1.國(guó)際種業(yè)發(fā)展

(1)國(guó)際種業(yè)的市場(chǎng)容量

據(jù)國(guó)際種子協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年全球商品種子市場(chǎng)約500億美元，約70%的商品種子市場(chǎng)集中在20個(gè)國(guó)家，其中美國(guó)市場(chǎng)約140億美元，占全球商品種子市場(chǎng)的28%，排名第一；中國(guó)市場(chǎng)份額約105億美元，占比21%，排名第二。

相關(guān)報(bào)道:北京普華優(yōu)策信息咨詢(xún)有限公司《種業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》

聯(lián)合國(guó)報(bào)告《世界人口前景:2015年修訂版》指出，盡管近年來(lái)由于出生率大幅下降，世界人口增長(zhǎng)明顯放緩，但一些發(fā)展中國(guó)家，特別是非洲的人口仍在快速增長(zhǎng)。報(bào)告稱(chēng)，未來(lái)15年，全球人口預(yù)計(jì)將從目前的73億上升至85億，2050年達(dá)到97億。同時(shí)，印度將在2022年取代中國(guó)成為世界上人口最多的國(guó)家。人口爆炸將對(duì)未來(lái)的糧食供應(yīng)構(gòu)成巨大挑戰(zhàn)，并將進(jìn)一步推動(dòng)全球種子市場(chǎng)的擴(kuò)張。2014-2020年全球商品種子市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到5.4%，2020年全球商品種子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到720.9億美元。

(2)國(guó)外種子企業(yè)注重產(chǎn)品多元化和R&D投資，市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先。

國(guó)外主流種子企業(yè)是集研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售為一體的大型公司，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)范圍趨于多元化。大型種子公司為了增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，采取集中一種或幾種農(nóng)作物種子，兼營(yíng)其他農(nóng)作物種子的經(jīng)營(yíng)模式。例如，美國(guó)杜邦先鋒公司主要經(jīng)營(yíng)雜交玉米種子和大豆種子，也經(jīng)營(yíng)小麥和油菜等作物的種子。這種商業(yè)模式既能保證主導(dǎo)商品的市場(chǎng)份額，又能在一般商品種子或業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)滲透，積累必要的技術(shù)儲(chǔ)備。

此外，近年來(lái)，發(fā)達(dá)國(guó)家的種子公司不斷提高其研究、開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新能力。較大的種子公司一般將銷(xiāo)售收入的10%左右投入研發(fā)，有的高達(dá)15%到20%。美國(guó)1970年頒布《植物新品種保護(hù)法》后，民營(yíng)種子公司的育種速度和開(kāi)發(fā)的新品種數(shù)量大幅增加，科研成果的回報(bào)超過(guò)了其投入，從而形成了種子科技投入與育種成果回報(bào)之間的良性循環(huán)。

根據(jù)國(guó)際種業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，2014年，全球前五大種子公司的銷(xiāo)售額占種子市場(chǎng)的53%的市場(chǎng)份額，而中國(guó)種業(yè)的總銷(xiāo)售額位居世界第二，但沒(méi)有一家中國(guó)種子公司的市場(chǎng)份額達(dá)到2%。

2.國(guó)內(nèi)種業(yè)發(fā)展概況

(1)國(guó)內(nèi)種業(yè)市場(chǎng)化程度日益提高

中國(guó)種業(yè)市場(chǎng)經(jīng)歷了計(jì)劃階段、雙軌體制階段、市場(chǎng)化階段和加速發(fā)展階段四個(gè)階段。

第一階段，種業(yè)管理體系是一個(gè)完整的計(jì)劃管理體系，科研、育種、推廣、管理四個(gè)環(huán)節(jié)相互分離；第二階段，國(guó)家開(kāi)始實(shí)施“種子工程”，種子產(chǎn)業(yè)向市場(chǎng)化發(fā)展。行業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)開(kāi)始合并，可以覆蓋種子生產(chǎn)、加工、推廣、銷(xiāo)售等多個(gè)環(huán)節(jié)的種子公司開(kāi)始出現(xiàn)。但是，市場(chǎng)上各種種子公司良莠不齊，假冒偽劣種子和傷害農(nóng)民的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，阻礙了行業(yè)的健康發(fā)展；從第三階段開(kāi)始，種業(yè)真正進(jìn)入了市場(chǎng)化階段?！斗N子法》對(duì)種子公司的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、種子品種審批、登記注冊(cè)、品種保護(hù)等作了詳細(xì)規(guī)定。此后，中國(guó)種業(yè)開(kāi)始進(jìn)入整合期，少數(shù)有實(shí)力的企業(yè)開(kāi)始通過(guò)強(qiáng)整合逐漸成長(zhǎng)；第四階段，種業(yè)開(kāi)始進(jìn)入加速發(fā)展階段，國(guó)家出臺(tái)了一系列扶持種業(yè)的政策，增強(qiáng)了新品種開(kāi)發(fā)能力，有效保障了種子生產(chǎn)。

(2)國(guó)內(nèi)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

目前，中國(guó)商品種業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售額已超過(guò)700億元人民幣，位居世界第二。中國(guó)種子市場(chǎng)的擴(kuò)大主要來(lái)自?xún)蓚€(gè)方面，一是種子商品化程度的提高，二是高價(jià)優(yōu)種替代低價(jià)劣種。

受傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)習(xí)慣的影響，農(nóng)民自留種子的生產(chǎn)習(xí)慣并沒(méi)有完全改變，商品種子的利用率有待提高。由于發(fā)芽率低、品種純度低、抗病蟲(chóng)害能力差、單位面積產(chǎn)量不穩(wěn)定、收獲的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量差異大，國(guó)家不提倡農(nóng)民使用自己的種子。近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了良種補(bǔ)貼等政策，鼓勵(lì)農(nóng)民使用商業(yè)化的良種，以提高單位面積產(chǎn)量。

此外，隨著種子品種的不斷創(chuàng)新和質(zhì)量的不斷提高，種子價(jià)格的上漲也帶來(lái)了種業(yè)整體規(guī)模的增長(zhǎng)。在所有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素中，種子是決定種植收入的核心要素。種子品種和質(zhì)量的創(chuàng)新和提高決定了其他輔助因素如何在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式中發(fā)揮作用。由于品種和質(zhì)量的提高而增加農(nóng)業(yè)種植收入，必然會(huì)使種植者為這些創(chuàng)新的優(yōu)質(zhì)品種付出更高的價(jià)格。以美國(guó)市場(chǎng)為例，種子技術(shù)的改進(jìn)占農(nóng)業(yè)增產(chǎn)貢獻(xiàn)率的60%左右，其他所有技術(shù)的貢獻(xiàn)占40%左右。在我國(guó)，種子技術(shù)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的貢獻(xiàn)率在40%左右，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的貢獻(xiàn)有了很大提高空。優(yōu)良種子帶來(lái)的增產(chǎn)增收效益，會(huì)促使種植者增加相應(yīng)的種子支出。

(3) R&D科目逐漸向企業(yè)轉(zhuǎn)移，R&D科目逐漸向企業(yè)轉(zhuǎn)移

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)的科研育種工作主要由科研院所完成。一方面科研院所技術(shù)先進(jìn)，資源豐富，理論研究實(shí)力雄厚，但開(kāi)展的研究與實(shí)際市場(chǎng)需求存在一定的脫節(jié)，難以達(dá)到商業(yè)化育種研究的目的，一定程度上存在多次重復(fù)研究。另一方面，企業(yè)的育種積極性不高，大多數(shù)企業(yè)不具備在育種領(lǐng)域應(yīng)用現(xiàn)代生物技術(shù)的能力，也沒(méi)有足夠的經(jīng)濟(jì)實(shí)力與科研院所形成一定深度和廣度的合作。目前，隨著種子公司的快速發(fā)展壯大，通過(guò)建立自建的R&D機(jī)構(gòu)，與現(xiàn)有R&D機(jī)構(gòu)建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，購(gòu)買(mǎi)R&D成果，形成了“教育、再生產(chǎn)、推廣一體化”的趨勢(shì)。

(4)區(qū)域種子公司是主體，缺乏多種作物、品種和區(qū)域的R&D和管理能力

區(qū)域種子公司是主體，缺乏多種作物、品種和區(qū)域的R&D和管理能力。由于農(nóng)業(yè)地域差異大，單一品種無(wú)法覆蓋所有地區(qū)，種子本身具有很強(qiáng)的地域特色。目前品種的選育還處于“爬坡”階段，品種的選育方向不再以高產(chǎn)為唯一衡量標(biāo)準(zhǔn)，而是向高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、抗逆、適應(yīng)機(jī)械化生產(chǎn)和當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)模式、適應(yīng)下游產(chǎn)業(yè)需求等多個(gè)方向發(fā)展。種子市場(chǎng)主流產(chǎn)品的差異化格局在未來(lái)將會(huì)持續(xù)甚至擴(kuò)大。但種業(yè)經(jīng)營(yíng)周期長(zhǎng)，資金要求高，品種推廣示范周期長(zhǎng)，企業(yè)的發(fā)展需要長(zhǎng)時(shí)間的積累。但我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)化階段相對(duì)較短，所以目前大中型種子公司仍以區(qū)域性種子公司為主體，基本上以某一地區(qū)推廣一兩種主要農(nóng)作物為主。

3.種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與市場(chǎng)化程度

目前，我國(guó)種子行業(yè)仍有許多規(guī)模較小的企業(yè)。據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，全國(guó)種子企業(yè)有8700多家，但注冊(cè)資本3000萬(wàn)以上的企業(yè)只有500家左右，不到所有種子企業(yè)的6%。近年來(lái)，隨著產(chǎn)業(yè)政策的完善和企業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，種子企業(yè)數(shù)量開(kāi)始減少，企業(yè)規(guī)模開(kāi)始擴(kuò)大。到2015年，企業(yè)數(shù)量已經(jīng)下降到4460多家，這兩年還在下降。在這4460多家企業(yè)中，50強(qiáng)行業(yè)的市場(chǎng)份額已超過(guò)30%，行業(yè)結(jié)構(gòu)得到改善。此外，種子產(chǎn)品的一個(gè)重要特點(diǎn)是同類(lèi)產(chǎn)品和不同品牌之間的可替代性強(qiáng)。為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)資源，各大種子企業(yè)都在竭盡全力擴(kuò)大銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，種子企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。

競(jìng)爭(zhēng)特征也表現(xiàn)為科技競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)。優(yōu)質(zhì)品種是種子企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。大型種子企業(yè)為了提高競(jìng)爭(zhēng)力，加大了新品種新技術(shù)的研發(fā)力度，同時(shí)不斷加強(qiáng)與科研院所和高校的合作，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源和優(yōu)秀科研人才向種子企業(yè)流動(dòng)，逐步形成了以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、資金為紐帶的農(nóng)作物種業(yè)科技創(chuàng)新模式。此外，注重一體化管理，使科研、生產(chǎn)和銷(xiāo)售成為一個(gè)整體系統(tǒng)，已成為更多種子公司的選擇。