新京報(bào)快報(bào)(記者張曉蘭)4月7日在深交所表示，廣州富力地產(chǎn)股份有限公司計(jì)劃在2020年以專業(yè)投資者為對(duì)象公開發(fā)行公司債券的項(xiàng)目狀態(tài)，以“反饋”的形式更新，發(fā)行100億韓元。

該債權(quán)發(fā)行人為廣州富力地產(chǎn)股份有限公司，債券類別為小公募，債券規(guī)模不超過(guò)100億元（含100億元），采用分期發(fā)行的方式，其中，首期發(fā)行規(guī)模不超過(guò)50億元（含50億元）。

募集說(shuō)明書顯示，發(fā)行人最近一期末的凈資產(chǎn)為724.70億元（截至2019年9月30日合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)）；發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為122.59億元（2016年至2018年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)平均值），預(yù)計(jì)不少于本次債券一年利息的1.5倍。

截至2019年9月30日，公司合并資產(chǎn)負(fù)債率為 82.55%，母公司資產(chǎn)負(fù)債率為 93.19%，扣除合同負(fù)債后合并資產(chǎn)負(fù)債率為70.97%。截至募集說(shuō)明書簽署日，發(fā)行人存續(xù)公司債券規(guī)模為406億元，其中將于2020年內(nèi)到期的公司債券規(guī)模為29.75億元，將于2020年回售的公司債券規(guī)模約為161.25億元，合計(jì)約191億元。發(fā)行人近期面臨到期及回售規(guī)模合計(jì)較大，具有一定的償債壓力。

富力地產(chǎn)表示，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于償還公司已發(fā)行公司債券的到期及回售部分。

新京報(bào)記者 張曉蘭

編輯 武新 校對(duì) 劉軍