財(cái)務(wù)概要

(截至2020年6月30日的6個(gè)月未審計(jì)的簡(jiǎn)明綜合業(yè)績(jī))

收入35.25億港元，凈利潤(rùn)5.21億港元

每股基本利潤(rùn)8.90港元

總資產(chǎn)1563.18億港元，凈資產(chǎn)271.55億港元

中期現(xiàn)金分紅每股4.4港元

海通國(guó)際證券集團(tuán)有限公司(00665)今日(8月21日)公布截至2020年6月30日的6個(gè)月中期業(yè)績(jī)，期間記錄的收入為35.25億港元，其中各種手續(xù)費(fèi)業(yè)務(wù)收入為11.96億港元，比去年同期增長(zhǎng)了31%，收益比例為22%至34%

凈利潤(rùn)5.21億港元，每股基本盈利8.90港仙。海通國(guó)際董事會(huì)建議派發(fā)中期現(xiàn)金股息每股4.4港仙，派息率約50%。截至2020年6月30日，海通國(guó)際總資產(chǎn)達(dá)1563.18億港元，凈資產(chǎn)271.55億港元。

海通國(guó)際副主席及行政總裁林涌博士表示：「2020年上半年，公共衛(wèi)生事件沖擊全球經(jīng)濟(jì)，海通國(guó)際及時(shí)預(yù)估風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)管理確定為2020年的首要工作目標(biāo)，并主動(dòng)管理杠桿規(guī)模及流動(dòng)性，成功將風(fēng)險(xiǎn)水平控制于近年低位，順利應(yīng)對(duì)多年罕見(jiàn)的全球流動(dòng)性危機(jī)。同時(shí)，集團(tuán)不懈推動(dòng)『3.0規(guī)劃』戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，致力于收入來(lái)源多元化、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分散化、團(tuán)隊(duì)人才專業(yè)化和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化，實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)健及可持續(xù)的商業(yè)及盈利模式?！?/p>

投行業(yè)務(wù)逆市領(lǐng)先 IPO承銷數(shù)量全港第一

2020年上半年發(fā)行市場(chǎng)整體放緩的背景下，海通國(guó)際投行業(yè)務(wù)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收入4.65億港元，同比逆勢(shì)增長(zhǎng)39%，多項(xiàng)業(yè)務(wù)排名持續(xù)領(lǐng)先：期內(nèi)，海通國(guó)際在香港市場(chǎng)完成18單IPO項(xiàng)目，其中包括3單保薦項(xiàng)目，IPO承銷項(xiàng)目數(shù)字列全體投行第一;于香港市場(chǎng)完成股權(quán)融資項(xiàng)目21單，按發(fā)行數(shù)量排名第二。債券融資方面，期內(nèi)共完成100單債券發(fā)行項(xiàng)目，在亞洲除日本外G3高收益?zhèn)l(fā)行市場(chǎng)，按承銷數(shù)量和承銷金額分別名列第一和第三。

海通國(guó)際把握中概股回歸潮的有利契機(jī)，積極進(jìn)行項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，并參與期內(nèi)香港最大融資規(guī)模的中概股回歸項(xiàng)目京東集團(tuán)香港IPO;同時(shí)海通國(guó)際繼續(xù)鞏固在大健康和物業(yè)管理領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，已完成海吉亞醫(yī)療IPO保薦項(xiàng)目，及其他大健康和物業(yè)領(lǐng)域共5單IPO承銷;另有多個(gè)項(xiàng)目已提交上市申請(qǐng)。

海通國(guó)際亦致力推動(dòng)ESG及綠色金融業(yè)務(wù)發(fā)展，期內(nèi)承銷三筆綠色債券發(fā)行，總金額達(dá)7億美元。

全球交易平臺(tái)整合升級(jí) 股票交易額增四成

海通國(guó)際整合旗下的主經(jīng)紀(jì)商、現(xiàn)金股票、固定收益及結(jié)構(gòu)性方案和股票衍生品四大交易板塊，以增加協(xié)同效應(yīng)，為機(jī)構(gòu)客戶打造一站式多樣化交易平臺(tái)。

主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù)的客戶資產(chǎn)管理規(guī)模和融資規(guī)模于期內(nèi)均翻倍增長(zhǎng)?，F(xiàn)金股票方面，海通國(guó)際重點(diǎn)拓展戰(zhàn)略客戶，打通港股、A股、美股、日本股票、印度股票研究，提升交易能力，期內(nèi)交易總額突破2,200億港元，同比增長(zhǎng)42%。固定收益做市方面，海通國(guó)際的利率及信用產(chǎn)品交易已實(shí)現(xiàn)每日為全球近800家機(jī)構(gòu)客戶提供雙邊流動(dòng)性報(bào)價(jià)。

ETF做市方面，海通國(guó)際為多只ETF提供做市服務(wù)，其中包括市場(chǎng)上最活躍的四只恒生指數(shù)相關(guān)ETF進(jìn)行做市，交易規(guī)模超過(guò)3,300億港元，市場(chǎng)份額超40%。股票衍生品方面，海通國(guó)際上半年共發(fā)行1714只窩輪及牛熊證，同比增長(zhǎng)22%，成交金額超2,000億港元，位列香港市場(chǎng)第五。

財(cái)富管理升級(jí)在線服務(wù) 私人財(cái)富管理規(guī)模破千億

海通國(guó)際著力推動(dòng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的兩大轉(zhuǎn)型：面向零售客戶，優(yōu)化網(wǎng)上交易平臺(tái);面向高凈值客戶，對(duì)標(biāo)私人銀行，定位為企業(yè)家的私人財(cái)富管理專家。

2020上半年，海通國(guó)際應(yīng)對(duì)公共衛(wèi)生事件，網(wǎng)上交易平臺(tái)「海通國(guó)際APP」公共衛(wèi)生事件期間交易活躍，規(guī)模不降反升。期內(nèi)財(cái)富管理經(jīng)紀(jì)傭金錄得2.87億港元，同比增加54%。面對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)，海通國(guó)際主動(dòng)控制資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)價(jià)格調(diào)節(jié)機(jī)制，鼓勵(lì)客戶轉(zhuǎn)入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，期內(nèi)藍(lán)籌股占零售孖展融資比例接近半數(shù)，客戶資產(chǎn)質(zhì)量顯著提升。

私人財(cái)富管理方面，海通國(guó)際期末高凈值客戶資產(chǎn)規(guī)模已超過(guò)1000億港元。海通國(guó)際自2019年起對(duì)標(biāo)私人銀行，組建由業(yè)內(nèi)頂尖私人銀行家組成的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，憑借在投行、交易、研究、產(chǎn)品的綜合優(yōu)勢(shì)，為全球客戶提供更多樣、更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，致力成為「企業(yè)家的私人財(cái)富管理專家」。

資管規(guī)模顯著提升 屢獲業(yè)界殊榮

在全球資產(chǎn)管理行業(yè)遭遇沖擊的情況下，海通國(guó)際于2020年上半年末資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到665億港元，較2019年末增長(zhǎng)24%，為「3.0規(guī)劃」擴(kuò)大費(fèi)類業(yè)務(wù)收入提供增長(zhǎng)基礎(chǔ)。其中，海通國(guó)際旗下的「海通亞洲高收益?zhèn)稹公@批成為內(nèi)地與香港基金互認(rèn)安排下的北上互認(rèn)基金，期內(nèi)該產(chǎn)品亦獲內(nèi)地投資者積極認(rèn)購(gòu)。海通國(guó)際資管團(tuán)隊(duì)期內(nèi)亦榮獲《亞洲投資者》等機(jī)構(gòu)頒發(fā)的多項(xiàng)業(yè)界大獎(jiǎng)。

加強(qiáng)風(fēng)控能力 應(yīng)對(duì)環(huán)球市場(chǎng)波動(dòng)

2020上半年全球金融市場(chǎng)遭受顯著沖擊。海通國(guó)際根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)模型及時(shí)預(yù)估并做好市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理。海通國(guó)際長(zhǎng)期以「穩(wěn)健乃至保守」為風(fēng)險(xiǎn)偏好，配合基于量化模型的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的監(jiān)控措施，逐層明確風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)。年初，海通國(guó)際提前完成了公共衛(wèi)生事件和經(jīng)濟(jì)下行「最差情景下」的壓力測(cè)試，并確定全年主動(dòng)控制資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模和杠桿水平，提升中低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的占比，以最審慎的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)項(xiàng)目的處置、減值和撥備。在對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目采取全額撥備的審慎措施之后，目前海通國(guó)際的風(fēng)險(xiǎn)水平已處于近年低位。

展望2020年下半年，面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)衰退、公共衛(wèi)生事件及地緣政治摩擦等多重挑戰(zhàn)，海通國(guó)際將繼續(xù)穩(wěn)步踐行「3.0規(guī)劃」，建立更穩(wěn)健的盈利及營(yíng)運(yùn)模式，進(jìn)一步提升全球投行、交易、資管、財(cái)富管理及全球營(yíng)運(yùn)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。