第一部分《黎明之前》

主演：吳秀波、林永健、陸劍民、田紹成、張瑜、林林、林正彬、海清。

1948年秋，上海，“水手”段海平領(lǐng)導(dǎo)的中共地下黨組織，為了獲得國民黨的潛伏計劃，在多年的中共黨員劉新杰的秘密幫助下，與以譚忠瑞為首的國民黨第八情報局特務(wù)展開了斗智斗勇，展開了生死對決。地下黨組織接連遭到破壞，船員的部下被捕犧牲，劉信杰受到懷疑，受命指揮一次逮捕行動，處于危險之中。最終，段海平用自己的逮捕和大量細節(jié)欺騙譚忠瑞，以生命為代價破壞了敵人的木馬行動，劉信杰繼續(xù)在敵人的心臟作戰(zhàn)，迎接黎明的到來。

第二部分《秘殺名單》

主演：陳東、李立軍、周陽、劉書記、張浩。

林毅的父親不想成為共產(chǎn)黨的俘虜，于是自殺了，鄧世杰見死不救。黃谷昌在保密局監(jiān)獄受審，他說了鄧世杰的一些情況。審問他的人說，現(xiàn)在鄧世杰都很難保護自己。他不了解梁秘書的情況。黃谷昌被迫供認了見面的事。黃紹雄審問后向張?zhí)庨L報告了情況。他說他是鄧世杰的秘書，張?zhí)庨L命令他立即抓住鄧世杰。琳伊的舅舅把軍統(tǒng)的情況告訴了琳伊，她想阻止他。這可能是她復(fù)仇的最后機會。保密局的馬森去中央局查看了沈劍秋的檔案，局長知道沈劍秋的檔案被調(diào)查了，他覺得肯定有不為人知的陰謀。接觸黃谷昌的人答應(yīng)遠東酒店，那里已經(jīng)設(shè)了埋伏，楊秘書知道有埋伏，急忙逃跑了。

第三部分《強者風(fēng)范》

主演：陳寶國、吳江、常裕、握手廳、美學(xué)家洞、林靜。

土匪隊伍中有一部分人相信日軍在守衛(wèi)寶物，貪婪的人多次上山尋找寶物。土匪們最終與這支日軍殘余部隊正面交鋒，日軍全部殲滅。傅品川揭開了果嶺后山的秘密。原來日軍在這里建立了巨大的病毒實驗室，洞穴里的病毒會引起比戰(zhàn)爭更嚴(yán)重的瘟疫。

第四部分《潛伏》

主演：孫紅雷、姚晨、沈吳軍、朱鋒、馮恩學(xué)、吳強。

組織派給余則成的假妻子終于使眼色，習(xí)慣落單的余則成只希望這位假妻子確認自己的已婚身份后立即離開。(威廉莎士比亞、《哈姆雷特》、《女人》)俞澤成奉命搶劫慕連江，會見穆連建的侄女、新派女學(xué)生——曼秋。另外，余則成也發(fā)現(xiàn)當(dāng)時刺殺呂宗芳的馬奎爾也在軍統(tǒng)天津站工作，但懷疑余則成的真實身份，開始暗中調(diào)查。面對多方壓力，余則成四面受敵，此時秋長隆偏偏傳來組織派他來的假妻子有問題的消息。(威廉莎士比亞、哈姆雷特、戰(zhàn)爭)余澤成非常不安，為了徹底消除敵人對余澤成的懷疑，組織決定更換別人，并派另一個假妻子去天津和余澤成一起生活，幫助余澤成工作。

第五部分《懸崖》

主演：張子怡、小松子、丁丁、靈媒、希塔、李洪濤、徐靜。

《懸崖》的拍攝全程均以實況完成，前后涉及8個地點。半年多來輾轉(zhuǎn)全國8個城市，從武昌到海林、哈爾濱、大連、沈陽、蘇子屯火車站、沈陽火車博物館，最后到上海。其中，哈爾濱和大連為了獲得劇中季節(jié)的實景，跑了兩次。與以前不同的是，努力創(chuàng)造最真實的偽滿洲國時代諜戰(zhàn)生活的本來面貌，整部話劇充滿了偽滿洲國時代的真實氣氛。

第六部分《功勛》

主演：劉云龍、李小蘭、陸鵬

圍繞“雪崩計劃”，蘇聯(lián)情報部和中共與國民黨軍統(tǒng)和日本情報部三國之間的情報戰(zhàn)更加驚心動魄、更加深刻、更加深刻、更加危機的情報戰(zhàn)在戰(zhàn)爭前夜最黑暗的時刻一觸即發(fā)。阻擋蘇軍前進道路的東林要塞的巨大炮臺能否清除和隱藏蘇軍特別行局的日本間諜“蛇”是誰，蘇軍偽造機場，坦克陣地和60萬部隊的機密能否在日軍獲得之前被截獲。廖飛、優(yōu)和其他間諜人員的生死是什么？盤子里的謎語背后隱藏著尚未為人知的驚人秘密。