發(fā)掘潘開洲機會，在潛龍不用的時候，經(jīng)過龍在戰(zhàn)的試盤和跳躍，天空的名牌開始了，直到項龍后悔之前離場，這是我們的追求，一直傾向于接近。(莎士比亞，坦普林) (以英語發(fā)言)(以英語發(fā)言)。

很難，但這并不是放棄的理由！

投資名言：順應趨勢，花全部的時間研究市場的正確趨勢，如果保持一致，利潤就會滾滾而來!--[美]江恩

重要消息：

國常會：完善并落實重要原材料價格上漲應對方案。
7月份人民幣貸款增加24億元，同比多增108億元。
7月我國粗鋼日均產(chǎn)量279.97萬噸，環(huán)比下降10.53%。
2025年前培育10-15家具有國際影響力的氫能產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。

行業(yè)利好：

氫能再迎利好！
氫是一種清潔燃料，在燃料電池中消耗時產(chǎn)生的副產(chǎn)品只有水，這與化石燃料形成鮮明對比，后者產(chǎn)生二氧化碳、甲烷和一氧化二氮等溫室氣體。氫能因其環(huán)境友好性被譽為“終極能源”，被視為解決能源資源問題和環(huán)境危機的途徑之一。氨比氫更容易液化，也更容易儲存和運輸。而且，氨以質(zhì)量儲氫密度比和體積儲氫密度兩大優(yōu)勢，正在成為具有發(fā)展前景的氫運輸載體。使用花狀的電沉積鉑催化劑，利用液氨成功地生產(chǎn)出大量純度接近100%的綠色氫氣，而且這種方法消耗的能量僅為電解水制氫的三分之一。
概念股：興化股份（002109）創(chuàng)元科技（000551）南玻A（000012）002274華昌化工

氫能再出利好，北京大力推進氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展
北京市8月16日印發(fā)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案（2021-2025年），提出2025年前培育10-15家具有國際影響力的產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，京津冀區(qū)域累計實現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模1000億元以上，減少碳排放200萬噸；力爭完成新增37座加氫站建設(shè)，實現(xiàn)燃料電池汽車累計推廣量突破1萬輛。上游制氫環(huán)節(jié)、中游儲運環(huán)節(jié)、下游應用環(huán)節(jié)。
概念股：金能科技（603113）東華能源（002221）京城股份600860

UVC半導體迎來利好！
有“光疫苗”之譽的納米波紫外線（UVC）消毒設(shè)備，3秒鐘內(nèi)可消滅99.9%的Delta病毒等變異毒株。光疫苗”能夠發(fā)出222納米波長輻照能量，被新冠病毒高度吸收后其核糖核酸（RNA）螺旋結(jié)構(gòu)鏈接被破壞，導致其失去復制能力從而達到消殺效果。疫情推動UVC半導體產(chǎn)業(yè)鏈加速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈在芯片、模塊、品牌等方面迎來新機遇。
概念股：瑞豐光電（300241）三安光電（600703）華燦光電300323 、聚飛光電300303

綠色制冷產(chǎn)業(yè)鏈迎利好??！
HFCs主要用作制冷劑、發(fā)泡劑等，其中制冷空調(diào)行業(yè)用量占比在90%以上。我國HFCs出口量約占全球出口量一半以上并擁有全球90%家用空調(diào)產(chǎn)能。HFCs屬于強效溫室氣體，從衡量指標GWP（全球變暖潛能值，CO2的GWP定為1）看，第二代制冷劑R22的GWP為1800，第三代制冷劑R32為675，R134a為1300，其對全球變暖的貢獻遠超二氧化碳。我國要實現(xiàn)“雙碳”目標，低GWP的綠色制冷技術(shù)勢必全面加速替代HFCs，與之對應的綠色制冷產(chǎn)業(yè)將迎來重大發(fā)展機遇。
概念股：鼎漢技術(shù)（300011）長虹華意（000404）國新文化600636

電源管理芯片迎來利好！
中國電源管理芯片市場規(guī)模由2015年的520億元增長至2019年的720億元，年復合增長率達8.5%，預計2024年全國電源管理芯片市場規(guī)模將超千億元。新興應用需求層出不窮，新市場機會涌現(xiàn)。電源管理芯片供需失衡，行業(yè)景氣持續(xù)向上，產(chǎn)品量價齊升。隨著手機大廠的抱團布局，行業(yè)相關(guān)公司望再迎風口。
概念股：北清環(huán)能（000803）中穎電子（300327）芯朋微（688508）

農(nóng)業(yè)節(jié)水供水工程迎來利好！
我國將大力發(fā)展高效節(jié)水灌溉，按照高效節(jié)水建設(shè)成本1200元/畝來測算，市場規(guī)模在數(shù)千億元以上。水利部、國家發(fā)改委近日正式印發(fā)方案，明確在“十四五”期間優(yōu)先推進實施納入國務(wù)院確定的150項重大水利工程建設(shè)范圍的30處新建大型灌區(qū)，優(yōu)選124處已建大型灌區(qū)實施續(xù)建配套和現(xiàn)代化改造。
概念股：大禹節(jié)水（300021）新疆天業(yè)（600075）603757大元泵業(yè)

抽水蓄能迎來利好?。?br/>發(fā)改委提出加大力度推動抽水蓄能和新型儲能加快發(fā)展，不斷健全市場化運行機制，全力提升電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲能調(diào)峰能力。抽水蓄能中長期規(guī)劃將出臺，國家能源局正在組織開展新一輪抽水蓄能中長期規(guī)劃，推動完善價格形成機制，以保障抽水蓄能健康發(fā)展。
概念股：九洲集團（300040）浙富控股（002266）600101 明星電力 600505西昌電力

個股公告：

亨通光電：公司光儲充一體化方案可減少配電網(wǎng)在用電高峰功率需求

中威電子與西安翔迅簽訂采購合同

首華燃氣簽訂森林碳匯等合作協(xié)議

東軟集團（600718）公司近日收到一汽紅旗的定點通知，選擇東軟集團作為其指定車型的部件供應商，為其供應車載信息娛樂系統(tǒng)等產(chǎn)品。預計公司為其供應車載信息娛樂系統(tǒng)涉及總金額在7億元左右。
華友鈷業(yè)（603799）上半年凈利14.68億元，同比增319.91%；
江蘇索普（600746）上半年凈利15.04億元，同比增17594.51%；
中貝通信（603220）上半年凈利6138萬元，同比增1105%。
金能科技（603113）子公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，涉及氫能綜合利用。
震?？萍迹?00953）與寧德時代及其控股子公司累計簽訂6.77 億元訂單。金額占公司2020年度經(jīng)審計營業(yè)收入的56.73%。
江山股份（600389）上半年凈利同比增長45%，擬10派10元。
福然德（605050）擬4.8億元投建新能源汽車鋁壓鑄生產(chǎn)基地項目。
碩世生物（688399）公司產(chǎn)品新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒（熒光PCR法）等產(chǎn)品獲得沙特阿拉伯食品藥品管理局認證。
中威電子（300270）與西安翔迅簽訂1.65億元合同，占公司2020年度營業(yè)收入的79.31%。

天奇股份擬開展廢舊鋰電池綜合利用擴產(chǎn)技改項目
國機重裝（601399）研制的飛輪儲能供電系統(tǒng)在四川移動德陽分公司投入使用。
中來股份（300393）旗下中來民生與萊州市朱橋鎮(zhèn)就整鎮(zhèn)屋頂分布式光伏項目達成簽約合作。項目擬建規(guī)模220MW，中來民生將協(xié)同合作伙伴共同推進朱橋鎮(zhèn)項目建設(shè)。
天合光能（688599）宣布，刷新210 PERC電池世界紀錄，量產(chǎn)電池效率高達23.56%。
中京電子 （002579）公司產(chǎn)品已穩(wěn)定應用于華為等客戶的TWS無線耳機產(chǎn)品。

研報精選：

? 新能源是目前最強主線，產(chǎn)業(yè)和政策雙輪驅(qū)動，市場此前主要關(guān)注產(chǎn) 業(yè)鏈中上游如鋰電、光伏、儲能等賽道，但隨著產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，下游 應用側(cè)需求也將逐步出現(xiàn)，如何更好地利用再生能源，需要在輸配電 側(cè)和用電側(cè)有軟件和能源互聯(lián)網(wǎng)的助力

? 新能源產(chǎn)業(yè)鏈下游需求將逐步顯現(xiàn)。新能源是目前最強主線，受到產(chǎn) 業(yè)發(fā)展趨勢和政策支持力度的雙重驅(qū)動，需求快速爆發(fā)。此前市場主 要關(guān)注鋰電、光伏、儲能等產(chǎn)業(yè)鏈上游賽道，但隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展，下游 應用側(cè)需求預計也將逐步顯現(xiàn)。在“雙碳”政策背景下，未來社會終 端能源消耗的主要表現(xiàn)形式預計將逐步轉(zhuǎn)向電能，在解決上游風電、 光伏等各類可再生能源發(fā)電問題后，如何在下游應用中更好的使用電 能是另一塊需要解決的重點問題。在下游應用中，除新能源車之外， 如何讓 B 端和 C 端更廣泛及更有效的使用電能，需要通過能源互聯(lián)網(wǎng) 和軟件去解決。

? 能源互聯(lián)網(wǎng)是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的終極形態(tài)。所謂能源互聯(lián)網(wǎng)，即是以 新能源技術(shù)和信息技術(shù)的深入結(jié)合為特征的一種新的能源利用體系， 通俗的說，就是讓所有的能量可以分布式的產(chǎn)生、供應、消耗，并且 通過網(wǎng)絡(luò)互連的方式，使得能量應用過程中的各類信息可以收集反 饋，并根據(jù)需求予以動態(tài)分配、利用及控制。在能源互聯(lián)網(wǎng)中，可再 生能源為主要能源供應，支持超大規(guī)模分布式發(fā)電系統(tǒng)與分布式儲能 系統(tǒng)接入，使用類似互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)實現(xiàn)能源的共享?？梢钥吹?，能源 互聯(lián)網(wǎng)將是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的終極形態(tài)。

? 能源互聯(lián)網(wǎng)價值鏈分析。由于未來能源的終端應用主要是以“電”的 形式存在，因此，我們認為能源互聯(lián)網(wǎng)將主要以電網(wǎng)為核心展開，傳 統(tǒng)電網(wǎng)的發(fā)電、輸電、變電、配電、用電等各個環(huán)節(jié)，在能源互聯(lián)網(wǎng) 時代都將迎來新的價值增量。在發(fā)電側(cè)，一方面太陽能、風能等可再 生能源將逐步成為主力，另一方面，分布式發(fā)電的需求將逐步出現(xiàn)； 在輸配電側(cè)，一方面隨著電力在社會終端能源消耗中的占比不斷提 升，以特高壓電網(wǎng)為代表的輸配電網(wǎng)建設(shè)將會加強，相關(guān)硬件和軟件 需求將增加，另一方面，在分布式發(fā)電引入后，電網(wǎng)的調(diào)度壓力將會 加大，需要更為智慧的電網(wǎng)調(diào)度與管理；在用電側(cè)，隨著“分時電價” 政策深入，針對 B 端和 C 端用戶節(jié)能節(jié)電需求的智能用電和服務(wù)需求 將會增加，同時由于分布式發(fā)電的產(chǎn)生，新型的電力交易需求也將會 產(chǎn)生。在能源互聯(lián)網(wǎng)背景下，電力體系的價值將被重塑，而軟件類公 司將參與到智能調(diào)度、電網(wǎng)設(shè)計、智能用電服務(wù)、電力交易等環(huán)節(jié)。

? 重點推薦朗新科技、恒華科技、國網(wǎng)信通、遠光軟件、威勝信息等公 司。上述公司此前主要從事電力系統(tǒng)信息化相關(guān)業(yè)務(wù)，如朗新科技、 國網(wǎng)信通在電力體系營銷、計費等管理軟件市場占據(jù)較大份額，遠光軟件在電力企業(yè)管理軟件市場有較大份額，恒華科技主要提供電網(wǎng)設(shè)計軟 件、電力基建管理軟件等產(chǎn)品，威勝信息提供各類智能電網(wǎng)解決方案和電 網(wǎng)終端采集硬件。一方面，在電能占比提升的情況下，電網(wǎng)建設(shè)投入加大， 各公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)將受益，另一方面，在能源互聯(lián)網(wǎng)大趨勢下，各公司也開 始紛紛布局智能用電等新業(yè)務(wù)，前景可期。 投資建議：重點推薦朗新科技、恒華科技、國網(wǎng)信通、遠光軟件、威勝信 息等公司。 風險提示：新能源政策推進不及預期，輸配電及用電側(cè)創(chuàng)新不及預期。

關(guān)注市場先鋒軍，洞悉不一樣的角度看待市場，跟隨市場，敬畏市場！以上僅是個人學習總結(jié)，不應作為操作依據(jù)，據(jù)此操作風險自負！