多重利好助力大盤觸底反彈，輕微卡領(lǐng)跑市場(chǎng)銷售占比

根據(jù)中汽協(xié)汽車工業(yè)月度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年5月份N類貨車市場(chǎng)共銷售21.0萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)9.7%、今年第三次月度轉(zhuǎn)正，在多重救市政策下似乎重現(xiàn)曙光。不過同比來看，5月份市場(chǎng)降幅達(dá)-51.9%、已連續(xù)第九個(gè)月銷量走低，唯一慰藉只有增速的觸底反彈。對(duì)貨車行業(yè)而言，2022年銷量“由負(fù)轉(zhuǎn)正”依然是一種奢望，只能寄希望通過自己的努力，盡量縮小同比差距。

• 中/重型貨車已淪為貨車行業(yè)的重災(zāi)區(qū)，運(yùn)力與運(yùn)價(jià)的倒掛問題已到了刻不容緩的地步，成為嚴(yán)重影響車主信心的根源問題。中型貨車銷售0.8萬輛、同比減少1.1萬輛，同比增速-58.3%。重型貨車銷售4.9萬輛、同比減少11.3萬輛，同比降幅-69.6%、但比上月要小幅反彈，而牽引/載貨“雙向奔負(fù)”的勢(shì)頭依舊不減。
• 輕/微型貨車整體要好于中重型，但也不容樂觀。對(duì)于開年便高速增長(zhǎng)的微型貨車而言，銷量從2月份急轉(zhuǎn)直下、3月份由正轉(zhuǎn)負(fù)，目前已越陷越深，成為無法倚仗的“救命稻草”。對(duì)比2021年同期可知，微卡的熱銷期大約在春節(jié)前冬季時(shí)分，全年其他月份則處于負(fù)增長(zhǎng)期，切不可因短暫的繁榮而蒙蔽了視線。輕型貨車銷售12.4萬輛、同比減少7.3萬輛，同比增速-37.5%，銷量和增速在各類貨車中都要領(lǐng)先，但也只是“矮子里選將軍”。

今年一季度，N類貨車行業(yè)累計(jì)銷售127.6萬輛、同比累計(jì)增速-42.0%，降幅較上月擴(kuò)大兩個(gè)百分點(diǎn)，貨車行業(yè)依然不見好轉(zhuǎn)跡象。一方面工程基建實(shí)際開工率不足導(dǎo)致“雷聲大雨點(diǎn)稀”，同時(shí)貨運(yùn)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)入深水區(qū)，更需與運(yùn)價(jià)做同步考慮，加之車企經(jīng)銷商庫存出清的壓力，即使“利好猛藥頻發(fā)”也難免后知后覺、仍需逐漸釋放效果。綜合來看，貨車行業(yè)絕非短期獲利的投機(jī)型市場(chǎng)，而是長(zhǎng)期持有、緩慢收益的基礎(chǔ)領(lǐng)域。

從今年1-5月貨車市場(chǎng)銷售結(jié)構(gòu)來看：

• 變化最明顯者的當(dāng)屬中重型份額大幅縮水，具體：牽引車從2021年的19.4%占比銳減至11.3%、“讓幅”最大，重卡（載貨+自卸+專用車）則從1/5減至14.2%，以上都是當(dāng)下重型車市場(chǎng)艱難跋涉的真實(shí)寫照。中卡市場(chǎng)則保持自有節(jié)奏，近兩年份額基本在4%左右，小眾市場(chǎng)倒也自得其樂。
• 輕微型在此消彼長(zhǎng)的過程中受益匪淺，雖與中重型同為負(fù)增長(zhǎng)，但整體跑贏大盤仍給人以充足底氣。隨著藍(lán)牌新政的深入實(shí)施，合規(guī)運(yùn)力釋放必將為市場(chǎng)帶來新的需求，具體：輕卡份額從45.9%快速放量至54.9%，合計(jì)九個(gè)點(diǎn)增量，是當(dāng)下行情中唯一看好的領(lǐng)域。微卡則從10.9%份額放大五個(gè)點(diǎn)，鑒于其“增長(zhǎng)在前”的歷史走勢(shì)，也可認(rèn)為是具有時(shí)令特性的商品，從不斷走低的軌跡也可知其當(dāng)前高點(diǎn)已過。

解放輕卡平臺(tái)換新顏，唐駿遠(yuǎn)程鋒銳V5小卡問世

6月期的工信部第357-8批公示，汽車類新產(chǎn)品共計(jì)2530款、數(shù)量環(huán)比接近翻倍，可見部委的“便企服務(wù)措施”卓有成效。經(jīng)識(shí)別，本月期的N類貨車基本型共計(jì)188款（不含皮卡類），環(huán)比增長(zhǎng)50.4%，一朝回歸繁榮期。具體看：

• 1字頭載貨類109款、凈增長(zhǎng)43款，環(huán)比增長(zhǎng)65.2%，本月成績(jī)過百也是2022年近四個(gè)月以來的最好成績(jī)，堪比年初第352批公示的126款。主要是輕卡新品數(shù)量高速增長(zhǎng)126%、以61款再上一個(gè)臺(tái)階，其次是增速59%的重卡35款，而中卡則不進(jìn)反退，以合計(jì)八款、幾近對(duì)折而出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
• 3字頭自卸類25款、凈增長(zhǎng)四款，環(huán)比增長(zhǎng)19%，中卡和輕卡數(shù)量維持不變、分別為三款和四款，增量全部在重卡領(lǐng)域。
• 4字頭牽引類47款、凈增長(zhǎng)17款，環(huán)比增長(zhǎng)56.7%，遙遙領(lǐng)先歷史平均水平，單月新品數(shù)量更是歷史第二好成績(jī)。
• 2字頭越野類和5字頭專用類分別為四款和三款，前者包括載貨三款和自卸一款，后者包括特種、攪拌和廂式運(yùn)輸車各一款，以上七款新品均由重卡貢獻(xiàn)。

一汽解放此前在輕卡領(lǐng)域主打雙造型產(chǎn)品，包括解放青汽的虎V系列和本部的J6F系列，可謂各有千秋，并衍生出諸如“大王駕到”等改型產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)展至“大中卡”的16-18噸領(lǐng)域。此后解放又將其“微創(chuàng)新”為領(lǐng)途系列，從英文名J6F Pro可知是原J6F系列的升級(jí)版，至此解放輕卡產(chǎn)品平臺(tái)形成了“三國演義”的格局。

第357批公示，解放對(duì)以上三款造型進(jìn)行顛覆性革新，申報(bào)了一款風(fēng)格與眾不同的全新駕駛室。首先從外觀上徹底擺脫日系五十鈴的影子，采用更為鋒銳的前大燈和U字型條狀前中網(wǎng)，左右角板的裝飾燈帶突出解放家族的J字型元素，配合重新設(shè)計(jì)的保險(xiǎn)杠與霧燈，整體構(gòu)成X型風(fēng)格，與此前東風(fēng)股份多利卡T32的科幻風(fēng)格較為相似。

網(wǎng)上有聲音反映該作品完全不像解放作風(fēng)、似為山寨，但換個(gè)角度思考——摒棄影響中國輕卡設(shè)計(jì)30余載的五十鈴風(fēng)格，駕駛室又該作何搭配呢？其實(shí)無論解放也好、東風(fēng)也罷，看似激進(jìn)的造型都是有益的嘗試與探索，畢竟改變消費(fèi)者的口味不是一蹴而就之事。與那些躑躅不前、公模滿天飛的原款駕駛室們相比，只要我們給與足夠的時(shí)間和耐心，敢于邁出第一步的車企都是成功。解放本次新款造型在4.5噸等多款產(chǎn)品上都有采用，Max由CA3180P40K62L3BE6A85自卸汽車底盤采用，GVW=18噸，車寬2408mm、車高2580mm，前保險(xiǎn)杠下加裝了自卸特色的低位加強(qiáng)保險(xiǎn)杠（工程杠）。

吉利旗下的山東唐駿歐鈴第357批公示推出遠(yuǎn)程鋒銳V5系列BEV小卡，采用兩種不同電池布置形式，以滿足不同工況使用需求。

• 兩款底盤均為5.86米長(zhǎng)、1.76米寬，新款小卡駕駛室、準(zhǔn)乘2人，GVW=4.3噸，軸距3.15米，五組板簧懸掛可選，后雙輪驅(qū)動(dòng)，搭載寧德時(shí)代LFP動(dòng)力電池，臥龍電氣90kW驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，最高車速80km/h。
• ZB1040BEVVDD2純電動(dòng)載貨汽車底盤的動(dòng)力電池采用軸間車架兩側(cè)布置方案，整備質(zhì)量1.9噸，該底盤與ZB5040XLCBEVVDD2純電動(dòng)F類冷藏車同期申報(bào)，形成整車后全長(zhǎng)5995mm、貨箱長(zhǎng)3.82米，額定載質(zhì)量1.42噸?？紤]到冷藏車通常在路況較好的城市及等級(jí)公路行駛，電池底置對(duì)安全性的影響不大。
• ZB1041BEVVDD2純電動(dòng)載貨汽車底盤的動(dòng)力電池采用駕駛室背置方案，整備質(zhì)量1.93噸、主要考慮了額外的電池支架重量，該底盤與同型號(hào)純電動(dòng)載貨汽車同期申報(bào)，形成整車后全長(zhǎng)5995mm、貨箱長(zhǎng)3325mm，額定載質(zhì)量1.92噸。由于欄板車的使用場(chǎng)景多而雜，小卡廣為城鄉(xiāng)結(jié)合部或農(nóng)村地區(qū)的個(gè)體車主采用，此時(shí)的采用駕駛室背置動(dòng)力電池方案，可提供更好的安全性，對(duì)涉水、磕碰、散熱等常見問題具有更佳的防護(hù)效果。

主流貨車呈現(xiàn)“兩高兩低”，汽柴油、輕客底盤車再度回歸

分產(chǎn)品大類來看，走出困境的6月期新品開始回歸主旋律，與歷史記錄相比，主流產(chǎn)品段呈現(xiàn)“兩高兩低”的特點(diǎn)。具體看：

• 中重型新品份額環(huán)比有所縮水，從3/4回歸六成有余。其中：牽引類和重卡類環(huán)比維穩(wěn)，分別維持1/4和三成占比，前者處于歷史前三甲份額，而后者則要低于歷史平均水平；中卡類則創(chuàng)下新低值，僅有不足6%份額、是本月中重型份額下滑的直接原因。
• 輕微型新品重回四成份額左右，本月占比37.2%，其中：輕卡更以34.6%份額創(chuàng)下歷史最好記錄，3-4噸小卡（單/雙排座駕駛室）的放量申報(bào)是主因。微卡合計(jì)份額2.7%。

對(duì)本月期的新品燃料格局進(jìn)行簡(jiǎn)述。隨著傳統(tǒng)柴汽油新品的再次升溫，新能源動(dòng)力也順勢(shì)“退居二線”，不過隨著四部委鼓勵(lì)政策的出臺(tái)，NEV必將在交通運(yùn)輸領(lǐng)域獲得更多的表現(xiàn)機(jī)會(huì)，這也是新的商機(jī)與競(jìng)爭(zhēng)舞臺(tái)。具體看：

• 柴油動(dòng)力攀升至43.1%，雖然距峰值期仍落后一成份額，但環(huán)比增長(zhǎng)五個(gè)點(diǎn)也是不錯(cuò)的成績(jī)；汽油動(dòng)力占比12.8%，提升本月期第二個(gè)5%份額。整體柴汽油動(dòng)力擴(kuò)大份額超10%，重回55%的歷史平均水平，與新能源動(dòng)力展開拉鋸戰(zhàn)。
• 燃?xì)鈩?dòng)力合計(jì)4.3%占比，沒有甲醇新品，雖無法寄予厚望、也是歷史較高水平，宏觀來看維持5%份額便是燃?xì)?甲醇動(dòng)力的最佳水平。
• 新能源NEV動(dòng)力保留其余四成份額，本月期NEV滲透率=39.9%。具體：BEV動(dòng)力退居30.9%占比，穩(wěn)定在三成份額已是當(dāng)前最好水平，下步重點(diǎn)或?qū)⑹菗Q電式的產(chǎn)品轉(zhuǎn)化。HEV則有三款、1.6%占比，包括兩款輕卡和一款重卡。盡管混動(dòng)已在客車領(lǐng)域敗走麥城（與BEV的較量中全面落?。袠I(yè)中卻仍有希望借助貨車行業(yè)“收之東隅”的構(gòu)想，在沒有特殊路權(quán)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)指標(biāo)不達(dá)免稅要求、前期成本居高不下等不利因素影響下，不妨繼續(xù)觀望其發(fā)展態(tài)勢(shì)。FCV作為國家重點(diǎn)規(guī)劃的“又一發(fā)展極”，本月以14款新品、占比7.4%穩(wěn)步前進(jìn)，盡管仍處成本高昂、商業(yè)化難的初期發(fā)展階段，但只要回想數(shù)年前BEV是如何成為公交第一動(dòng)力即可明晰——有時(shí)技術(shù)路線的選擇，更多體現(xiàn)的是我們的意志。

第357批公示涌現(xiàn)了三款輕客類CAB底盤車，時(shí)隔五批后再度現(xiàn)身。作為輕型商用車LCV的典型代表，歐系輕客除了常見的VAN客廂式結(jié)構(gòu)外，還可通過駕駛室的鈑金隔斷轉(zhuǎn)化為二類底盤/CAB類底盤車，大部分提供給旅居車改裝使用，亦有少量用于欄板車或特種運(yùn)輸車改裝，因而在常規(guī)統(tǒng)計(jì)時(shí)多將其視為輕卡類。不過考慮到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和繼承性原則，筆者仍將其謹(jǐn)慎識(shí)別為輕客CAB底盤車，與常規(guī)輕卡/小卡有異，正如同多用途貨車/皮卡單列一樣——以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為紐帶，識(shí)別其本來面目，精準(zhǔn)賦予數(shù)據(jù)以科技屬性，才能更好開展分析工作。

• 江鈴汽車申報(bào)了JX1045TJB6載貨汽車底盤，采用新款特順駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，亦可選裝新世代Pro造型、掛JMC標(biāo)（圓形標(biāo)此前只在某B端客戶中使用），可選駕駛室后圍貫通開口、明顯為旅居車而來。該底盤全長(zhǎng)5.82米、軸距3.75米，屬歐系輕客的長(zhǎng)軸車型，由此可知多用途乘用車/小微型客車的“5.5米禁令”對(duì)旅居車應(yīng)屬無效，某些焦慮型營銷亦可偃旗息鼓矣。該底盤采用前獨(dú)立后2片板簧懸掛，后單輪驅(qū)動(dòng)，搭載江鈴2.0L、145馬力柴油機(jī)，最高車速100/160km/h。
• 南汽申報(bào)了NJ1046ACCQZ4和NJ1046ACCQ-2載貨汽車底盤，采用得意系列駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，軸距均為2.8米，屬于歐系輕客的短軸車型，搭載南維柯2.5L、122馬力柴油機(jī)，底盤架構(gòu)略有差別：前者全長(zhǎng)5.24米、GVW=4.28噸，后雙輪驅(qū)動(dòng)，前獨(dú)立后3/7片板簧懸掛，最高車速120km/h。后者全長(zhǎng)4795mm、GVW=3.75噸，后單輪驅(qū)動(dòng)，前1后3/6片板簧懸掛，最高車速130km/h。鑒于南汽得意底盤車在輕型特種運(yùn)輸領(lǐng)域具有較高認(rèn)可度，國六時(shí)代能有產(chǎn)品持續(xù)輸出也是市場(chǎng)所歡迎的。

中/輕/微卡GVW Max-Min略看

中卡類GVW Max=14200kg，即宇通集團(tuán)第357批公示申報(bào)的ZKH1140P1BEVJ純電動(dòng)載貨汽車底盤，采用湖北齊星們的仿五十鈴駕駛室，車寬2315mm、準(zhǔn)乘3人，軸距4.3米，前4后5片板簧懸掛，搭載寧德時(shí)代單體、鄭州深瀾總成LFP動(dòng)力電池，電池箱軸間車架兩側(cè)底置，宇通客車240kW驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，最高車速90km/h。該底盤與宇通重工YTZ5140ZYSD0BEV純電動(dòng)壓縮式垃圾車同期申報(bào)，形成整車后全長(zhǎng)8165/7945mm，額定載質(zhì)量4735/4635kg，裝有箱體、掛桶式或簸箕式上料裝置，用于垃圾自行壓實(shí)裝入、轉(zhuǎn)運(yùn)和卸料。

中卡類GVW Min=7360kg，即宇通集團(tuán)第357批公示申報(bào)的ZKH1070P1D6J載貨汽車底盤，采用東風(fēng)華神T1同款駕駛室（行業(yè)公模），車寬1955mm、準(zhǔn)乘2人，軸距3.36米，前5后8片板簧，搭載全柴2.5L、152馬力柴油機(jī)，最高車速89km/h。該底盤與宇通重工YTZ5070GPST0D6型綠化噴灑車同期申報(bào)，形成整車后全長(zhǎng)6355mm、可選多種罐體、霧炮等裝置，用于園林綠化噴灑、澆灌等作業(yè)。該款底盤的申報(bào)也提醒了一個(gè)事實(shí)：宇通集團(tuán)ZKH的工信部目錄源于收購整車企業(yè)江蘇天洋的資質(zhì)，并非新設(shè)立的新能源車企，因而同時(shí)具有燃油車和新能源商用車生產(chǎn)資質(zhì)，在NEV業(yè)務(wù)如火如荼的背景下，也不要忽略其還有ICE業(yè)務(wù)。

輕卡類GVW Max=4490-4495kg共計(jì)28款新品，環(huán)比增長(zhǎng)接近翻倍。具體：本月期合計(jì)21款柴油動(dòng)力新品、占比3/4，尤其數(shù)量創(chuàng)近一年來的新高，從上批的極度低迷到如今的迅速轉(zhuǎn)暖可謂“長(zhǎng)出一口氣”。其中八款新品采用多款動(dòng)力，合并后得到38款發(fā)動(dòng)機(jī)方案，覆蓋95-160馬力，包括九款2.0L、一款2.2L、12款2.3L和16款2.5L，值得注意的是2.3L有成為新寵的趨勢(shì)、安徽全柴、濰柴都有機(jī)型布局。新能源合計(jì)七款，NEV滲透率=25%，從前批的2/3大跌至1/4，表現(xiàn)出“不穩(wěn)定”的本色，包括五款BEV（含一款換電式）和兩款FCV。

輕卡類GVW Min=2650kg，即北汽福田第357批公示申報(bào)的BJ1031V3JCA-01載貨汽車底盤，祥菱M駕駛室、準(zhǔn)乘2人，CNG動(dòng)力、氣瓶軸間車架兩側(cè)底置，裝有15L油箱供啟動(dòng)使用，軸距2.82米，后單輪驅(qū)動(dòng)，前3后5片板簧懸掛，搭載東安動(dòng)力1.6L、105馬力氣體機(jī)，最高車速110km/h。該底盤與同型號(hào)載貨汽車同期申報(bào)，形成整車后全長(zhǎng)5005mm、貨箱長(zhǎng)3150mm，GVW=2625kg，額定載質(zhì)量995/975kg、載質(zhì)量利用系數(shù)0.75。

微卡類GVW Max=2440kg，即奇瑞商用車第358批公示申報(bào)的SQR1020H313-E載貨汽車底盤，開瑞優(yōu)越X6駕駛室、單排座、準(zhǔn)乘2人，軸距3.4米，后單輪驅(qū)動(dòng)，前3后4板簧懸掛，搭載東安動(dòng)力1.6L、122馬力汽油機(jī)，最高車速100km/h。該底盤與SQR1020H313載貨汽車同期申報(bào)，形成整車后全長(zhǎng)5.36米、欄板貨箱長(zhǎng)3.2米，GVW=2.22噸，額定載質(zhì)量745kg、載質(zhì)量利用系數(shù)0.65。作為行業(yè)知名的優(yōu)勁微卡換代產(chǎn)品，開瑞優(yōu)越X6也在積極進(jìn)行公告系列化申報(bào)。

微卡類GVW Min=1520kg，即吉利唐駿第357批公示申報(bào)的ZB1020BEVFDB1A純電動(dòng)載貨汽車底盤，采用行業(yè)公模駕駛室（兩種造型），早年江蘇奧新、重慶盛時(shí)達(dá)等車企都有采用，車寬1515米、準(zhǔn)乘2人，軸距2.1米，后單輪驅(qū)動(dòng)，前獨(dú)立后4片板簧懸掛，搭載湖州天能LFP動(dòng)力電池，寧波雙林柳州分公司20kW驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，最高車速80km/h。該底盤與同屬吉利旗下的湖州遠(yuǎn)程HZK5020XYKBEV純電動(dòng)翼開啟廂式車和HZK5020XBWBEV純電動(dòng)保溫車同期申報(bào)公告，官方命名為“云豆01”系列。（完）

圖文：C3