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文/羅艷托 高魯營 邢治河,中國石油規(guī)劃總院,中國石化雜志
在“雙碳”目標(biāo)下,我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)加快向清潔低碳轉(zhuǎn)型。LNG作為較為清潔的化石能源,在車用領(lǐng)域主要應(yīng)用于重卡等重型商用車,較燃油車具備一定經(jīng)濟(jì)性。在環(huán)保與經(jīng)濟(jì)性雙重推動下,近年來國內(nèi)LNG汽車銷量、保有量增長較快,車用LNG對汽柴油的替代愈加明顯。
國內(nèi)車用LNG市場不斷走高
國內(nèi)LNG汽車銷量總體震蕩走高,結(jié)構(gòu)變化明顯。2016—2020年銷量年均增幅32.4%,2020年國內(nèi)銷量高達(dá)14.05萬輛,比上年增長24.2%。2021年上半年國內(nèi)銷量4.4萬輛,預(yù)計全年銷量在9萬~10萬輛。
從銷量結(jié)構(gòu)來看,乘用車、客車、輕型貨車和中型貨車占比逐漸降低;重卡(重型貨車和半掛牽引車)占比快速提升,從2016年的17%提高到2020年的98%,2021年重卡銷量占比也高達(dá)92.4%。
在銷量的拉動下,國內(nèi)LNG汽車保有量快速攀升,從2016年的26萬輛攀升到2020年的74萬輛,年均增幅29.9%,重卡氣化比例達(dá)到10%。從LNG汽車保有量分布來看,山西、河北均超過10萬輛,新疆、山東、四川、陜西、內(nèi)蒙、寧夏等省(市、自治區(qū))緊隨其后,主要是受政策倒逼和氣價經(jīng)濟(jì)性推動。
LNG汽車對柴油車的替代愈加明顯,主要體現(xiàn)在貨運(yùn)車輛中LNG汽車運(yùn)行里程占比。北方礦業(yè)大省替代最為明顯,山西、寧夏和新疆LNG汽車運(yùn)行里程占比均超過了40%;陜西、內(nèi)蒙LNG汽車運(yùn)行里程占比也超過了30%;甘肅、海南、青海LNG運(yùn)行里程占比超過20%;四川、京津冀LNG運(yùn)行里程占比均在10%左右。而且,除黑龍江、吉林、遼寧、西藏、北京五個?。ㄊ?、自治區(qū))受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)及政策影響LNG汽車運(yùn)行里程增速較慢以外,其余26省份均呈增長態(tài)勢。
從LNG加氣站增長趨勢來看,未來仍有一定發(fā)展空間。2012年之后,國內(nèi)LNG加氣站呈持續(xù)增長態(tài)勢,2020年達(dá)到4200座左右(包括L-CNG加氣站和LNG、CNG雙氣源加氣站),較2012年增長了8倍。由于LNG汽車保有量增速高于LNG加氣站增速,平均單站服務(wù)車輛不斷上升,2020年達(dá)到176輛,增長11.4%。
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發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)
為了加快建設(shè)清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系,將天然氣培育成為我國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一,我國發(fā)布了一系列政策,以此支持LNG汽車行業(yè)的發(fā)展。
國家政策以倡導(dǎo)和鼓勵為主。2017年3月,生態(tài)環(huán)境部出臺《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》,禁止環(huán)渤海港口接收柴油貨車運(yùn)輸?shù)募勖禾?,協(xié)同加強(qiáng)柴油車管控。2017年7月,國家發(fā)改委出臺《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》,強(qiáng)調(diào)加快天然氣車船發(fā)展,提高天然氣在公共交通、貨運(yùn)物流、船舶燃料中的比重。天然氣汽車重點(diǎn)發(fā)展公交出租、長途重卡,以及換位、場區(qū)、港區(qū)、景點(diǎn)等作業(yè)和擺渡車輛等。2018年6月,國務(wù)院出臺《關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》,強(qiáng)調(diào)積極調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu),發(fā)展綠色交通體系,加快車船結(jié)構(gòu)升級,推廣使用新能源汽車或清潔能源汽車。2018年7月,財稅部出臺《關(guān)于節(jié)能新能源車船享受車船稅優(yōu)惠政策的通知》,明確LNG輕型和重型商用車減半征收車船稅。
部分省份對LNG汽車及車用天然氣發(fā)展支持力度較大。如新疆、四川、內(nèi)蒙古、黑龍江、山西、云南、江蘇、江西等地,在車用天然氣價格、車輛油改氣及年檢、減征或免征車輛購置稅、加氣站建設(shè)等方面鼓勵車用LNG的推廣應(yīng)用。
目前LNG加氣站等配套設(shè)施規(guī)模和布局相對完善,遠(yuǎn)高于充電基礎(chǔ)設(shè)施,有利于LNG汽車和車用LNG加氣業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。
在經(jīng)濟(jì)性方面,由于成品油的“地板價格”和管道天然氣的“天花板價格“政策,柴油與LNG之間的油氣價差有望長期保持在1∶0.8左右的合理區(qū)間。同時,國際LNG低價常態(tài)化和長期化或?qū)槲覈鳯NG汽車發(fā)展帶來新機(jī)遇。
在技術(shù)方面,LNG汽車新車生產(chǎn)和改裝技術(shù)成熟。隨著絕熱技術(shù)的進(jìn)步,氣瓶靜態(tài)蒸發(fā)率已到達(dá)≯0.2%/天的水平,進(jìn)一步減少靜態(tài)損耗,提高車用LNG銷售和使用過程中的經(jīng)濟(jì)性。反觀國內(nèi)氫燃料重型商用車,在全生命周期內(nèi),綜合購置成本和使用成本、經(jīng)濟(jì)性仍低于傳統(tǒng)燃油車和LNG汽車。因此,未來10~15年內(nèi)重型商用車主要轉(zhuǎn)型方向仍是LNG汽車,期間如果氫燃料電池汽車技術(shù)和經(jīng)濟(jì)性取得明顯突破,將快速替代燃油車和LNG汽車。
車用LNG市場也面臨著諸多挑戰(zhàn)。
第一,電動力競爭。汽車電動化和氫動力轉(zhuǎn)型是乘用車和商用車的發(fā)展目標(biāo),對LNG汽車和車用LNG加氣業(yè)務(wù)的發(fā)展構(gòu)成一定威脅。根據(jù)2020年10月27日發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》,至2035年節(jié)能汽車與新能源汽車銷量各占50%,汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)電動化轉(zhuǎn)型;氫燃料電池汽車保有量達(dá)到100萬輛左右,商用車實(shí)現(xiàn)氫動力轉(zhuǎn)型。氫燃料電池汽車的發(fā)展領(lǐng)域主要為重型商用車,與LNG汽車基本重合,對LNG汽車的發(fā)展構(gòu)成威脅。
第二,使用經(jīng)濟(jì)性。如果長期低油價將削弱車用天然氣使用經(jīng)濟(jì)性。2021年,預(yù)計布倫特原油均價在65~70美元/桶?!笆奈濉逼陂g,受全球需求不振的影響,預(yù)計布倫特原油均價仍在65~70美元/桶震蕩。
第三,資源供應(yīng)。我國天然氣對外依存度超過40%,季節(jié)性供氣不足不利于天然氣汽車良性發(fā)展。每年冬春取暖季階段性出現(xiàn)的“氣荒”和“排隊加氣”現(xiàn)象在一定程度上遏制了天然氣汽車的良性有序發(fā)展。
第四,環(huán)保要求。碳達(dá)峰和碳中和背景下,為了減少化石能源消費(fèi)和污染排放,必然調(diào)整能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)。車用LNG雖然是比較清潔的車用燃料,但仍然屬于化石能源。
抓住發(fā)展機(jī)遇期加快布局
綜合考慮國內(nèi)LNG汽車發(fā)展基礎(chǔ)、增長態(tài)勢、發(fā)展機(jī)遇和面臨的挑戰(zhàn),預(yù)計2025年LNG汽車保有量將達(dá)到120萬輛左右。結(jié)合LNG汽車結(jié)構(gòu)的變化,預(yù)計“十四五”期間車用LNG需求量將從2020年的194億立方米增長到2025年的314億立方米,年均增速10%左右。增量主要集中在LNG汽車保有量高、使用運(yùn)行基礎(chǔ)好和增速較高的地區(qū),例如西北和環(huán)渤海地區(qū)。北京和上海等地由于地方政策原因,車用LNG需求將有所下降,其他地區(qū)需求多有不同程度增長。
結(jié)合國內(nèi)車用LNG需求預(yù)測、LNG加氣站平均單站服務(wù)車輛和盈利情況,預(yù)計“十四五”國內(nèi)LNG加氣站仍有一定發(fā)展空間。
建議能源行業(yè)抓住2020—2035年國內(nèi)LNG汽車發(fā)展機(jī)遇,積極穩(wěn)妥布置LNG加氣站。密切關(guān)注國家和地方關(guān)于節(jié)能減排、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和新能源汽車發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)政策,靈活調(diào)整投資規(guī)模、節(jié)奏和布局。綜合考慮站點(diǎn)間距、銷量水平、進(jìn)銷差價、資源保障等因素,合理布局LNG加氣站點(diǎn)。優(yōu)化LNG站建設(shè)模式。盡量采取油氣/氣電/油氣電/油氣氫電非等合建或增設(shè)模式,降低投資成本,提高整體經(jīng)濟(jì)效益。
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