財(cái)經(jīng)要聞

1.北交所宣布將于2021年11月15日開(kāi)業(yè)。完成公開(kāi)發(fā)行等程序的10家企業(yè)直接在北交所上市，71家股票精選層公司搬到北交所的相關(guān)程序已經(jīng)完成，屆時(shí)81家公司將成為北交所第一家上市公司

2、11月12日，首次申報(bào)的8只北交所主題基金正式獲得批準(zhǔn)。

從產(chǎn)品名稱上看，8只基金分別是：華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金、易方達(dá)北交所精選兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金、廣發(fā)北交所精選兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金、匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金、南方北交所精選兩年定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金、嘉實(shí)北交所精選兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金、大成北交所兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金以及萬(wàn)家北交所慧選兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金

3、國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室就《網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全管理?xiàng)l例（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)?！兑庖?jiàn)稿》第十三條提出，數(shù)據(jù)處理者開(kāi)展以下活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，申報(bào)網(wǎng)絡(luò)安全審查：匯聚掌握大量關(guān)系國(guó)家安全、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共利益的數(shù)據(jù)資源的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)者實(shí)施合并、重組、分立，影響或者可能影響國(guó)家安全的；處理100萬(wàn)人以上個(gè)人信息的數(shù)據(jù)處理者赴國(guó)外上市的；數(shù)據(jù)處理者赴香港上市，影響或者可能影響國(guó)家安全的；其他影響或者可能影響國(guó)家安全的數(shù)據(jù)處理活動(dòng)。大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)者在境外設(shè)立總部或者運(yùn)營(yíng)中心、研發(fā)中心，應(yīng)當(dāng)向國(guó)家網(wǎng)信部門和主管部門報(bào)告

4、11月12日，廣東省廣州市中級(jí)人民法院對(duì)康美藥業(yè)證券特別代表人訴訟作出一審判決。法院判決康美藥業(yè)因年報(bào)等虛假陳述侵權(quán)賠償證券投資者損失24.59億元，原董事長(zhǎng)、總經(jīng)理馬興田及5名直接責(zé)任人員，正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所及直接責(zé)任人員承擔(dān)全部連帶賠償責(zé)任，13名相關(guān)責(zé)任人員按過(guò)錯(cuò)程度承擔(dān)部分連帶賠償責(zé)任。證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就康美藥業(yè)案作出判決答記者問(wèn)時(shí)表示，相關(guān)各方讓康美藥業(yè)案幕后實(shí)際操縱上市公司的為惡者付出沉重代價(jià)，實(shí)現(xiàn)了“懲首惡”的目標(biāo)，有利于強(qiáng)化懲惡揚(yáng)善、扶優(yōu)限劣的鮮明導(dǎo)向，不斷增強(qiáng)市場(chǎng)各方的敬畏之心，共同營(yíng)造良好市場(chǎng)生態(tài)

5、Wind數(shù)據(jù)顯示，除將上市的新股外，本周將有43只股票面臨解禁，合計(jì)解禁量為293.53億股，按最新收盤價(jià)計(jì)算，合計(jì)解禁市值為1589.54億元，環(huán)比增長(zhǎng)297.27％。其中，中國(guó)人保、宇信科技、涪陵榨菜將解禁金額都超過(guò)30億元，會(huì)通股份、中國(guó)人保、宸展光電流通盤將增加超100％

公司聚焦

拓新藥業(yè)（301089）

近期股價(jià)嚴(yán)重異常波動(dòng) 停牌核查

拓新藥業(yè)11月14日晚間公告，近期公司股價(jià)嚴(yán)重異常波動(dòng)，公司股票自2021年11月15日開(kāi)市起停牌核查，自披露核查公告后復(fù)牌。

中證注：

受默沙東的新冠口服藥獲批上市的消息刺激，拓新藥業(yè)近期股價(jià)狂飆，8個(gè)交易日股價(jià)累計(jì)漲近200％。拓新藥業(yè)稱，公司生產(chǎn)EIDD-2801其中原料尿苷，EIDD-2801是生產(chǎn)默沙東新冠口服藥的原料。不過(guò)公司表示，未與默沙東簽署任何合作協(xié)議，與其不存在任何直接合作關(guān)系，未直接向默沙東供應(yīng)尿苷產(chǎn)品，不在其合格供應(yīng)商名錄系統(tǒng)里；公司目前無(wú)尿苷產(chǎn)品在手訂單。

涪陵榨菜（002507）

對(duì)部分產(chǎn)品出廠價(jià)格上調(diào)3％-19％

涪陵榨菜11月14日晚間公告，對(duì)部分產(chǎn)品出廠價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，各品類上調(diào)幅度為3％-19％不等，價(jià)格執(zhí)行于11月12日17:00開(kāi)始實(shí)施。

中證注：

公司表示，產(chǎn)品提價(jià)的主要原因是主要原料、包材、輔材、能源等成本持續(xù)上漲，及公司優(yōu)化升級(jí)產(chǎn)品帶來(lái)的成本上漲。今年以來(lái)，涪陵榨菜股價(jià)震蕩走低，距離年初已回調(diào)逾20％。券商表示，涪陵榨菜作為細(xì)分品類中具備強(qiáng)定價(jià)權(quán)的龍頭，有望通過(guò)價(jià)格調(diào)整緩解成本壓力。

公告精選

克明食品（002661）：對(duì)公司各系列產(chǎn)品上調(diào)價(jià)格

匯綠生態(tài)（001267）：公司股票將于11月17日重新在深交所上市

昇輝科技（300423）：發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)符合未來(lái)發(fā)展需求 不存在迎合市場(chǎng)熱點(diǎn)炒作股價(jià)情形

永太科技（002326）：寧德時(shí)代擬5億元受讓永太高新25％股權(quán)

翰宇藥業(yè)（300199）：擬與中科院微生物研究所合作開(kāi)發(fā)新冠病毒多肽鼻噴劑藥物

中國(guó)中期（000996）：終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)

愛(ài)旭股份（600732）：擬110億元采購(gòu)單晶硅片16億片

海南椰島（600238）：擬轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán) 專注酒業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展

*ST康美（600518）：向投資者賠償投資損失24.59億元 通過(guò)現(xiàn)金、抵債股票等方式統(tǒng)一實(shí)施清償

海南瑞澤（002596）：大股東解除《海墾·南田馬術(shù)文化小鎮(zhèn)項(xiàng)目合作合同》

恒信東方（300081）：提防“元宇宙”主題投資過(guò)熱所蘊(yùn)含的投資風(fēng)險(xiǎn)

匯得科技（603192）：年產(chǎn)18萬(wàn)噸聚氨酯樹(shù)脂項(xiàng)目仍在建設(shè) 產(chǎn)能釋放需要過(guò)程

金盤科技（688676）：電化學(xué)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)尚在研發(fā)完善及推廣階段 未形成收入

三元股份（600429）：擬11.29億元收購(gòu)首農(nóng)畜牧46.37％股權(quán)

佛燃能源（002911）：擬1.05億元收購(gòu)綜合能源公司80％股權(quán)

中利集團(tuán)（002309）：簽署17億元光伏組件采購(gòu)合同

瑞聯(lián)新材（688550）：擬不超1億元布局鋰電池電解液的成膜添加劑項(xiàng)目

科翔股份（300903）：擬1.4億元參設(shè)公司 從事柔性印制線路板研發(fā)等業(yè)務(wù)

聯(lián)瑞新材（688300）：擬2.5億元對(duì)子公司增資 投建高端芯片封裝材料等項(xiàng)目

南山控股（002314）：擬不超4億元參與中國(guó)核能科技定向增發(fā)

齊翔騰達(dá)（002408）：與天津渤化簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

航天彩虹（002389）：軍民融合產(chǎn)業(yè)基金獲配近3億元

江龍船艇（300589）：223.8萬(wàn)美元合同未收款及保證金的收回存在較大不確定性

順威股份（002676）：股東蔣九明所持6.25％股份將被司法拍賣

雙良節(jié)能（600481）：中標(biāo)5萬(wàn)噸高純多晶硅還原爐裝置項(xiàng)目

光華科技（002741）：與格力金投簽署合作框架協(xié)議

鹽湖股份（000792）：擬與關(guān)聯(lián)方中化化肥、中化資本共同投設(shè)新公司

華光環(huán)能（600475）：擬投建公主嶺市生活垃圾焚燒發(fā)電擴(kuò)建項(xiàng)目

星源材質(zhì)（300568）：擬向全資子公司歐洲星源追加投資1億美元

羅普斯金（002333）：擬4100萬(wàn)元投資再生鋁合金鑄棒生產(chǎn)線

萬(wàn)泰生物（603392）：鼻噴新冠疫苗獲得南非Ⅲ期臨床試驗(yàn)批件

神州細(xì)胞（688520）：控股子公司重組新冠病毒疫苗產(chǎn)品獲得藥物臨床試驗(yàn)批件

九號(hào)公司（689009）：3名存托憑證持有人擬合計(jì)減持不超10.74％

五洲特紙（605007）：股東古道煦灃二期擬減持不超過(guò)3.81％公司股份

惠發(fā)食品（603536）：股東正和昌擬減持不超3％公司股份

楚天科技（300358）：股東財(cái)信資產(chǎn)擬減持不超2％股份

司太立（603520）：臺(tái)州聚合擬減持不超1.22％股份

萬(wàn)里揚(yáng)（002434）：股東香港利邦擬減持不超1％股份

東方精工（002611）：股東北大先行和青海普仁擬合計(jì)減持不超1％股份

酷特智能（300840）：股東瑞哲恒益擬減持3％股份

駱駝股份（601311）：股東駝峰投資和董事劉長(zhǎng)來(lái)擬合計(jì)減持不超1.98％股份

國(guó)發(fā)股份（600538）：控股股東朱蓉娟擬減持不超1％股份

業(yè)績(jī)報(bào)告

中國(guó)人壽（601628）：1-10月累計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入約5748億元

中國(guó)太保（601601）：1-10月累計(jì)原保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入3203.76億元

陜西煤業(yè)（601225）：10月煤炭銷量同比下降37.41％

北汽藍(lán)谷（600733）：北汽新能源1-10月汽車銷量同比下降15.85％

華僑城A（000069）：10月份實(shí)現(xiàn)合同銷售金額45.06億元

深圳機(jī)場(chǎng)（000089）：10月份旅客吞吐量380.72萬(wàn)人次 同比下降10.33％

羅牛山（000735）：10月生豬銷售收入環(huán)比增10.81％

研報(bào)集萃

招商證券：布局跨年行情

招商證券最新研報(bào)表示，三季報(bào)披露結(jié)束后，中小市值、題材板塊活躍度明顯上升，一方面反映出對(duì)于企業(yè)盈利擔(dān)憂告一段落，另一方面反映流動(dòng)性預(yù)期。而接近年底，投資者博弈加劇可能帶來(lái)較大的波動(dòng)，市場(chǎng)選擇阻力最小的方向或?qū)?dòng)前期滯漲且具備邊際變化的板塊上漲。展望跨年行情，可分別布局高景氣稀缺性品種（新能源、軍工等）、盈利下行環(huán)境下流動(dòng)性品種（元宇宙、VR/AR、自動(dòng)駕駛等主題）以及政策預(yù)期修復(fù)品種（生物醫(yī)藥等）。

中金公司：向政策預(yù)期及中下游方向配置

中金公司最新研報(bào)表示，重點(diǎn)關(guān)注如下方向：高景氣的制造方向，包括新能源汽車、新能源及科技硬件半導(dǎo)體；今年已經(jīng)有所調(diào)整、估值已經(jīng)不高、中長(zhǎng)期前景依然明朗的中下游消費(fèi)，自下而上擇股，包括食品飲料、醫(yī)藥、家電、汽車及零部件、輕工家居、互聯(lián)網(wǎng)與傳媒、農(nóng)林牧漁等；短期關(guān)注政策邊際變化或發(fā)力潛在有支持的領(lǐng)域，包括潛在的消費(fèi)支持領(lǐng)域等。

主力動(dòng)向

北向資金

11月12日，北向資金凈買入36.27億元。寧德時(shí)代、東方財(cái)富、伊利股份分別獲凈買入8.27億元、7.38億元、5.79億元。格力電器凈賣出額居首，為4.13億元。

機(jī)構(gòu)動(dòng)向

11月12日，龍虎榜中機(jī)構(gòu)及營(yíng)業(yè)部席位資金凈買入7.12億元。凈買入額居前的個(gè)股分別是四維圖新、許繼電氣、華峰鋁業(yè)等。

機(jī)構(gòu)席位凈買入1.06億元，凈買入額居前的個(gè)股分別是四維圖新、衛(wèi)士通、天通股份等，凈賣出額居前的個(gè)股分別是勁嘉股份、許繼電氣、恒信東方等。

新股申購(gòu)

海外動(dòng)態(tài)

歐美市場(chǎng)

美股終結(jié)五周連漲

上周五，美股三大指數(shù)最近4個(gè)交易日首次集體上漲。道指漲179.08點(diǎn)，漲幅0.5％，報(bào)36100.31點(diǎn)。標(biāo)普500漲0.72％，報(bào)4682.85點(diǎn)，納指漲1％，報(bào)15860.96點(diǎn)，均連漲兩日。上周，美股三大指數(shù)均最近六周里首次累計(jì)下跌，道指、標(biāo)普和納指分別累跌0.65％、0.31％和0.69％。

龍頭科技股多數(shù)收漲

上周五，特斯拉跌2.8％，連跌兩日，上周累跌逾15％，創(chuàng)去年3月以來(lái)最大周跌幅。FAANMG六大科技股中，Meta漲4％表現(xiàn)最佳，奈飛漲3.8％，谷歌母公司Alphabet漲2％，蘋果、微軟、亞馬遜漲超1％。

美國(guó)11月密歇根消費(fèi)者信心指數(shù)創(chuàng)10年新低

美國(guó)11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值66.8，為2011年以來(lái)最低，市場(chǎng)預(yù)期為反彈至72.5,10月終值為71.7。分項(xiàng)指數(shù)方面，現(xiàn)況指數(shù)初值下滑至73.2，市場(chǎng)預(yù)期77.2,10月為77.7；預(yù)期指數(shù)初值回落至62.8，市場(chǎng)預(yù)期68.8,10月為67.9。

強(qiáng)生宣布分拆消費(fèi)者健康部門獨(dú)立上市

上周五，強(qiáng)生公司宣布，計(jì)劃分拆其消費(fèi)者健康部門獨(dú)立上市。強(qiáng)生表示，在分拆后專注于醫(yī)藥和醫(yī)療器械的新強(qiáng)生依然為全球最大、最多元的醫(yī)療衛(wèi)生公司。

美元指數(shù)下跌

截至上周五紐約匯市尾盤，美元指數(shù)下跌0.06％至95.1237。

歐洲主要股指漲跌不一

歐洲斯托克600指數(shù)連漲三日，主要?dú)W洲國(guó)家股指上周五漲跌不一，德意法股連漲三日，法股連續(xù)第二日創(chuàng)歷史新高，英股逆轉(zhuǎn)兩日連漲，西股連跌兩日。

中概股

上周五熱門中概股多數(shù)上漲

大宗商品

原油期貨連續(xù)三周下跌

上周五，美國(guó)WTI 12月原油期貨跌0.98％，報(bào)80.79美元/桶；布倫特1月原油期貨跌0.84％，報(bào)82.17美元/桶。上周，美油累跌0.6％，布油累跌0.7％，均連跌三周。

黃金期貨連漲兩周

上周五，COMEX 12月黃金期貨上漲0.3％，報(bào)1868.50美元/盎司，創(chuàng)6月11日以來(lái)主力合約收盤新高。上周，期金累漲2.8％，連漲兩周，創(chuàng)5月7日以來(lái)最大單周漲幅。

本文源自中國(guó)證券報(bào)