中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月22日消息(記者李英馬先進(jìn))，2018年a股市場(chǎng)遭到嚴(yán)重回調(diào)，許多權(quán)益類(lèi)基金慘遭倒閉，上投摩根綜合駕駛(001192)也未能避免下跌命運(yùn)，每年下跌41.44%，位居摩根基金旗下權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品跌幅之首。
值得注意的是，該基金的累計(jì)收益也不佳，截至12月28日收盤(pán)，其成立以來(lái)累計(jì)虧損達(dá)54.50%，累計(jì)單位凈值僅余0.4550元。該基金的現(xiàn)任基金經(jīng)理是征茂平，同時(shí)也是管理該基金時(shí)間最久的基金經(jīng)理，自2015年9月18日管理該基金至今，3年又126天的時(shí)間里，其任職回報(bào)為-27.61%。
2018年虧損超四成 累計(jì)凈值僅余0.4550元
受去年A股市場(chǎng)震蕩影響，上投摩根基金公司旗下權(quán)益類(lèi)基金2018年的整體表現(xiàn)不佳。而根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì)，在諸多業(yè)績(jī)虧損的產(chǎn)品中，上投摩根整合驅(qū)動(dòng)無(wú)疑是虧損最嚴(yán)重的一只，2018年全年業(yè)績(jī)虧損高達(dá)41.44%。
上投摩根整合驅(qū)動(dòng)成立于2015年4月23日，從凈值走勢(shì)來(lái)看，該基金僅在成立后的前2個(gè)月里凈值漲勢(shì)較好，隨著2015年6月股市陷入回調(diào)，其凈值很快跌破1元，并下探至0.75元之下，此后雖然有過(guò)反彈，但該基金凈值大部分時(shí)間都不足0.75元，直到2017年藍(lán)籌行情出現(xiàn)，經(jīng)過(guò)近1年的緩慢增長(zhǎng)才重回0.75元之上。但2018年以來(lái)，隨著股市再次震蕩回落，該基金凈值也一路下滑，截至2018年底僅余0.4550元。
事實(shí)上，上投摩根整合驅(qū)動(dòng)不止是2018年業(yè)績(jī)表現(xiàn)差，此前幾個(gè)年度其表現(xiàn)也不盡如人意。天天基金網(wǎng)顯示，該基金近3年、近2年、近1年及近半年的階段漲幅分別為-29.59%、-23.31%、-41.41%、-29.80%，均大幅跑輸同時(shí)期同類(lèi)平均及滬深300水平。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者注意到，即便從累計(jì)收益來(lái)看，上投摩根整合驅(qū)動(dòng)也排在該公司旗下權(quán)益類(lèi)基金跌幅榜首位。Wind數(shù)據(jù)顯示，上投摩根基金公司旗下有可比數(shù)據(jù)的50只權(quán)益類(lèi)基金中，20只基金處于累計(jì)虧損狀態(tài)，占比四成。其中，有2只基金累計(jì)虧損超過(guò)50%，累計(jì)單位凈值遭遇腰斬，上投摩根整合驅(qū)動(dòng)便是其中之一，截至2018年12月28日收盤(pán)，該基金成立以來(lái)的累計(jì)收益為-54.50%。
高倉(cāng)位導(dǎo)致業(yè)績(jī)重挫 規(guī)?？s水近八成
在業(yè)績(jī)持續(xù)下跌的陰影籠罩下，上投摩根整合驅(qū)動(dòng)的基金規(guī)模也不可避免的遭遇了縮水。該基金成立初期的基金規(guī)模為19.79億元，受益于牛市其規(guī)模迅速擴(kuò)張，在2015年上半年末達(dá)到35.01億元。不過(guò)，此后其規(guī)模便陷入持續(xù)縮水的尷尬境地，截至2018年末，該基金的規(guī)模僅余7.15億元，相比巔峰時(shí)期縮水近八成。
從上投摩根整合驅(qū)動(dòng)前三季度的持倉(cāng)情況來(lái)看，該基金的股票倉(cāng)位普遍較高，除了一季度股票倉(cāng)位占比略低于80%以外，二、三季度其股票倉(cāng)位占比均超過(guò)92%。2018年A股各板塊普跌，過(guò)高的股票倉(cāng)位于該基金的業(yè)績(jī)而言非常不利。
目前，上投摩根整合驅(qū)動(dòng)由基金經(jīng)理征茂平獨(dú)立管理，其此前多年從事研究工作，2008年5月加入上投摩根基金管理有限公司，擔(dān)任行業(yè)專(zhuān)家兼基金經(jīng)理助理，自2013年7月起擔(dān)任基金經(jīng)理。
征茂平并非上投摩根整合驅(qū)動(dòng)的首任基金經(jīng)理，但卻是管理該基金最久的一位基金經(jīng)理。上投摩根整合驅(qū)動(dòng)成立之初由基金經(jīng)理蔡晟掌舵，但其獨(dú)立管理該基金147天后任職回報(bào)僅為-36.60%。2015年9月18日征茂平加入該基金的管理行列，6天后蔡晟退出不再管理該基金。但不久后趙艱申又加入，與征茂平攜手管理該基金，直到2017年8月24日，趙艱申退出，該基金又變更為征茂平獨(dú)立管理。
征茂平與趙艱申共同管理上投摩根整合驅(qū)動(dòng)共計(jì)1年又285天，期間兩人的任職回報(bào)為-13.02%。征茂平作為管理該基金時(shí)間最久的基金經(jīng)理，自2015年9月18日管理該基金至今，3年又126天的時(shí)間里，征茂平的任職回報(bào)為-27.61%。
綜合上投摩根整合驅(qū)動(dòng)歷任基金經(jīng)理的業(yè)績(jī)回報(bào)看，除了征茂平受益于2015年四季度成長(zhǎng)股的反彈外，其他幾位基金經(jīng)理的管理期均令該基金業(yè)績(jī)受損，這樣的表現(xiàn)著實(shí)令這家合資公募基金公司尷尬，同時(shí)也讓投資者損失慘重。
上投摩根權(quán)益基金2018年業(yè)績(jī)一覽
| 排名 | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 2018年單位凈值增長(zhǎng)率% | 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)率% | 累計(jì)單位凈值元 |
| 1 | 001192.OF | 上投摩根整合驅(qū)動(dòng) | -41.44 | -54.50 | 0.4550 |
| 2 | 001795.OF | 上投摩根文體休閑 | -39.27 | -33.20 | 0.6680 |
| 3 | 000457.OF | 上投摩根核心成長(zhǎng) | -39.12 | 50.50 | 1.5050 |
| 4 | 000328.OF | 上投摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力 | -38.35 | 6.40 | 1.0640 |
| 5 | 370027.OF | 上投摩根智選30 | -36.69 | 25.30 | 1.2530 |
| 6 | 960007.OF | 上投摩根新興動(dòng)力H | -35.67 | -3.31 | 1.9010 |
| 7 | 377240.OF | 上投摩根新興動(dòng)力A | -35.65 | 89.70 | 1.8970 |
| 8 | 000073.OF | 上投摩根成長(zhǎng)動(dòng)力 | -35.42 | -11.40 | 0.8860 |
| 9 | 001313.OF | 上投摩根智慧互聯(lián) | -33.73 | -50.30 | 0.4970 |
| 10 | 376510.OF | 上投摩根大盤(pán)藍(lán)籌 | -32.83 | 24.20 | 1.2420 |
| 11 | 370024.OF | 上投摩根核心優(yōu)選 | -32.18 | 103.20 | 2.0320 |
| 12 | 001482.OF | 上投摩根新興服務(wù) | -30.78 | -22.40 | 0.7760 |
| 13 | 379010.OF | 上投摩根中小盤(pán) | -30.67 | 46.70 | 1.4670 |
| 14 | 001009.OF | 上投摩根安全戰(zhàn)略 | -30.34 | -29.30 | 0.7070 |
| 15 | 377150.OF | 上投摩根健康品質(zhì)生活 | -29.79 | 56.00 | 1.5600 |
| 16 | 377010.OF | 上投摩根阿爾法 | -28.44 | 308.91 | 4.0891 |
| 17 | 377530.OF | 上投摩根行業(yè)輪動(dòng)A | -27.25 | 61.00 | 1.6100 |
| 18 | 960006.OF | 上投摩根行業(yè)輪動(dòng)H | -27.24 | -5.60 | 1.6190 |
| 19 | 001126.OF | 上投摩根卓越制造 | -26.80 | -47.00 | 0.5300 |
| 20 | 002654.OF | 上投摩根策略精選 | -25.10 | -28.10 | 0.7190 |
| 21 | 001984.OF | 上投摩根智慧生活 | -23.27 | -12.30 | 0.8770 |
| 22 | 004606.OF | 上投摩根優(yōu)選多因子 | -23.03 | -19.95 | 0.8005 |
| 23 | 001219.OF | 上投摩根動(dòng)態(tài)多因子 | -22.96 | -37.60 | 0.6240 |
| 24 | 377020.OF | 上投摩根內(nèi)需動(dòng)力 | -22.75 | 33.24 | 1.3324 |
| 25 | 000524.OF | 上投摩根民生需求 | -22.15 | 59.20 | 1.5920 |
| 26 | 001538.OF | 上投摩根科技前沿 | -20.34 | -11.50 | 0.8850 |
| 27 | 378006.OF | 上投摩根新興市場(chǎng) | -19.65 | -8.80 | 0.9120 |
| 28 | 370023.OF | 上投摩根中證消費(fèi) | -19.38 | 39.40 | 1.3940 |
| 29 | 003243.OF | 上投摩根中國(guó)世紀(jì)人民幣 | -18.44 | 16.30 | 1.1630 |
| 30 | 373020.OF | 上投摩根雙核平衡 | -16.21 | 94.52 | 1.9452 |
| 31 | 377016.OF | 上投摩根亞太優(yōu)勢(shì) | -13.38 | -30.70 | 0.6930 |
| 32 | 378546.OF | 上投摩根全球天然資源 | -10.72 | -35.90 | 0.6410 |
| 33 | 003244.OF | 上投摩根中國(guó)世紀(jì)美元 | -9.68 | 33.95 | 0.1969 |
| 34 | 373010.OF | 上投摩根雙息平衡A | -9.22 | 173.69 | 2.7369 |
| 35 | 375010.OF | 上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì) | -8.78 | 384.29 | 4.8429 |
| 36 | 003631.OF | 上投摩根全球多元美元 | -8.14 | 8.97 | 0.1580 |
| 37 | 378010.OF | 上投摩根成長(zhǎng)先鋒 | -7.45 | 97.13 | 1.9713 |
| 38 | 002436.OF | 上投摩根紅利回報(bào)C | -6.78 | 0.00 | 1.0030 |
| 39 | 005052.OF | 上投摩根港股低波紅利C | -5.53 | -4.93 | 0.9507 |
| 40 | 005051.OF | 上投摩根港股低波紅利A | -5.15 | -4.51 | 0.9549 |
| 41 | 000256.OF | 上投摩根紅利回報(bào)A | -4.95 | 28.60 | 1.2860 |
| 42 | 001766.OF | 上投摩根醫(yī)療健康 | -4.34 | -16.20 | 0.8380 |
| 43 | 003629.OF | 上投摩根全球多元人民幣 | -3.29 | 8.60 | 1.0860 |
| 44 | 000887.OF | 上投摩根穩(wěn)進(jìn)回報(bào) | -2.16 | 17.60 | 1.1760 |
| 45 | 004362.OF | 上投摩根安通回報(bào)C | -0.59 | 4.22 | 1.0422 |
| 46 | 002845.OF | 上投摩根安鑫回報(bào)C | -0.58 | 2.90 | 1.0290 |
| 47 | 001947.OF | 上投摩根安鑫回報(bào)A | 0.00 | 4.40 | 1.0440 |
| 48 | 004361.OF | 上投摩根安通回報(bào)A | 0.03 | 5.45 | 1.0545 |
| 49 | 004145.OF | 上投摩根安豐回報(bào)C | 9.71 | 15.99 | 1.1599 |
| 50 | 004144.OF | 上投摩根安豐回報(bào)A | 14.85 | 21.80 | 1.2180 |
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind（凈值截止日2018年12月28日）
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