成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國證 監(jiān)會證監(jiān)許可 [2019]2572 號文核準。 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為 “ 康弘 轉(zhuǎn)債 ” ，債券代碼為 “128098” 。 現(xiàn)將本次發(fā)行的發(fā)行方案提示如下：

　　1 、本次發(fā)行人民幣 16.30 億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣 100 元，共 1,630 萬張，按面值發(fā)行。

　　2 、 本次發(fā)行的康弘轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日 收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余 額部分采用通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公 眾投資者發(fā)售的方式進行。

　　3 、 原股東可優(yōu)先配售的康弘轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的持有康弘藥業(yè) A 股股份數(shù)量按每 股配 1.8615 元可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債的金額，并按 100 元 / 張轉(zhuǎn)換為可 轉(zhuǎn)債張數(shù)，每 1 張為一個申購單位，即每股配售 0.018615 張可轉(zhuǎn)債。 原股東可 根據(jù)自身情況自行決定實際認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。 原股東優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進行，配售簡稱為 “ 康弘配債 ” ，配售 代碼為 “ 082773 ” 。 原股東網(wǎng)上配售不足 1 張部分按照中國結(jié)算深圳分公司配股 業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足 1 張的優(yōu)先認購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量 小的進位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認購的原股東，以達到最小記賬單位為 1 張，循 環(huán)進行直至全部配完。 原股東除可參與優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。 原股東參 與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在 T 日申購時繳付足額資金。原股東參與優(yōu)先配售后 余額的網(wǎng)上申購部分無需繳付申購資金。 發(fā)行人現(xiàn)有 A 股總股本 875,597,684 股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原 股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為 16,299,250 張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總 額的 99.9954% 。 由于不足 1 張部分按照中國結(jié)算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行， 最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　　4 、 社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行，申購簡稱為 “ 康弘 發(fā)債 ” ，網(wǎng)上申購代碼為 “ 072773 ” 。每個賬戶最低申購數(shù)量為 10 張， 每 10 張為一個申購單位，超過 10 張必須是 10 張的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限 是 1 萬張，超出部分為無效申購。網(wǎng)上投資者申購時，無需繳付申 購資金。

　　5 、本次發(fā)行的康弘轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的康弘轉(zhuǎn)債上 市首日即可交易。

　　6 、本次發(fā)行并非上市，上市事項將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后 將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)。

　　7 、投資者務(wù)請注意本公告中有關(guān)康弘轉(zhuǎn)債的發(fā)行方式、發(fā)行對象、申購 時間、申購方式、申購程序、申購價格、申購數(shù)量、認購資金繳納和投資者棄 購處理等具體規(guī)定。

　　8 、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購，也不得違規(guī)融資或幫 他人違規(guī)融資申購。投資者申購并持有康弘轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī) 及中國證監(jiān) 會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　9 、本公告僅對發(fā)行康弘轉(zhuǎn)債的有關(guān)事宜進行說明，不構(gòu)成本次發(fā)行康弘 轉(zhuǎn)債的任何投資建議。投資者欲了解本次康弘轉(zhuǎn)債的詳細情況，敬請閱讀《募 集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在 2020 年 3 月 3 日 的 《中國證 券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》 上。投資者亦可到巨 潮資訊網(wǎng)查詢《募集說明書》全文及本次發(fā)行的相關(guān) 資料。

　　10 、投資者須充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素，謹慎判斷其經(jīng)營狀況及投 資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟、行業(yè)環(huán)境變化的影響， 經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。本 次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債無流通限制及鎖定期安排，自本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在深交所上市 交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意發(fā)行日至上市交易日之間公司股票價 格波動和利率波動導(dǎo)致可轉(zhuǎn)債價格波動的投資風(fēng)險。

　　11 、有關(guān)本次發(fā)行的其它事宜，發(fā)行人和保薦機構(gòu)將視需要 在 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》 和巨 潮資 訊網(wǎng)上及時公告，敬請投資者留意。

原標題：成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司 公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行提示性公告