發(fā)行人和保薦機構(gòu)鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性 投資 ，認真閱讀 2020 年 3 月 10 日 刊登于 《證券時報》 的《發(fā)行公告》 及披露于巨潮資訊網(wǎng)的 《杭州雷迪克節(jié)能科技股份有限 公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》 全文?，F(xiàn)將本次發(fā)行的發(fā)行 方案提示如下：

　　1 、雷迪克公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國證監(jiān)會證監(jiān)許可 [2019]2986 4 號文核準。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“雷迪轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“ 123045 ”。

　　2 、本次發(fā)行 28,850 萬元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣 100 元，共計 288.50 萬張，按面值發(fā)行。

　　3 、本次公開發(fā)行的 可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配 售后余額部分通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公 眾投資者發(fā)行。

　　4 、請投資者務必注意公告中有關(guān)“雷迪轉(zhuǎn)債”發(fā)行方式、發(fā)行對象、配售 / 發(fā)行辦法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、票面利率、申購數(shù)量、 認購資金繳納和投資者棄購處理等具體規(guī)定。

　　5 、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購，也不得違規(guī)融資或幫他 人違規(guī)融資申購。投資者申購并持有雷迪轉(zhuǎn)債應按相關(guān)法律法規(guī) 及中國證監(jiān)會的 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應的法律責任。

　　6 、本次發(fā)行的雷迪轉(zhuǎn)債不設定持有期限制，投資者獲得配售的雷迪轉(zhuǎn)債上 市首日即可交易。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股來源：僅使用新增股份轉(zhuǎn)股。

　　7 、本次發(fā)行并非上市，上市事項將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將 盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)。

原標題：杭州雷迪克節(jié)能科技股份有限公司 公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行提示性公告