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關(guān)于上海寶山汽車銷售公司卡車我想說【特寫】重卡行業(yè)真的復(fù)蘇了嗎?

整個(gè)一上午,張衛(wèi)除了要接待來店看車詢問報(bào)價(jià)的人,還得抽空處理一些訂單的后續(xù)事宜。“這幾個(gè)月都挺忙的?!彼f。張衛(wèi)在上海中集車輛物流裝備園一家賣重卡的店工作有一年多了,他經(jīng)歷過店里的冷清,也享受現(xiàn)在客人絡(luò)繹不絕的熱鬧——他所在的店目前一個(gè)月賣出去的重卡比去年上半年兩個(gè)月賣的還多。

中國重卡行業(yè)銷量近期一直維持高速增長,尤其是2017年1月份和2月份,連續(xù)兩個(gè)月重卡銷量均實(shí)現(xiàn)同比100%以上增速。

重卡和挖掘機(jī)一樣,經(jīng)常會(huì)被經(jīng)濟(jì)學(xué)家們看作反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一個(gè)重要指標(biāo)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家們認(rèn)為,中國多地區(qū)加大基建投資是此輪重卡銷量大漲的原因之一。加之一些行業(yè)內(nèi)的因素,現(xiàn)在越來越多的人相信,重卡行業(yè)全面復(fù)蘇了。

事實(shí)真的是這樣嗎?

繁忙的重卡經(jīng)銷商

位于上海市寶山區(qū)蘭崗路276號(hào)的上海中集車輛物流裝備園,是上海幾家最大的重卡經(jīng)銷商聚集地之一。在重卡經(jīng)銷商集中區(qū)域,園區(qū)道路兩旁以及經(jīng)銷商店面四周停滿了各種類型的重卡車輛,那些屬于經(jīng)銷商或客戶的小轎車只能見縫插針地停放。

上海集鑫銷售服務(wù)中心是園區(qū)內(nèi)較大的一家重卡經(jīng)銷商,該經(jīng)銷商銷售產(chǎn)品為中國重汽生產(chǎn)的各類型重卡車輛。界面新聞?dòng)浾咴阡N售大廳里轉(zhuǎn)悠了半天,也沒有找到空閑的銷售人員,這家經(jīng)銷商銷售一部和銷售二部的所有銷售經(jīng)理全部處于繁忙狀態(tài)。

繁忙,就是這幾個(gè)月園區(qū)重卡銷售員的典型特征。

這天上午,張衛(wèi)因?yàn)閮r(jià)格的事和客戶說著說著就有點(diǎn)急了,因?yàn)樗碾娫捦瑫r(shí)不停地響。他雖然不太認(rèn)可“火爆”、“賣瘋了”這些詞,但也承認(rèn)的確是比之前好賣了。但他也說,“我們的車都沒漲價(jià)?!?/p>

在另一家較大重卡經(jīng)銷商上海華英陜汽汽車銷售公司處,一位正在咨詢車輛報(bào)價(jià)的客戶告訴界面新聞,他自己有私人車隊(duì)來從事運(yùn)輸業(yè)務(wù),目前希望購買4-5輛重卡來滿足自身鋼板運(yùn)輸業(yè)務(wù)量的增加。這位客戶并未當(dāng)場(chǎng)下單,他覺得陜汽的車價(jià)格還是有點(diǎn)貴了,還需要考慮考慮。

據(jù)華英陜汽的銷售員介紹,公司2月份的重卡銷量近500輛,相比于去年同期增加約50%,目前的訂單數(shù)量還不錯(cuò),不過提車時(shí)間達(dá)到50天;而在優(yōu)惠價(jià)格方面他則表示雖然目前在售重卡有幾千元的優(yōu)惠,但由于今年陜汽重卡價(jià)格上漲,實(shí)際上優(yōu)惠比例反而略有下降。

上海中集華駿車輛有限公司銷售的重卡也賣得不錯(cuò),一位銷售主管告訴界面新聞,目前公司訂單情況火爆,提車時(shí)間快的話1個(gè)月,慢的話甚至需要3個(gè)月。

上海德隆汽車銷售有限公司(一汽解放一級(jí)經(jīng)銷商)銷售人員告訴界面新聞,他的一個(gè)客戶去年12月份訂的車,至今都沒能提到車。

在中集華駿那位銷售主管看來,最近4個(gè)月重卡銷售火爆的原因是國家“921治超新規(guī)”催生的市場(chǎng)繁榮。陸陸通汽車的銷售人員也表示,治超新規(guī)實(shí)施后,物流公司以及私人車隊(duì)不得不更換新車來彌補(bǔ)運(yùn)力的下降。

德隆汽車以及陸陸通汽車雖然在園區(qū)不算大經(jīng)銷商,但客戶也包括德邦、圓通這樣的物流公司,一次性最高訂單數(shù)量達(dá)到300輛,不過會(huì)采取一年內(nèi)分批提車的形式。

謹(jǐn)慎的重卡生產(chǎn)商

重卡經(jīng)銷商們?cè)敢鈱⒀矍暗囊磺信c2010年相比,那年的重卡市場(chǎng)曾經(jīng)令人津津樂道,全年銷量突破100萬輛大關(guān)。在經(jīng)銷商看來,最近兩個(gè)月的重卡市場(chǎng),讓人“夢(mèng)回2010”。

但那些重卡產(chǎn)業(yè)鏈上的生產(chǎn)商們對(duì)于現(xiàn)狀頗為謹(jǐn)慎,他們記憶中可能更多出現(xiàn)的是重卡曾經(jīng)差點(diǎn)也“論斤賣”的境況。

在2010年全年銷量達(dá)到101萬輛的頂峰后,重卡行業(yè)自2011年開始走入下降通道,到2015年行業(yè)銷量下滑至55萬輛。僅僅5年時(shí)間,重卡銷量幾乎“腰斬”。行業(yè)相關(guān)上市公司的業(yè)績更是大幅縮水:重卡發(fā)動(dòng)機(jī)龍頭公司濰柴動(dòng)力(000338.SZ)的扣非后凈利潤直接由2010年末的66.5億元銳減至2015年末10.9億元;重卡整車龍頭中國重汽(000951.SZ)的扣非凈利潤也由6.5億元下滑至2.6億元。

重卡2010年-2015年銷量情況

現(xiàn)在,隨著市場(chǎng)的回暖,相關(guān)上市公司的日子也好過了。中國重汽以及福田汽車(600166.SH)的相關(guān)工作人員均對(duì)界面新聞表示,公司目前重卡的銷售情況還可以,整個(gè)供銷狀況正常,但并未出現(xiàn)“非常火爆”的情況。通過中國最大的卡車門戶網(wǎng)站卡車之家披露的內(nèi)部數(shù)據(jù)來看,中國重汽以及福田汽車今年1-2月份的累計(jì)銷量已經(jīng)遠(yuǎn)超去年同期水平,分別同比增長121.09%和73.75%。

這樣看來,今年一季度,中國重汽歸屬于母公司股東的凈利潤有望實(shí)現(xiàn)同比大幅增長。

從事重卡車輪業(yè)務(wù)的一汽富維(600742.SH)相關(guān)工作人員也向界面新聞表示,公司目前產(chǎn)品銷售狀況還可以,訂單狀態(tài)保持正常水平,供應(yīng)一汽解放牌重卡50%的車輪份額。一汽解放牌重卡在整個(gè)2月份的銷量冠絕行業(yè),達(dá)到21000輛,相比于2016年2月份翻了兩番。

主營重卡發(fā)動(dòng)機(jī)的濰柴動(dòng)力目前的訂單已經(jīng)飽和。這家公司重卡發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品銷量因重卡銷量的火爆而實(shí)現(xiàn)大幅增長,繼1月份產(chǎn)銷超過4萬臺(tái)之后,2月份更是超過5萬臺(tái),同比增長100%。除了重卡發(fā)動(dòng)機(jī)之外,公司控股子公司陜西重型汽車有限公司今年1-2月份銷量同樣喜人,累計(jì)銷量達(dá)到25200量,同比增長160.63%。

不過,在談及這種高速增長能持續(xù)到何時(shí),幾家公司的相關(guān)人士則小心起來。他們紛紛表示4月份的訂單應(yīng)該沒問題,但再以后要看市場(chǎng)。威孚高科(000581.SZ)的一位工作人員則樂觀預(yù)測(cè)重卡行業(yè)在今年上半年有望一直維持高景氣。

重卡經(jīng)銷商們的謹(jǐn)慎也不是沒有道理。

一方面,“921治超新規(guī)”的效應(yīng)似乎正在逐漸減弱??ㄜ囍抑暗囊环菡{(diào)查報(bào)告顯示,雖然絕大多數(shù)省市都嚴(yán)格執(zhí)法,但是不免還是有一些地方將治超文件當(dāng)做“廢紙”。超載現(xiàn)象死灰復(fù)燃,甚至變本加厲,由此帶來運(yùn)價(jià)先漲后跌、甚至比921之前更低,再加上油價(jià)回升等原因雪上加霜,有一部分之前訂車的用戶萌生了哪怕不要定金也要取消購車訂單的想法,同時(shí)還有一部分跟風(fēng)購車用戶對(duì)于后續(xù)的還貸、經(jīng)營、貨源等問題而頭疼。

另一方面,未來重卡的需求能否持續(xù)仍然具有較大的不確定性。興業(yè)證券近期的一份研報(bào)指出,“2016年2季度以來,受益于基建投資需求的拉動(dòng),全國重卡銷量開始出現(xiàn)明顯改善,但從目前階段來看重卡銷量增速與公路貨運(yùn)量增速的比例也指向重卡新增需求狀況可能已經(jīng)觸及頂峰?!?/p>

真復(fù)蘇還是假復(fù)蘇?

事實(shí)上,界面新聞?dòng)浾卟稍L發(fā)現(xiàn),本輪重卡銷量大漲的確是多種因素疊加。

其中,“921治超新規(guī)”被最多次提到。上海安杰貨物運(yùn)輸有限公司近期新購買了10輛重卡。這家公司主要運(yùn)送塑料以及板材,新增車輛的原因就是受“921治超新規(guī)”影響,無法再按之前的模式運(yùn)貨,必須增加車輛來平衡運(yùn)力。

舊車換新以及業(yè)務(wù)發(fā)展需要也是常見理由。上海旌華物流有限公司的一位司機(jī)告訴記者,公司近期新購買了3輛重卡,去年10月份訂車,已于1月份提車使用。新增原因主要是公司運(yùn)輸?shù)墓I(yè)用品的業(yè)務(wù)量有所提高。德隆汽車的一位銷售人員則表示舊車換新是主要因素,其接待的客戶大多數(shù)均是擁有的重卡車輛已經(jīng)使用了5-7年,需要更換新車。一般來說,重卡行業(yè)的周期為5-7年,2010年行業(yè)迎來銷量巔峰達(dá)到101萬輛。

來自上海時(shí)代天成銷售服務(wù)中心(中國重汽4S店)的銷售人員并不認(rèn)為今年與往年有什么不同,“每年的一季度是重卡銷售旺季,出現(xiàn)此情況屬于正?,F(xiàn)象?!边@位銷售人員說。

此外,多地區(qū)加碼基建投資也是重卡近期銷量大漲的一個(gè)重要原因。

由于重型卡車在運(yùn)輸、物流等方面占據(jù)重要位置,因此,重卡市場(chǎng)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的助推器和國民經(jīng)濟(jì)的晴雨表。一般而言,重卡高景氣意味著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好,反之重卡銷量下滑則意味著經(jīng)濟(jì)發(fā)展下行。

對(duì)于重卡這種極其依賴投資的生產(chǎn)資料而言,基建投資的加碼對(duì)于整個(gè)重卡行業(yè)的復(fù)蘇是至關(guān)重要的。獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)莫尼塔曾發(fā)布報(bào)告指出,重卡需求與基建投資有高度相關(guān)性,歷史上2009年之后基建投資增速見頂后一直處于下行區(qū)間,直接造成了重卡銷量從2010年開始持續(xù)低迷(基建投資的釋放效應(yīng)存在一定滯后性),而2016年-2018年的交通領(lǐng)域新增累計(jì)4.7萬億基建投資對(duì)于重卡將起到一定的拉動(dòng)效應(yīng)。

陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司原董事長李大開曾經(jīng)指出,“固定資產(chǎn)投資每增加100億元,重卡會(huì)新增1.5萬輛?!比绻僭O(shè)2017及2018年基建投資占固定資產(chǎn)投資的比例與國家統(tǒng)計(jì)局公布的2016年基建投資占固定資產(chǎn)投資的比例(19.93%)持平的話,那么上述4.7萬億基建投資或?qū)⑿略?40萬輛重卡。

今年前兩個(gè)月,多重因素影響下,重卡的銷量高達(dá)17萬輛。

有市場(chǎng)分析人士指出,當(dāng)前重卡銷量大增的狀況與2013年2季度較為相似:彼時(shí)重卡銷量大增主要是由于實(shí)施新型國四環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),迫使短期需求集中性爆發(fā),但隨后宏觀經(jīng)濟(jì)回升乏力,重卡背離經(jīng)濟(jì)基本面的高速增長無法得到持續(xù),政策市現(xiàn)象非常明顯。而此次重卡的集中爆發(fā)同樣是受到政策的影響,未來如果脫離了經(jīng)濟(jì)基本面的支撐,“921治超新規(guī)”的紅利效應(yīng)究竟能夠持續(xù)多久,目前還難以預(yù)判。

在經(jīng)濟(jì)基本面上,今年以來各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)繼續(xù)保持較強(qiáng)增長態(tài)勢(shì)。2月的制造業(yè)PMI指數(shù)連續(xù)七個(gè)月位于榮枯線上方,顯示制造業(yè)持續(xù)向好,生產(chǎn)活躍需求旺盛,企業(yè)未來預(yù)期繼續(xù)看好,也進(jìn)一步印證了中國經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)向好。長江證券報(bào)告認(rèn)為,2017年中國迎來了一個(gè)以“總量指標(biāo)相對(duì)平穩(wěn),微觀層面持續(xù)改善”為特征的新周期。

廣證恒生證券報(bào)告則指出,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)的過程中,價(jià)格導(dǎo)致上中游企業(yè)盈利改善依然是市場(chǎng)保持良好預(yù)期的主要原因。從下游需求收窄、中國債務(wù)周期和地方調(diào)低財(cái)政收入預(yù)期等因素來看,工業(yè)企業(yè)盈利的可持續(xù)性和高增長基建投資的落地率仍需觀察和證實(shí)。

重卡行業(yè)的全面復(fù)蘇,也同樣需要觀察和證實(shí)。

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