2018年11月30日，香港保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理局發(fā)布了2018年前三季度香港保險(xiǎn)業(yè)的臨時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):毛保費(fèi)總額為3883億港元，較2017年同期增長6.9%。

內(nèi)地新政策業(yè)務(wù)

內(nèi)地旅客帶來的新保單保費(fèi)在2018年首三季繼續(xù)保持穩(wěn)定，新保單保費(fèi)達(dá)341億港元，占個(gè)人業(yè)務(wù)新保單保費(fèi)總額的28.3%。與2018年上半年223億港元(占26.6%)的新單筆保費(fèi)相比，2018年第三季度有所增加。

估計(jì)年保費(fèi)500億。

根據(jù)新單項(xiàng)政策的數(shù)量:

內(nèi)地游客購買的重大疾病保險(xiǎn)數(shù)量最多，并持續(xù)上升。2018年前三季度占比62.9%，遠(yuǎn)高于2017年同期，說明香港的重疾保險(xiǎn)對(duì)內(nèi)地游客更具吸引力；

接下來是終身壽險(xiǎn)，占比28.5%，明顯低于2017年同期。

根據(jù)新的單項(xiàng)保費(fèi)統(tǒng)計(jì)，

大陸游客購買終身壽險(xiǎn)保費(fèi)最多，2018年上半年占比54.1%，與2107年同期持平；

其次是萬能壽險(xiǎn)，占15.2%；

重疾保險(xiǎn)排名第三，占比13.6%，明顯高于2017年同期。

香港保險(xiǎn)公司最新排名

2018年前三季度，新增單筆業(yè)務(wù)(不含退休計(jì)劃業(yè)務(wù))1211億美元(增長3.8%)，其中個(gè)人生活和(非投資關(guān)聯(lián))業(yè)務(wù)1074億美元(增長0.5%)，投資關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)132億美元(增長44.2%)。

2018年前三季度的總有效業(yè)務(wù)收入為3478億美元(增長6.9%)。其中，個(gè)人生活及(非投資相關(guān))業(yè)務(wù)為2，863億元(上升2.3%)，投資相關(guān)業(yè)務(wù)為257億元(上升9.9%)。

保費(fèi)總收入=年化保費(fèi)+一次性保費(fèi)

標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)收入=年化保費(fèi)+一次性保費(fèi)*10%

新票據(jù)業(yè)務(wù):新出售保單的保費(fèi)收入

按保費(fèi)總收入(一次性保費(fèi)+年化保費(fèi))計(jì)算，香港前15家保險(xiǎn)公司在新單業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)份額為95.9%，高于2017年同期。排名前四的公司是友邦保險(xiǎn)、匯豐人壽、保誠和宏利。四家公司的市場(chǎng)份額為57.7%，低于2017年同期，表明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。宏利上升至第四位，而中國人壽海外業(yè)務(wù)同比跌幅更大。宏利、中銀人壽、恒生保險(xiǎn)、泰和人壽、太守香港、永明、富通等保險(xiǎn)公司較2017年同期大幅增長，增幅在21.7%至285%之間。

按標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)收入(年化保費(fèi)+包干保費(fèi)*10%)計(jì)算，排名前四的是友邦保險(xiǎn)、匯豐人壽、保誠和中國人壽海外。宏利因一次過保費(fèi)比例高，轉(zhuǎn)為標(biāo)準(zhǔn)保險(xiǎn)后排名下降至第八位。此外，付偉、永明金融、國民人壽也有較高比例的一次性保費(fèi)，換算標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)后排名下降不少。

有效業(yè)務(wù):新售出保單和續(xù)保保單的保費(fèi)總和

按保費(fèi)總收入(包干保費(fèi)+年化保費(fèi))計(jì)算，個(gè)人有效業(yè)務(wù)保費(fèi)收入前15名的香港保險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額為93.8%，同期增長2.9%。營收排名前四的公司是友邦保險(xiǎn)、保誠、匯豐人壽和中國人壽海外，市場(chǎng)份額超過60% (60.6%)。

按標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)收入(年化保費(fèi)+包干保費(fèi)*10%)計(jì)算，個(gè)人有效業(yè)務(wù)保費(fèi)收入前15名的香港保險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額為94.5%，增長5%，收入前4名的公司分別是保誠、友邦、匯豐人壽、中國人壽海外，占比62.7%。

政策業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析

支付周期結(jié)構(gòu)

2018年前三季度，香港壽險(xiǎn)公司的賠付期限結(jié)構(gòu)明顯不同。

A.友邦保險(xiǎn)、宏利、付偉、永明金融、國民人壽的一次總付保費(fèi)收入占比非常高。

b匯豐、中國人壽海外、中銀人壽、太守香港、太和人壽、東亞人壽、恒生保險(xiǎn)等主要是五年以內(nèi)賠付的儲(chǔ)蓄產(chǎn)品。

C.友邦保險(xiǎn)、保誠、安盛主要支付中長期產(chǎn)品，以重疾險(xiǎn)為主，保費(fèi)比例高于其他公司。

業(yè)務(wù)渠道結(jié)構(gòu)

香港保險(xiǎn)的主要銷售渠道是代理、經(jīng)紀(jì)公司和銀行。

A.在代理渠道上，友邦保險(xiǎn)、保誠、宏利、永明金融、安盛、富通等公司的業(yè)務(wù)量明顯較高。

B.銀行渠道中，以匯豐、中國人壽海外、中行、泰和人壽為主，恒生保險(xiǎn)、東亞人壽都是銀行渠道，這些公司大多以使用港幣保單為主。

C.在經(jīng)紀(jì)渠道中，友邦保險(xiǎn)、太守香港、永明金融、富通、安盛占比相對(duì)較高，保誠、中國人壽海外、泰和人壽、宏利、中銀人壽占比相對(duì)較低，但也貢獻(xiàn)了一定比例的保費(fèi)。

每件平均保費(fèi)

整份保單平均保費(fèi)最高的是國民人壽，高達(dá)1947萬港元。保單平均保費(fèi)最高的是太守香港，高達(dá)235萬港元。

兒童重疾保險(xiǎn)和儲(chǔ)蓄保險(xiǎn)很受歡迎

在涌入香港的轟動(dòng)人群中，越來越多的投資者購買香港保險(xiǎn)，最受歡迎的兒童保險(xiǎn)是兒童重疾保險(xiǎn)和儲(chǔ)蓄分紅保險(xiǎn)。

這兩種保險(xiǎn)怎么買，有什么技巧？

其實(shí)大病分紅有不同的方式，最好看儲(chǔ)蓄分紅保險(xiǎn)的資金需求，最好比較大病保險(xiǎn)的性價(jià)比。

儲(chǔ)蓄分紅保險(xiǎn)，也就是孩子的教育費(fèi)，簡(jiǎn)單來說就是給孩子存一筆教育費(fèi)，等孩子上學(xué)了再收。所以教育經(jīng)費(fèi)是剛性需求，需要安全可靠的規(guī)劃。

，必須?？顚Ｓ?不能萬不得已而為之)，

保值增值必須安全(不能選擇股票等高風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品)，

必須是現(xiàn)金(不是房產(chǎn)等。，這個(gè)不容易實(shí)現(xiàn))。

而且必須是中長期的(不是各種短期理財(cái)幾十天就能計(jì)劃好的)。

因此，選擇合適的金融工具非常重要。教育基金保險(xiǎn)最直觀的理解就是在保險(xiǎn)公司定期儲(chǔ)蓄，等孩子到了可以學(xué)習(xí)的年齡再去領(lǐng)取。這好像和銀行儲(chǔ)蓄一樣。但這種理解方式?jīng)]有考慮保險(xiǎn)產(chǎn)品本身的特點(diǎn)，即保險(xiǎn)的保障功能。保險(xiǎn)不僅提供教育經(jīng)費(fèi)，還提供意外和疾病保障(視產(chǎn)品而定)。

精明的父母會(huì)比較銀行儲(chǔ)蓄和教育基金的收益率，擔(dān)心投資保險(xiǎn)會(huì)導(dǎo)致資本縮水。教育基金是分紅的。中長期來看，保險(xiǎn)收益率高于銀行存款。

儲(chǔ)蓄紅利保險(xiǎn):沒有收入與需求的比率

為孩子選擇儲(chǔ)蓄分紅保險(xiǎn)的核心不是比較分紅率或收益率，而是比較資金需求。如果是為了教育，18歲的你不妨選擇資本高的品種；如果作為養(yǎng)老金使用，最好選擇持有時(shí)間越長，收益越高的品種。

父母自己的養(yǎng)老金也可以以子女為參保人購買一份儲(chǔ)蓄分紅保單，更劃算。所以從目前的保單設(shè)計(jì)來看，基本上以嬰兒為被保險(xiǎn)人，保證分紅和合意分紅都高于以父母為被保險(xiǎn)人的保單。

兒童重大疾病保險(xiǎn):越早購買，杠桿越高

1.保障杠桿率，即保額除以總保費(fèi)支出，是衡量一份重疾保險(xiǎn)成本績(jī)效最重要的參考指標(biāo)。一般香港兒童重疾保險(xiǎn)的杠桿率是7倍，投資者可以作為標(biāo)準(zhǔn)，保險(xiǎn)邏輯基本是越早買杠桿率越高。

2.看保單紅利增加導(dǎo)致總保額增加的杠桿率對(duì)比。

除了杠桿率，能保多少重疾也是重點(diǎn)。一般來說，這四大家族涵蓋了50多種重大疾病。需要指出的是，香港保險(xiǎn)一般只認(rèn)可內(nèi)地三甲醫(yī)院出具的證明，最近一直在增加合作醫(yī)院名單(具體請(qǐng)聯(lián)系客服了解各保險(xiǎn)公司指定的醫(yī)院名單)。