指南：最近，加拿大政府主頁(Government of Canada)發(fā)表了《2021年加拿大寵物食品行業(yè)趨勢分析報(bào)告》。這份報(bào)告系統(tǒng)地展示了加拿大寵物食品行業(yè)的現(xiàn)狀和未來趨勢。該報(bào)告分為12章，具體內(nèi)容包括加拿大寵物總數(shù)量、寵物食品零售市場規(guī)模、寵物食品公司和品牌份額、寵物食品市長/市場細(xì)分(犬糧、貓糧和其他寵物食品)、寵物食品流通渠道、加拿大寵物食品出口機(jī)會(huì)等。

報(bào)告中的重要信息包括：

1.加拿大的寵物數(shù)量以0.4%的復(fù)合年增長率增長。從2016年的2750萬只增加到2020年的2790萬只。其中貓占29.3%，數(shù)量為820萬人。狗占25.9%，數(shù)量為720萬人。

2.加拿大寵物食品零售額的復(fù)合年增長率為5.8%，從2016年的34億加元增加到2020年的42億加元。到2025年，復(fù)合年增長率將再增加4.9%，達(dá)到53億加元。(PS: 1加元5.06元人民幣)

3.堅(jiān)果是加拿大市場上最大的寵物食品類別，2020年零售額為28億加元，占65.4%的市長/市場份額。貓糧是第二大寵物食品類別，2020年零售額為14億加元，占32.7%的市長/市場份額。

4.加拿大寵物市場最大的五家寵物食品公司(雀巢、馬斯、冠軍寵物、JM SMARK和百家稅)在2020年占零售市場份額的52.0%。其中，寵物食品品牌前五名分別是保羅佩迪街、EKENANA CANA、Wike Wisks、Hive Priskis、ASIM等。

5、2020年，加拿大寵物食品零售主要通過實(shí)體店的零售渠道進(jìn)行分配，占76.6%的市長/市場份額。其余部分通過非門店零售和電商渠道進(jìn)行分配，占21.7%的市長/市場份額。由于新冠疫情的擴(kuò)散，加拿大電商進(jìn)一步占據(jù)了流通渠道。

6、2020年，加拿大向世界市場出口了11億加元的寵物食品。與2016年7.27億加元出口額相比，復(fù)合年增長率為11.3%。

7、2016年1月至2020年12月的5年間，加拿大共推出了1025種寵食新產(chǎn)品。

報(bào)告的具體內(nèi)容如下：

加拿大寵物數(shù)量

加拿大的寵物數(shù)量以0.4%的復(fù)合年增長率增長。已經(jīng)從2016年的2750萬只增加到2020年的2790萬只。截至2021年報(bào)告發(fā)表時(shí)，加拿大的總愛數(shù)達(dá)2810萬只，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到2850萬只。據(jù)2020年統(tǒng)計(jì)，魚占加拿大寵物總數(shù)的30.5%，為850萬人。貓占29.3%，數(shù)量為820萬人。狗占25.9%，數(shù)量為720萬人。從2016年到2020年，小型犬的復(fù)合年均增長率最高，為3.3%。從2021年到2025年，小型犬的復(fù)合年增長率預(yù)計(jì)將保持在2.4%左右的高水平。鳥類的復(fù)合年增長率下降了0.3%，預(yù)計(jì)在同一歷史時(shí)期還會(huì)再下降0.1%。

加拿大寵物數(shù)量(千位)

資料來源：歐洲共同體國際，2021年

加拿大養(yǎng)貓家庭數(shù)量的復(fù)合年增長率為2.3%。貓的數(shù)量已經(jīng)從2016年的540萬人增加到2020年的590萬人。貓家庭的比例從2016年的38.4%增加到2020年的40.1%。

與此同時(shí)，加拿大養(yǎng)犬家庭的數(shù)量也增加了。狗的數(shù)量已經(jīng)從2016年的490萬只增加到2020年的520萬只。同期，養(yǎng)犬家庭的比例也從35.1%略微上升到35.3%。

加拿大寵物家庭比例(千位)

資料來源：歐洲共同體國際，2021年

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加拿大寵物食品零售市場規(guī)模

盡管新冠疫情對加拿大經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了影響，但是加拿大寵物食品的零售額在歷史和預(yù)測期間均為正增長。

在新冠之前，衡量加拿大寵物食品需求增長的指標(biāo)有：養(yǎng)寵數(shù)量的增加、家庭消費(fèi)能力的提升以及城鄉(xiāng)家庭之間收入差距縮小。

由于新冠疫情的負(fù)面影響，加拿大政府將實(shí)施價(jià)值 3170 億加元的復(fù)蘇計(jì)劃，以進(jìn)一步支持經(jīng)濟(jì)以及加拿大民眾對于食品的需求和消費(fèi)。除了城市化、可支配收入增加、人口老齡化、人口結(jié)構(gòu)和家庭結(jié)構(gòu)變化等相關(guān)指標(biāo)外，復(fù)蘇方案預(yù)計(jì)也將為寵物產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新提供支持（尤其是對于小型寵物而言），這將進(jìn)一步促進(jìn)加拿大寵物食品需求的增長。

值得注意的是，全球?qū)櫸镒o(hù)理行業(yè)在 2020 年具有一定的彈性。雖然疫情導(dǎo)致無法上班或外出，但是發(fā)達(dá)地區(qū)的寵物護(hù)理市場（北美、西歐和大洋洲等）的養(yǎng)寵人群仍舊保持著之前的購買力和養(yǎng)寵習(xí)慣。除此之外，居家時(shí)間的增加和對心理健康的擔(dān)憂，導(dǎo)致疫情期間人們養(yǎng)寵需求的激增，這反過來也對寵物護(hù)理銷售產(chǎn)生了積極影響。（來源：Euromonitor -Pet care quarterly statement Q4 2020）。

加拿大寵物食品的零售銷售很大程度上受到高端化和寵物人性化趨勢的推動(dòng)。由于對寵物健康問題的關(guān)注，加拿大養(yǎng)寵人群經(jīng)常尋找含有功能性成分的寵物食品和零食，還愿意嘗試選擇含有新型蛋白的寵物食物。

寵物產(chǎn)品的價(jià)值也穩(wěn)步增長，許多加拿大寵物主人不僅愿意購買寵物玩具和服裝等產(chǎn)品，還愿意選購GPS 定位追蹤器和智能犬窩等個(gè)性化產(chǎn)品。

加拿大寵物食品零售額的復(fù)合年增長率為 5.8%。已經(jīng)從 2016 年的 34 億加元增加到 2020 年的 42 億加元，預(yù)計(jì)到 2025 年復(fù)合年增長率將進(jìn)一步增長至4.9%，達(dá)到 53 億加元。

犬糧是加拿大最大的寵物食品類別。2021年犬糧的零售額約為 28.41 億加元，占65.4%的市場份額。貓糧是加拿大第二大寵物食品類別。2021年貓糧的零售額約為 14.22 億加元，占 32.7% 的市場份額。其他小寵異寵整體寵物食品銷售額約為8300萬加元。

加拿大寵物食品零售額（以加元為單位）

來源：Euromonitor International, 2021

加拿大市場中的寵物食品公司和品牌份額

1、寵物食品公司份額

加拿大境內(nèi)最大的五家寵物食品公司（雀巢、瑪氏、冠軍寵物、JM斯馬克、petcurean）在 2020 年占據(jù) 52.0% 的零售市場份額，其中 Petcurean Pet Foods Ltd （百加世）在2016 年~2020 年的復(fù)合年增長率最高，為 5.6%。雀巢公司和瑪氏公司繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，2020 年的綜合市場份額為 35.5%。自有品牌寵物食品公司占 8.1%（相對于 91.9% 的公司品牌市場滲透份額），并且，從 2016 年到 2020 年自有品牌寵物食品公司的市場份額占比下降了 1.8%。

加拿大頭部寵物食品零售市場份額

來源：Euromonitor International, 2021

2、寵物食品品牌份額

寶路Pedigree (瑪氏Mars Inc旗下品牌) 是加拿大占比份額最大的寵物食品品牌，2020 年的零售額為 2.608 億加元，高于 2016 年的 2.205 億加元，復(fù)合年增長率為 4.3%。愛肯拿Acana (冠軍寵物食品公司Champion Petfoods LP旗下品牌) 是加拿大第二大寵物食品品牌，2020 年的銷售額為 2.039 億加元，與 2016 年的零售額 1.531 億加元相比，第二大復(fù)合年增長率為 7.4%。

在加拿大寵物食品市場中，排行前5名的品牌中有3個(gè)屬于瑪氏旗下品牌，分別是寶路Pedigree、偉嘉Whiskas 和 愛慕思Iams，2020 年的市場份額合計(jì)為 14.2%。其余2個(gè)品牌分別是加拿大冠軍寵物食品公司旗下的愛肯拿Acana和雀巢旗下的喜悅Friskies，在 2020 年合計(jì)市場份額為8.9%。

加拿大頭部寵食品牌零售額（百萬加元為單位）

來源：Euromonitor International, 2021

加拿大寵物食品市場細(xì)分

1、犬糧

整體來看，加拿大所有類型的犬糧銷量在歷史上表現(xiàn)都不錯(cuò)，原因之一是許多加拿大家庭將他們的寵物犬視為家庭成員（即寵物人性化趨勢）。加拿大犬糧零售總額從 2016 年的 22 億加元，增長到 2020 年的 28 億加元，犬糧零售總額的復(fù)合年增長率為 6.3%。

干犬糧是最大的零售類別，占 74.8% 的市場份額，2020 年的價(jià)值為 21 億加元。預(yù)計(jì)將以 5.0% 的復(fù)合年增長率增長，到 2025 年達(dá)到 26 億加元。

犬零食和混合糧（如：雙拼糧）是第二大零售類別，2020 年的價(jià)值為 4.996 億加元。

濕犬糧占加拿大犬糧市場份額的 7.1%，2020 年零售額為 1.975 億加元。

寵物食品高端化和犬用零食推動(dòng)寵物食品價(jià)值增長

寵物人性化決定了主人為寵物犬提供的食物類型。2016年至2020年，對優(yōu)質(zhì)濕犬糧和干犬糧產(chǎn)品的需求分別增長了4.9%和7.2%。

由于越來越多的加拿大人開始為愛寵尋求高質(zhì)量、更健康、更美味的天然有機(jī)產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)的干濕糧或?qū)⒃?2021 年至 2025 年期間繼續(xù)保持增長趨勢。

Euromonitor 認(rèn)為，出現(xiàn)寵物食品高端化趨勢的原因之一是小型犬品種的日益普及。小型犬的主人更有可能為它們提供優(yōu)質(zhì)犬糧產(chǎn)品，如無谷物犬糧、健康的零食或特定年齡的犬糧。犬用零食和混合糧的增長幅度最大，從 2016 年到 2020 年，達(dá)到 7.7% 的復(fù)合年增長率，預(yù)計(jì)在預(yù)測期內(nèi)復(fù)合年增長率將達(dá)到 5.7%。

加拿大本土制造商正在增加自身存在感

不容忽視的是，美國公司的犬糧品牌仍占加拿大寵物食品市場零售額的大部分。加拿大本土制造商對天然和有機(jī)（優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品）的日益關(guān)注，則會(huì)突出重圍，增加其犬糧的銷售額。

此外，加拿大的寵物主人逐漸熱衷于選擇本國制造的品牌。因?yàn)榧幽么笾圃焐掏仟?dú)立的，公司的利潤驅(qū)動(dòng)力更小，加拿大養(yǎng)犬人群希望喂養(yǎng)愛寵天然且優(yōu)質(zhì)的國產(chǎn)產(chǎn)品。

加拿大犬糧市場類型劃分（以百萬加元為單位）

來源：Euromonitor International, 2021

雀巢和瑪氏在 2020 年仍在加拿大犬糧市場保持領(lǐng)先，市場份額分別為 14.9% 和 14.7%。由于面對其他品牌的競爭，兩家公司的復(fù)合年增長率相比2016 年下降了 1.0% 和 1.5%。加拿大其他自有品牌犬糧公司在 2020 年占 5.2% 的市場份額（知名品牌市場份額為 94.8%），自 2016 年以來，加拿大其他自有犬糧品牌的復(fù)合年增長率為 2.3%。

Euromonitor 指出，雀巢高銷量的品牌主要是普瑞納Purina 系列（Purina Dog Chow，萬牌Purina ONE，Purina Beneful，Purina Alpo，冠能Purina Pro Plan 和 Purina Beggin'），為中檔和高檔犬糧?，斒细咪N量的品牌主要有愛慕思Iams，優(yōu)卡Eukanuba，寶路Pedigree 和 西莎Cesar，以中檔和高檔犬糧為主導(dǎo)產(chǎn)品。

此外，關(guān)注天然或有機(jī)的犬糧品牌也逐漸發(fā)力，正在挑戰(zhàn)普通商業(yè)狗糧領(lǐng)先的地位。像是藍(lán)饌Blue Buffalo、希爾思Hill's Science Diet、美士Nutro、天衡寶Natural Balance、麻利Merrick、Greenies 和 皇家Royal Canin 等品牌均定位在“提供超優(yōu)質(zhì)成分”和“天然/功能”上。

規(guī)模稍小的加拿大本土公司也表現(xiàn)良好。例如加拿大本土的百加世 Petcurean Pet Foods 在 2016 年至 2020 年期間創(chuàng)下 5.3% 的最高復(fù)合年增長率，一部分原因是新產(chǎn)品的推出，包括 Go! Solutions 系列，包括七種新濕狗糧產(chǎn)品，還有Go! Sensitivities 和 Go! Skin + Coat Care。另一家本土公司 Aliments Mackenzie 是加拿大天然寵物食品市場的先驅(qū)，此前收購了 Petit Muso。據(jù)悉，Petit Muso是一家在魁北克地區(qū)擁有300 多家寵物店合作渠道的犬用零食制造商。

加拿大頭部犬糧公司市場份額

來源：Euromonitor International, 2021

2、貓糧

養(yǎng)貓數(shù)量持續(xù)增加，尤其是在城市中

加拿大寵物貓的數(shù)量高于寵物狗的數(shù)量，部分原因是加拿大人的生活方式偏好。據(jù) Euromonitor統(tǒng)計(jì)，在加拿大主要城市居住在公寓中的年輕單身一族和千禧一代的數(shù)量持續(xù)增加，而退休人員則選擇減少了他們的住所面積，這意味著貓的數(shù)量有增長潛力。

此外，由于貓咪具有獨(dú)立人格特質(zhì)，使它們成為城市居民寵物的理想選擇。貓咪也更容易適應(yīng)城市較小的生活空間。

加拿大貓糧銷售額以 5.1% 的復(fù)合年增長率溫和增長，2021年達(dá)到14億加元。預(yù)計(jì)到 2025 年將以 4.7% 的復(fù)合年增長率增至 17 億加元。干貓糧2020 年占 60.7% 市場份額，零售額為8.412 億加元，復(fù)合年增長率相比 2016 年增長 5.4%。

隨著清潔標(biāo)簽的普及 貓糧高端化趨勢增強(qiáng)

加拿大主人在貓糧選擇上變得越來越挑剔，定期檢查食品標(biāo)簽，以確定產(chǎn)品是否為健康、天然、有機(jī)或本地采購，這也加強(qiáng)了清潔標(biāo)簽的趨勢，消費(fèi)者要求貓糧制造商將產(chǎn)品成分透明公開。

2016 年~2020 年，優(yōu)質(zhì)干貓糧在 2020 年的零售額最高，達(dá)到 4.337 億加元，歷史時(shí)期復(fù)合年增長率為 6.0% ，預(yù)計(jì)到 2025 年將達(dá)到零售額新峰值，約 5.436 億加元，復(fù)合年增長率為 5.0%。

雖然寵物食品高端化持續(xù)加強(qiáng)，但加拿大養(yǎng)貓人群仍然看重產(chǎn)品的價(jià)格和價(jià)值，不太愿意為貓糧支付更高的價(jià)格。

加拿大貓糧市場類型劃分（百萬加元為單位）

來源：Euromonitor International, 2021

加拿大的貓糧市場競爭激烈。2020 年，加拿大貓糧排名前5的公司占據(jù)了 61.4% 的市場份額。其中，瑪氏公司和雀巢公司分列第1和第2。盡管瑪氏公司在 2020 年的貓糧市場份額（24.7%）略高于雀巢公司（24.6%），但在2016 年至 2020 年之間，瑪氏的增長率正在下降，而同一時(shí)期雀巢公司的復(fù)合年增長率正在上升。

加拿大其他自有品牌貓糧公司在 2020 年僅占 8.1%（知名品牌市場份額為 91.9%）， 2016 年到 2020 年之間，市場份額占比又下降了 1.8%。

瑪氏旗下的偉嘉Whiskas 和雀巢普瑞納旗下的喜躍 Purina Friskies 仍然占領(lǐng)先位置，并持有重要的價(jià)值份額，這表明加拿大貓主人普遍偏愛物超所值的產(chǎn)品。

自有品牌在貓糧中也占有顯著的價(jià)值份額，這不僅是因?yàn)樨堉魅送⒅貎r(jià)值，還因?yàn)榱闶凵膛ν苿?dòng)銷售。

通用磨坊旗下的藍(lán)饌Blue Buffalo、希爾思Hill's Science Diet、美士Nutro、天衡寶Natural Balance、麻利Merrick、Greenies 和皇家Royal Canin 等專業(yè)品牌越來越受歡迎。

從上一部分的犬糧數(shù)據(jù)就可以預(yù)計(jì)，加拿大本地貓糧品牌也越來越受歡迎，加拿大本土品牌百加世 Petcurean Pet Foods 在 2020 年的表現(xiàn)尤為出色。除了犬糧部分的新品之外，貓糧部分推出了Go! Solutions Carnivore，貓用高蛋白干糧系列，以前名為 Go！Fit + Free（來源：Euromonitor-Catfood in Canada）。

加拿大本土公司 Open Farm 在貓糧方面也取得了成功。Open Farm于 2014 年在安大略省成立，銷售范圍從加拿大逐漸拓展至美國。如今，北美市場中已有2500 家寵物零售商正在銷售其產(chǎn)品。Open Farm專注于原料的可追溯性，消費(fèi)者可以使用包裝上的代碼來找出所有成分的來源。此外，Open Farm通過 Facebook,YouTube 和 Instagram 等數(shù)字營銷來吸引年輕消費(fèi)者。還借助一些加拿大本土知名KOL進(jìn)行產(chǎn)品推薦（來源：Euromonitor-Cat food inCanada）。

加拿大頭部貓糧公司市場份額

來源：Euromonitor International, 2021

加拿大寵物食品分銷渠道

2020 年，加拿大寵物食品主要通過門店的零售渠道（占 76.6% ）分銷，其他包括非商店零售和電商（占 21.7% ）分銷。

在門店零售中，雜貨店零售商（包括大賣場和超市）盡管復(fù)合年增長率分別下降了 3.3% 和 3.9%，但在分銷渠道方面表現(xiàn)良好，市場份額分別為 19.2% 和 21.9%，而非雜貨零售商（寵物超市）在 2020 年占據(jù) 13.1% 的市場份額，與 2016 年的 16.3% 市場份額相比，復(fù)合年增長率下降了 5.2%。

盡管受疫情影響，加拿大經(jīng)濟(jì)仍存在諸多不確定性，但寵物電商的增長預(yù)計(jì)將繼續(xù)，這將改變加拿大寵物食品的競爭環(huán)境。為應(yīng)對電商渠道的擴(kuò)張，大賣場、超市和寵物超市（以實(shí)體店為基礎(chǔ)的零售）正在調(diào)整其銷售策略（如：提供更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、一站式購物便利等），并更加重視電商板塊，預(yù)計(jì)將推動(dòng)該渠道的強(qiáng)勁增長。

此外，在門店零售中增加電商服務(wù)可以作為增加銷售額的一種手段，也可能有助于抵消由于疫情而導(dǎo)致的實(shí)體店客流量減少等問題，因?yàn)橄M(fèi)者可能會(huì)優(yōu)先考慮帶寵外出，并讓寵物體驗(yàn)店內(nèi)服務(wù)（如：寵物美容）。（來源：Euromonitor -Pet careQuarterly Statement Q4 2020）。

加拿大寵物食品分銷渠道市場份額

來源：Euromonitor International, 2021

加拿大寵物食品出口

2020 年，加拿大向全球市場出口了 11 億加元的寵物食品。與 2016 年的 7.27 億加元相比，復(fù)合年增長率為 11.3%。其中，美國是最大的出口市場（占35.7% 的市場份額），價(jià)值 3.99 億加元 ，其次是中國內(nèi)地市場（占20.6% 的市場份額），2020 年為 2.30 億加元，復(fù)合年增長率（高達(dá)181.8%），而2016 年只有 360 萬加元。其他國家和地區(qū)有墨西哥、俄羅斯和中國香港。

加拿大寵食主要出口國家/地區(qū)（百萬加元為單位）

來源：Euromonitor International, 2021

加拿大寵物食品新品情況

據(jù)英敏特全球新產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì) (Mintel's Global NewProducts Database ，GNPD)，2016 年 1 月至 2020 年 12 月期間，加拿大共推出了 1025 種寵物食品新品。其中，2016 年新品數(shù)量最多，為259款；2020 年新品數(shù)量最少，為167 款，總體年均以10.4%的比率下降。

2016年-2020年加拿大寵物食品新品上新統(tǒng)計(jì)表

來源：Mintel, 2021

報(bào)告來源：Government of Canada：

Sector Trend Analysis-Pet food trends in Canada

編譯：流星