動(dòng)畫(huà)是通過(guò)把人物的表情、動(dòng)作、變化等分解后化成很多動(dòng)作瞬間的畫(huà)幅，再用攝像機(jī)連續(xù)拍攝成一系列畫(huà)面，給視覺(jué)造成連續(xù)變化的畫(huà)面。動(dòng)畫(huà)電影，泛指以動(dòng)畫(huà)方式呈現(xiàn)的電影，用來(lái)與真人電影做出區(qū)隔。動(dòng)畫(huà)電影的分類(lèi)。1）按照來(lái)源可分為原創(chuàng)動(dòng)畫(huà)電影和IP改編的動(dòng)畫(huà)電影，IP主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)文學(xué)和漫畫(huà)。2）按照載體可分為院線(xiàn)動(dòng)畫(huà)電影和網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫(huà)電影，《星游記之風(fēng)暴法米拉》是我國(guó)首部動(dòng)畫(huà)網(wǎng)絡(luò)大電影，于2017年在愛(ài)奇藝上線(xiàn)。3）按照技術(shù)形態(tài)可分為手繪動(dòng)畫(huà)、定格動(dòng)畫(huà)、電腦動(dòng)畫(huà)三大門(mén)類(lèi)。下面具體介紹動(dòng)畫(huà)電影的第三種分類(lèi)。

行行查，行業(yè)研究數(shù)據(jù)庫(kù) www.

手繪動(dòng)畫(huà)：也被稱(chēng)為傳統(tǒng)動(dòng)畫(huà)或二維手繪動(dòng)畫(huà)，是由動(dòng)畫(huà)師用筆在專(zhuān)業(yè)的透明度高的紙上繪制，多張圖紙拍成膠片放入電影機(jī)制作出動(dòng)畫(huà)?，F(xiàn)代手繪動(dòng)畫(huà)需掃描進(jìn)電腦上色合成。定格動(dòng)畫(huà)：又名逐幀動(dòng)畫(huà)，是通過(guò)逐格地拍攝對(duì)象然后使之連續(xù)放映，從而產(chǎn)生仿佛活了一般的人物或你能想象到的任何奇異角色。通常所指的定格動(dòng)畫(huà)一般都是由黏土偶，木偶或混合材料的角色來(lái)演出的。

電腦動(dòng)畫(huà)：也被稱(chēng)為CG（Computer Graphics）動(dòng)畫(huà)，是借助計(jì)算機(jī)來(lái)制作動(dòng)畫(huà)的技術(shù)。大致可以分為二維動(dòng)畫(huà)（2D）和三維動(dòng)畫(huà)（3D）兩類(lèi)。二維動(dòng)畫(huà)是對(duì)手工傳統(tǒng)動(dòng)畫(huà)的一個(gè)改進(jìn)，就是將事先手工制作的原動(dòng)畫(huà)逐幀輸入計(jì)算機(jī)，由計(jì)算機(jī)幫助完成繪線(xiàn)上色的工作，并且由計(jì)算機(jī)控制完成紀(jì)錄工作。三維動(dòng)畫(huà)是指利用三維動(dòng)畫(huà)軟件在計(jì)算機(jī)中建立虛擬的三維世界，設(shè)計(jì)師按照項(xiàng)目要求去搭建模型和模擬效果。當(dāng)動(dòng)畫(huà)電影項(xiàng)目利用三維軟件完成制作以后，就可以讓計(jì)算機(jī)自動(dòng)運(yùn)算生成最后的畫(huà)面。

動(dòng)畫(huà)電影產(chǎn)業(yè)屬于動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的一部分，根據(jù)2017年《動(dòng)漫藍(lán)皮書(shū):中國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》以及艾瑞咨詢(xún)發(fā)布的《2018年中國(guó)動(dòng)漫行業(yè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去3年動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值從1214.7億元增長(zhǎng)至1747億元，年均復(fù)合增速為12.74%。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，電視動(dòng)畫(huà)片和動(dòng)畫(huà)電影的產(chǎn)值占比14%，2018年全國(guó)動(dòng)畫(huà)電影票房為42.5億元，占比約2%，仍有較大的提升空間；授權(quán)、衍生品和其他占73%。

動(dòng)畫(huà)電影產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游內(nèi)容創(chuàng)意、中游制作和下游發(fā)行三個(gè)環(huán)節(jié)：

動(dòng)畫(huà)電影行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是內(nèi)容方，包括原創(chuàng)動(dòng)畫(huà)公司以及漫畫(huà)IP或網(wǎng)文IP的內(nèi)容提供方。這個(gè)環(huán)節(jié)還涉及到動(dòng)畫(huà)電影的投資方即資金方，主要包括：（1）出品方，指平臺(tái)委托原創(chuàng)公司進(jìn)行IP改編或研發(fā)創(chuàng)作；（2）聯(lián)合出品方，指平臺(tái)和原創(chuàng)公司聯(lián)合投資動(dòng)畫(huà)電影；（3）原創(chuàng)動(dòng)畫(huà)公司自有資金投資動(dòng)畫(huà)電影；

中上游是動(dòng)畫(huà)電影制作環(huán)節(jié)，涉及到原創(chuàng)動(dòng)畫(huà)制作公司，以及以外包訂單為主的動(dòng)畫(huà)制作代工企業(yè)；中下游是動(dòng)畫(huà)電影發(fā)行渠道，主要包括：（1）電影院線(xiàn)；（2）網(wǎng)絡(luò)視頻播放平臺(tái)，如騰訊視頻、愛(ài)奇藝、優(yōu)酷等；

下游是基于IP的衍生品開(kāi)發(fā)公司，包括IP授權(quán)代理公司和衍生品開(kāi)發(fā)公司。

20世紀(jì)90年代之前，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影主要依靠手繪畫(huà)面、逐格拍攝制作完成。90年代后計(jì)算機(jī)技術(shù)的興起使電影動(dòng)畫(huà)使用的技術(shù)手段越發(fā)豐富，制作上已經(jīng)突破傳統(tǒng)手繪方式以及單線(xiàn)平涂，形成以計(jì)算機(jī)技術(shù)為基礎(chǔ)的電腦動(dòng)畫(huà)制作，大幅提高了動(dòng)畫(huà)電影作品的制作效率。

1）動(dòng)畫(huà)電影制作周期比真人電影更長(zhǎng)，成人向題材的平均周期為1.6年

動(dòng)畫(huà)電影制作主要包括前期、中期和后期及發(fā)行四個(gè)環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)涉及的細(xì)分工序較多。動(dòng)畫(huà)電影的平均制作時(shí)間在1年以上，精品作品的生產(chǎn)周期在2~3年。

片方在項(xiàng)目備案日已完成了部分前期策劃工作，動(dòng)畫(huà)電影作品從項(xiàng)目備案到公映日期時(shí)間可以近似作為影片的制作時(shí)間。我們統(tǒng)計(jì)得到2012~2017年完成備案的動(dòng)畫(huà)電影的平均制作時(shí)間為1.46年/部，按照類(lèi)型劃分來(lái)看，低幼向動(dòng)畫(huà)電影的制作時(shí)間比成人向更短，2017年備案的動(dòng)畫(huà)電影項(xiàng)目中，低幼向制作時(shí)間1.17年，比成人向短約5個(gè)月時(shí)間。與真人電影相比，2017年真人電影的備案到公映的平均時(shí)間為1.11年，與之相比動(dòng)畫(huà)電影的制作周期更長(zhǎng)。

具體制作流程如下：

前期制作：劇本、設(shè)定、設(shè)計(jì)、分鏡

由策劃部門(mén)構(gòu)思整個(gè)故事的世界觀架構(gòu)及整體劇情走向，完成后將策劃交由編劇豐富故事劇情并形成劇本。分鏡（臺(tái)本）部門(mén)將運(yùn)用鏡頭語(yǔ)言把文字變成圖像鏡頭，用表演豐富劇情與角色，分鏡需要完成“空間關(guān)系、鏡頭運(yùn)動(dòng)、鏡頭時(shí)間、分解動(dòng)作”等要素。接著由導(dǎo)演或?qū)ｉT(mén)的故事板繪畫(huà)師編繪故事板來(lái)安排劇情中的重要鏡頭。

中期制作：2D：作畫(huà)、背景、上色；3D：動(dòng)畫(huà)、建模、綁定、燈光、渲染

中期制作相當(dāng)于動(dòng)畫(huà)電影的生產(chǎn)階段，主要包括二維動(dòng)畫(huà)制作和三維動(dòng)畫(huà)制作，代工主要完成中期制作環(huán)節(jié)。二維動(dòng)畫(huà)制作主要依賴(lài)動(dòng)畫(huà)師繪制創(chuàng)作，原畫(huà)師在分鏡的基礎(chǔ)上完成layout工作，后續(xù)進(jìn)行作畫(huà)（第一原畫(huà)、第二原畫(huà)、中割）、背景、上色。三維動(dòng)畫(huà)制作是借助于計(jì)算機(jī)軟件工具，如常用的Maya，UE4等主流動(dòng)畫(huà)軟件、zbrush/mudbox等專(zhuān)業(yè)數(shù)字雕刻軟件、substance/mari等專(zhuān)業(yè)材質(zhì)貼圖軟件、yeti/xgen等專(zhuān)業(yè)毛發(fā)插件、Houdini等專(zhuān)業(yè)特效制作軟件、Arnold/redshift/octane GPU等專(zhuān)業(yè)渲染器，進(jìn)行建模、綁定、材質(zhì)貼圖、燈光、渲染等工作。

后期制作：特效、合成、剪輯、配音配樂(lè)、成片

視頻剪輯部門(mén)通過(guò)剪輯軟件將零散的視頻組合并調(diào)整，配音部門(mén)進(jìn)行配音，音樂(lè)音效部門(mén)根據(jù)剪輯后的視頻，對(duì)其添加背景音樂(lè)或聲響，如爆炸、撞擊等，隨后完成混音制作及視頻輸出校審，最終輸出無(wú)損MOV格式的成品，提交給政府主管部門(mén)報(bào)審。

發(fā)行和授權(quán)：廣告、聯(lián)名推廣、點(diǎn)映

發(fā)行部門(mén)在報(bào)審?fù)ㄟ^(guò)后，將影片在各大院線(xiàn)、電視臺(tái)、新媒體各個(gè)渠道播映。版權(quán)部門(mén)在發(fā)行后，把有影響力的IP形象及內(nèi)容通過(guò)多種形式授權(quán)給其他領(lǐng)域，例如：玩具、圖書(shū)、食品、嬰幼兒產(chǎn)品等。在IP衍生品成熟的市場(chǎng)，授權(quán)活動(dòng)在制作中期已經(jīng)開(kāi)始，商業(yè)化與內(nèi)容制作同步進(jìn)行。

動(dòng)畫(huà)電影作為虛擬產(chǎn)品，與游戲產(chǎn)品開(kāi)發(fā)更為類(lèi)似，創(chuàng)作人員不直接體現(xiàn)到作品內(nèi)容上，制作進(jìn)度更易把控，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)低，不會(huì)因?yàn)檠輪T因素導(dǎo)致上映問(wèn)題。近年來(lái)，《情圣2》、《爵跡2》和《刀背藏身》等真人電影因?yàn)檠輪T原因?qū)е聼o(wú)法上映。

2）動(dòng)畫(huà)電影制作成本相對(duì)較高，中期制作占總制作的70%

以方特動(dòng)漫擬投資動(dòng)畫(huà)影片的成本結(jié)構(gòu)為例，制作成本大約在7000~9000萬(wàn)元/部，占電影項(xiàng)目總費(fèi)用的62%，宣傳推廣及其他費(fèi)用占38%。制作費(fèi)用中，劇本、美術(shù)、導(dǎo)演、制片、統(tǒng)籌等前期費(fèi)用約1500~1800萬(wàn)元，占制作費(fèi)用的19.35%，動(dòng)畫(huà)、模型、特效、合成等中期費(fèi)用5000~6200萬(wàn)元，占比約67%，音樂(lè)、配音及其他后期制作環(huán)節(jié)費(fèi)用1000~1300萬(wàn)元，占比約13.65%。

以中國(guó)首部電腦技術(shù)繪制的動(dòng)畫(huà)電影《寶蓮燈》為界限，將我國(guó)動(dòng)畫(huà)電影發(fā)展史劃分為兩大階段，為“前”數(shù)字動(dòng)畫(huà)電影時(shí)代（1926~1998年）和數(shù)字動(dòng)畫(huà)電影時(shí)代（1999年~至今）。我們主要探討1999年以后的數(shù)字動(dòng)畫(huà)電影時(shí)代情況。

1）1999~2014年，迷茫期新發(fā)展，“低幼”動(dòng)畫(huà)電影爆發(fā)

21世紀(jì)初，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影進(jìn)入迷茫發(fā)展期。自2004年以來(lái)，針對(duì)原創(chuàng)動(dòng)畫(huà)片的扶持政策陸續(xù)出臺(tái)，以稅收優(yōu)惠和補(bǔ)貼大力扶持國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)，在此期間雖有《梁祝》、《風(fēng)云訣》、《魔比斯環(huán)》等優(yōu)質(zhì)影片，但國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影總票房始終在千萬(wàn)級(jí)徘徊，占全年總票房的1%。

2009~2014年，影劇聯(lián)動(dòng)，“低幼”動(dòng)畫(huà)電影票房爆發(fā)。2005年7月，《喜羊羊與灰太狼》動(dòng)畫(huà)片在全國(guó)各大電視臺(tái)輪番播映，歷時(shí)四年完成了IP培育，積累了數(shù)億的受眾群體，2009年1月《喜羊羊與灰太狼之牛氣沖天》大電影上映，累計(jì)總票房1億元，打破了國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影票房市場(chǎng)的堅(jiān)冰。低幼動(dòng)畫(huà)“影劇”聯(lián)動(dòng)的商業(yè)模式獲得成功后，“熊出沒(méi)”、“賽爾號(hào)”、“豬豬俠”、“大頭兒子和小頭爸爸”、“潛艇總動(dòng)員”等動(dòng)畫(huà)IP紛紛進(jìn)行動(dòng)畫(huà)大電影項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，都走出了較好的票房成長(zhǎng)曲線(xiàn)。

2011~2014年間，國(guó)產(chǎn)低幼動(dòng)畫(huà)電影票房從2.32億元增長(zhǎng)至8.14億元，年均復(fù)合增速達(dá)到52%。5000萬(wàn)元票房以上的影片合計(jì)15部，其中喜羊羊系列大電影有5部破億，2014年上映的《熊出沒(méi)之奪寶熊兵》以2.47億元票房位居榜首。除動(dòng)畫(huà)片IP衍生大電影外，原創(chuàng)IP《神秘世界歷險(xiǎn)記》、《辛巴達(dá)歷險(xiǎn)記》以及傳統(tǒng)神話(huà)題材作品《神筆馬良》、《大鬧天宮3D》也獲得了不錯(cuò)的票房成績(jī)。截至2014年，低幼動(dòng)畫(huà)電影的上映數(shù)量達(dá)到20部，相比2011年增長(zhǎng)185%。

2）2015年至今，成人向動(dòng)畫(huà)電影取得突破，新生代動(dòng)畫(huà)工作室嶄露頭角

在低幼動(dòng)畫(huà)一片繁榮中，部分新生代的動(dòng)畫(huà)工作室開(kāi)始嘗試“成人向”題材的動(dòng)畫(huà)電影，如青青樹(shù)動(dòng)畫(huà)工作室的《魁拔》系列三部曲，艾爾平方工作室的《十萬(wàn)個(gè)冷笑話(huà)》，玄機(jī)科技的《秦時(shí)明月之龍騰萬(wàn)里》，米粒影業(yè)的《龍之谷：破曉奇兵》，大部分票房表現(xiàn)慘淡，其中《龍之谷：破曉奇兵》以當(dāng)時(shí)最高的6000萬(wàn)元制作成本，僅獲得了5730萬(wàn)元票房成績(jī)。2014年上映的《十萬(wàn)個(gè)冷笑話(huà)》憑借漫畫(huà)和動(dòng)畫(huà)積累的超高人氣，以1000萬(wàn)元的制作成本斬獲了1億元的電影票房。

《大圣歸來(lái)》成功帶動(dòng)成人向動(dòng)畫(huà)電影市場(chǎng)升溫。2015年國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影在毛發(fā)渲染、燈光渲染等多項(xiàng)技術(shù)上獲得突破，該技術(shù)也被應(yīng)用到國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)《西游記之大圣歸來(lái)》和《熊出沒(méi)之雪嶺熊風(fēng)》影片中，兩部影片成功躋身當(dāng)年動(dòng)畫(huà)電影票房榜前五，《大圣歸來(lái)》更是以9.56億元的票房成績(jī)成功打開(kāi)了國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)的票房天花板。2016~2018年，合計(jì)上映的非低幼影片達(dá)到23部，累計(jì)票房12.51億元，單片票房達(dá)到5440萬(wàn)元，但2017~2018年非低幼動(dòng)畫(huà)的票房始終在2~3億元左右徘徊，但已有15名導(dǎo)演完成了千萬(wàn)級(jí)以上票房的處女作，不斷試錯(cuò)迭代，為后續(xù)項(xiàng)目積累經(jīng)驗(yàn)。

成人向動(dòng)畫(huà)電影創(chuàng)作模式仍在探索，單片票房波動(dòng)性較大。在低幼市場(chǎng)行之有效的“影劇聯(lián)動(dòng)”、“影游聯(lián)動(dòng)”的模式對(duì)于成人向的動(dòng)畫(huà)電影市場(chǎng)未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期價(jià)值，其中2014年《秦時(shí)明月之龍騰萬(wàn)里》上映前期間完成了4部動(dòng)畫(huà)片作品的IP培育，獲得了較高的人氣和口碑，電影最終僅獲得5954.7萬(wàn)元的票房，僅有168.7萬(wàn)觀影人次，占1600萬(wàn)粉絲數(shù)的10%。同樣失敗的案例還有2018年基于《俠嵐》系列動(dòng)畫(huà)的大電影《風(fēng)語(yǔ)咒》，基于騰訊視頻熱播動(dòng)漫《全職高手》的大電影《全職高手之榮耀巔峰》等作品，最終票房均未能收回制作成本。

新生代工作室嶄露頭角，原創(chuàng)動(dòng)畫(huà)IP不斷試錯(cuò)迭代，追光動(dòng)畫(huà)厚積薄發(fā)。除了成人向動(dòng)畫(huà)IP的工作室進(jìn)行聯(lián)動(dòng)大電影的開(kāi)發(fā)外，很多新生代的創(chuàng)意工作室開(kāi)始打造原創(chuàng)IP，如彼岸天的《大魚(yú)海棠》（5.64億元）、追光動(dòng)畫(huà)的《小門(mén)神》（0.78億元）、《阿唐奇遇》（0.3億元）、《貓與桃花源》（0.22億元）和《白蛇·緣起》（4.5億元），好傳文化的《大護(hù)法》（0.87億元），樂(lè)無(wú)邊動(dòng)畫(huà)的《大世界》（262萬(wàn)元）等原創(chuàng)IP影片陸續(xù)上映，大部分參與創(chuàng)作的動(dòng)畫(huà)工作室都是成立于2009年以后的新生代工作室。

“神話(huà)題材+設(shè)定新意+故事共情+高精制作”或成為下一個(gè)成人向動(dòng)畫(huà)電影生產(chǎn)模式?，F(xiàn)有的神話(huà)和民間傳說(shuō)故事保證了廣泛的受眾群體，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行劇情和人物的再創(chuàng)造，劇情和設(shè)定新意可以吸引觀眾的好奇心和觀影熱情，人物、劇情能引發(fā)共情而不陷入俗套，最后用高精制作托起整體影片質(zhì)量?？梢园l(fā)現(xiàn)無(wú)論是2015年的《西游記之大圣歸來(lái)》、還是2019年的《白蛇·緣起》和《哪吒之魔童降世》都遵循著這一創(chuàng)作規(guī)律。

神話(huà)題材不存在IP壟斷，但故事創(chuàng)造和高精制作環(huán)節(jié)存在壁壘。2015年至今，神話(huà)題材立項(xiàng)的動(dòng)畫(huà)電影數(shù)量顯著增多，初步統(tǒng)計(jì)片名中包含“西游”的動(dòng)畫(huà)電影項(xiàng)目就有11個(gè)，包含“悟空”、“八戒”的項(xiàng)目有7個(gè)；片名中包含“哪吒”的動(dòng)畫(huà)電影項(xiàng)目有7個(gè)，包含“白蛇”、“白娘子”的項(xiàng)目有4個(gè)，如下表所示。但我們發(fā)現(xiàn)最后能取得票房成功的并不是備案最早的，追光動(dòng)畫(huà)的《白蛇：緣起》和可可豆的《哪吒之魔童降臨》的制作備案時(shí)間都較晚，但是票房成績(jī)卻是最好的?！爸鲃?chuàng)團(tuán)隊(duì)”+“制作效率”就起到了非常關(guān)鍵作用，追光動(dòng)畫(huà)王微團(tuán)隊(duì)前期失敗經(jīng)驗(yàn)積累，餃子團(tuán)隊(duì)在劇情設(shè)計(jì)和人物設(shè)定上的創(chuàng)意以及光線(xiàn)彩條屋導(dǎo)演工作室生態(tài)體系的資源支持使兩者均獲得了成功。

2004~2008年，限制進(jìn)口、稅收優(yōu)惠、鼓勵(lì)原創(chuàng)，扶持國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2004年4月廣電總局發(fā)布了《關(guān)于發(fā)展我國(guó)影視動(dòng)畫(huà)產(chǎn)業(yè)的若干意見(jiàn)》，提出國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)片與引進(jìn)動(dòng)畫(huà)片每季度播出比例不低于6：4。2006年8月《廣電總局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范電視動(dòng)畫(huà)片播出管理的通知》直接指出下午5至8點(diǎn)，禁播國(guó)外動(dòng)漫節(jié)目，且每日全國(guó)動(dòng)漫播出總量中，國(guó)產(chǎn)動(dòng)漫比例不低于70%。2008年2月《關(guān)于加強(qiáng)電視動(dòng)畫(huà)片播出管理的通知》指出各動(dòng)畫(huà)頻道在17：00－21 ：00必須播出國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)片或國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)欄目，以未成年人為主要對(duì)象的頻道，要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口7：3的規(guī)定。在進(jìn)口限在國(guó)家出臺(tái)相關(guān)政策限制播放國(guó)外動(dòng)漫影視片后，我國(guó)動(dòng)漫影視作品的產(chǎn)量快速增長(zhǎng)：以電視動(dòng)畫(huà)片為例，1993年全國(guó)制作完成4部作品，共195分鐘；2001年制作完成13部，共8,511分鐘，2007年底，全國(guó)電視動(dòng)畫(huà)片產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了10萬(wàn)分鐘。

在產(chǎn)業(yè)扶持方面，期間內(nèi)出臺(tái)了包括《關(guān)于實(shí)行優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)片推薦播出辦法的通知》、《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)動(dòng)畫(huà)創(chuàng)作發(fā)展的具體措施》以及《關(guān)于推動(dòng)我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干意見(jiàn)的通知》（十部委聯(lián)合頒布）等多項(xiàng)政策，設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)資金加大對(duì)動(dòng)畫(huà)片長(zhǎng)期扶持，對(duì)國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)片制作發(fā)行機(jī)構(gòu)在增值稅、所得稅、關(guān)稅等稅收予以?xún)?yōu)惠政策，大力支持國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)發(fā)展，優(yōu)先安排符合條件的動(dòng)漫企業(yè)境內(nèi)上市融資。

2015年至今，政策扶持力度保持平穩(wěn)，動(dòng)畫(huà)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)加劇。動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的稅收優(yōu)惠和優(yōu)秀作品扶持政策仍在延續(xù)，在補(bǔ)貼和資本開(kāi)放上沒(méi)有進(jìn)一步寬松趨勢(shì)。我們以新三板37家動(dòng)畫(huà)掛牌公司為例，分析政府對(duì)動(dòng)畫(huà)產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼及稅收優(yōu)惠情況。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2016年政府補(bǔ)貼同比大幅增長(zhǎng)224%至7165萬(wàn)元后整體規(guī)模保持平穩(wěn)。按照2018年公告數(shù)據(jù)來(lái)看，新三板動(dòng)畫(huà)公司中有22家公司稅率在15%及以下。在2019年8月《哪吒之魔童降世》研討會(huì)上，中宣部表示“將進(jìn)一步加大對(duì)動(dòng)畫(huà)電影在政策、資金、人才上的扶持力度，繼續(xù)抓好動(dòng)畫(huà)電影的精品生產(chǎn)”，動(dòng)畫(huà)電影政策面或有邊際改善跡象。

國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影上映數(shù)量恢復(fù)增長(zhǎng)。2010~2016年期間動(dòng)畫(huà)電影數(shù)量呈持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影是主要增長(zhǎng)來(lái)源，2016年上映動(dòng)畫(huà)電影數(shù)量達(dá)到60部，其中國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影37部，占比超過(guò)60%。2016~2017年國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影上映數(shù)量有所下滑，2018~2019年上半年上映數(shù)量有所回暖，2019年上映數(shù)量同比增長(zhǎng)41.7%。從動(dòng)畫(huà)電影結(jié)構(gòu)來(lái)看，2018年上映動(dòng)畫(huà)電影中，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)33部，占比52.4%，進(jìn)口動(dòng)畫(huà)主要來(lái)自日本和美國(guó)，分別為13部和6部，其余11部來(lái)自其他國(guó)家（英、法、德等）。

從國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)和進(jìn)口動(dòng)畫(huà)比較來(lái)看，進(jìn)口動(dòng)畫(huà)平均票房較高，2016年甚至達(dá)到2.47億元/部（主要貢獻(xiàn)影片包括《瘋狂動(dòng)物城》（15.27億）、《功夫熊貓3》（10億）、《你的名字?！罚?.75億）等），國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)影片平均票房從2010年2200萬(wàn)爬升至2015年的5000萬(wàn)，隨后進(jìn)入橫盤(pán)狀態(tài)，截至2019上半年國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影在《熊出沒(méi)》、《白蛇緣起》、《小豬佩奇過(guò)大年》等過(guò)億影片帶動(dòng)下，單片票房大幅提升至9700萬(wàn)元。從電影質(zhì)量來(lái)看，進(jìn)口動(dòng)畫(huà)電影票房加權(quán)評(píng)分總體保持在9分以上，2010~2015年期間國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影的質(zhì)量和口碑持續(xù)改善，與進(jìn)口動(dòng)畫(huà)電影的貓眼加權(quán)的評(píng)分差距逐漸收窄，并在2019年上半年成功實(shí)現(xiàn)反超。

動(dòng)畫(huà)電影近年來(lái)雖有增長(zhǎng)，但與整體電影市場(chǎng)相比，數(shù)量和票房比例仍然較低。2018年動(dòng)畫(huà)電影上映數(shù)量占比雖然有明顯提升至11.47%，但由于單片票房并沒(méi)有明顯改善，總體產(chǎn)出票房占總票房比重同比繼續(xù)下滑至6.87%。2019年上半年，在頭部動(dòng)畫(huà)內(nèi)容帶動(dòng)下，動(dòng)畫(huà)電影票房和數(shù)量占比實(shí)現(xiàn)同步增長(zhǎng)，電影數(shù)量占比同比提升3pct至14.46%，票房占比同比提升5pct至11.86%。

動(dòng)畫(huà)頭部效應(yīng)顯著，1~5億動(dòng)畫(huà)成中流砥柱，5億以上對(duì)動(dòng)畫(huà)票房拉升力最強(qiáng)。從動(dòng)畫(huà)歷史動(dòng)畫(huà)影片的票房分布來(lái)看：1000萬(wàn)，5000萬(wàn)，1億，3億，5億為主要分布節(jié)點(diǎn)。影片票房結(jié)構(gòu)來(lái)看，過(guò)去三年，1000萬(wàn)票房以下的長(zhǎng)尾動(dòng)畫(huà)影片數(shù)量眾多，占總動(dòng)畫(huà)影片數(shù)量平均為35%，票房貢獻(xiàn)為1~2%；1000萬(wàn)~5000萬(wàn)票房區(qū)間的影片數(shù)量平均占比為33.5%，票房貢獻(xiàn)為8~10%；5000萬(wàn)以上票房影片占剩余三分之一，其中1~5億動(dòng)畫(huà)影片數(shù)量平均占比約17.5%，平均票房貢獻(xiàn)約為30%，是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的中流砥柱。5億以上的動(dòng)畫(huà)影片數(shù)量相對(duì)較少，但票房貢獻(xiàn)度高（40%以上），整體票房拉升力最強(qiáng)。

從集中度指標(biāo)來(lái)看，2016~2018年，動(dòng)畫(huà)電影票房CR3平均為44%，CR5平均為55%，2019年前三季度在《哪吒》單片49億巨額票房帶動(dòng)下，CR3達(dá)到67%，CR5平均達(dá)到76%。對(duì)比真人電影市場(chǎng)來(lái)看，2018年CR3為16.74%，CR5為24.89%，僅為動(dòng)畫(huà)電影集中度的一半，說(shuō)明動(dòng)畫(huà)電影市場(chǎng)的集中度更為明顯。

動(dòng)畫(huà)電影暑期檔市場(chǎng)集中度近7成，春節(jié)檔單部票房最高。從重點(diǎn)檔期的單部動(dòng)畫(huà)電影平均票房來(lái)看，春節(jié)檔動(dòng)畫(huà)電影多出爆款，《熊出沒(méi)系列大電影》長(zhǎng)期駐守，平均單部產(chǎn)出2.05億。國(guó)慶檔和賀歲檔的單片票房表現(xiàn)不俗，分別為1.21億元/部和0.92億元/部。選擇在暑期檔定檔的動(dòng)畫(huà)影片較多，但單部票房產(chǎn)出較低，僅有0.33億，2019年《哪吒之魔童降世》成功打破暑期無(wú)大片的格局，暑期檔單片票房成功躍居各檔期第一。元旦檔則表現(xiàn)最差，單部票房?jī)H0.17億，票房占比遠(yuǎn)低于數(shù)量占比。

從動(dòng)畫(huà)電影的制式來(lái)看，3D動(dòng)畫(huà)電影呈現(xiàn)量少質(zhì)優(yōu)之勢(shì)。2D動(dòng)畫(huà)影片數(shù)量上占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，然而從單部電影平均票房來(lái)看，單部2D片的平均票房遠(yuǎn)低于3D動(dòng)畫(huà)電影。2015年，2D動(dòng)畫(huà)的單部平均票房?jī)H0.16億元，2019H1已增長(zhǎng)3倍升至0.66億元；相比于2D，單部3D片的平均票房無(wú)明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)，除了2016~2018年出現(xiàn)下滑以外，2015至2016年、2018H1至2019H1是增長(zhǎng)的，2019H1單部平均票房已達(dá)到2.05億，超過(guò)2D約1.4億。

美國(guó)、日本的動(dòng)畫(huà)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，通過(guò)其發(fā)展歷程和現(xiàn)狀可以發(fā)現(xiàn)海外動(dòng)畫(huà)市場(chǎng)繁榮有以下特征：

1）頭部集中，TOP10動(dòng)畫(huà)電影占總體動(dòng)畫(huà)電影的比重超過(guò)70%。

2）優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，合家歡系列成熟，同時(shí)高制作質(zhì)量（平均單分鐘70萬(wàn)美元的制作成本）可以有效補(bǔ)償影片在創(chuàng)意和故事上的不足，抬高了內(nèi)容下限。

3）系列迭代，美國(guó)動(dòng)畫(huà)電影的系列動(dòng)畫(huà)IP的電影票房前三代作品票房增長(zhǎng)穩(wěn)定，后續(xù)出現(xiàn)衰減和分化，在投入產(chǎn)出比上，系列動(dòng)畫(huà)比獨(dú)立動(dòng)畫(huà)更高，且近年來(lái)有擴(kuò)大趨勢(shì)。根據(jù)Box Office Mojo數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)得到兩者在2018年全球票房比制作預(yù)算的比重大約為6.2x和3.0x。

4）全球發(fā)行，美國(guó)動(dòng)畫(huà)IP擁有廣泛的全球受眾群體和卓越的海外發(fā)行能力，過(guò)去十年間，北美動(dòng)畫(huà)影片的全球票房是國(guó)內(nèi)票房的3x左右，是影片盈利的重要保障。此外，日本動(dòng)漫的海外收入占比達(dá)到46.2%，是近年產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

5）衍生繁榮，除了票房收益外，美國(guó)動(dòng)畫(huà)IP具有強(qiáng)大的衍生能力，其中零售衍生品是最大的部分，維尼熊、米老鼠和他的朋友們的內(nèi)容收益不足衍生品收益的十分之一。日本動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的衍生商品和授權(quán)市場(chǎng)的收入規(guī)模達(dá)到8796億日元，占總市場(chǎng)的24.3%，是播放權(quán)市場(chǎng)收入的3倍。

美國(guó)是全世界最大的動(dòng)畫(huà)電影制造國(guó)，我們從北美動(dòng)畫(huà)電影數(shù)量和票房的增長(zhǎng)趨勢(shì)、頭部動(dòng)畫(huà)電影情況、投入產(chǎn)出比結(jié)構(gòu)、三個(gè)角度剖析北美動(dòng)畫(huà)電影市場(chǎng)。北美動(dòng)畫(huà)電影依據(jù)票房體量劃可分為五個(gè)階段：

1）萌芽期：1995年皮克斯的第一部計(jì)算機(jī)動(dòng)畫(huà)《玩具總動(dòng)員》拉開(kāi)了現(xiàn)代動(dòng)畫(huà)電影的序幕。

2）成長(zhǎng)前期：1998年皮克斯與迪士尼的《蟲(chóng)蟲(chóng)危機(jī)》登上屏幕，北美動(dòng)畫(huà)電影票房進(jìn)入5億時(shí)代，行業(yè)進(jìn)入緩慢發(fā)展時(shí)期，皮克斯、迪士尼、夢(mèng)工廠主導(dǎo)市場(chǎng)。

3）成長(zhǎng)中期：2004年夢(mèng)工廠制作的《怪物史瑞克2》收獲4.41億美元票房，北美動(dòng)畫(huà)電影票房突破10億美元天花板，藍(lán)天工作室、索尼動(dòng)漫、照明娛樂(lè)相繼推出第一部動(dòng)畫(huà)電影，動(dòng)畫(huà)電影產(chǎn)能快速增長(zhǎng)。

4）成長(zhǎng)后期：2010年皮克斯的《玩具總動(dòng)員3》登上銀幕，北美動(dòng)畫(huà)電影票房跨入15億美元時(shí)代，隨著DC漫畫(huà)改組為DC娛樂(lè)，各大電影公司加快動(dòng)畫(huà)電影版圖。

5）成熟期：2016年皮克斯制作的《海底總動(dòng)員2》、照明娛樂(lè)的《愛(ài)寵大機(jī)密》等多部熱門(mén)影片的上映，將北美動(dòng)畫(huà)電影帶入20億美元時(shí)代，隨著迪士尼對(duì)20世紀(jì)?？怂沟氖召?gòu)案完成，寡頭格局已定。

動(dòng)畫(huà)電影數(shù)量和票房占比穩(wěn)步上行。1995~2018年，北美動(dòng)畫(huà)電影無(wú)論從數(shù)量還是質(zhì)量上都有飛躍式的發(fā)展。從數(shù)量上看，每年制作的動(dòng)畫(huà)電影數(shù)量從1995的個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)到如今的三十多部，在整個(gè)電影產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大的背景下，數(shù)量占比僅有小幅度上升，從1995年的2.9%增長(zhǎng)到4%左右。The Numbers數(shù)據(jù)顯示，自2013年以來(lái)，北美動(dòng)畫(huà)電影每年基本保持在20部以上，且2016之后每年動(dòng)畫(huà)電影數(shù)量超過(guò)了30部，其中2017年共上映34部動(dòng)畫(huà)電影，占總電影數(shù)量的4.59%。截止至2019年8月共上映動(dòng)畫(huà)電影21部，占總電影數(shù)量的4.02%。

從歷史數(shù)據(jù)可以看出，北美動(dòng)畫(huà)電影票房占比在經(jīng)過(guò)3~4年的增長(zhǎng)后有1~2年的小幅回落，但整體呈現(xiàn)出增長(zhǎng)的趨勢(shì)。1995年北美動(dòng)畫(huà)電影票房?jī)H占電影總票房的6.62%，而如今這一比例已經(jīng)擴(kuò)大到14%左右，其中2016年北美動(dòng)畫(huà)電影票房達(dá)到23.13億元，占總票房20.55%，主要由于2016年涌現(xiàn)較多品質(zhì)優(yōu)良的動(dòng)畫(huà)電影，如《海底總動(dòng)員2》、《瘋狂動(dòng)物城》、《愛(ài)寵大機(jī)密》。

在北美動(dòng)畫(huà)電影中，每年票房超過(guò)1億美元的數(shù)量維持在6部左右，頭部動(dòng)畫(huà)電影數(shù)量占所有動(dòng)畫(huà)電影數(shù)量的20%左右，其中2016年有8部電影票房超過(guò)1億美元，數(shù)量占比為25%。票房超過(guò)1億美元的動(dòng)畫(huà)電影票房總和基本高于10億美元，其中2016年接近20億美元，頭部動(dòng)畫(huà)電影票房占動(dòng)畫(huà)電影總票房的比例基本維持在80%左右。20%的數(shù)量比例貢獻(xiàn)了80%的票房，足以見(jiàn)得，動(dòng)畫(huà)電影頭部效應(yīng)明顯，整個(gè)北美動(dòng)畫(huà)電影市場(chǎng)份額幾乎被幾部精品電影壟斷。

根據(jù)The Numbers披露的電影預(yù)算數(shù)據(jù)，2010~2019年上線(xiàn)的107部動(dòng)畫(huà)電影投入產(chǎn)出比為3.91，而這期間所有類(lèi)型電影產(chǎn)出比為3.22。在動(dòng)畫(huà)電影中，制作成本在0.75~1億美元的投入產(chǎn)出比最高，為6.27，制作成本高于1.5億美元的為4.09，而制作成本在0.25~0.5億美元的僅有2.06，因此對(duì)工作室來(lái)說(shuō)，在資源有限的情況下最優(yōu)的策略是以中型產(chǎn)品為主，以高成本制作為輔，才能實(shí)現(xiàn)效益最大化。

六大電影公司每年穩(wěn)定占據(jù)北美總票房市場(chǎng)份額的80%左右。其中，迪士尼的市場(chǎng)份額逐年攀升，從2012年前的13%左右一直增長(zhǎng)至2018年的26%；華納兄弟自2010年以來(lái)市場(chǎng)份額較為穩(wěn)定，徘徊在14%~18%；索尼和派拉蒙市場(chǎng)份額逐年下滑，尤其是派拉蒙，甚至在近幾年多次跌出六大行列。隨著迪士尼對(duì)?？怂故召?gòu)案的完成，迪士尼市場(chǎng)份額將擴(kuò)大到市場(chǎng)的1/3，穩(wěn)坐好萊塢首把交椅。

2017年日本廣義動(dòng)漫市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2.15萬(wàn)億日元，連續(xù)8年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。從海內(nèi)外市場(chǎng)規(guī)模對(duì)比可以看出，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模從2002年到2014年每年保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，在2014年達(dá)到頂峰后開(kāi)始回落；海外市場(chǎng)規(guī)模在2005年之后逐年下降，自2013年增速轉(zhuǎn)正，其中2015年增速高達(dá)78.65%，是近年來(lái)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

日本動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)遍布九大領(lǐng)域，2002~2017年，動(dòng)畫(huà)電影規(guī)模僅占整個(gè)市場(chǎng)的1.3%~3.5%，其中2017年票房收入為410億日元，僅占整個(gè)動(dòng)漫市場(chǎng)的1.9%；動(dòng)漫商品是國(guó)內(nèi)動(dòng)漫市場(chǎng)的主要收入來(lái)源，其份額在2010年之前穩(wěn)定在40%~50%，自2010年開(kāi)始下滑，占比從47.78%下滑至2019年的24.31%。由于中國(guó)地區(qū)的動(dòng)畫(huà)進(jìn)口限制，2006~2009年期間海外市場(chǎng)收入持續(xù)收縮，從2006年的5204億日元累計(jì)下滑51%至2009年的5597億日元，2012年后海外市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng)，2015年重新回到2006年的水平，2016~2017年海外市場(chǎng)保持30%的增速水平，2017年底達(dá)到9948億日元，占總動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的46.21%。

動(dòng)畫(huà)電影數(shù)量不斷攀升，票房維持高位。2000~2015年，日本動(dòng)畫(huà)電影內(nèi)容產(chǎn)出持續(xù)豐富，從31部增長(zhǎng)到84部，2016~2017年產(chǎn)量保持穩(wěn)定；單片票房也實(shí)現(xiàn)了持續(xù)增長(zhǎng)，剔除個(gè)別年份單片爆發(fā)帶來(lái)的異常點(diǎn)外，單片票房從4~5億日元/部增長(zhǎng)至6~8億日元/部，兩者共同推動(dòng)日本動(dòng)畫(huà)電影市場(chǎng)上行，截至2017年實(shí)現(xiàn)票房410億日元。其中，2001年、2004年、2016年票房顯著高出同時(shí)期票房是因?yàn)檫@三年分別上映了《千與千尋》（308億日元）、《哈爾的移動(dòng)城堡》（196億日元）、《你的名字。》（250.3億日元），位列日本動(dòng)畫(huà)電影票房榜前三。從日本動(dòng)畫(huà)電影票房占總票房的比重來(lái)看，中樞緩步上移：2000~2005年為13~14%，2006~2010年為15%~16%，2011年至今為20%，個(gè)別產(chǎn)品大年能達(dá)到25%以上。

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