01
中美貿(mào)易摩擦充滿波折
美國(guó)鋼鐵和鋁關(guān)稅在全球遭到反對(duì)
3月8日,美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署公告,稱美國(guó)將對(duì)進(jìn)口鋼材征收25%的關(guān)稅,對(duì)進(jìn)口鋁產(chǎn)品征收10%的關(guān)稅。這一行為引起了世界范圍內(nèi)的廣泛反對(duì)。10月29日,中國(guó)、歐盟、加拿大、墨西哥等7個(gè)世貿(mào)組織成員國(guó)在世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決機(jī)構(gòu)會(huì)議上強(qiáng)調(diào),美國(guó)實(shí)施的關(guān)稅措施不是基于“國(guó)家安全”考慮,而是實(shí)質(zhì)上的貿(mào)易保障措施,并要求成立專家組,審查這一措施是否違反世貿(mào)組織的有關(guān)規(guī)定。
與此同時(shí),雖然鋼鋁關(guān)稅政策讓美國(guó)鋼鐵公司享受到了量?jī)r(jià)上漲的大好時(shí)光,但總體來(lái)看,美國(guó)公司支付的關(guān)稅成本大幅上升,美國(guó)整體貿(mào)易逆差不但沒(méi)有改善,反而進(jìn)一步擴(kuò)大;鋼鐵供應(yīng)鏈遭到嚴(yán)重破壞,下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)遭受重創(chuàng),工人瀕臨罷工邊緣。
12月1日,特朗普和中國(guó)習(xí)近平主席在G20峰會(huì)期間會(huì)面,并決定在90天內(nèi)停止新的關(guān)稅上調(diào)。至此,歷時(shí)半年多的中美貿(mào)易摩擦?xí)簳r(shí)“?;稹保蛸Q(mào)易緊張暫停。
評(píng)論:
近年來(lái),美國(guó)對(duì)中國(guó)鋼鐵充滿“敵意”,人為制造貿(mào)易摩擦。但實(shí)際上,中國(guó)對(duì)美國(guó)的鋼鐵出口并不多。美國(guó)挑起貿(mào)易爭(zhēng)端的目的很明確,一是對(duì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)處以巨額罰款,二是迫使中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品永久退出美國(guó)市場(chǎng)。一方面,這是為了縮小中美貿(mào)易逆差;另一方面,主要原因是害怕中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,科技進(jìn)步,制造業(yè)走向中高端。
雖然目前中美貿(mào)易摩擦?xí)簳r(shí)有所緩解,但中國(guó)鋼鐵行業(yè)必須認(rèn)真評(píng)估和預(yù)測(cè)中美貿(mào)易摩擦對(duì)中國(guó)鋼鐵行業(yè)的影響和沖擊。同時(shí),牢記習(xí)近平總書記提出的“合作是中美之間唯一正確的選擇”,在此基礎(chǔ)上,我們要積極應(yīng)對(duì),扎實(shí)推進(jìn)自身發(fā)展。
02
蒂森克虜伯“攜手”塔塔鋼鐵
據(jù)蒂森克虜伯官網(wǎng)6月30日消息,蒂森克虜伯和塔塔鋼鐵已正式簽署協(xié)議,合并其歐洲鋼鐵業(yè)務(wù)。根據(jù)協(xié)議,雙方將成立一家名為蒂森克虜伯塔塔鋼鐵公司的合資企業(yè),各持有50%的股份。合資企業(yè)將成為歐洲第二大鋼鐵企業(yè),規(guī)模僅次于安賽樂(lè)米塔爾。
兩者的合并一方面滿足了塔塔鋼鐵拓展鋼鐵版圖的愿望,另一方面也讓正在逐步剝離鋼鐵生產(chǎn)業(yè)務(wù)的蒂森克虜伯更加專注于高附加值、高利潤(rùn)的工業(yè)產(chǎn)品和新技術(shù)產(chǎn)品。雙方可以通過(guò)資源整合有效促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈資源的協(xié)調(diào)發(fā)展,進(jìn)而最大化資源聚集效應(yīng)。
評(píng)論:
從新日鐵和住友金屬的合并,到寶鋼和武鋼的合并,再到現(xiàn)在蒂森克虜伯和塔塔鋼鐵的牽手,全球鋼鐵行業(yè)正在逐步從分散走向集中。未來(lái),整合的浪潮將席卷全球鋼鐵行業(yè)。
03
安賽樂(lè)米塔爾“銷售并應(yīng)用”整合資產(chǎn)
10月12日,安賽樂(lè)米塔爾宣布收到了英國(guó)自由集團(tuán)(British Liberty Group)具有約束力的報(bào)價(jià),包括其在捷克共和國(guó)的俄斯特拉發(fā)鋼鐵廠、羅馬尼亞的加拉克鋼鐵廠、馬其頓的斯科普里鋼鐵廠和意大利的皮奧姆比諾鋼鐵廠。這四項(xiàng)資產(chǎn)是安賽樂(lè)米塔爾和歐盟委員會(huì)在意大利麗娃鋼鐵廠合并控制調(diào)查期間達(dá)成的剝離計(jì)劃的一部分。
此外,9月10日,阿塞洛-米塔爾向印度艾薩鋼鐵公司債權(quán)人委員會(huì)提交了修改后的收購(gòu)提案,并在今年年底贏得了對(duì)印度艾薩鋼鐵公司的競(jìng)購(gòu)戰(zhàn)。
評(píng)論:
今年,安賽樂(lè)米塔爾進(jìn)行了出售和收購(gòu),資產(chǎn)整合頻繁。通過(guò)這些行動(dòng),公司在歐洲和印度的鋼材分銷將進(jìn)一步深化。
04
浦項(xiàng)制鐵宣布大規(guī)模投資計(jì)劃
9月3日,韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵宣布,未來(lái)5年將投資45萬(wàn)億韓元(約合403億美元),用于升級(jí)鋼鐵設(shè)施和發(fā)展未來(lái)業(yè)務(wù)。這個(gè)投資額是浦項(xiàng)制鐵過(guò)去五年總投資額的近2.5倍。其中,約26萬(wàn)億韓元(約233億美元)用于提高鋼鐵業(yè)務(wù)能力。浦項(xiàng)制鐵計(jì)劃將其在楊光市的鋼鐵廠全日空改造成一個(gè)智能工廠,并計(jì)劃增加其高端鋼鐵產(chǎn)品“吉加鋼鐵”的生產(chǎn)設(shè)施。
此外,浦項(xiàng)制鐵將投資10萬(wàn)億韓元(約合89億美元)發(fā)展電池材料業(yè)務(wù),希望進(jìn)一步升級(jí)提鋰技術(shù),建設(shè)更多生產(chǎn)鋰電池正極材料的設(shè)備。
評(píng)論:
浦項(xiàng)制鐵對(duì)未來(lái)更高更強(qiáng)的渴望可以從其宣布的大規(guī)模投資計(jì)劃中看出。然而,在這一計(jì)劃公布后,投資者紛紛拋售浦項(xiàng)制鐵的股票,浦項(xiàng)制鐵股價(jià)繼續(xù)下跌,表明市場(chǎng)越來(lái)越擔(dān)心可能削減股息。
05
新日鐵和住友黃金發(fā)布了2020年中期商業(yè)計(jì)劃
2018年底,新日鐵住友金屬有限公司發(fā)布了2020年中期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,提出了2020年的五項(xiàng)發(fā)展措施,即提供材料和解決方案、加強(qiáng)和擴(kuò)大全球業(yè)務(wù)、加強(qiáng)國(guó)內(nèi)鋼廠的制造能力、應(yīng)用先進(jìn)的信息技術(shù)和減少溫室氣體排放。
新日鐵住友金屬有限公司2020年中期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是為了應(yīng)對(duì)鋼鐵供需結(jié)構(gòu)變化、社會(huì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化和可持續(xù)發(fā)展三大挑戰(zhàn)而提出的。未來(lái),新日鐵住友金屬有限公司將充分發(fā)揮技術(shù)、成本和全球化優(yōu)勢(shì),以汽車、能源和基礎(chǔ)設(shè)施三大關(guān)鍵領(lǐng)域?yàn)橹匾鲩L(zhǎng)點(diǎn),提高盈利能力,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。在這個(gè)過(guò)程中,企業(yè)不僅要注重提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能,還要增強(qiáng)為用戶提供產(chǎn)品應(yīng)用和加工技術(shù)全套解決方案的能力。
評(píng)論:
新日鐵住友金屬有限公司中期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃結(jié)合全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì),涵蓋了智能制造、物聯(lián)網(wǎng)、自主汽車、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等行業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展問(wèn)題,非常適合當(dāng)前鋼鐵行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。
06
穆迪看好印度鋼鐵行業(yè)未來(lái)發(fā)展
今年以來(lái),在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)和鋼鐵需求強(qiáng)勁的推動(dòng)下,印度鋼鐵行業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁。
穆迪投資者服務(wù)公司(Moody's Investors Service)在2018年9月表示,未來(lái)12至18個(gè)月,印度將成為全球鋼鐵行業(yè)最光明的市場(chǎng)之一,鋼鐵消費(fèi)量每年至少增長(zhǎng)5.5%至6%。世界鋼鐵協(xié)會(huì)10月16日發(fā)布的短期預(yù)測(cè)報(bào)告顯示,2018年印度鋼材消費(fèi)量預(yù)計(jì)為9540萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)7.5%;2019年預(yù)計(jì)為1.023億噸,同比增長(zhǎng)7.2%。世界鋼鐵協(xié)會(huì)認(rèn)為,印度經(jīng)濟(jì)一方面正在從浪費(fèi)資金和商品及服務(wù)稅(GST)實(shí)施的雙重影響中緩慢復(fù)蘇,另一方面又得到投資環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改善的支撐。
評(píng)論:
目前,印度正成為全球鋼鐵工業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力之一。今年以來(lái),日韓鋼鐵公司開始加強(qiáng)在印度市場(chǎng)的布局。希望中國(guó)鋼鐵企業(yè)也能加快行動(dòng),抓住印度鋼鐵工業(yè)發(fā)展的機(jī)遇。但也要注意印度不同邦鋼鐵行業(yè)運(yùn)作的不透明性和復(fù)雜性。
07
國(guó)際礦業(yè)巨頭繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)
高品位鐵礦石已成為發(fā)展的重點(diǎn)
今年,隨著中國(guó)需求放緩和鐵礦石價(jià)格波動(dòng)調(diào)整,海外礦業(yè)巨頭從未停止擴(kuò)大產(chǎn)能。力拓前三季度鐵礦石總產(chǎn)量達(dá)到2.51億噸,同比增長(zhǎng)4%;第三季度,淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量突破1億噸,產(chǎn)能達(dá)到每年4億噸;必和必拓第二季度的鐵礦石產(chǎn)量也同比增長(zhǎng)。必和必拓今年6月還宣布,已批準(zhǔn)29億美元的支出計(jì)劃,用于開發(fā)其在西澳大利亞的南翼鐵礦石項(xiàng)目。
此外,隨著全球市場(chǎng)對(duì)綠色鐵礦石需求的增加,主要鐵礦石生產(chǎn)商致力于開發(fā)更高品位的鐵礦石。比如必和必拓的南翼鐵礦石項(xiàng)目,將把西澳大利亞的鐵礦石品位從平均61%提高到平均62%;FMG宣布將斥資12.8億美元開發(fā)伊利瓦納礦及配套鐵路項(xiàng)目,主要生產(chǎn)品位62%的鐵礦石;近年來(lái),淡水河谷投資195億美元的加拉加斯礦區(qū)S11D鐵礦項(xiàng)目,平均品位約為66%,被認(rèn)為是世界上鐵礦石品位最高的礦山。
評(píng)論:
在鐵礦石價(jià)格下跌、需求放緩的背景下,逆勢(shì)擴(kuò)大生產(chǎn)、不斷提高鐵礦石品位,已成為近兩年國(guó)際鐵礦石企業(yè)的共同選擇。對(duì)于鋼鐵行業(yè)來(lái)說(shuō),使用更高品位的鐵礦石可以幫助其降低成本,增加產(chǎn)量,促進(jìn)行業(yè)的綠色發(fā)展。
08
世界鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布可持續(xù)發(fā)展報(bào)告
2017財(cái)年是鋼鐵行業(yè)歷史上最安全的一年
10月9日,世界鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布了《可持續(xù)鋼鐵——2018年可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)及行業(yè)倡議》報(bào)告。報(bào)告顯示,2017財(cái)年鋼鐵企業(yè)平均LTIFR為0.97,近10年來(lái)首次低于1.0,比2006年低80%。對(duì)此,世界鋼鐵協(xié)會(huì)安全、職業(yè)健康與環(huán)境部負(fù)責(zé)人安德魯·珀維斯(Andrew Purves)表示:“2017財(cái)年是鋼鐵行業(yè)歷史上最安全的一年?!?/p>
評(píng)論:
對(duì)于鋼鐵行業(yè)來(lái)說(shuō),確保員工的安全和職業(yè)健康是日常工作的重中之重。近10年來(lái),全球鋼鐵行業(yè)百萬(wàn)工時(shí)傷害率穩(wěn)步大幅下降,首次跌破1.0,是鋼鐵行業(yè)邁向“零傷害”工業(yè)目標(biāo)的重要里程碑。
09
全球鋼鐵行業(yè)積極應(yīng)對(duì)氣候變化的挑戰(zhàn)
今年,世界不同國(guó)家和地區(qū)的鋼鐵企業(yè)圍繞降低能耗和污染物排放強(qiáng)度,推出了一系列新的環(huán)保項(xiàng)目。6月11日,安賽樂(lè)米塔爾(ArcelorMittal)和蘭薩泰克(LanzaTech)啟動(dòng)了一個(gè)投資1.5億歐元的項(xiàng)目,可以將高爐含碳?xì)怏w轉(zhuǎn)化為生物乙醇。如果項(xiàng)目成功,將徹底改變高爐的碳捕集技術(shù),為運(yùn)輸中的“脫碳”提供支持。年中啟動(dòng)了兩個(gè)以氫代替碳作為還原劑的環(huán)保項(xiàng)目,即瑞典鋼鐵公司發(fā)起的HYBRIT項(xiàng)目和奧地利鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)起的H2FUTURE項(xiàng)目。其中HYBRIT項(xiàng)目主要是利用氫氣代替煤作為鋼鐵冶煉的還原劑,副產(chǎn)品是水而不是二氧化碳。此外,東北大學(xué)與遼寧華新鋼鐵共性技術(shù)創(chuàng)新科技有限公司聯(lián)合建設(shè)了一條氣基豎爐直接還原制備高品位潔凈鋼的實(shí)驗(yàn)線。目前,氣基豎爐直接還原規(guī)模已達(dá)250萬(wàn)噸/年。
值得一提的是,在世界各國(guó)和地區(qū)積極尋求應(yīng)對(duì)氣候變暖措施的同時(shí),美國(guó)重申了退出《巴黎協(xié)定》的決定。
評(píng)論:
全球鋼鐵行業(yè)實(shí)施的這些新環(huán)保項(xiàng)目,為我們應(yīng)對(duì)氣候變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)提供了思路,大大增強(qiáng)了鋼鐵工人實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展的信心。
10
東南亞最大的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)完成高爐項(xiàng)目
今年以來(lái),中國(guó)企業(yè)在海外投資建設(shè)的許多鋼鐵項(xiàng)目已經(jīng)完成。5月18日,臺(tái)塑越南和靜鋼鐵廠2號(hào)高爐點(diǎn)火成功投產(chǎn),標(biāo)志著兩個(gè)4350立方米高爐工程圓滿完成。該廠是越南迄今最大的投資項(xiàng)目,也是東南亞最大的鋼鐵合資企業(yè),總投資230億美元,最終計(jì)劃產(chǎn)能為2185萬(wàn)噸。
此前,5月17日,馬來(lái)西亞關(guān)丹聯(lián)合鋼鐵項(xiàng)目2×1080 m3高爐工程1號(hào)高爐舉行了試生產(chǎn)儀式,標(biāo)志著該項(xiàng)目全流程生產(chǎn)線的完成。
評(píng)論:
東南亞是世界主要的鋼鐵進(jìn)口市場(chǎng)。同時(shí),東南亞鋼鐵工業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后。如何通過(guò)直接投資或合資在“一帶一路”實(shí)現(xiàn)合作共贏?這是中國(guó)鋼鐵企業(yè)走出去需要思考的問(wèn)題。
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