開票前，必須對開票系統(tǒng)進行“基本參數(shù)設置”:

1-納稅登記號碼：在本公司稅務登記證上作為納稅確認號碼列出。

2-企業(yè)名稱：在總公司稅登記證上以公司全名列出。

3-營業(yè)地址：列為總公司稅務登記證上的地址。

4-電話號碼：用總公司注冊的固定電話記錄。

5-銀行賬戶：根據(jù)基本賬戶開立許可證上的賬戶名稱賬號進行記載。

需要注意的是：

輸入該公司基本信息時不需要輸入空格。

以下是“客戶編號”輸入。保存后，您可以在開票時調用“采購單位”信息?？梢允謩虞斎?、提高生產率、根據(jù)客戶提供的“發(fā)票材料”輸入3360

一般納稅人開票資料包括以下：

1-營業(yè)執(zhí)照

2-基本家具開戶許可證；

3-稅務登記證；

4-一般納稅人資格通知書；

5-加蓋公章的發(fā)票信息說明；

6-購買和銷售合同；

2

設置開票系統(tǒng)的基本信息后，可以填寫增值稅專用發(fā)票：

我想先把復印的空白發(fā)票放在打印機里，測試打印結果。

然后在發(fā)票創(chuàng)建界面中輸入以下信息：

a輸入采購單位信息：

1-首先，單擊名稱所在空格中的下拉三角符號，彈出“選擇客戶編號”窗口，然后從客戶名稱詳細信息中選擇要填充的客戶名稱信息。選擇后，將自動提供客戶的納稅人標識號和其他信息。

2-如果開票系統(tǒng)中沒有該客戶的信息，請首先設置客戶信息，然后執(zhí)行[設置系統(tǒng)]-設置客戶編號：編輯新客戶。

B 商品信息錄入:

1-雙擊商品名稱正下方空白欄，彈出[商品編碼選擇]窗口，從商品名稱明細里，選擇你要開票的商品名稱，自動帶出規(guī)格型號、單位等信息；

2-輸入發(fā)票數(shù)量，單價（一般公司產品都是按含稅價開票)

3-通過[稅價格]按鈕切換到含稅狀態(tài)，此時輸入含稅單價"一般不直接輸單價，而是直接輸含稅金額，系統(tǒng)自動計算得出含稅單價"，另系統(tǒng)無論是否含稅金額;打印時自動換算成不含稅的發(fā)票;

4-如果系統(tǒng)無該商品信息，則返回[系統(tǒng)設置]-商品編碼設置：編輯新商品信息，添加后下次開票時，即可選擇系統(tǒng)商品名稱，無須手工錄入。

5-稅率不同的不能開在同一張發(fā)票上，第一條決定了整張發(fā)票;

6-核對價稅合計金額(是否與購銷合同一致)，銷貨單位信息由系統(tǒng)自動帶出，收款人與開票人不能同一人（一般設2-3人）；

7-重新核對：發(fā)票類別代碼和NO號碼及所有的開票信息(請核對紙質發(fā)票代碼和發(fā)票號碼是否與開票系統(tǒng)中顯示的發(fā)票代碼和發(fā)票號碼一致)，無誤后方可點擊打印（一旦點擊打印將不可修改，系統(tǒng)自動鎖死開票信息）

核對無誤,我們就點擊打擊,聽著打印機的聲音,心里有些緊張,盡管知道這是復印件,唉,打出來一看,過線了,偏了大約3毫米,為了調準這3毫米,試了幾次,呵呵,新手就是新手,沒經驗!

3

如果發(fā)票開錯了,還沒有跨月,可以在系統(tǒng)里直接作廢,另外一種情況是,發(fā)票沒有開,但因意外損壞導致發(fā)票不能正常使用，也可以在系統(tǒng)作廢；

4

如果發(fā)票開錯了,而且已經跨月了,就不能作廢了,必須得"開紅字發(fā)票來沖銷"

紅字發(fā)票開具:

A 操作步驟:發(fā)票管理-->紅沖發(fā)票申請單-->申請單填開-->購方/銷方(視具體情況而定):

1-購買方申請:如我司作為購買方,向廠商A購貨后，經品質檢驗需退貨，但已對廠商所開具的發(fā)票進行了認證抵扣了，故開具購買方申請“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單；

2-對于銷售方申請開具紅字發(fā)票申請單時，應選擇“銷售方申請”，根據(jù)實際情況選擇理由后，并填寫對應藍字發(fā)票代碼和號碼，點“確定”按鈕；

3-購方申請開具信息表時，購方稅務機關不提供導出電子信息表的功能。

以下兩種情況需由銷方申請開具信息表：

1-因開票有誤購方拒收專用發(fā)票（此種情況，銷售方必須在專用發(fā)票認證期限內向主管稅務機關提出申請）

2-因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購方;(此種情況，銷售方必須在開具藍字專用發(fā)票的次月內向主管稅務機關提出申請)

注意事項：

• 當跨月不能作廢發(fā)票時，才進行負數(shù)（紅字）發(fā)票的開具； 對于增值稅專用發(fā)票和貨物運輸專用發(fā)票，在開具負數(shù)（紅字）發(fā)票前，必須取得對應的稅局已經審核通過的“紅字發(fā)票信息表”，銷方才能據(jù)此開具負數(shù)（紅字）發(fā)票（可通過網上下載信息表導入開具）； 紅字發(fā)票信息表，可以由購方發(fā)起開具（對于前期已經抵扣，發(fā)生銷售折讓或退貨時必須購方發(fā)起），可以由銷方發(fā)起開具（因開票有誤購方拒收或因開票有誤尚未交付給購方）；

如下舉例說明紅字發(fā)票開具問題:

2月份開的增值稅發(fā)票，票面已做作廢，但開票系統(tǒng)忘做作廢，4月份要開紅字發(fā)票沖回，請問：這種情況還要去稅務局批嗎？

答：

若是增值稅專用發(fā)票，且你司稅控系統(tǒng)已升級，直接系統(tǒng)上填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》，系統(tǒng)自動校驗通過后，憑《信息表》開具紅字專用發(fā)票。

如果你司的增值稅稅控系統(tǒng)未升級，需要填開《開具紅字增值稅專用發(fā)票申報表》到柜臺進行校驗，憑柜臺檢驗通過的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具紅字發(fā)票;

若是增值稅普通發(fā)票，直接系統(tǒng)上開具紅字發(fā)票沖減即可.

退貨要不要到稅局開"通知單"是要看情況：

1. 當退貨發(fā)生在進貨的當月，貨物沒有進帳，所進貨取得的增值稅發(fā)票沒有抵扣，可以直接將貨物和發(fā)票和貨物退回銷貨公司．當貨物發(fā)生在進貨的次月或更久以后的時間，貨物已進帳，進貨取得的增值稅發(fā)票已抵扣，就需要到稅務局辦理，取得"開具增值稅紅字發(fā)票通知單"，將"通知單"給到銷貨方，銷貨方開具退貨的紅字發(fā)票給購貨方，購貨方即可做退貨帳務處理和進項稅出轉出;

如下是開"通知單"的程序：

• "開具增值稅紅字發(fā)票申請單"1份;申請說明1份;發(fā)票2聯(lián)的復印件;發(fā)票原件;已做帳的記帳憑證復印件原件;當?shù)囟惥忠蟮钠渌Y料;

5

發(fā)票折扣開具:進入發(fā)票填開界面,點擊[折扣]彈出"折扣"設置窗口:

直接輸入折扣金額，點擊"確認",或是輸入折扣率;開多行折扣發(fā)票,需連在一起開出;

6

因為紙質的空白發(fā)票最多只能開8行，超過8行可通過〖清單〗功能開具;

即點擊清單進入清單填開界面與這里的開票填開界面差不多；

另外打印清單，是要切換到發(fā)票查詢界面，點擊清單打印;

以上資料由電子發(fā)票管理工具——微信小程序《電子發(fā)票臺賬》整理自網絡