文|花財經(jīng)研究院

2020年夢幻般的開始已經(jīng)影響了很多國內(nèi)企業(yè)的收益和利潤。但是，受傳染病刺激，一些行業(yè)的成果受到外部的良好反應，如快遞產(chǎn)業(yè)。

2019年9月才開始在國內(nèi)部署的極兔快遞成為快遞行業(yè)的黑馬。

是“1”

極兔快遞船上、背上有很多拼寫。

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，極兔快遞運營商是上海極兔供應鏈有限公司。其母公司——上海龍邦快運有限公司是公司的全資控股股東。

龍邦快運成立于2007年，是一個零快速網(wǎng)絡(luò)平臺，覆蓋全國1870個城市，擁有自己的轉(zhuǎn)運中心90個，服務點達4100多個。

表面上，極兔快遞似乎在2019年9月創(chuàng)立后被龍邦快運收購。但是仔細查詢資料后，花財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，極兔快遞更像是“殼”入境。

圖片來源：極兔快遞官網(wǎng)

極兔快遞是墻外開花的墻內(nèi)香的典范。公開信息顯示，極兔快遞創(chuàng)始人李杰同時是OPPO印尼的“開放人”，OPPO進駐印尼的第二年(2015年8月)，李杰團隊抓住印尼電商崛起的時機，成立了JT Express，覆蓋同城、國內(nèi)和國際快遞業(yè)務，成為印尼全國第一。

圖片來源：極兔快遞官網(wǎng)

官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年，JT Express快遞網(wǎng)為4500，開齋節(jié)旺季當天共有100萬包裹，60%來自電子商務交易。據(jù)官方統(tǒng)計，截至目前，極兔在全球擁有超過100個大型運輸中心，目前每月收到5500萬個包裹，2019年發(fā)送了超過7億個包裹，是東南亞快遞的一型。

作為新入境的人，極兔在部署此次國內(nèi)快遞物流業(yè)中必須有堅實的力量。這個幫手就是多打。

據(jù)媒體報道，OPPO投資者段永平同時也是拼多多的天使投資者，因此，在極兔快遞正式開始上網(wǎng)之前，他就被認為是拼多多的“直系”。盡管有這樣的主張，但拼寫和極兔都對媒體說：“沒有回應?！钡?，在快遞行業(yè)競爭加劇，成為紅海市場的今天，這種態(tài)度更像是這里的銀三百兩的表現(xiàn)。

極兔在馬田奔跑的時間是國內(nèi)傳染病影響最嚴重的時候。時機很準。在國內(nèi)疫情發(fā)生初期，極兔在疫情中心-武漢開始快速擴張。同時，在價格上，劇兔也表現(xiàn)出誠意。與菜鳥系省內(nèi)夫12元的起步價相比，極兔打出了“1公斤以內(nèi)的東西，同城8元，城市間10元，省外12元”的價格殺手。

到4月中旬，已經(jīng)有很多拼多多、當當網(wǎng)、蘇寧部分用戶收到了極兔運輸公司的快件。

副總經(jīng)理陳秋最近表示，自3月15日以來，每天平均運輸物流包裹數(shù)量穩(wěn)定在5000萬件以上，比去年同期增長了60%。整個3月份，多個平臺加在一起的實體快遞包裹總數(shù)超過15億件，占全行業(yè)約25%。

現(xiàn)在的極兔最近需要兩個東西。首先是緊緊抱住甲方爸爸們的大腿。二是打價格戰(zhàn)，同時保證自己的現(xiàn)金流穩(wěn)定。兩者缺一不可。

是“2”

元通、申通收入驟降菜鳥部快遞道在哪里？

通達系背后是阿里系淘寶-菜鳥物流網(wǎng)的全力支持。

2013年初，順豐和三哥進軍。

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▲圖：2013年，菜鳥網(wǎng)絡(luò)成立之初的股權(quán)結(jié)構(gòu)

而隨著阿里對菜鳥網(wǎng)絡(luò)的不斷流量呵護與資本加持，2年之后，菜鳥網(wǎng)絡(luò)就成為阿里在物流行業(yè)的重要抓手，開始對外擴張。

圓通、申通、中通和百世物流都成為菜鳥網(wǎng)絡(luò)的持股對象。

▲圖：截至2019年底，菜鳥網(wǎng)絡(luò)針對國內(nèi)快遞公司的資本投入

雖然已經(jīng)加入阿里麾下，但是菜鳥系物流企業(yè)在今年一季度還是遭受疫情這只黑天鵝的狠狠暴擊。

申通一季報預告顯示，2020年一季度，其盈利區(qū)間在5500萬元- 6500萬元，和去年相比，暴降83.96%-86.43%。

同是菜鳥系物流的圓通速遞，在昨天晚間發(fā)布2020年一季報，顯示公司一季度實現(xiàn)營業(yè)收入55.34億元，同比下降14.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.71億元，同比下滑25.74%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為2.34億元，同比下滑34.34%。

與此同時，圓通的另一份公告則顯示公司副總裁張樹洪“因個人原因”自己請辭，但辭職后仍將在公司其他崗位任職。

和拼多多相比，3月初菜鳥和“通達系”快遞全國網(wǎng)點全面復工以來，全網(wǎng)每天流轉(zhuǎn)包裹超過2億個，承擔起全國每天約7成快遞業(yè)務的配送任務。

菜鳥系快遞企業(yè)，目前似乎站在一個盈利的十字路口，前方既有主戰(zhàn)場——東部發(fā)達地區(qū)物流，又有新興的農(nóng)村下沉市場；一個是過去的基本盤，另一個是現(xiàn)在必須爭取的盈利點。

何去何從？固步自封是不行的。

面對左邊拼多多、京東、順豐正在虎視眈眈，右邊的極兔、眾郵等一眾新興快遞公司步步緊逼的局面，菜鳥系想要破局，恐怕還得依賴改造自身業(yè)務模式，將單純依賴零擔快遞盈利的模式快速提升至供應鏈、大物流方向。

根據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)顯示， 2019年快遞行業(yè)的整體規(guī)模約7500億元，在整個物流行業(yè)超13萬億的規(guī)模里（根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年社會物流總費用13.3萬億元），快遞業(yè)占比仍較小，未來廣闊的B端、工業(yè)物流市場將是菜鳥網(wǎng)絡(luò)應該去突破的領(lǐng)域。

「 3 」

新物流，究竟誰是未來快遞王者？

雖然疫情不會改變中國經(jīng)濟長期向好的基本面，但仍會給各產(chǎn)業(yè)帶來一定陣痛，融資及投資環(huán)境將面臨較大壓力。對于物流行業(yè)，疫情考驗著許多細分領(lǐng)域的生存能力，也可能會引發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度和競爭格局的改變。

極兔的急速入局，對于集中度不斷變高的物流行業(yè)來說，并不是新命題，而是未來的新常態(tài)。

擁有符合行業(yè)發(fā)展趨勢的核心競爭力和清晰戰(zhàn)略布局，是在這次逆境中淬煉成金以實現(xiàn)勝利的關(guān)鍵，這些企業(yè)也將受到市場和資本的關(guān)注。

互聯(lián)網(wǎng)催生的零售新業(yè)態(tài)，B端的工業(yè)物流市場，都是未來物流企業(yè)得以發(fā)展的基礎(chǔ)。

經(jīng)過近十年的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟發(fā)展，中國新零售消費市場創(chuàng)造了碎片化的消費場景，特別是電子商務的時效性帶來更加高頻的訂單和更小規(guī)模的訂單，倒逼傳統(tǒng)分銷配送模式不斷變革升級，如何靠近終端客戶、降低配送成本、縮短交付時間成為核心議題，“人、貨、場”之間的商業(yè)邏輯被重新演繹。

規(guī)模效應產(chǎn)生的低價背后，并不能以犧牲技術(shù)創(chuàng)新為代價。為能創(chuàng)造極致的消費者體驗，不論是極兔還是菜鳥系企業(yè)，都必須不斷進行技術(shù)改造和升級。

▲圖：物流行業(yè)技術(shù)應用情況

危機之后，極兔和菜鳥們的新一輪“暗戰(zhàn)”還將繼續(xù)。花朵財經(jīng)認為，物流新時代中笑到最后的，還是抓住創(chuàng)新科技將智能化、信息化和企業(yè)戰(zhàn)略匹配得最好的企業(yè)。