6月24日,真正的基金在線眾籌平臺(tái)——真正的股票。第一個(gè)項(xiàng)目“FitTime”開始購買后,10萬多名用戶同時(shí)涌入,500個(gè)產(chǎn)品發(fā)光28秒。
在股權(quán)眾籌、硬件眾籌履見不鮮的時(shí)代,真股有什么魅力讓客戶如此追捧?帶著這一問題,品途網(wǎng)專訪真格基金副總裁顧旻曼。
文/華曄
6月24日,真格基金上線眾籌平臺(tái)——真股。首輪項(xiàng)目“FitTime”的每份真股價(jià)格為 233.3 元,每位用戶限買一份,共發(fā)放 500份。開始購買后,十幾萬用戶同時(shí)涌入,500份產(chǎn)品28秒搶光。
真格基金由新東方創(chuàng)始人徐小平、王強(qiáng)創(chuàng)立,已投資聚美優(yōu)品、世紀(jì)佳緣、蜜芽寶貝、大姨嗎等200多家公司。
在股權(quán)眾籌、硬件眾籌履見不鮮的時(shí)代,真股有什么魅力讓客戶如此追捧?帶著這一問題,品途網(wǎng)專訪真格基金副總裁顧旻曼。
FitTime是一家怎樣的公司?
FitTime創(chuàng)立于2013年初,致力于中國健身市場,為健身人群提供專業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)。 2014年初,獲真格基金天使投資。2014年6月,獲經(jīng)緯中國A輪投資。
顧旻曼對(duì)品途網(wǎng)記者表示,F(xiàn)itTime當(dāng)初能拿到真格投資最吸引投資人的有二點(diǎn):
第一,團(tuán)隊(duì)足夠優(yōu)秀。兩位創(chuàng)始人是健身狂熱愛好者,同時(shí)又有一支非常懂互聯(lián)網(wǎng)營銷的團(tuán)隊(duì)。基于對(duì)行業(yè)的熱愛和深度理解,以及互聯(lián)網(wǎng)能力,我們相信他們能作起來。
第二,小有成績。FitTime當(dāng)初來找我們的時(shí)候,已經(jīng)有小幾十萬的粉絲,他們的數(shù)據(jù)也驗(yàn)證了他們的能力和對(duì)行業(yè)的理解?,F(xiàn)在有些創(chuàng)業(yè)者在想法上作過多的修改,其實(shí)對(duì)投資人來講,如果你認(rèn)定這個(gè)事能作,自己先投入一點(diǎn)兒,把這個(gè)事做一點(diǎn)兒起來,然后我們?cè)僖黄鹜白摺?/p>
FitTime如何玩轉(zhuǎn)真股?
本次,F(xiàn)itTime每份真股定價(jià)233.3元,共發(fā)放500份。
用戶在擁有FitTime的一股真股后,可以獲得與公司業(yè)績掛鉤的投資回報(bào)?;刭彺翱诿磕觊_放一次,回購價(jià)是最后一輪融資的價(jià)格。
此外,還將獲得Adidas贊助的健身套裝、“1 對(duì) 1” 終身私人健康管家服務(wù)和新產(chǎn)品使用權(quán)和對(duì)公司的參與權(quán)。比如FitTime邀請(qǐng)眾籌成功的用戶成立自己的組織“炫腹會(huì)”,讓大家投票決定希望得到用戶反饋的重大決策,如這次籌集的錢總額不過12萬,不一定要資助公司的發(fā)展,大家可以投票來決定這個(gè)錢怎么花出去,建一個(gè)公益的健身房,或者作一個(gè)有意義的活動(dòng)。
從這兩個(gè)角度來講,用戶可以更好地享受公司的服務(wù),也能更好地參與這個(gè)公司的管理和決策。
真股與其它股權(quán)眾籌平臺(tái)的區(qū)別:籌人不籌錢
顧旻曼對(duì)品途網(wǎng)記者表示,真股的作法尚屬國內(nèi)第一家,世界上還沒有哪個(gè)機(jī)構(gòu)或平臺(tái)作這樣的事情。這是一種用戶眾籌,而不是股權(quán)眾籌,兩者的區(qū)別在于:
第一,門檻極其低。只要是用戶就能參加,股權(quán)眾籌有身家和專業(yè)性的考慮,有起投的點(diǎn),真股設(shè)置的是低門檻,要保證對(duì)所有用戶的公平性。
第二,篩出真正的用戶。收益雖然與股權(quán)相關(guān),但不希望把這一條作為吸引大家的點(diǎn),從定價(jià)233.3也能看出來,即使?jié)q十倍,也就變成2千多塊錢。所以,強(qiáng)調(diào)的是作為用戶參與到喜歡的公司,擁有者不在乎一股二股、生多少錢。我們?cè)O(shè)計(jì)時(shí),希望把那些特別投機(jī)的、根本不關(guān)心這家公司長什么樣的人排除出去。
真股選擇的公司往往是質(zhì)量特別好的公司,在資本市場上得到足夠多的認(rèn)可,真正地希望拿出股份回饋粉絲用戶。而股權(quán)眾籌是希望籌到更多資金。一開始的方向上就是兩條路線,我們雖然用了眾籌的形式和名字,但在內(nèi)核上是完全不同的。
真股的設(shè)計(jì)目的:找到和服務(wù)種子用戶
真股將定期從真格已投企業(yè)中挑選優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)業(yè)公司,向其鐵桿用戶出售“真股”,用戶投幾百元錢后,就能成為這家創(chuàng)業(yè)公司的“早期投資人”。目的是:
第一,幫所投企業(yè)作營銷。
第二,傳遞價(jià)值觀。一家好公司的終極意義是有一批好的用戶,而且這些用戶愿意付費(fèi),愿意來參與這家公司,我們希望通過股權(quán)眾籌的方式來幫助它真正的意識(shí)到,同時(shí)找到這批用戶,并更好地服務(wù)于他們。同時(shí),與真格投過的公司分享我們對(duì)用戶看重的價(jià)值觀。
希望用戶在簡單地使用產(chǎn)品之外,能夠真正地跟公司發(fā)生一些關(guān)系。而且,通過這次活動(dòng),我們發(fā)現(xiàn),用戶對(duì)此非常期待。很多用戶因?yàn)橄矚g這個(gè)公司,參與其中非常高興,而不是指望能翻多少倍。這種心態(tài)也給了我們很大的信心。
首輪真股選定FitTime的原因
第一,真股面向的是創(chuàng)業(yè)公司,但不一定只面向最早期的公司。事情的關(guān)鍵點(diǎn)是公司首先要有一點(diǎn)兒用戶,然后我們作放大。而不是你一個(gè)用戶都沒有,我們幫你找用戶。因?yàn)椋覀冋J(rèn)為一個(gè)好的公司首先要有自己的立身之本。標(biāo)準(zhǔn)還是在于這個(gè)公司本身的質(zhì)量、產(chǎn)品,以及它是不是有一批狂熱的用戶。在這個(gè)維度上,我們選擇公司的方式和我們作投資的方式是一脈相承的,即希望好的公司被放大。
第二,這個(gè)事情沒有人作過,所以我們選了膽大的。有些公司不一定敢當(dāng)?shù)谝粋€(gè)吃螃蟹的人。平臺(tái)剛上線,F(xiàn)itTime愿意冒這個(gè)險(xiǎn)跟我們?cè)嚒?/p>
未來真股選擇公司的幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)
FitTime在真股上線后,我們確實(shí)收到了很多公司的申請(qǐng),現(xiàn)在也在和一系列的公司談,看用怎么樣的形式和節(jié)奏組織。在公司選擇上,真股有幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn):
第一,面向顧客的、以生活方式倡導(dǎo)為主的公司,因?yàn)樗鼈兎糯笥脩艉头?wù)的效果會(huì)更加立竿見影。
第二,對(duì)公司質(zhì)量有非常好的把控。
第三,平臺(tái)還在完善的過程當(dāng)中,所以也要看公司對(duì)于我們規(guī)則和對(duì)于這件事情的理解程度。
接下來的時(shí)間可能首先會(huì)保證一個(gè)月有一個(gè)項(xiàng)目,慢慢節(jié)奏會(huì)加快。我希望未來,一是新項(xiàng)目慢慢地上,二是特別好的老項(xiàng)目,當(dāng)它成長到一個(gè)新的階段,我們可能會(huì)邀請(qǐng)它返場。
考慮把真股作成一個(gè)真正的用戶眾籌的平臺(tái)
目前真股是真格投和管理的一部分。未來會(huì)把可能性放到更多有意思的公司,不僅僅是限定在一定要真格投過的公司。
真格投資代表對(duì)質(zhì)量的把控和信心。所以在真股發(fā)展的第一階段,還是會(huì)選擇真格已經(jīng)投了的公司,這樣可以把我們之前作的工作內(nèi)化到對(duì)這個(gè)公司的背書里面。
未來假如這個(gè)平臺(tái)真正能打開,我們不會(huì)作限定,只要是有價(jià)值的企業(yè)都?xì)g迎。希望其它優(yōu)質(zhì)的公司經(jīng)過真格的判斷能夠上場。
真格的成功在于我們投的公司的成功,我們投的公司成功在于它有一群熱愛它的用戶,而且這個(gè)用戶能夠不斷地壯大。
真股合法嗎?
真股并不是嚴(yán)格意義上的股權(quán),而是基于股標(biāo)設(shè)立的一種投資工具。一定要直白地理解,它更接近期權(quán)。比如阿里上市成就了幾萬人,為什么可以突破這個(gè)限制呢?實(shí)際上這幾萬人拿的是期權(quán)。真股有專業(yè)的律師團(tuán)隊(duì),作了非常好的風(fēng)險(xiǎn)控制和規(guī)避。
另外,國家對(duì)創(chuàng)業(yè)這件事的態(tài)度是非常明確的——正向和鼓勵(lì),相信本身純粹意義上的股權(quán)眾籌會(huì)越來越放開。
目前真股是一種基于股票的權(quán)益,而不是拿股票出來,它不是完整意義上的股票。我們可能會(huì)去掉投票權(quán)、分紅權(quán),讓用戶名譽(yù)上沒有這個(gè)權(quán)力,但是通過其它方式實(shí)現(xiàn)這二個(gè)功能。
分紅權(quán)是股東享受公司成長帶來的收益,我們規(guī)定公司每年回購真股,回購價(jià)就是最后一輪融資的價(jià)格。比如今年你買了一股真股,到明天這個(gè)公司因?yàn)槿谫Y翻了10倍,那么年底的時(shí)候,它開放這個(gè)窗口,就要以10倍的價(jià)格回購,這是我們和公司之間的約定。所以,雖然你不是買股票,但是你也可以享受成長,而且你可以比所有人都退出的更早。當(dāng)然,如果你想繼續(xù)持有,那么可以等第二年的回購窗口。
投票權(quán)方面,我們計(jì)劃對(duì)真股股東引入民主決策,形式更接近于老的論壇,有版主,有參與者,大家發(fā)起一個(gè)活動(dòng),大家來投票,可以盡量把管理成本降到最低。后續(xù)會(huì)花很多心思,也有挑戰(zhàn),我們希望參與的公司在與我們配合中把事情作的更好。
真格的投資成績
真格已經(jīng)投資約200家公司,分三期基金,現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入第三期。
基金超過70%的項(xiàng)目拿到了A輪,40%拿到了B輪,10%左右跑到了C輪。目前估值上億差不多的項(xiàng)目超過20個(gè)。
很多接手下一輪投資的投資人與真格合作過,也賺到了錢,他們相信我們的判斷力和眼光,也愿意更多地和我們合作。
O2O投資窗口期已經(jīng)關(guān)閉?
我的觀點(diǎn)剛好相反。
首先對(duì)選跑道這件事情,我認(rèn)為選跑道與選人相關(guān),游泳選手應(yīng)該去游泳而不應(yīng)該去賽跑。所以,跑道與人的高度相關(guān),不是沒擠進(jìn)去就錯(cuò)過了,而是一位創(chuàng)業(yè)者要有真知,是我們一直強(qiáng)調(diào)的基因,你做哪件事能比所有人做得更好,找到自己真正要?jiǎng)?chuàng)業(yè)的方向,而不是看熱什么就去做什么。
很簡單的邏輯,公司上市最快也要3-4年的時(shí)間。那我們想想3年前的風(fēng)口是什么?大家可能都已經(jīng)不記得了。所以如果是踩著風(fēng)口作一家公司,很可能3年以后根本撐不到底。還是要選真正能做好的事兒,而不是風(fēng)口,風(fēng)口每年都在變。
風(fēng)口上的豬這個(gè)理念當(dāng)然很對(duì),它講的是勢。公司的創(chuàng)始人非常優(yōu)秀,當(dāng)他找到一件對(duì)的事情時(shí),他能快速地飛起來。但即使方向不一定特別符合市場的需求,好的創(chuàng)業(yè)者也能迅速地調(diào)頭。比如像陳歐,他最早時(shí)作的是游戲平臺(tái),一年后迅速轉(zhuǎn)型作了聚美優(yōu)品,三年后就上市了。
至于說創(chuàng)業(yè)者,真格持續(xù)在品牌上和創(chuàng)業(yè)者合作。我們也看到,越來越多的人敢于為了自己喜歡的事情,放棄比較安穩(wěn)的生活,或者多冒一些險(xiǎn)。所以,我們對(duì)這一塊也有信心,而且我們相信真格的品牌、口碑、對(duì)創(chuàng)業(yè)者的友好、真正地服務(wù),能幫我們吸引到一些人。
當(dāng)然我們會(huì)作很多行業(yè)分析和調(diào)研,但這更多是為了幫助我們的公司來作更好地決策,而不是說我們自上而下去作投資判斷。因?yàn)槲覀兿嘈藕玫膭?chuàng)始人比投資人要優(yōu)秀,要更懂這個(gè)行業(yè)。所以我們?cè)敢馔赌切┪覀冇X得他作的事情非常牛,甚至我們不能理解非常透徹的。
建議新進(jìn)創(chuàng)業(yè)者想好三個(gè)問題
風(fēng)口不能聽,現(xiàn)在風(fēng)口和3年后可能完全不同。建議新進(jìn)創(chuàng)業(yè)者想清楚三個(gè)問題:
第一,為什么現(xiàn)在是好的時(shí)機(jī)?聰明人很多,之前為什么沒有人做成?
第二,為什么我是最容易成功的人?這是O2O創(chuàng)業(yè)的一個(gè)問題,因?yàn)樗雌饋黹T檻底,所以就要想清楚:為什么你能比別人做得更好?
第三,做產(chǎn)品,還是做功能?如果是滿足短期功能性的東西,如何能長久地留住用戶,讓他們獲得價(jià)值?
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