiàn)較低，而直播支出較高。3)料次季銷售費(fèi)用率為30.8%，同比增長5.4個(gè)百分點(diǎn)/環(huán)比增長5.5個(gè)百分點(diǎn)，主要原因是該季度新手機(jī)游戲的支出增加。

綜上，高盛將其美股/港股目標(biāo)價(jià)格均下調(diào)13%至122美元/945港元，由于用戶擴(kuò)展和盈利能力的提升，維持“買入”評(píng)級(jí)。

加強(qiáng)針開打，多只疫苗股上漲輝瑞大漲450億

據(jù)環(huán)球網(wǎng)，美國廣播公司(ABC)報(bào)道稱，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月12日晚，美國食品藥物管理局（FDA）宣布，允許免疫力低下的美國民眾接種第三劑輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗，作為“加強(qiáng)針”。

FDA代理局長珍妮特·伍德考克（Janet Woodcock）在聲明中說：“美國已經(jīng)進(jìn)入了新冠病毒大流行的另一波浪潮，F(xiàn)DA特別注意到，免疫功能低下的人群尤其面臨患重癥的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)現(xiàn)有數(shù)據(jù)進(jìn)行徹底審查后，F(xiàn)DA決定，讓一小部分脆弱人群接種輝瑞或莫德納疫苗的第三劑，可能有益處?！?/p>

據(jù)介紹，根據(jù)FDA的規(guī)定，可以接受第三劑疫苗的免疫力低下人群，包括癌癥患者、接受器官移植手術(shù)者、艾滋病毒攜帶者和使用免疫抑制藥物者。

伍德考克強(qiáng)調(diào)，F(xiàn)DA還沒有批準(zhǔn)為普通人群接種“加強(qiáng)針”。她說：“其他完全接種了疫苗的人群已經(jīng)得到了充分的保護(hù)，目前不需要接種額外劑量的疫苗。FDA正與我們的聯(lián)邦合作伙伴參與基于科學(xué)的積極程序，以確定未來是否需要為公眾接種加強(qiáng)針?！?/p>

但報(bào)道還提到，需要接種“加強(qiáng)針”的人群在完全接種了疫苗的人當(dāng)中只占一小部分。美國國家過敏和傳染病研究所所長、白宮首席醫(yī)療顧問安東尼·福奇（Anthony Fauci）12日在接受ABC一檔節(jié)目采訪時(shí)說：“這只涵蓋了相對(duì)較小的人口比例，大約3%左右的人屬于這一類。”

周五，在此消息刺激下，多只疫苗概念股上漲。

周四已經(jīng)上漲2%的輝瑞，在周五再漲2%，市值上漲69.39億美元，約合450億人民幣。

此外，諾瓦瓦克斯收漲逾4%，BioNTech漲0.88%，阿斯利康漲1.78%，強(qiáng)生漲0.6%。但Moderna微跌0.42%。

橋水持倉猛增37%減持多支中概股，卻增持阿里巴巴

當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日，全球最大對(duì)沖基金橋水基金發(fā)布最新13F報(bào)告。

截至今年二季度末，橋水持倉總市值達(dá)155.88億美元，與上一季度末相比環(huán)比增長環(huán)比增長37.5%。二季度，橋水新進(jìn)329只個(gè)股，增持255只個(gè)股，減持116只個(gè)股，清倉了80只個(gè)股。前十大持倉標(biāo)的占總市值的33.05%。

二季度，橋水大舉賣出SPDR標(biāo)普500 ETF和億滋國際。

此外，橋水在今年二季度還減持了多支中概股，包括好未來、新東方、京東、唯品會(huì)、蔚來等。

但橋水二季度小幅增持了阿里巴巴，截至二季度末，阿里巴巴仍為其第十大重倉股。

此外，橋水二季度還大舉增持了強(qiáng)生、沃爾瑪和Costco。

先鋒領(lǐng)航加倉多支科技股

先鋒領(lǐng)航的最新13F報(bào)告顯示，今年二季度，該機(jī)構(gòu)大舉買入英偉達(dá)、微軟、蘋果、亞馬遜、Paypal，前五大買入股均為大型科技股。

該機(jī)構(gòu)二季度大舉減持寶潔、家得寶等股票。

此外，該機(jī)構(gòu)還清倉了阿里巴巴美股股票。截至今年一季度末，該機(jī)構(gòu)持有里巴巴402萬股美股股票，當(dāng)時(shí)持股市值超9億美元。

截至二季度末，該機(jī)構(gòu)前十大重倉股大多數(shù)是蘋果、微軟等大型科技股。

欄目主編：顧萬全 文字編輯：房穎 題圖來源：圖蟲創(chuàng)意 圖片編輯：雍凱

來源：作者：中國基金報(bào) 金宥智