本報(bào)記者陳景靜北京報(bào)道

最近車主們陸續(xù)反映，速報(bào)時(shí)車險(xiǎn)價(jià)格上漲，甚至車主們反應(yīng)自己的汽車不交保險(xiǎn)金而漲價(jià)。

比如，張女士向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，2021年年底續(xù)保車險(xiǎn)，同樣的保障，價(jià)格卻比2020年年底高出了近400元。其中，機(jī)動(dòng)車輛損失險(xiǎn)842.29元，比2020年年底高出了250元。

此外，媒體公開報(bào)道顯示，有車主反映自己連續(xù)三年未出險(xiǎn)，在2021年11月份車險(xiǎn)續(xù)保時(shí)車險(xiǎn)保費(fèi)上漲了。2021年底繳費(fèi)，機(jī)動(dòng)車輛損失險(xiǎn)保額144700元，相比2020年底繳費(fèi)時(shí)的保障額度169638元下降近25000元，但是所支付的保費(fèi)從1600元上漲到2021元。

而另一方面，在2021年10月份舉行的國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上，銀保監(jiān)會(huì)首席檢查官、辦公廳主任、新聞發(fā)言人王朝弟表示，車險(xiǎn)綜合改革累計(jì)為車險(xiǎn)消費(fèi)者減少支出超過(guò)1900億元，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)基本完成。

那么，車險(xiǎn)保費(fèi)究竟是降了還是升了，對(duì)行業(yè)未來(lái)又有何影響？

并非普漲

根據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)文件，從2020年9月開始的車險(xiǎn)綜合改革目標(biāo)是“保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益”，具體包括：市場(chǎng)化條款費(fèi)率形成機(jī)制建立、保障責(zé)任優(yōu)化、產(chǎn)品服務(wù)豐富、附加費(fèi)用合理、市場(chǎng)體系健全、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有序、經(jīng)營(yíng)效益提升、車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展等。短期內(nèi)將“降價(jià)、增保、提質(zhì)”作為階段性目標(biāo)。

2021年10月，銀保監(jiān)會(huì)政策研究局負(fù)責(zé)人葉燕斐公開表示，截至2021年9月底，車輛平均所繳保費(fèi)為2763元，較2020年改革前降低21%，有87%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降。據(jù)測(cè)算，車險(xiǎn)改革以來(lái)累計(jì)為中國(guó)車險(xiǎn)消費(fèi)者減少支出超過(guò)了2000億元。

不過(guò)，車險(xiǎn)保費(fèi)并非簡(jiǎn)單的普降那么簡(jiǎn)單。

一家外資財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)部人士對(duì)本報(bào)記者表示，2020年9月剛開始車險(xiǎn)綜合改革的時(shí)候，折扣系數(shù)低，用來(lái)做推廣的費(fèi)用高，優(yōu)惠更多，使得車險(xiǎn)價(jià)格較低。現(xiàn)在，折扣系數(shù)提高，用來(lái)做推廣的費(fèi)用更低，導(dǎo)致優(yōu)惠少，車險(xiǎn)價(jià)格上漲。

“車險(xiǎn)改革，就是要求保險(xiǎn)公司更精準(zhǔn)地針對(duì)目標(biāo)客戶進(jìn)行定價(jià)，也給了保險(xiǎn)公司更大的自主定價(jià)權(quán)，尤其自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)整合為自主定價(jià)系數(shù)，范圍為0.65～1.35，未來(lái)還將適時(shí)完全放開。每一個(gè)車主的駕車情況、駕駛習(xí)慣、理賠記錄、駕駛經(jīng)驗(yàn)都不一樣，導(dǎo)致各家保險(xiǎn)公司報(bào)價(jià)會(huì)不一樣?！蹦池?cái)險(xiǎn)公司高管何力（化名）表示。

在接受采訪中，某業(yè)內(nèi)人士也表示，寶馬、奔馳、奧迪等高端車的車險(xiǎn)保費(fèi)漲幅可能會(huì)更明顯。

“根據(jù)2021年6月中保研汽車技術(shù)研究院發(fā)布的第12期汽車零整比研究成果，一些高端車型遠(yuǎn)超于100款車型零整比系數(shù)的平均值350.93%，側(cè)面反映起零件維修價(jià)格也在走高。此外，其常用配件價(jià)格也還在上漲。正是這些高端車的零整比、維修費(fèi)用逐漸提高，車險(xiǎn)也需要相應(yīng)地提高價(jià)格?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士稱。

賠付壓力變大

“根據(jù)《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》，車險(xiǎn)改革預(yù)設(shè)了75%的賠付率，以此為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)指導(dǎo)基準(zhǔn)保費(fèi)，結(jié)合出險(xiǎn)頻度、保險(xiǎn)責(zé)任等內(nèi)容，像第三者責(zé)任保險(xiǎn)這類低賠付的險(xiǎn)種保費(fèi)會(huì)明顯下降，而車輛損失險(xiǎn)是個(gè)穩(wěn)賠的險(xiǎn)種，其保費(fèi)普遍會(huì)上升?！币患倚⌒拓?cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)部人士稱。

在采訪過(guò)程中，多位財(cái)險(xiǎn)公司人士亦表示，財(cái)險(xiǎn)公司上調(diào)車險(xiǎn)價(jià)格，與車險(xiǎn)綜合改革以來(lái)的賠付率增加有關(guān)。

葉燕斐表示，截至2021年9月底，車險(xiǎn)綜合賠付率由改革前的56.9%上升到73.2%，大幅提高了16.3個(gè)百分點(diǎn)。改革以后，在壓降保險(xiǎn)公司費(fèi)用成本的同時(shí)，行業(yè)總體賠付水平不斷提升，車險(xiǎn)的保障更多惠及廣大的消費(fèi)者。

“目前賠付率增幅超過(guò)16%，如果費(fèi)用率不能對(duì)等下降16%，而只下降10%的話，保險(xiǎn)公司承保就會(huì)多虧6%。車險(xiǎn)業(yè)務(wù)做的越多，承保虧損就越多。尤其現(xiàn)在中小財(cái)險(xiǎn)公司日子很難過(guò)，盈利空間壓縮嚴(yán)重。要想保證適度盈利，財(cái)險(xiǎn)公司就不得不重新評(píng)估2022年的定價(jià)。”何力稱。

上述外資財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)部人士亦有類似說(shuō)法。

其表示，“因?yàn)楦骷邑?cái)險(xiǎn)公司是根據(jù)綜改前數(shù)據(jù)做的定價(jià)模型來(lái)運(yùn)行。截至目前，已經(jīng)過(guò)了15個(gè)月，實(shí)現(xiàn)了一個(gè)完整的運(yùn)營(yíng)周期，基本可以判斷原來(lái)的定價(jià)模型被低估了，因此到了年底，保險(xiǎn)公司對(duì)模型進(jìn)行了修正，使得定價(jià)更準(zhǔn)確?！?/p>

值得一提的是，車險(xiǎn)綜合改革不但賠付率提高，對(duì)消費(fèi)者的保障額度也有所提升。

葉燕斐表示，截至2021年9月底，在交強(qiáng)險(xiǎn)保額大幅度上調(diào)的基礎(chǔ)上，商業(yè)第三者責(zé)任險(xiǎn)平均保額提升61萬(wàn)元，達(dá)到150萬(wàn)元。其中保額100萬(wàn)元及以上的保單占比達(dá)到93%。從這個(gè)意義上講，車出了事故的話，保險(xiǎn)的保額基本都能覆蓋損失。商業(yè)險(xiǎn)的投保率由改革前的80%上升至87%，車險(xiǎn)的賠付增加，保障程度提高。7月份河南暴雨災(zāi)害，預(yù)計(jì)整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)的車險(xiǎn)最終賠付金額可能達(dá)到70億元。

2021年10月，穆迪發(fā)布報(bào)告稱，中國(guó)財(cái)險(xiǎn)業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)存在的盈利壓力推動(dòng)展望調(diào)整為負(fù)面。同時(shí)，穆迪在報(bào)告中稱，新的定價(jià)機(jī)制下的車險(xiǎn)覆蓋范圍更廣，未來(lái)索賠也會(huì)增加。車險(xiǎn)覆蓋范圍擴(kuò)大的一個(gè)例子就是涉水損失，這使財(cái)險(xiǎn)公司面臨更高的洪澇災(zāi)害索賠，例如2021年7月發(fā)生在河南的洪災(zāi)。

“實(shí)際上，從行業(yè)現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看，車險(xiǎn)的賠付率已經(jīng)到75%了，改革前預(yù)設(shè)75%的賠付率還是非常準(zhǔn)確的?！鄙鲜鐾赓Y財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)部人士表示。

不過(guò)，何力認(rèn)為，“實(shí)際最終賠付率應(yīng)該會(huì)超過(guò)75%。2021年尚存一些車險(xiǎn)綜改前的保單支撐財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，因此2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表還不能完全表現(xiàn)車險(xiǎn)綜改以來(lái)的實(shí)際虧損，而2022年一些財(cái)險(xiǎn)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)顯示虧損更嚴(yán)重?！?/p>

行業(yè)呈現(xiàn)“馬太效應(yīng)”

上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)專家朱少杰撰文指出，車險(xiǎn)綜改令車險(xiǎn)業(yè)的保費(fèi)規(guī)模和盈利空間面臨沖擊，市場(chǎng)分化隨之加劇，強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者淘汰。由于中小險(xiǎn)企的業(yè)務(wù)量過(guò)低，還未能給它們帶來(lái)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，附加費(fèi)用率的調(diào)整空間不及頭部險(xiǎn)企寬裕，改革使它們的盈利空間遭受擠壓，難免會(huì)出現(xiàn)虧損。但是市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰的機(jī)制會(huì)倒逼中小險(xiǎn)企進(jìn)行專業(yè)化轉(zhuǎn)型，也會(huì)促進(jìn)車險(xiǎn)行業(yè)人均產(chǎn)能的提升。

公開數(shù)據(jù)顯示，11月單月，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)合計(jì)原保費(fèi)收入達(dá)到689 億元，同比增加8.36%。其中，11月單月，人保財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)為324億元，同比大幅增加13.42%；平安產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入 227 億元，同比上升4.41%。

值得一提的事，根據(jù)各家險(xiǎn)企2021年半年報(bào)數(shù)據(jù)，人保、太保和平安在2021年上半年的車險(xiǎn)原保費(fèi)收入分別同比下降7.8%、6.9%和6.9%。然而，從行業(yè)整體看，三家頭部險(xiǎn)企的市場(chǎng)份額占比卻在增大。截至2021年6月底，三家合計(jì)市場(chǎng)份額已升至近年來(lái)的新高67.95%，市場(chǎng)業(yè)務(wù)有向頭部企業(yè)聚集的趨向。

此前，銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)人士亦公開表示：“預(yù)計(jì)車險(xiǎn)改革后，市場(chǎng)主體會(huì)加劇分化，有些競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的中小公司經(jīng)營(yíng)會(huì)更加困難，但這是市場(chǎng)機(jī)制下優(yōu)勝劣汰的正?，F(xiàn)象，也有利于倒逼其專業(yè)化轉(zhuǎn)型。”

多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者分析認(rèn)為，“車險(xiǎn)賠付率增加，預(yù)定費(fèi)用率下降至25%，更加考驗(yàn)險(xiǎn)企的經(jīng)營(yíng)能力和耐力。隨著改革深化，壓力還在逐步釋放，成本控制能力將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力?！?/p>

穆迪在評(píng)級(jí)報(bào)告中稱，由于維持業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)、人員配備費(fèi)用和持續(xù)的行業(yè)數(shù)字化技術(shù)支出，財(cái)險(xiǎn)公司運(yùn)營(yíng)成本仍將居高不下，很難進(jìn)一步大幅降低支付給汽車經(jīng)銷商的傭金費(fèi)用。未來(lái) 12~18 個(gè)月內(nèi)，財(cái)險(xiǎn)公司通過(guò)降低費(fèi)用率進(jìn)一步緩解車險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損上升的能力有限。而上述情形對(duì)小型財(cái)險(xiǎn)公司尤為不利。因?yàn)樾⌒拓?cái)險(xiǎn)公司通常缺乏與大型財(cái)險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)模和專業(yè)知識(shí)。小型財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)盈利能力惡化速度遠(yuǎn)快于大型財(cái)險(xiǎn)公司便是印證。盈利壓力增大可能會(huì)促使某些小型財(cái)險(xiǎn)公司在未來(lái) 12~18個(gè)月退出車險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。