(9500.163.com) 發(fā)改委等五部門：對相關(guān)高耗能項目限期分批實施改造升級和淘汰 據(jù)國家發(fā)改委網(wǎng)站11月15日消息，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、市場監(jiān)管總局、國家能源局等部門發(fā)布《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2021年版）》。 達(dá)到當(dāng)天最大量API KEY 超過次數(shù)限制通知明確，依據(jù)能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平，限期分批實施改造升級和淘汰。對需開展技術(shù)改造的項目，各地要明確改造升級和淘汰時限（一般不超過3年）以及年度改造淘汰計劃，在規(guī)定時限內(nèi)將能效改造升級到基準(zhǔn)水平以上，力爭達(dá)到能效標(biāo)桿水平；對于不能按期改造完畢的項目進(jìn)行淘汰。堅決遏制高耗能項目不合理用能，對于能效低于本行業(yè)基準(zhǔn)水平且未能按期改造升級的項目，限制用能。

商務(wù)部：1-10月全國吸收外資9431.5億元 同比增長17.8%

　　商務(wù)部：2021年1-10月，全國實際使用外資金額9431.5億元人民幣，同比增長17.8%(折合1420.1億美元，同比增長23.4%；不含銀行、證券、保險領(lǐng)域)。從行業(yè)看，服務(wù)業(yè)實際使用外資金額7525.2億元人民幣，同比增長20.3%。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實際使用外資同比增長23.7%，其中高技術(shù)服務(wù)業(yè)增長27.9%，高技術(shù)制造業(yè)增長10%。

前10個月房地產(chǎn)開發(fā)投資增7%，住宅均價年內(nèi)首次跌破萬元

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1―10月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資124934億元，同比增長7.2%；比2019年1―10月份增長14.0%，兩年平均增長6.8%。其中，住宅投資94327億元，增長9.3%。價格方面，前10個月，商品房銷售額134795億元，增長16.6%；比2019年1―10月份增長20.9%，兩年平均增長10.0%。其中，住宅銷售額增長17.8%，辦公樓銷售額增長0.5%，商業(yè)營業(yè)用房銷售額增長0.5%。按照中指研究院測算，前10個月商品房累計均價為10290元/平方米，同比增速為4.2%。從單月成交數(shù)據(jù)看，10月單月，商品房銷售面積為12709萬平方米，商品房銷售額12390億元，10月商品房單月成交均價與9月基本持平，在經(jīng)歷兩個月下滑后趨于穩(wěn)定。

周五見！北交所主題基金來了 1元起“上車”

　　15日盤后，易方達(dá)基金率先發(fā)布了旗下北交所主題基金易方達(dá)北交所精選兩年定期開放混合的發(fā)售公告，該基金將于11月19日(本周五)起發(fā)行，限額5億元。此前，易方達(dá)基金、廣發(fā)基金等8家公司申報的北交所產(chǎn)品于11月12日獲批。普通投資者1元起即可借道北交所主題基金參與北交所投資。

中芯國際投資成立集成電路制造公司，注冊資本55億美元

企查查APP顯示，11月12日，中芯東方集成電路制造有限公司成立，法定代表人為高永崗，注冊資本55億美元，經(jīng)營范圍包含：集成電路領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)檢測；與集成電路有關(guān)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、設(shè)計服務(wù)等。企查查股權(quán)穿透顯示，該公司由中芯國際控股有限公司、上海海臨微集成電路有限公司、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司共同持股。

中基協(xié)：10月末私募基金規(guī)模19.69萬億元

據(jù)11月15日中國證券投資基金業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，截至2021年10月末，私募管理基金規(guī)模19.69萬億元，較上月增加5040.85億元，環(huán)比增長2.63%。

首批5只增強(qiáng)型ETF正式獲批

11月15日，包括南方、華泰柏瑞、招商、景順長城、國泰在內(nèi)5家基金公司旗下增強(qiáng)型ETF正式獲批，這類場內(nèi)創(chuàng)新產(chǎn)品在等待了2年多時間之后，終于在國內(nèi)市場“落地”。

頭部量化機(jī)構(gòu)幻方全面暫停申購

　　業(yè)內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的頭部私募幻方量化公告，自即日起暫停旗下全部產(chǎn)品的申購(含追加)，已有產(chǎn)品的固定開放日贖回業(yè)務(wù)不受影響。

1萬億！央行單日投放巨額MLF 降準(zhǔn)降息預(yù)期進(jìn)一步淡化？貨幣財政政策聯(lián)動加強(qiáng)

　　本月恰有1萬億MLF到期，為年內(nèi)MLF最高月度到期量。不少分析人士認(rèn)為，央行此番連續(xù)三個月等量續(xù)作MLF，表明為配合年底前地方債集中發(fā)行，以及經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長所需要的貨幣政策跨周期調(diào)節(jié)，政策面繼續(xù)支持市場流動性適度寬松。短期內(nèi)，央行仍有望通過數(shù)量型貨幣政策工具的使用保持資金面充裕，但難現(xiàn)政策利率的“降息”。

10月份經(jīng)濟(jì)運行總體平穩(wěn) 保持恢復(fù)態(tài)勢

　　國務(wù)院新聞辦11月15日舉行發(fā)布會，國家統(tǒng)計局公布的最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，10月份，我國就業(yè)形勢總體穩(wěn)定，結(jié)構(gòu)調(diào)整扎實推進(jìn)，民生事業(yè)持續(xù)改善，經(jīng)濟(jì)運行總體平穩(wěn)并繼續(xù)保持恢復(fù)態(tài)勢。

中集氫能交付4臺氫氣管束式集裝箱 用于北京冬奧會

中集集團(tuán)消息，日前，中集旗下中集安瑞科控股有限公司宣布，該公司旗下中集氫能科技有限公司（簡稱“中集氫能”）高壓氣氫事業(yè)部在石家莊基地成功交付4臺氫氣管束式集裝箱，用于北京冬奧會。北京冬奧主會場火炬、接力火炬和場館氫能源公交車的氫能儲運，都將由中集裝備保障。

兩部門向4省下?lián)?0.69億元中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金

　　財政部、應(yīng)急管理部近日向河南、山西、陜西、甘肅4省下?lián)苤醒胱匀粸?zāi)害救災(zāi)資金30.69億元，加上前期預(yù)撥的11.4億元，累計下達(dá)中央救災(zāi)資金42.09億元，用于支持和幫助地方做好防汛救災(zāi)和因災(zāi)倒損民房恢復(fù)重建等工作。

浙江省經(jīng)信廳召開“元宇宙”產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會

　　11月12日下午，浙江省經(jīng)信廳組織召開了“元宇宙”產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會。浙江省經(jīng)信廳數(shù)字經(jīng)濟(jì)處姚春彬認(rèn)為，元宇宙是全球創(chuàng)新競爭的新高地，發(fā)展元宇宙產(chǎn)業(yè)，既可以賦能游戲娛樂、醫(yī)療健康、工業(yè)制造等各領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展，又可以加速5G、數(shù)據(jù)中心、通信基站等數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和人工智能、虛擬現(xiàn)實、云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)的發(fā)展。他建議科研院校和龍頭企業(yè)要加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)突破、前沿技術(shù)的創(chuàng)新探索，超前布局；中小微企業(yè)要加快“元宇宙”相關(guān)場景的創(chuàng)新和應(yīng)用實踐，搶占先機(jī)。

　　利好板塊：元宇宙

　　相關(guān)概念股：歌爾股份、中科創(chuàng)達(dá)、世紀(jì)華通、完美世界、湯姆貓

五部門聯(lián)合發(fā)布《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2021年版）》

　　國家發(fā)改委等五部門聯(lián)合發(fā)布《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2021年版）》。對擬建、在建項目，應(yīng)對照能效標(biāo)桿水平建設(shè)實施，推動能效水平應(yīng)提盡提，力爭全面達(dá)到標(biāo)桿水平。對能效低于本行業(yè)基準(zhǔn)水平的存量項目，合理設(shè)置政策實施過渡期，引導(dǎo)企業(yè)有序開展節(jié)能降碳技術(shù)改造，提高生產(chǎn)運行能效，堅決依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能、落后工藝、落后產(chǎn)品。加強(qiáng)綠色低碳工藝技術(shù)裝備推廣應(yīng)用，促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場。依據(jù)能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平，限期分批實施改造升級和淘汰。對需開展技術(shù)改造的項目，各地要明確改造升級和淘汰時限（一般不超過3年）以及年度改造淘汰計劃，在規(guī)定時限內(nèi)將能效改造升級到基準(zhǔn)水平以上，力爭達(dá)到能效標(biāo)桿水平；對于不能按期改造完畢的項目進(jìn)行淘汰。堅決遏制高耗能項目不合理用能，對于能效低于本行業(yè)基準(zhǔn)水平且未能按期改造升級的項目，限制用能。

　　利好板塊：碳中和

　　相關(guān)概念股：新天綠能、深圳能源、昊華科技)、南網(wǎng)能源、湖北能源

1755家網(wǎng)絡(luò)貨運企業(yè)第三季度完成運單1657.6萬單

　　據(jù)交通運輸部網(wǎng)絡(luò)貨運信息交互系統(tǒng)統(tǒng)計，截至2021年9月30日，全國共有1755家網(wǎng)絡(luò)貨運企業(yè)（含分公司），整合社會零散運力297萬輛，整合駕駛員301萬人；第三季度完成運單1657.6萬單，環(huán)比增長30.0%。

　　利好板塊：快遞物流

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上海市政府常務(wù)會研究張江生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地建設(shè)，推動張江研發(fā)、上海制造

　　上海市委副書記、市長龔正15日主持召開市政府常務(wù)會議，加快推進(jìn)浦東新區(qū)張江生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地建設(shè)。會議指出，加快打造世界級生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群，要總結(jié)固化已有經(jīng)驗，抓緊制訂一批務(wù)實舉措，在國家部委的指導(dǎo)支持下，進(jìn)一步為產(chǎn)業(yè)發(fā)展松綁賦能。要繼續(xù)在基礎(chǔ)研究、臨床開發(fā)、生產(chǎn)制造、上市應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)全鏈條上積極布局、協(xié)同發(fā)力，力爭取得更多創(chuàng)新突破，打造新的增長點。特別要做好成果轉(zhuǎn)化的大文章，加強(qiáng)產(chǎn)、學(xué)、研、用等各方對接，推動產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈融合得更早一步更深一層，實現(xiàn)“張江研發(fā)、上海制造”協(xié)同發(fā)展。

　　利好板塊：醫(yī)藥

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11月15日豬價：反彈至18元/公斤！豬價逆勢上漲！

　　11月15日，生豬價格上漲，全國外三元均價漲至17.84元/公斤，較上周末上漲5.95%，較上季度上漲16.8%，浙江、湖南以及西南的重慶、四川等地豬價漲至18元/公斤以上。

　　利好板塊：豬肉

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氫能大規(guī)模儲能調(diào)峰應(yīng)用邁出實質(zhì)性一步、產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益

據(jù)媒體報道，11月13日，張家口200MW/800MWh氫儲能發(fā)電工程初步設(shè)計在中國石油管道設(shè)計大廈隆重舉行專家評審會并順利通過評審，標(biāo)志著我國氫能在大規(guī)模儲能調(diào)峰應(yīng)用場景邁出實質(zhì)性一步。據(jù)悉該項目是全球規(guī)模最大的氫氣儲能發(fā)電項目。

據(jù)了解，張家口200MW/800MWh氫儲能發(fā)電工程靜態(tài)投資約30億元，項目建設(shè)期為2年，預(yù)計于2023年完全投入運行, 是目前全球最大的氫儲能發(fā)電項目。項目涉及了再生能源發(fā)電及削峰電能進(jìn)行電解水制氫技術(shù)、金屬固態(tài)儲氫技術(shù)和燃料電池發(fā)電技術(shù)等國內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)，是可再生能源利用和氫能應(yīng)用的低碳環(huán)保項目。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，氫能燃料電池的響應(yīng)速度可以達(dá)到秒級，滿足電網(wǎng)對于儲能設(shè)施的基本要求。隨著成本的下降，以及火電機(jī)組（當(dāng)前提供了類似季節(jié)性儲能的電網(wǎng)調(diào)節(jié)功能）的退役，氫能有望在季度調(diào)峰場景發(fā)揮比較優(yōu)勢。作為一種長時間、大規(guī)模、跨區(qū)域的儲能方式，氫儲能平衡電網(wǎng)的潛力逐漸被發(fā)掘，同時其應(yīng)用場景豐富，發(fā)展空間巨大。

昇輝科技(300423)公司控股子公司昇輝新能源有限公司將以氫能儲能為核心進(jìn)行投資布局，擬結(jié)合氫燃料電池開展相關(guān)氫能儲能業(yè)務(wù)。

三維化學(xué)（002469）公司在氫能源、氫儲能、太陽能傳儲熱、空氣儲能等領(lǐng)域，一方面依托現(xiàn)有技術(shù)儲備不斷加大在工程技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域的市場開拓力度；另一方面正積極支持上述相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新，力爭在技術(shù)、經(jīng)營模式等方面取得更大突破。

特斯拉將推星鏈?zhǔn)謾C(jī) 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈公司受關(guān)注

據(jù)媒體報道，有國外網(wǎng)友上傳了特斯拉手機(jī)的宣傳、演示視頻。據(jù)介紹，特斯拉手機(jī)命名為“Modelπ”。特斯拉手機(jī)還有自己的“獨門絕技”，Modelπ配備有星鏈技術(shù)，在星鏈的配合下，Modelπ手機(jī)，在全球任何角落，無需SIM卡，以及信號基站，都可以使用星鏈衛(wèi)星通信上網(wǎng)。為了讓超級充電站的體驗更好，特斯拉已開始在超級充電站部署星鏈天線，以在充電時向車主提供衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，特斯拉帶有星鏈技術(shù)手機(jī)推出，運用衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)打破傳統(tǒng)運營商通信壟斷。2021年有望成為國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)元年。政策推動及市場需求的催生，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)正迎來加速產(chǎn)業(yè)化。同時，5G技術(shù)也為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提供了更多可能。據(jù)預(yù)測，2025年，全球衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備將達(dá)2億臺套，市場規(guī)模約6000億美元，預(yù)計2021-2035年我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)總產(chǎn)值或可達(dá)9337.7億美元，相關(guān)公司迎來巨大機(jī)遇。

天銀機(jī)電（300342）子公司天銀星際是全球衛(wèi)星部件領(lǐng)先廠商，銀河航天的供應(yīng)商，并已承接SpaceX、亞馬遜等科技巨頭5G低軌道衛(wèi)星星座相應(yīng)訂單。

華力創(chuàng)通（300045）參與了北斗導(dǎo)航和天通衛(wèi)星通信等國家重大項目的建設(shè)，公司是天通一號衛(wèi)星通信標(biāo)準(zhǔn)的參與單位之一，研制了適用于天通系統(tǒng)的衛(wèi)星通導(dǎo)一體化基帶芯片和模塊，同時研發(fā)了多款衛(wèi)星移動通信終端。

聯(lián)電或上調(diào)晶圓代工報價、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)

據(jù)媒體報道，IC設(shè)計公司相關(guān)人士透露，聯(lián)電計劃從2022年第一季度開始，將晶圓代工報價再上調(diào)10%，新報價將適用于其前三大客戶的訂單。聯(lián)電今年已有多次漲價，但由于主要客戶早已鎖定訂單，因此幾乎沒有受到影響。這次上調(diào)報價，或?qū)⒅苯佑绊懣蛻舫杀?，帶來下游的連鎖反應(yīng)。

中信建投證券劉雙鋒認(rèn)為，盡管受到供應(yīng)鏈長短料、終端產(chǎn)品需求動能降溫等因素影響，晶圓代工產(chǎn)能仍然供不應(yīng)求，目前訂單能見度可到明年下半年。同時隨著國產(chǎn)化大力推進(jìn)，本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游全面受益，具備強(qiáng)勁、長久的增長動能。

中微公司（688012）持續(xù)深耕集成電路關(guān)鍵設(shè)備領(lǐng)域，在刻蝕和MOCVD設(shè)備方面取得較大突破；

至純科技（603690）是國內(nèi)半導(dǎo)體清洗設(shè)備龍頭，主要產(chǎn)品包括濕法槽式清洗設(shè)備及濕法單片式清洗設(shè)備等。

阿維塔首款車型正式亮相、新能源汽車市場日趨繁榮

15日，由長安汽車聯(lián)合華為、寧德時代打造的全新高端品牌阿維塔舉行發(fā)布會，旗下首款車型“阿維塔11”正式亮相，預(yù)計明年三季度實現(xiàn)量產(chǎn)并完成首批交付，未來五年將推出四款新車。

國海證券認(rèn)為，當(dāng)前新能源汽車滲透率仍保持持續(xù)提升態(tài)勢，特斯拉已連續(xù)6個季度刷新交付記錄，多家造車新勢力企業(yè)的9月份銷量超預(yù)期，蔚來交付量首次破萬，行業(yè)高速增長暫未觸頂。四季度隨著“缺芯”壓力趨緩，加之傳統(tǒng)銷售旺季來臨，需求端有望進(jìn)一步釋放。

阿爾特（300825）擁有近300款整車的研發(fā)成功案例積累，今年上半年新能源汽車研發(fā)設(shè)計占比超八成；

中國汽研（601965）擬投資約20億元建設(shè)華東基地項目，增強(qiáng)新能源汽車整車和“三電”研發(fā)測試能力。

革命性突破、全球首例太陽能大規(guī)模制氫成功實現(xiàn)

據(jù)報道，日本東京大學(xué)等組成的研究團(tuán)隊成功利用陽光照射從水中分解出氫與氧的“光觸媒”作用，在100平方公尺大范圍實驗中，成功安全地分離出高純度氫。研究團(tuán)隊表示，在100平方公尺的大范圍成功分離出氫是全球首例，該技術(shù)成果有助于未來大量且低成本地制造氫能源。該成果已發(fā)表在國際科學(xué)期刊“自然”（Nature）。

點評：氫直接燃燒或通過燃料電池發(fā)電的產(chǎn)物為水，能夠?qū)崿F(xiàn)真正的零碳排放，對環(huán)境不造成任何污染，故而被譽為“完美能源”甚至是“終極能源”。放眼全球，日本是近年來最熱衷發(fā)展氫能的國家之一，作為一個島國，日本最不缺的就是海水，而海水中蘊含巨大的氫能資源。不僅是加氫站的數(shù)量，日本在氫能源技術(shù)的專利數(shù)量上也是遙遙領(lǐng)先。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全球氫燃料電池技術(shù)專利83%握在日本人的手里。太陽能大規(guī)模制氫如果接下來實現(xiàn)商業(yè)實用化，無疑將有望大幅降低用氫成本，推動氫能源的商業(yè)化和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

中泰股份（300435）在制氫、提純技術(shù)方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢，同時順勢向氫儲運、氫液化、加氫站建設(shè)及運營等環(huán)節(jié)發(fā)展。公司聯(lián)手中船風(fēng)電、潤豐能源投資風(fēng)電、光伏制氫及氫液化產(chǎn)業(yè)化項目。

寶豐能源（600989）旗下“國家級太陽能電解水制氫綜合示范項目”已正式投產(chǎn)，為已知全球單廠規(guī)模最大和單臺產(chǎn)能最大的電解水制氫項目。

“卡脖子”難題有望解決、國產(chǎn)顯示材料效率創(chuàng)紀(jì)錄

據(jù)報道，近日，華南理工大學(xué)唐本忠院士團(tuán)隊的趙祖金教授團(tuán)隊，研發(fā)出一類高性能天藍(lán)光 OLED 材料。在該研究中，項目團(tuán)隊通過特有的先進(jìn)技術(shù)，開發(fā)出一系列以吸電子基團(tuán)羰基為核心的分子，這些分子具有很強(qiáng)的光學(xué)特性，表現(xiàn)出優(yōu)異的光致發(fā)光效率等優(yōu)點，成功提高了材料的光取出效率，最終使器件的光學(xué)顯示效率提高有極大的提升，在非摻雜和摻雜的天藍(lán)光 OLED 中可分別實現(xiàn)高達(dá)26.1%和38.6%的顯示效率，是目前文獻(xiàn)中所報道的最高值。目前該成果已經(jīng)申請專利，以便后續(xù)落地到產(chǎn)業(yè)中。

點評：在柔性顯示和照明上，OLED一直頗具優(yōu)勢。國內(nèi)的京東方、華星光電在顯示產(chǎn)品發(fā)展勢頭迅猛，但是上游顯示材料仍然掌握在三星等國外廠商手中，屬于制約中國顯示產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的“卡脖子”問題。相關(guān)技術(shù)的突破，有望降低我國在顯示產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的對外依賴度，應(yīng)用潛力巨大。

濮陽惠成（300481）已量產(chǎn)芴類衍生物為OLED藍(lán)色發(fā)光材料。

奧來德（688378）對于藍(lán)光材料擁有一定的技術(shù)積累，并進(jìn)行了相關(guān)開發(fā)工作。

性能出眾、IBM設(shè)計出新量子芯片表現(xiàn)超越傳統(tǒng)計算機(jī)

據(jù)報道，IBM于美國當(dāng)?shù)貢r間周一表示，公司已設(shè)計出一款新的量子計算芯片，其高管認(rèn)為，這款芯片將使量子系統(tǒng)在未來兩年內(nèi)在某些任務(wù)上的表現(xiàn)開始超過傳統(tǒng)計算機(jī)。報道指出，IBM稱其“Eagle”計算芯片有127個所謂的量子位，可以以量子形式表示信息。而傳統(tǒng)計算機(jī)使用的“位”必須是1或0，但量子位可以同時是1和0。

A股相關(guān)概念股主要銅牛信息（300895）、國盾量子（688027）等。

Wind統(tǒng)計顯示，滬深兩市主力資金今日凈流出359.13億元。其中，創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出76億元，滬深300成分股主力資金凈流出97.6億元，科創(chuàng)板主力資金凈流出0.96億元。

從行業(yè)板塊來看，28個一級行業(yè)，今日有6個行業(yè)板塊主力資金呈現(xiàn)凈流入，其中，醫(yī)藥生物行業(yè)板塊主力資金凈流入最多，凈流入金額為20.43億元；行業(yè)板塊主力資金凈流入居前的還有食品飲料、計算機(jī)、紡織服裝，凈流入金額分別為7.79億元、1.61億元、1.61億元。22個行業(yè)板塊主力資金呈現(xiàn)凈流出，其中，電氣設(shè)備行業(yè)板塊主力資金凈流出最多，凈流出金額為80.69億元；行業(yè)板塊主力資金凈流出靠前的還有化工、有色金屬、汽車、電子、非銀金融，凈流出金額分別為68.84億元、52.26億元、35.73億元、25.21億元、21.87億元。

個股來看，今日有1750只個股獲主力資金凈流入，其中，41股獲主力資金凈流入超1億元。四維圖新獲主力資金凈流入最多，凈流入金額為8.01億元；主力資金凈流入居前的個股還有諾唯贊、沃森生物、歌爾股份、澳華內(nèi)鏡、拓邦股份，凈流入金額分別為5.54億元、5.43億元、3.92億元、3.62億元、3.48億元。

連續(xù)凈流入天數(shù)來看，近5個交易日（11月9日-11月15日）共有83股獲主力資金連續(xù)5個交易日持續(xù)凈流入。其中，特銳德獲主力資金凈流入最多，合計凈流入金額為4.28億元；主力資金合計凈流入居前的個股還有三安光電、長信科技、宋城演藝、派能科技、中利集團(tuán)等。

此外，2776只個股被主力資金凈賣出，其中，126股被主力資金凈賣出超1億元。

2.北向資金

北向資金今日成交額為1047.34億元，成交凈買入33.82億元，連續(xù)3個交易日凈買入。其中，滬股通凈買入5.36億元，深股通凈買入28.46億元。

3.龍虎榜機(jī)構(gòu)資金動向

盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，今日機(jī)構(gòu)席位資金合計凈買入約5.11億元。其中，凈買入的個股28只，凈賣出的個股16只。機(jī)構(gòu)凈買入諾思蘭德、森萱醫(yī)藥2只北交所個股，凈買入金額分別為429.81萬元、429.79萬元。

漲跌停個股

截至收盤，滬深兩市合計3022只個股上漲，1399只個股下跌，平盤個股110只，停牌的個股9只。不含當(dāng)日上市新股，共有90只個股漲停，28只個股跌停。連續(xù)漲停天數(shù)看，滬光股份已連收7個漲停板，連續(xù)漲停板數(shù)量最多。

漲停股中，從收盤漲停板封單量來看，盛洋科技最受追捧，收盤漲停板封單有5344.11萬股；其次是鎮(zhèn)洋發(fā)展、華映科技，漲停板封單分別有2642.46萬股、1987.64萬股。以封單金額計算，盛洋科技、鎮(zhèn)洋發(fā)展、翰宇藥業(yè)等漲停板封單資金較多，分別有9.27億元、2.76億元、1.95億元。

從行業(yè)板塊方面看，傳媒、醫(yī)藥生物、紡織服裝、食品飲料、計算機(jī)、環(huán)保等行業(yè)板塊漲幅靠前；電氣設(shè)備、有色金屬、化工、軍工、券商、煤炭等行業(yè)板塊跌幅居前。漲停個股主要集中在傳媒、電氣設(shè)備、計算機(jī)、汽車、機(jī)械設(shè)備、化工等行業(yè)。

四維圖新今天漲停。盤后數(shù)據(jù)顯示，1個機(jī)構(gòu)出現(xiàn)在龍虎榜單上，凈買入2.39億元；東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)源深路證券營業(yè)部買入3.22億元，同時賣出354.59萬元；華鑫證券有限責(zé)任公司上海分公司買入3173.03萬元，同時賣出1.12億元。

重大投資

金固股份：實控人擬向南寧一號基金協(xié)議轉(zhuǎn)讓5%股份

　　金固股份(002488)11月15日晚間公告，公司實控人孫鋒峰及一致行動人孫曙虹擬將其合計持有的5009.57萬股(占公司總股本的5%)，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給南寧一號基金，股份轉(zhuǎn)讓款為3.5億元，每股轉(zhuǎn)讓價格約為6.99元/股。此次權(quán)益變動后，公司實控人孫鋒峰等及一致行動人合計持股仍屬公司第一大股東。另外，孫鋒峰與杭州富陽投資發(fā)展有限公司決定終止2020年4月26日簽署的合作框架協(xié)議。

中利集團(tuán)：擬投建屋頂分布式光伏發(fā)電生產(chǎn)項目

　　中利集團(tuán)(002309)11月15日晚間公告，近日，公司與永川高新區(qū)鳳凰湖產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心簽訂《項目合作開發(fā)協(xié)議書》，雙方擬在重慶永川高新區(qū)鳳凰湖產(chǎn)業(yè)園建設(shè)屋頂分布式光伏發(fā)電生產(chǎn)項目，分步利用機(jī)關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院、公共區(qū)域、工商業(yè)樓宇、居民住宅等現(xiàn)有屋面樓頂開展分布式光伏發(fā)電設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)，總建設(shè)規(guī)模約300萬平方米，建成后預(yù)計總?cè)萘窟_(dá)300兆瓦。另外，公司全資子公司騰暉光伏預(yù)中標(biāo)廣東公司臺山電廠廠區(qū)光伏發(fā)電綜合利用項目EPC工程項目。

上海機(jī)場：機(jī)場集團(tuán)擬將7%公司股份無償劃轉(zhuǎn)予上海國投公司

　　上海機(jī)場(600009)11月15日晚間公告，上海機(jī)場(集團(tuán))有限公司擬將其持有的上海機(jī)場1.35億股(占上海機(jī)場總股本的7%)A股股票無償劃轉(zhuǎn)予上海國有資本投資有限公司(由上海市國資委100%持股)。本次股份無償劃轉(zhuǎn)完成后上市公司的控股股東仍為機(jī)場集團(tuán)，實際控制人仍為上海市國資委。

上港集團(tuán)：上海國資委擬將公司28.1%股份無償劃轉(zhuǎn)至上海國投公司

　　上港集團(tuán)(600018)11月15日晚間公告，上海國資委擬將其持有公司28.1%股份無償劃轉(zhuǎn)至上海國投公司。本次股份無償劃轉(zhuǎn)完成后，上海國投公司成為上港集團(tuán)第一大股東，上港集團(tuán)實際控制人未發(fā)生變化，仍為上海市國資委。

杭鍋股份：擬投建崇賢智慧儲能電站項目 項目選用全釩液流電池

　　杭鍋股份(002534)11月15日晚間公告，公司控股子公司杭鍋能投擬以自有資金出資500萬元設(shè)立全資子公司杭州西子智慧能源有限公司。西子智慧能源擬投資建設(shè)杭鍋集團(tuán)崇賢廠區(qū)智慧儲能電站項目，該儲能示范項目選用全釩液流電池，建設(shè)規(guī)模為1000kW/4000kWh。該液流電池儲能示范項目實際總投資約1570萬元，計劃2022年1月開建，2022年3月底建成投產(chǎn)。

中超控股：控股孫公司擬投建航空高溫合金精密鑄造項目

　　中超控股(002471)11月15日晚間公告，公司控股孫公司江蘇航宇擬投資4200萬元實施航空高溫合金精密鑄造項目，用于航空發(fā)動機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)用大型復(fù)雜薄壁高溫合金精密鑄件研發(fā)及批產(chǎn)，核心產(chǎn)品：復(fù)雜薄壁機(jī)匣、導(dǎo)向器、擴(kuò)壓器、預(yù)旋噴嘴與軸承座在內(nèi)的高溫合金等軸晶鑄件。項目建設(shè)周期約為2年。

恒星科技：擬6.76億元投建年產(chǎn)3000萬KM超精細(xì)金剛線項目

　　恒星科技(002132)11月15日晚間公告，公司擬新增建設(shè)“年產(chǎn)3000萬KM超精細(xì)金剛線項目”。預(yù)計總投資6.76億元，項目建設(shè)周期12個月。該項目建設(shè)完成后，公司累計可實現(xiàn)年4600萬KM的金剛線生產(chǎn)能力。

寧波能源：擬投建海曙龍觀抽水蓄能電站項目

　　寧波能源(600982)11月15日晚間公告，公司于當(dāng)日與寧波市海曙區(qū)人民政府簽訂了《海曙龍觀抽水蓄能電站項目建設(shè)合作意向書》，項目擬建設(shè)裝機(jī)容量約150萬千瓦的抽水蓄能電站，投資估算約為90億元。

龍元建設(shè)：擬10億元投建光伏發(fā)電項目

　　龍元建設(shè)(600491)11月15日晚間公告，渭南市華州區(qū)人民政府與公司就推進(jìn)整縣分布式光伏開發(fā)工作于近日簽訂了《渭南市華州區(qū)屋頂光伏發(fā)電項目投資開發(fā)合作協(xié)議》。項目擬投資10億元，2023年12月底之前建成并網(wǎng)。另外，淮南市謝家集區(qū)人民政府與公司及控股子公司于近日簽署了《淮南市謝家集區(qū)光伏新能源投資開發(fā)戰(zhàn)略協(xié)議》，擬在新能源項目開發(fā)、數(shù)字能源建設(shè)及能源產(chǎn)業(yè)合作方面進(jìn)行全方位戰(zhàn)略合作。

天原股份：擬與中能氫儲在氫能儲運等方面開展深度合作

　　天原股份(002386)11月15日晚間公告，公司于當(dāng)日與中能氫儲(北京)能源工程研究院有限責(zé)任公司(簡稱：中能氫儲)簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方將充分利用各自的優(yōu)勢在氫能儲運等方面開展深度合作。

*ST圣萊：擬收購華元電氣51%股權(quán)

*ST圣萊(002473)11月15日晚間公告，公司擬現(xiàn)金收購祝賢定持有的寧波華元電氣設(shè)備安裝有限公司（簡稱“華元電氣”）51%股權(quán)交易，預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。標(biāo)的股權(quán)最終交易價格不超過500萬元（含稅）。華元電氣主營業(yè)務(wù)為電氣安裝服務(wù)，與公司業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度高。

簽訂合同

多氟多：比亞迪擬向公司采購不低于56050噸六氟磷酸鋰產(chǎn)品

　　多氟多(002407)11月15日晚間公告，公司近日與深圳市比亞迪供應(yīng)鏈管理有限公司簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，比亞迪擬在合作協(xié)議有效期內(nèi)向公司采購總數(shù)量不低于56050噸的六氟磷酸鋰產(chǎn)品，有效期為2022年1月至2025年12月。

當(dāng)升科技：與SK簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議 合作發(fā)展正極材料業(yè)務(wù)

　　當(dāng)升科技(300073)11月15日晚間公告，公司于當(dāng)日與SK Inc。分別在北京與首爾簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方同意SK(或其關(guān)聯(lián)公司、投資主體)以不超過30%的股權(quán)比例投資當(dāng)升科技?xì)W洲新材料產(chǎn)業(yè)基地，并在韓國設(shè)立合資公司，如有必要另在中國設(shè)立合資公司，合作發(fā)展正極材料業(yè)務(wù)。此次合作有利于公司進(jìn)一步融入全球優(yōu)質(zhì)電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)擴(kuò)大公司在亞洲、歐洲和美國市場的份額。

陽光電源：與東南亞新能源企業(yè)Super Energy達(dá)成戰(zhàn)略合作

　　近日，陽光電源(300274)與東南亞新能源企業(yè)Super Energy達(dá)成戰(zhàn)略合作，為東南亞最大的光儲融合電站提供光儲一體化解決方案。其中儲能容量高達(dá)136.24MWh， 創(chuàng)下東南亞單體儲能項目新紀(jì)錄。該電站可長時間、恒功率地輸送清潔電力，引領(lǐng)東南亞“新能源+儲能”的發(fā)展新方向，加速當(dāng)?shù)啬茉唇Y(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。

中標(biāo)項目

重慶建工：聯(lián)合中標(biāo)EPC項目 中標(biāo)金額9.25億

　　重慶建工(600939)11月15日晚間公告，全資子公司住建公司聯(lián)合中標(biāo)中國科學(xué)院重慶科學(xué)中心一期工程(二標(biāo)段)EPC項目，中標(biāo)金額9.25億元，其中建筑安裝工程費用9.15億元。

當(dāng)虹科技：中標(biāo)3302萬元超高清視頻產(chǎn)業(yè)園項目

　　從中國政府采購網(wǎng)獲悉，當(dāng)虹科技(688039)日前中標(biāo)“花果山超高清小鎮(zhèn)整體改造提升工程產(chǎn)業(yè)化運營平臺建設(shè)項目”，中標(biāo)金額3302.52萬元。據(jù)介紹，當(dāng)虹科技為廣州花果山小鎮(zhèn)提供完整的綜合視聽服務(wù)平臺，包括5G+4K/8K超高清直播、4K/8K制播、媒體管理及大數(shù)據(jù)、老片翻新修復(fù)、城市電子屏監(jiān)管平臺等服務(wù)。

中國天楹：聯(lián)合體中標(biāo)印尼垃圾處理合作項目

　　中國天楹(000035)11月15日晚間公告，公司收到通知，中國天楹和PT Aka Sinergi集團(tuán)組成的聯(lián)合體成為印度尼西亞雅加達(dá)首都特區(qū)南部服務(wù)區(qū)垃圾處理合作項目中標(biāo)方。處理費價格為476000印尼盧比/噸(約人民幣214元/噸)，處理規(guī)模為1500噸/日，項目期限為自商業(yè)運營日起25年。

再融資

宇晶股份：擬定增募資不超3.42億元 實控人之子楊佳葳認(rèn)購

宇晶股份(002943)11月15日晚間披露非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，此次發(fā)行股票數(shù)量不超過2000萬股，募集資金總額不超過3.42億元（含發(fā)行費用），扣除發(fā)行費用后用于補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款。發(fā)行對象為公司控股股東、實控人之子楊佳葳。此次發(fā)行完成后，楊佳葳將與其父親楊宇紅共同控制公司，二人為公司的共同實控人。

寧德時代：定增募資總額下調(diào)至不超450億元

寧德時代(300750)公告，下調(diào)定增募資總額，由不超582億元調(diào)整至不超450億元。

華平股份：擬定增募資不超2億元 控股股東全部認(rèn)購

華平股份(300074)11月15日晚間公告，公司擬向控股股東智匯科技投資（深圳）有限公司定增募資不超2億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金全部用于補(bǔ)充流動資金，此次發(fā)行股票的價格為2.86元/股。

中信證券：A股配股申請獲證監(jiān)會審核通過

　　中信證券(600030)11月15日晚間公告，公司本次A股配股申請獲得中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會審核通過。

斯達(dá)半導(dǎo)定增結(jié)果出爐 先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期獲配3億元

　　斯達(dá)半導(dǎo)(603290)11月15日晚間披露定增結(jié)果，本次發(fā)行價格330.00元/股，發(fā)行股數(shù)1060.6萬股，募集資金總額約35億元。本次發(fā)行對象最終確定為14家，其中先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期獲配約3億元。

股東增減持

泰坦科技：股東擬合計減持不超4.1%公司股份

　　泰坦科技(688133)11月15日晚間公告，合計持股7.6432%的股東鐘鼎五號及其一致行動人鐘鼎青藍(lán)擬通過集中競價、大宗交易方式減持，合計不超過313萬股，即不超過公司總股本的4.1022%。

奧來德：綠河晨晟擬減持公司不超4.79%股份

　　奧來德(688378)11月15日晚間公告，公司股東寧波綠河晨晟創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱“綠河晨晟”)擬通過大宗交易的方式減持公司股份數(shù)量不超過350萬股，即不超過公司總股本的4.79%。

宸展光電：公司全體董監(jiān)高承諾未來六個月內(nèi)不減持公司股票

宸展光電(003019)11月15日晚間公告，公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員承諾：自公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份解除限售上市流通之日起6個月內(nèi)（即2021年11月18日至2022年5月18日），不以任何方式減持其所直接及間接持有的宸展光電股份，包括承諾期間因送股、公積金轉(zhuǎn)增股本等權(quán)益分派產(chǎn)生的新增股份。

經(jīng)營數(shù)據(jù)

吉祥航空：10月客座率75.39% 同比下降8.65%

　　吉祥航空(603885)11月15日晚間公告，10月，公司客運運力投入(按可用座位公里計)同比上升4.44%，其中國內(nèi)、國際和地區(qū)航線客運運力投入同比變動分別為4.88%、-19.60%和30.91%；旅客周轉(zhuǎn)量(按收入客公里計)同比下降6.31%，其中國內(nèi)、國際和地區(qū)航線旅客周轉(zhuǎn)量同比變動分別為-6.27%、-23.68%和186.39%；客座率為75.39%，同比下降8.65%，其中國內(nèi)、國際和地區(qū)航線客座率同比變動分別為-9.04%、-2.39%和30.17%。

春秋航空：10月客座率環(huán)比增0.42% 同比降2.85%

　　春秋航空(601021)11月15日晚間公告，10月客座率85.10%，環(huán)比增長0.42%，同比下降2.85%；1-10月客座率83.99%，同比增長4.38%。

廈門空港：10月旅客吞吐量同比減少68.63%

　　廈門空港(600897)11月15日晚間公告，10月飛機(jī)起降6464架次，同比減少56.67%；旅客吞吐量61.97萬人次，同比減少68.63%。

中國中冶：1-10月新簽合同額同比增長20.1%

　　中國中冶(601618)11月15日晚間公告，1-10月新簽合同額人民幣9644.6億元，較上年同期增長20.1%。

中國國航：10月平均客座率為68.9% 同比下降5.8%

　　中國國航(601111)11月15日晚間公告，10月客運運力投入(按可用座位公里計)同比下降17.2%，環(huán)比上升9.2%；旅客周轉(zhuǎn)量同比下降23.6%，環(huán)比上升13.0%。平均客座率為68.9%，同比下降5.8個百分點，環(huán)比上升2.3個百分點。

圓通速遞：10月快遞產(chǎn)品收入同比增長27.59%

　　圓通速遞(600233)11月15日晚間公告，10月快遞產(chǎn)品收入36.04億元，同比增長27.59%；業(yè)務(wù)完成量15.74億票，同比增長19.47%。

中國平安：1-10月中國平安人壽保險股份有限公司收入3920億元

　　中國平安(601318)11月15日晚間公告，1-10月中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司原保險合同保費收入2205.74億元，中國平安人壽保險股份有限公司收入3920億元，平安養(yǎng)老保險股份有限公司收入193.24億元，平安健康保險股份有限公司收入100.29億元。

中國神華：10月煤炭銷售量3380萬噸 同比下降9.1%

　　中國神華(601088)11月15日晚間公告，10月商品煤產(chǎn)量2650萬噸，同比增長6.4%；煤炭銷售量3380萬噸，同比下降9.1%。外購煤資源量減少以及部分煤炭銷售結(jié)算滯后導(dǎo)致10月煤炭銷售量同比下降。

重要公告

金固股份：擬在南寧投建并運營“阿凡達(dá)”低碳車輪項目生產(chǎn)基地

　　金固股份(002488)11月15日晚間公告，11月12日，公司與廣西省南寧市邕寧區(qū)人民政府簽訂了《金固“阿凡達(dá)”低碳車輪項目投資協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議約定：公司及公司相關(guān)方出資在南寧設(shè)立項目公司，投資建設(shè)并運營“阿凡達(dá)”低碳車輪項目生產(chǎn)基地，首期擬向項目公司實繳出資2.55億元，后續(xù)將根據(jù)項目公司建設(shè)運營需要增加投資額。公司初步計劃至2025年布局3-4個阿凡達(dá)生產(chǎn)基地，多條阿凡達(dá)生產(chǎn)線。

新國脈：公司三大5G應(yīng)用產(chǎn)品與理論上的“元宇宙”概念存在很大差距

新國脈(600640)11月15日晚間公告，近期，有媒體報道稱公司涉及“元宇宙”概念，公司股價短期內(nèi)波動較大。公司相關(guān)業(yè)務(wù)——天翼超高清、天翼云VR、天翼云游戲尚處探索階段和投入期，目前處于虧損狀態(tài)；相關(guān)產(chǎn)品與理論上的“元宇宙”存在很大差距，未來發(fā)展存在較大不確定性。當(dāng)前，公司的三大5G應(yīng)用產(chǎn)品與理論上的“元宇宙”概念在沉浸感、多端入口切換、可觸達(dá)性、可延展性等特征上存在很大差距，公司目前在該領(lǐng)域尚處于探索階段，技術(shù)支持、硬件設(shè)施、應(yīng)用場景、服務(wù)內(nèi)容等未來發(fā)展均存在不確定性。

寧波方正：擬投資的動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項目與目前主營業(yè)務(wù)沒有明顯協(xié)同性

寧波方正(300998)11月15日晚間披露異動公告，目前公司客戶、供應(yīng)商與鋰電池結(jié)精密構(gòu)件業(yè)務(wù)沒有顯著關(guān)聯(lián)度，公司前五大客戶、供應(yīng)商與鋰電池精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)無關(guān)聯(lián)，公司擬投資的動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項目與目前公司主營業(yè)務(wù)沒有明顯協(xié)同性。目前新能源鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項目實施主體合資公司還在籌備階段，團(tuán)隊正在組建中，公司及關(guān)聯(lián)方不具備鋰電池精密結(jié)構(gòu)件具體產(chǎn)品的相應(yīng)生產(chǎn)技術(shù)與在研項目，同時目前公司鋰電池結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)無明確客戶。此次投資項目為公司未來的中長期項目規(guī)劃。

威唐工業(yè)：公司目前新能源業(yè)務(wù)在手項目均進(jìn)展順利

威唐工業(yè)（300707）表示，公司目前新能源業(yè)務(wù)在手項目均進(jìn)展順利，今年上半年已獲得了VINFAST電池箱體總成的項目定點，未來待量產(chǎn)后收入占比將有所提升。公司將不斷加大新工藝在未來新能源電池箱體開發(fā)設(shè)計制造的應(yīng)用研發(fā)，根據(jù)下游客戶的業(yè)務(wù)需求及市場格局，逐步擴(kuò)大產(chǎn)能，并根據(jù)項目進(jìn)度，穩(wěn)定推進(jìn)其量產(chǎn)進(jìn)程。

晶科科技：就推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點與多地政府及企業(yè)簽署合作框架協(xié)議

　　晶科科技(601778)11月15日晚間公告，為響應(yīng)國家發(fā)展綠色能源、低碳經(jīng)濟(jì)的號召，踐行“改變能源結(jié)構(gòu)、承擔(dān)未來責(zé)任”的使命，公司及全資子公司晶坪電力近日就推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點工作與多地政府及企業(yè)簽署了合作框架協(xié)議，共同推進(jìn)屋頂分布式光伏電站項目開發(fā)，預(yù)計建設(shè)分布式光伏電站項目裝機(jī)容量合計約450兆瓦。

片仔癀：阿哌沙班片收到藥品注冊證書

　　片仔癀(600436)11月15日晚間公告，公司收到國家藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)簽發(fā)的《藥品注冊證書》，藥品名稱：阿哌沙班片。阿哌沙班片是由百時美施貴寶和輝瑞聯(lián)合研發(fā)的新型口服抗凝藥，主要用于髖關(guān)節(jié)或膝關(guān)節(jié)擇期置換術(shù)的成年患者，預(yù)防靜脈血栓栓塞事件(VTE)，已被列入2020版國家醫(yī)保目錄乙類品種。目前國內(nèi)阿哌沙班片的生產(chǎn)企業(yè)主要有正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司、齊魯制藥(海南)有限公司、科倫藥業(yè)等。

江蘇索普：11月18日起對醋酸及醋酸乙酯裝置停車檢修

　　江蘇索普(600746)11月15日晚間公告，為確保生產(chǎn)裝置安全、穩(wěn)定、高效運行，綜合考慮明年計劃安排以及冬季有序用電等因素，公司根據(jù)年度檢修計劃安排，將于2021年11月18日開始對醋酸及醋酸乙酯裝置停車檢修，預(yù)計檢修及停開車時間為28天左右。

華建集團(tuán)：實際控制人將由現(xiàn)代集團(tuán)變更為上海市國資委

　　華建集團(tuán)(600629)11月15日晚間公告，現(xiàn)代集團(tuán)擬將其持有的公司2.5億股A股股票無償劃轉(zhuǎn)至上海國投公司，本次股份無償劃轉(zhuǎn)導(dǎo)致上市公司控股股東由現(xiàn)代集團(tuán)變更為上海國投公司，實際控制人由現(xiàn)代集團(tuán)變更為上海市國資委。

康隆達(dá)：丙戊天成已更名為天成鋰業(yè)

　　康隆達(dá)(603665)11月15日晚間公告，披露收購丙戊天成33.33%股權(quán)的進(jìn)展，因自身經(jīng)營實際需要，丙戊天成于2021年11月3日已更名為“江西天成鋰業(yè)有限公司”(簡稱“天成鋰業(yè)”)。根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《增資協(xié)議》的約定，截至目前，公司已向交易對方支付7000萬元股份轉(zhuǎn)讓款及8000萬元增資款。天成鋰業(yè)已完成了增資、上述股權(quán)過戶及董事、監(jiān)事工商變更登記/備案手續(xù)。

雙一科技收關(guān)注函：要求說明參與投資設(shè)立海南雙一的主要目的等

　　雙一科技收到關(guān)注函，要求說明公司財務(wù)總監(jiān)馮好真參與投資海南雙一的原因和必要性，在投資收益分配和投資損失分擔(dān)方面對其是否有特殊安排，是否存在向其不當(dāng)輸送利益的情形。進(jìn)一步說明公司參與投資設(shè)立有限合伙企業(yè)(海南雙一)的主要目的，以及該有限合伙企業(yè)的投資方向與公司現(xiàn)有主業(yè)是否存在協(xié)同效應(yīng)。

長電科技：國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金減持完畢

　　長電科技(600584)11月15日晚間公告，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金減持2%公司股份，減持完畢。

丹化科技：控股子公司原料煤供應(yīng)基本恢復(fù)正常

　　丹化科技(600844)11月15日晚間公告，公司于10月20日、10月23日披露臨時公告，控股子公司通遼金煤因受原料煤供應(yīng)緊張影響，降低了乙二醇生產(chǎn)負(fù)荷，草酸生產(chǎn)仍保持正常。近日，通遼金煤所在地的煤炭供應(yīng)已基本恢復(fù)正常，該公司已于2021年11月15日起提升乙二醇生產(chǎn)負(fù)荷，并逐步恢復(fù)至正常水平。

國藥現(xiàn)代：醋酸奧曲肽注射液通過仿制藥一致性評價

　　國藥現(xiàn)代(600420)11月15日晚間公告，控股子公司國藥一心收到國家藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)簽發(fā)的醋酸奧曲肽注射液《藥品補(bǔ)充申請批準(zhǔn)通知書》，批準(zhǔn)該藥品通過仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價。

*ST澄星：控股子公司彌勒磷電11月14日恢復(fù)生產(chǎn)

　　*ST澄星(600078)11月15日晚間公告，公司控股子公司云南彌勒市磷電化工有限責(zé)任公司(簡稱“彌勒磷電”)生產(chǎn)工廠因高鐵線路建設(shè)需要，供電局暫停供電，于10月23日起開始停產(chǎn)。現(xiàn)彌勒磷電生產(chǎn)工廠已于11月14日中午恢復(fù)生產(chǎn)，但結(jié)合行業(yè)形勢變化和實際經(jīng)營情況，不排除彌勒磷電生產(chǎn)工廠后續(xù)存在階段性停產(chǎn)的可能。

貝達(dá)藥業(yè)：BPI-371153膠囊藥品臨床試驗申請獲受理

　　貝達(dá)藥業(yè)(300558)11月15日晚間公告，公司申報的BPI-371153膠囊藥品臨床試驗申請已獲得國家藥品監(jiān)督管理局受理。BPI-371153是一個由公司自主研發(fā)的擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的新分子實體化合物，是一種創(chuàng)新、口服的小分子PD-L1抑制劑，擬用于治療對抗PD-L1治療有應(yīng)答的多種癌癥適應(yīng)癥。

華潤微：預(yù)計重慶12吋線明年下半年可以貢獻(xiàn)產(chǎn)能

　　華潤微表示，公司在重慶的12吋線正在按計劃建設(shè)中，預(yù)計明年下半年可以貢獻(xiàn)產(chǎn)能。公司目前在手訂單飽滿，訂單可見度維持在5-6個月。隨著能源價格和大宗商品價格的上漲，成本端將會有一定幅度上漲。

日盈電子：公司不涉及相關(guān)新能源汽車零部件制造

　　日盈電子(603286)11月15日晚間發(fā)布異動公告，公司目前的主營業(yè)務(wù)為汽車洗滌系統(tǒng)、汽車電子、精密注塑、車用線束，公司不涉及相關(guān)新能源汽車零部件制造。公司于2021年2月27日披露的關(guān)于投資建設(shè)智能化汽車零部件制造項目中所涉及的5個新建項目與5G概念相關(guān)性不大，其中智能網(wǎng)聯(lián)駕駛輔助系統(tǒng)僅用到5G網(wǎng)絡(luò)，公司本身不參與5G相關(guān)業(yè)務(wù)的開發(fā)建設(shè)，其余4個項目是原有項目產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級。

東華能源：寧波氫氣充裝站投入運營

　　東華能源(002221)11月15日晚間公告，公司于近日收到控股子公司東華能源(寧波)新材料有限公司通知，由公司投資建設(shè)的目前國內(nèi)最大的氫氣充裝站已正式進(jìn)入商業(yè)運營。

萬孚生物：新冠病毒抗原檢測試劑延續(xù)注冊

　　萬孚生物(300482)11月15日晚公告，公司近日完成新冠病毒(2019-nCoV)抗原檢測試劑盒(膠體金法)的延續(xù)注冊，并取得了相應(yīng)醫(yī)療器械證書。該產(chǎn)品檢測時間在20分鐘以內(nèi)，在急性感染期病毒載量較高時能夠快速檢出陽性病例，可以用于對疑似人群進(jìn)行早期分流和快速管理。該產(chǎn)品的延續(xù)注冊，滿足了新冠疫情對現(xiàn)場快速檢測的需求，可以作為現(xiàn)有檢測方法的補(bǔ)充，服務(wù)疫情防控需要，將對公司未來業(yè)績帶來積極影響。

南鋼股份：擬分拆所屬子公司鋼寶股份至北交所上市

　　南鋼股份(600282)11月15日晚間公告，擬將其控股子公司江蘇金貿(mào)鋼寶電子商務(wù)股份有限公司(簡稱：鋼寶股份)分拆至北交所上市。本次分拆完成后，南鋼股份股權(quán)結(jié)構(gòu)不會發(fā)生變化，且仍擁有對鋼寶股份的控股權(quán)。

上海沿浦：子公司相關(guān)產(chǎn)品將被間接供應(yīng)給新能源汽車廠商

　　上海沿浦(605128)11月15日晚間公告，全資子公司武漢浦江沿浦汽車零件有限公司(簡稱“武漢沿浦”)于近期收到重要客戶的《定點通知書》，武漢沿浦給該客戶供貨，相關(guān)產(chǎn)品將被間接供應(yīng)給新能源汽車廠商。該項目計劃在2022年中開始量產(chǎn)。目前根據(jù)客戶預(yù)測，該項目的生命周期是5年(2022年-2027年)，預(yù)計產(chǎn)生19.4億-22.7億元的營業(yè)收入。

利亞德：光學(xué)動作捕捉技術(shù)和產(chǎn)品推動VR業(yè)務(wù)快速增長
利亞德（300296）近日連續(xù)接受投資者調(diào)研，公司表示，今年VR體驗板塊業(yè)務(wù)快速增長，核心在于全資收購的美國NaturalPoint（NP）所擁有的光學(xué)動作捕捉技術(shù)和產(chǎn)品，主要業(yè)績貢獻(xiàn)來自于NP公司。今年下半年開始，NP公司業(yè)務(wù)加速恢復(fù)，截至三季度VR體驗板塊營收同比實現(xiàn)23%的增長。在國內(nèi)，通過旗下虛擬動點子公司開展業(yè)務(wù)，以定制化解決方案的開發(fā)和實施以及數(shù)字化資產(chǎn)為主。隨著國內(nèi)外VR應(yīng)用需求陸續(xù)打開，這個板塊的發(fā)展也會逐步提升。公司關(guān)于VR業(yè)務(wù)的布局，還有像虛擬拍攝、虛擬演播室、虛擬展示、虛擬培訓(xùn)等，新華社、新華網(wǎng)，還有其他一些電視臺在虛擬拍攝方面都是用的公司投資的德火科技的產(chǎn)品。
公司與其他廠家關(guān)于MicroLED的COG的合作也取得了巨大研發(fā)成果，11月16號將召開一場全球發(fā)布會，里面就有COG的產(chǎn)品，這是現(xiàn)在效果最好、技術(shù)含量比較高的真正的COG產(chǎn)品。

中糧科技：公司將繼續(xù)積極推進(jìn)代糖項目
中糧科技（000930）接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示，公司在赤蘚糖醇和阿洛酮糖上做了很多技術(shù)儲備和專利，也有很好的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，公司下一步將繼續(xù)積極推進(jìn)代糖，特別是赤蘚糖醇等項目。公司小特新糖漿以小包裝特殊口味、特殊功能、特殊風(fēng)味為特色的功能性糖。小特新糖漿毛利率明顯高于傳統(tǒng)的淀粉糖產(chǎn)品，且終端市場應(yīng)用場景豐富，公司現(xiàn)在已經(jīng)有小特新糖漿品種超30個，可用于飲料現(xiàn)制茶飲烘培等多個領(lǐng)域。
公司在繼續(xù)鞏固淀粉糖市場地位的基礎(chǔ)上，不斷提升淀粉糖下游高附加值產(chǎn)品延伸，積極推進(jìn)代糖項目，進(jìn)一步提升小特新功能糖漿的產(chǎn)銷量。在生物可降解材料方面，打通產(chǎn)業(yè)鏈并逐步擴(kuò)大產(chǎn)能，通過建設(shè)PHA裝置將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至更為高端的領(lǐng)域。

召開股東大會

(000023)深天地A、(000088)鹽田港、(000717)韶鋼松山、(000792)鹽湖股份、(000800)一汽解放、(000825)太鋼不銹、(000899)贛能股份、(000973)佛塑科技、(000999)華潤三九、(001979)招商蛇口、(002050)三花智控、(002180)納思達(dá)、(002198)嘉應(yīng)制藥、(002215)諾普信、(002224)三力士、(002251)步步高、(002288)超華科技、(002339)積成電子、(002351)漫步者、(002364)中恒電氣、(002506)協(xié)鑫集成、(002556)輝隆股份、(002568)百潤股份、(002587)奧拓電子、(002645)華宏科技、(002713)東易日盛、(002745)木林森、(002796)世嘉科技、(002808)恒久科技、(002819)東方中科、(002859)潔美科技、(002876)三利譜、(002935)天奧電子、(002955)鴻合科技、(002969)嘉美包裝、(002993)奧?？萍?、(300062)中能電氣、(300105)龍源技術(shù)、(300124)匯川技術(shù)、(300142)沃森生物、(300195)長榮股份、(300197)節(jié)能鐵漢、(300325)*ST德威、(300357)我武生物、(300370)ST安控、(300398)飛凱材料、(300460)惠倫晶體、(300467)迅游科技、(300536)農(nóng)尚環(huán)境、(300539)橫河精密、(300546)雄帝科技、(300549)優(yōu)德精密、(300575)中旗股份、(300632)光莆股份、(300723)一品紅、(300745)欣銳科技、(300762)上海瀚訊、(300792)壹網(wǎng)壹創(chuàng)、(300879)大葉股份、(300893)松原股份、(300925)法本信息、(300961)深水海納、(300973)立高食品、(301012)揚電科技、(301080)百普賽斯、(600011)華能國際、(600037)歌華有線、(600052)浙江廣廈、(600096)云天化、(600151)航天機(jī)電、(600192)長城電工、(600300)ST維維、(600348)華陽股份、(600373)中文傳媒、(600409)三友化工、(600561)江西長運、(600570)恒生電子、(600583)海油工程、(600597)光明乳業(yè)、(600696)巖石股份、(600707)彩虹股份、(600737)中糧糖業(yè)、(600773)西藏城投、(600778)友好集團(tuán)、(600814)杭州解百、(600845)寶信軟件、(600855)航天長峰、(600865)百大集團(tuán)、(600868)梅雁吉祥、(600872)中炬高新、(600984)建設(shè)機(jī)械、(600996)貴廣網(wǎng)絡(luò)、(601788)光大證券、(601956)東貝集團(tuán)、(603041)美思德、(603069)海汽集團(tuán)、(603101)匯嘉時代、(603106)恒銀科技、(603226)菲林格爾、(603326)我樂家居、(603486)科沃斯、(603507)振江股份、(603712)七一二、(603722)阿科力、(603755)日辰股份、(603789)星光農(nóng)機(jī)、(603833)歐派家居、(603868)飛科電器、(603885)吉祥航空、(603989)艾華集團(tuán)、(603998)方盛制藥、(605011)杭州熱電、(605099)共創(chuàng)草坪、(605189)富春染織、(688022)瀚川智能、(688093)世華科技、(688111)金山辦公、(688160)步科股份、(688268)華特氣體、(688316)青云科技、(688553)匯宇制藥、(688577)浙海德曼、(688622)禾信儀器、(688683)萊爾科技、(688787)海天瑞聲