中國(guó)五千多年的歷史，我想大家都知道秦、漢、三國(guó)、秦、唐、宋、元、明、清。這幾個(gè)王朝比較了解歷史，知道項(xiàng)羽所在的楚國(guó)、王莽的信條、武則天的五周。

八王之亂后，西晉王朝統(tǒng)治岌岌可危，公元316年西晉王朝滅亡，次年晉元帝司馬睿在南方建立東晉，開(kāi)啟了東晉十六國(guó)時(shí)期，同時(shí)北方多個(gè)游牧民族相繼建立了很多割據(jù)小國(guó)，雖然名為十六國(guó)，但其實(shí)這個(gè)時(shí)期的國(guó)家不止十六個(gè)，還有一些更小的國(guó)家沒(méi)算在里面，由于東晉未能致力于收復(fù)中原，所以一直沒(méi)能實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一。公元386年，北魏道武帝在北方建立北魏，公元420年，宋武帝劉裕取代東晉，建立劉宋王朝，東晉十六國(guó)時(shí)期結(jié)束。

這短短的百余年間，恐怕是漢人最不愿意想起的時(shí)刻，在這個(gè)時(shí)候，漢人淪為最低等的存在，任由異族宰割，可以說(shuō)毫無(wú)反抗的能力。兩晉時(shí)期，由于中原王朝無(wú)絕對(duì)的強(qiáng)勢(shì)政權(quán)，羌、氐、羯、匈奴和鮮卑等少數(shù)民族就趁著中原四分五裂之際紛紛進(jìn)入中原建立起割據(jù)的政權(quán)，包括前涼、后涼、南涼、西涼、北涼、前趙、后趙、前秦、后秦、西秦、前燕、后燕等多達(dá)十六國(guó)政權(quán)，到這里可能大家覺(jué)得很正常，畢竟中國(guó)的古代就是這樣分分合合的，但是可惡的是由于這些少數(shù)民族的皇帝并沒(méi)有打算去好好經(jīng)營(yíng)中原地區(qū)，他們?cè)谥性貐^(qū)建立政權(quán)的目的就是可以方便對(duì)中原進(jìn)行大肆的燒殺搶掠，更為可惡的是視漢人為豬狗，稱漢人為“羊”，不僅大肆殺戮，還烤而食之，公元304年，慕容鮮卑大掠中原，搶劫了無(wú)數(shù)財(cái)富，還擄掠了數(shù)萬(wàn)名漢族少女，回師途中一路上大肆奸淫，同時(shí)把這些漢族少女充作軍糧，宰殺烹食，走到河北易水時(shí)，吃得只剩下八千名少女了，慕容鮮卑一時(shí)吃不掉，又不想放掉，于是將八千名少女全部淹死，易水為之?dāng)嗔?。而這段歷史就是被大家所熟知的“五胡亂華”。

據(jù)史書(shū)記載在這段時(shí)間中原大地的漢人被五胡殺得只剩下近400萬(wàn)人，要知道在西晉時(shí)期我們漢人人口還有近2000萬(wàn)人，但是經(jīng)過(guò)五胡之亂后我們漢族在當(dāng)時(shí)已經(jīng)僅剩下20%的人口，可以在那個(gè)時(shí)候曾經(jīng)建立了雄秦盛漢的漢民族已經(jīng)到了滅族的邊緣，平時(shí)熱鬧的中原大地，千里餓殍，尸橫遍野，到處都見(jiàn)不到一個(gè)活人，宛如人間地獄一般。史書(shū)記載“北地蒼涼，衣冠南遷，胡狄遍地，漢家子弟幾欲被數(shù)屠殆盡?！边@段時(shí)間漢族的人口已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于五胡的人口，即使所剩無(wú)幾。

經(jīng)過(guò)五胡之亂后，公元316年西晉王朝滅亡，公元317年，鎮(zhèn)守建康（今南京）的司馬睿在江南重建晉室，史稱東晉；“十六國(guó)”史稱源出于北魏崔鴻所撰的《十六國(guó)春秋》：“五涼、四燕、三秦、二趙，并成、夏為十六”，從公元304年匈奴貴族劉淵建立漢國(guó)，316年滅掉西晉，到439年鮮卑拓跋部統(tǒng)一北方，這100多年里，北方各民族相互爭(zhēng)戰(zhàn)，先后建立了前趙（匈奴）、后趙（羯）、前燕（鮮卑）、前涼（漢）、前秦（氐）、后秦（羌）、后燕（鮮卑）、西秦（鮮卑）、后涼（氐）、南涼（鮮卑）、西涼（漢）、北涼（盧水胡）、南燕（鮮卑）、北燕（漢）、夏（匈奴）、成漢（巴氐）等政權(quán)，總稱十六國(guó)。

304年-365年，西晉亡，衣冠南渡建立東晉，成漢與漢趙建立開(kāi)啟“五胡十六國(guó)時(shí)期”

1、成漢

由益州蜀郡的巴氐族領(lǐng)袖李雄所建立。

太安二年（304年）三月，尚遣督護(hù)何沖攻流，流破之，乘勝進(jìn)抵成都，尚不出，自守。蕩獨(dú)追之，中矛而亡。至此孫阜與尚形為犄角之勢(shì)。流懼。李含勸之以降，流從之，雄諫欲再戰(zhàn)。流不允。五月，流遣子世、含子胡為質(zhì)。胡兄離聞言，歸營(yíng)與雄議。以合力擊阜，遂大破。流愧，為雄乃奇才，易權(quán)于雄。七月，流取郫城，遂進(jìn)駐。時(shí)邑倉(cāng)空，流軍饑乏。青城山處士范長(zhǎng)生，糧足，流拜請(qǐng)。于是，以糧援流。流病，乃亡。驤詐以欺尚，克成都。尚奔江陽(yáng)。雄以長(zhǎng)生有名德，眾崇，欲迎為君，長(zhǎng)生不允。諸將遂請(qǐng)雄登尊。十月，雄即成都王位。大赦，改元建興，廢晉制，另立法七章。以叔父驤為太傅，兄始為太保，離為太尉，云為司空，國(guó)為太宰，閻式為尚書(shū)令，楊褒為仆射，尊母為太后，追特為景王。十一月，尚移屯巴郡，派兵掠蜀中，俘驤妻昝氏與子壽。

光熙元年（306年）三月，長(zhǎng)生至成都，雄迎于門，拜為丞相，尊為范賢。六月，雄稱帝，改元晏平，國(guó)號(hào)“大成”。追父為景帝，廟號(hào)始祖，尊太后為皇太后。以長(zhǎng)生為天地太師，復(fù)部曲，免稅。

338年，成主期驕心日甚，對(duì)下多誅，且沒(méi)收其資，大臣多不安。其子霸、保、并皆不并而亡，眾皆以期所殺。期偶有聞李壽欲反，殺其弟安北將軍李悠。四月，壽詐以期欲除己，便率步、騎萬(wàn)余人馬，以卒為前鋒。自涪襲都。是日入都?xì)⒔▽幫趵钤健⒄魑鲗④娎铄?、將軍李西及期近臣。壽矯稱太后任氏令，廢期為邛縣公，追戾太子班為哀帝。

339年，建寧太守孟彥執(zhí)建寧刺史霍彪降晉，晉征西將軍庾亮遣參軍李松攻巴郡、江陽(yáng)。四月，執(zhí)荊州刺史李閎、巴郡太守黃植送往建康。壽以李弈為鎮(zhèn)東將軍，代閎職。壽病，羅恒、解思明復(fù)議附晉，壽不從。李演復(fù)上書(shū)言降晉之事。壽怒，殺演。十二月，漢李弈攻巴東，守將勞相敗亡。

2、漢趙

由匈奴人建立的劉淵政權(quán)。

304年十一月，劉淵以復(fù)漢為名，在左國(guó)城（今山西離石縣北）即漢王位，改元元熙，定國(guó)號(hào)為漢。正式建立漢國(guó)（匈奴漢國(guó)）。 08年十月，劉淵正式稱帝，改元永鳳。309年遷都平陽(yáng)。310年病卒。長(zhǎng)子劉和即位，后庶弟劉聰弒篡。316年晉愍帝降漢，西晉亡。

318年七月，劉聰（漢昭武帝）死，其太子劉粲繼立，八月靳準(zhǔn)發(fā)動(dòng)平陽(yáng)政變殺粲。

公元319年趙國(guó)分裂為二趙：關(guān)中的劉氏“趙帝”和關(guān)東的石氏“趙王”兩個(gè)獨(dú)立政權(quán)。史家為加以區(qū)分，將關(guān)中的劉氏趙國(guó)連同劉淵所建的漢國(guó)，即將稍前的（屠各）劉姓政權(quán)統(tǒng)稱為前趙，而將隨后的石姓趙國(guó)稱為后趙。鎮(zhèn)守長(zhǎng)安的漢中山王劉曜發(fā)兵攻靳準(zhǔn)。十月劉曜軍行至赤壁（今山西河津市西北的赤石川），即位稱帝，改元光初，次年改國(guó)號(hào)為趙（前趙）。之后石勒反劉而自稱趙王（后趙），前趙喪失東土，趙帝劉曜獨(dú)存西境。

324年，后趙司州刺史石生進(jìn)攻前趙河南太守尹平于新安（今河南新安），尹平戰(zhàn)敗被斬，石生掠前趙5000余戶而還。自此二趙開(kāi)戰(zhàn)，日相攻掠，河?xùn)|郡、弘農(nóng)郡之間，民不聊生。后趙的西夷中郎將王騰殺死并州刺史崔琨、上黨內(nèi)史王，占據(jù)并州，投降前趙。

325年，后趙將領(lǐng)石生屯兵洛陽(yáng)，侵犯并劫掠黃河以南地區(qū)，司州刺史李矩、潁川太守郭默的軍隊(duì)多次戰(zhàn)敗，又缺乏軍糧，于是派使者請(qǐng)求依附前趙。前趙主劉曜派中山王劉岳率領(lǐng)士兵一萬(wàn)五千人趕赴孟津，派鎮(zhèn)東將軍呼延謨率領(lǐng)荊州、司州的士眾從崤山、澠水向東進(jìn)發(fā)，想會(huì)合李矩、郭默共同進(jìn)攻石生。劉岳攻克孟津戍、石梁戍，斬獲首級(jí)五千多，又進(jìn)軍把石生圍困在金墉。后趙的中山公石虎率領(lǐng)步、騎兵四萬(wàn)人從成皋關(guān)入內(nèi)，與劉岳在洛水以西交戰(zhàn)，劉岳戰(zhàn)敗，被流箭射中，于是后退保守石梁。石虎設(shè)置溝壕和柵欄把石梁四面圍住，使內(nèi)外隔絕。劉岳的士眾餓極，殺掉戰(zhàn)馬充食。石虎又進(jìn)攻呼延謨并殺了他。

劉曜親自領(lǐng)軍救援劉岳，石虎率騎兵三萬(wàn)迎擊。前趙的前軍將軍劉黑攻擊駐守八特阪的石虎部將石聰，大敗石聰?shù)能婈?duì)。劉曜屯兵于金谷，夜間軍中突然無(wú)故大驚亂，士卒奔逃潰散，于是退軍駐屯澠池。到了夜間軍中再次驚亂潰散，劉曜便回歸長(zhǎng)安。六月，石虎攻取石梁，擒獲劉岳及其將佐八十多人及氐族、羌族士眾三千多人，都押送到襄國(guó)，并坑殺劉岳士兵九千人。石虎隨即又進(jìn)攻駐守并州的王騰，擒獲并殺了他，坑殺其士兵七千多人。劉曜回到長(zhǎng)安，穿上素服停駐郊外哭吊，七天后才進(jìn)城，由于憤懣染病。郭默又被石聰戰(zhàn)敗，丟下妻子兒女向南逃回建康。李矩的將士私下密謀背叛投降后趙，李矩?zé)o力鎮(zhèn)壓，也率眾人南歸。手下士眾在途中紛紛逃亡，只有郭誦等一百多人跟隨他，結(jié)果死在魯陽(yáng)。李矩的長(zhǎng)史崔宣率領(lǐng)其余士卒二千人投降后趙。這樣司州、豫州、徐州、兗州地區(qū)全部歸入后趙，與東晉以淮水為界。

前趙主劉曜任命永安王劉胤為大司馬、大單于，改封南陽(yáng)王，在渭城設(shè)置單于臺(tái)，左、右賢王以下，都由匈奴、羯、鮮卑、氐和羌的豪杰之士充任。

327年五月，前趙的武衛(wèi)將軍劉朗率領(lǐng)騎兵三萬(wàn)人攻襲在仇池的楊難敵，不能取勝，劫掠民眾三千多戶返回。

328年，后趙中山公石虎率士眾四萬(wàn)人從軹關(guān)（今河南濟(jì)源西北）西進(jìn)，攻擊前趙的河?xùn)|，有五十多個(gè)縣應(yīng)從，石虎于是進(jìn)攻蒲阪（今山西永濟(jì)縣）。前趙主劉曜派河間王劉述調(diào)遣氐族、羌族士眾屯駐在秦州，防備張駿和楊難敵，自己率領(lǐng)中外精銳的水、陸各軍救援蒲阪，從衛(wèi)關(guān)北渡黃河。石虎畏懼，率軍退走，劉曜追擊。八月，在高候（今山西聞喜縣境）追上石虎，與石虎交戰(zhàn)，石虎大敗，石瞻被殺，尸體枕籍達(dá)二百多里，劉曜繳獲的軍資上億。石虎逃奔朝歌（今河南淇縣）。劉曜自大陽(yáng)（今山西平陸西南），乘勝進(jìn)軍駐守金墉（今河南洛陽(yáng)以東）的石生，開(kāi)決千金堨[è]的蓄水淹灌他們，又分別派遣諸將進(jìn)攻汲郡、河內(nèi)郡，后趙的滎陽(yáng)太守尹矩、野王太守張進(jìn)等都?xì)w降劉曜。后趙都城襄國(guó)大為震驚。

3、前涼

由涼州大姓漢人張軌所建立。

301年，涼州大姓漢人張軌被晉朝封為涼州刺史，313年封西平公、涼州牧，課農(nóng)桑、立學(xué)校，多所建樹(shù)。又鑄五銖錢，全境通行。

西晉滅亡后，張氏仍據(jù)守涼州，使用司馬鄴的建興年號(hào)，成為割據(jù)政權(quán)，史稱前涼。320年，張茂改元永元，遂徹底成為獨(dú)立政權(quán)。 324年，漢趙封茂為涼王。345年，張駿稱假?zèng)鐾酢?49年，張重華稱涼王。353年，張祚即位稱涼公，次年復(fù)稱涼王，并給前任諸王追加謚號(hào)。359年，張玄靚去王號(hào)。

張駿、張重華父子統(tǒng)治時(shí)期，前涼極盛，統(tǒng)治范圍包括甘肅、寧夏西部以及新疆大部。史載“南逾河、湟，東至秦、隴，西包蔥嶺，北暨居延”。

公元328年，二趙大戰(zhàn)于洛陽(yáng)城西，劉曜飲酒過(guò)量，兵敗被擒，前趙主力被消滅，329年，后趙軍乘勝西進(jìn)，前趙太子劉熙棄長(zhǎng)安而奔于上邽[guī]（今甘肅天水）。九月，后趙石虎攻克上邽，殺劉熙及其文武百官，前趙亡。347年，東晉桓溫率兵入蜀，李勢(shì)投降，成漢滅亡。349年，石虎卒，其諸子為爭(zhēng)帝位互相殘殺，石虎養(yǎng)孫冉閔坐大把權(quán)，并于350年改國(guó)號(hào)為“衛(wèi)”，不久殺皇帝石鑒，并屠殺石氏子孫及羯胡，同時(shí)石祗也在襄國(guó)稱帝，內(nèi)戰(zhàn)全面爆發(fā)，351年，石祗被手下大將劉顯所殺，之后劉顯也被冉閔攻殺，后趙最終滅亡。

366年-376年，進(jìn)入五國(guó)混戰(zhàn)，前秦強(qiáng)勢(shì)崛起并統(tǒng)一北方

1、前涼

376年，前秦主苻堅(jiān)以步騎十三萬(wàn)大舉進(jìn)攻，張?zhí)戾a被迫出降，前涼滅亡，苻堅(jiān)封其為歸義侯。

前秦淮南淝水之戰(zhàn)時(shí)張?zhí)戾a趁機(jī)投奔東晉，得了個(gè)官，桓玄篡位作亂時(shí)過(guò)世。

張氏的前涼政權(quán)依靠涼州大姓﹐并始終對(duì)東晉表示忠誠(chéng)﹐藉以維系人心。各代統(tǒng)治者除張祚外，都自居晉朝的刺史或州牧，接受晉的封號(hào)。張駿為了和東晉通使命﹐甚至不惜向成漢李雄稱臣，以求假道。

張氏子孫世代保守的涼州，是當(dāng)時(shí)中國(guó)北部較為安定的地區(qū)，都城姑臧是西北地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)和文化中心。河西走廊原是通往西方的陸路交通要道，商業(yè)繁榮，農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)也較發(fā)達(dá)。西晉滅亡后，內(nèi)地流亡人民相繼到來(lái)，勞動(dòng)力增加，生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)傳播，涼州的社會(huì)經(jīng)濟(jì)更有發(fā)展。當(dāng)時(shí)的涼州還是中國(guó)北部保存漢族傳統(tǒng)文化最多和接受西域文化最早的一個(gè)重要地區(qū)。

2、前秦

由氐族人苻健建立。

352年苻健稱帝，定都長(zhǎng)安（今西安漢長(zhǎng)安城遺址），與東晉斷絕。 之后東晉屢次派褚裒、殷浩、桓溫等率軍伐之，苻健皆成功抵御，國(guó)勢(shì)漸固。之后苻生繼立，他淫殺無(wú)度，苻堅(jiān)殺而代之。苻堅(jiān)崇尚儒學(xué)，獎(jiǎng)勵(lì)文教。他得王猛輔政，得以集權(quán)中央，經(jīng)濟(jì)提升，國(guó)勢(shì)大盛，史稱“關(guān)隴清晏，百姓豐樂(lè)”。前秦強(qiáng)盛后，苻堅(jiān)有意一統(tǒng)天下。前秦強(qiáng)盛后，苻堅(jiān)有意一統(tǒng)天下。 當(dāng)時(shí)前燕混亂，369年慕容垂投奔前秦。苻堅(jiān)趁勢(shì)派王猛、慕容垂率軍于隔年成功滅燕，取得關(guān)東地區(qū)。370年，前秦滅前燕，擒慕容暐；371年，滅仇池氐楊氏；373年，西南夷邛、筰、夜郎皆歸附于秦；376年，滅前涼；同年，進(jìn)兵滅代；前秦統(tǒng)一北方。

3、前燕

由鮮卑族貴族首領(lǐng)慕容皝所建立的政權(quán)。

其全盛時(shí)的統(tǒng)治地區(qū)包括冀州、兗州、青州、并州、豫州、徐州、幽州等部分。

337年十一月，遼東公慕容皝?zhàn)粤檠嗤酢?42年，擊敗了后趙的二十萬(wàn)大軍，解除了來(lái)自中原的壓力，建都于龍城（今遼寧朝陽(yáng)）。燕王慕容儁四年（352）十一月，慕容儁稱帝，建年號(hào)元璽，遷都于薊（今北京西北）。隨后的幾年前燕平定了北方的局勢(shì)。357年，定都于鄴（今河南安陽(yáng)北）。前燕幽帝建熙十年(369)，枋頭之戰(zhàn)中吳王慕容垂大敗桓溫。建熙十一年（370）十一月，前秦滅前燕。

4、代

由鮮卑人拓跋什翼犍建立的政權(quán)。

曹魏甘露三年（258年）大人拓跋力微徙居盛樂(lè)（今內(nèi)蒙古和林格爾北），鮮卑召集諸部，確立了在部落中的大酋長(zhǎng)地位。西晉衛(wèi)瓘為護(hù)烏丸校尉時(shí)，離間拓跋部與烏桓之關(guān)系。力微卒，諸部離叛。

晉元康五年（295年）拓跋力微之子拓跋祿官統(tǒng)部，分國(guó)人為中、東、西三部，自領(lǐng)東部。295年，拓跋部三分，拓跋猗盧統(tǒng)西部，后來(lái)統(tǒng)一三部。310年，晉懷帝進(jìn)封為大單于，封代公。315年，晉愍帝進(jìn)為代王。316年，拓跋猗盧暴死，內(nèi)部為爭(zhēng)奪權(quán)利而大亂，猗盧手下受到排擠，不少效力于其異姓兄弟劉琨。拓跋什翼犍曾為質(zhì)子，在后趙都襄國(guó)（今河北邢臺(tái)）生活多年，深受漢文化影響。咸康四年（338年）即代王位，置百官，制法律，由部落聯(lián)盟最終轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)家形式。建國(guó)三年（340年），代國(guó)定都云中盛樂(lè)宮，后又在故城南筑盛樂(lè)新城，發(fā)展農(nóng)業(yè)。建國(guó)三十九年（376年），前秦苻堅(jiān)發(fā)兵擊代國(guó)。什翼犍兵敗奔逃后被殺。代國(guó)亡

370年，前秦滅前燕。376年前秦天王苻堅(jiān)對(duì)前涼發(fā)動(dòng)全面進(jìn)攻，張?zhí)戾a投降，前涼遂亡。376年前秦苻堅(jiān)發(fā)兵擊代國(guó)，什翼犍兵敗奔逃后被殺，代國(guó)亡。

376年-383年，前秦和東晉開(kāi)啟第一次南北對(duì)峙，淝水之戰(zhàn)前秦亡，北方再次分裂

376年，東北、西域各國(guó)都遣使和前秦建立關(guān)系，只有東南一隅的東晉與他對(duì)峙，當(dāng)時(shí)朝鮮半島由高句麗、百濟(jì)、新羅割據(jù)，都接受前秦冊(cè)封，北方外族有柔然、庫(kù)莫奚、契丹及高車，西有吐谷渾及白蘭。盛時(shí)疆域東起朝鮮，西抵蔥嶺，南并川蜀，北逾陰山，前秦是中國(guó)歷史上第一個(gè)統(tǒng)一北方的非漢民族政權(quán)。

前秦統(tǒng)一北方后，苻堅(jiān)自恃強(qiáng)盛，不斷對(duì)東晉發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，戰(zhàn)事主要在東線徐州一帶和西線襄陽(yáng)一帶進(jìn)行。379年前秦攻占東晉戰(zhàn)略重鎮(zhèn)襄陽(yáng)，而進(jìn)攻淮南的行動(dòng)受阻，進(jìn)攻江陵的軍隊(duì)也被擊退。苻堅(jiān)遂決定重新部署，全力發(fā)動(dòng)對(duì)東晉的進(jìn)攻。382年十月，召集群臣，提出親率百萬(wàn)大軍一舉滅晉。 臣僚多不贊成，有的還極力諫阻，但他執(zhí)意不從。383年下詔進(jìn)攻，八月以苻融為前鋒都督，率步騎二十五萬(wàn)先行，九月苻堅(jiān)親統(tǒng)步兵六十余萬(wàn)、騎兵二十七萬(wàn)為后繼。益州、涼州、河北等地的秦軍也紛紛出動(dòng)。東晉謝安當(dāng)國(guó)，命謝石為征討大都督、謝玄為前鋒都督，率水陸八萬(wàn)迎敵。十月，兩軍會(huì)戰(zhàn)于淝水（今安徽壽縣瓦埠湖一帶）。

東晉王朝在強(qiáng)敵壓境，面臨生死存亡的危急關(guān)頭，以丞相謝安為首的主戰(zhàn)派決意奮起抵御。經(jīng)謝安舉薦，晉帝任命謝安之弟謝石為征討大都督，謝安之侄謝玄為先鋒，率領(lǐng)經(jīng)過(guò)7年訓(xùn)練，有較強(qiáng)戰(zhàn)斗力的“北府兵”（在北方的流亡移民當(dāng)中選拔精壯者，加以嚴(yán)格訓(xùn)練培育出的一支軍隊(duì)，為東晉時(shí)期戰(zhàn)力最強(qiáng)的主力軍）8萬(wàn)沿淮河西上，迎擊秦軍主力，派胡彬率領(lǐng)水軍5千增援戰(zhàn)略要地壽陽(yáng)（今安徽壽縣），又任命桓沖為江州刺史，率10萬(wàn)晉軍控制長(zhǎng)江中游，阻止秦巴蜀軍順江東下。

383年10月18日，苻堅(jiān)之弟苻融率秦前鋒部隊(duì)攻占了壽陽(yáng)（今壽縣），俘虜晉軍守將徐元喜。與此同時(shí)，秦軍慕容垂部攻占了鄖城（今湖北鄖縣）。奉命率水軍馳援壽陽(yáng)的胡彬在半路上得知壽陽(yáng)已被苻融攻破，便退守硤石（今安徽鳳臺(tái)西南），等待與謝石、謝玄的大軍會(huì)合。苻融又率軍攻打硤石，苻融部將梁成率兵5萬(wàn)進(jìn)攻洛澗（在今安徽淮南東），截?cái)嗷春咏煌?，阻斷了胡彬的退路。胡彬困守硤石，糧草用盡，難以支撐，寫(xiě)信向謝石告急，但送信的晉兵被秦兵捉住，此信落在苻融手里。苻融立刻向苻堅(jiān)報(bào)告了晉軍兵少，糧草缺乏的情況，建議迅速起兵，以防晉軍逃遁。苻堅(jiān)得報(bào)，把大軍留在項(xiàng)城，親率8千騎兵疾趨壽陽(yáng)。

苻堅(jiān)一到壽陽(yáng)，立即派原東晉襄陽(yáng)守將朱序到晉軍大營(yíng)去勸降。朱序到晉營(yíng)后，不但沒(méi)有勸降，反而向謝石提供了秦軍的情況。他說(shuō)：“秦軍雖有百萬(wàn)之眾，但還在進(jìn)軍中，如果兵力集中起來(lái)，晉軍將難以抵御?，F(xiàn)在情況不同，應(yīng)趁秦軍沒(méi)能全部抵達(dá)的時(shí)機(jī)，迅速發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，只要能擊敗其前鋒部隊(duì)，挫其銳氣，就能擊破秦百萬(wàn)大軍。”謝石起初認(rèn)為秦軍兵強(qiáng)大，打算堅(jiān)守不戰(zhàn)，待敵疲憊再伺機(jī)反攻，聽(tīng)了朱序的話后，認(rèn)為很有道理，便改變了作戰(zhàn)方針，決定轉(zhuǎn)守為攻，主動(dòng)出擊。

11月，謝玄派遣勇將劉牢之率精兵5千奔襲洛澗，揭開(kāi)了淝水大戰(zhàn)的序幕。秦將梁成率部5萬(wàn)在洛澗邊上列陣迎擊。劉牢之分兵一部迂回到秦軍陣后，斷其歸路；自己率兵強(qiáng)渡洛水，猛攻秦陣。秦軍驚慌失措，勉強(qiáng)抵擋一陣，就土崩瓦解，主將梁成和其弟梁云戰(zhàn)死，官兵爭(zhēng)先恐后渡過(guò)淮河逃命，1.5萬(wàn)余人喪生。洛澗大捷，極大鼓舞了晉軍的士氣

由于秦軍緊逼淝水西岸布陣，晉軍無(wú)法渡河，只能隔岸對(duì)峙。謝玄就派使者去見(jiàn)苻融，用激將法對(duì)他說(shuō)：“君懸軍深入，而置陣逼水，此乃持久之計(jì)，非欲速戰(zhàn)者也。若移陣少卻，使晉兵得渡，以決勝負(fù)，不亦善乎？”秦軍諸將都表示反對(duì)，但苻堅(jiān)認(rèn)為可以將計(jì)就計(jì)，讓軍隊(duì)稍向后退，待晉軍半渡過(guò)河時(shí)，再以騎兵沖殺，這樣就可以取得勝利。苻融對(duì)苻堅(jiān)的計(jì)劃也表示贊同，于是就答應(yīng)了謝玄的要求， 揮秦軍后撤。但秦兵士氣低落，結(jié)果一后撤就失去控制，陣勢(shì)大亂。謝玄率領(lǐng)8千多騎兵，趁勢(shì)搶渡淝水，向秦軍猛攻。朱序則在秦軍陣后大叫：“秦兵敗矣！秦兵敗矣！”秦兵信以為真，于是轉(zhuǎn)身競(jìng)相奔逃。苻融眼見(jiàn)大勢(shì)不妙，急忙騎馬前去阻止，以圖穩(wěn)住陣腳，不料戰(zhàn)馬被亂兵沖倒，被晉軍追兵殺死。失去主將的秦兵越發(fā)混亂，徹底崩潰。前鋒的潰敗，引起后續(xù)部隊(duì)的驚恐，也隨之潰逃，行成連鎖反應(yīng)，結(jié)果全軍潰逃，向北敗退。秦軍潰兵沿途不敢停留，聽(tīng)到風(fēng)聲鶴唳，都以為是晉軍追來(lái)。晉軍乘勝追擊，一直到達(dá)壽陽(yáng)附近的青岡。秦兵人馬相踏而死的，滿山遍野，充塞大河。苻堅(jiān)本人也中箭負(fù)傷，逃回至洛陽(yáng)時(shí)僅剩10余萬(wàn)。

淝水之戰(zhàn)后，原先歸附前秦的其他民族，紛紛乘機(jī)獨(dú)立，黃河以北又再陷入分裂的狀態(tài)。

383年，前燕降將、鮮卑族的冠軍將軍慕容垂，奉命攻擊在新安起兵的丁零部落首領(lǐng)翟斌，途中屠殺副將苻飛龍及一千人的氐人部隊(duì)。 384年，慕容垂自稱“燕王”，廢除前秦年號(hào)，建立后燕，并進(jìn)攻駐守鄴城的前秦長(zhǎng)樂(lè)公苻丕。前秦北地長(zhǎng)史慕容泓（前燕帝慕容暐的弟弟），聽(tīng)到叔父慕容垂攻鄴的消息，投奔關(guān)東集結(jié)數(shù)千鮮卑人，自稱大將軍、濟(jì)北王，建立西燕。

384年-396年，涼、燕、代先后復(fù)國(guó)，前秦被西秦和后秦取代，六國(guó)混戰(zhàn)再次開(kāi)啟

1、后涼

由氐族貴族呂光建立的政權(quán)。

385年3月，呂光用兩萬(wàn)匹駱駝馱著一千多種珍奇的西域貨物，帶著一萬(wàn)多匹西域駿馬撤離西域班師回朝。這時(shí)，苻堅(jiān)已在淝水之戰(zhàn)中慘敗，中國(guó)北方又回到四分五裂的狀態(tài)之中。呂光凱旋回歸的消息傳到了涼州高昌郡太守楊翰那里，楊翰估計(jì)呂光會(huì)趁中原大亂之機(jī)奪取涼州自立，便向涼州刺史梁熙建議說(shuō)：“呂光剛剛擊破西域，兵力強(qiáng)大，銳氣正盛，他聽(tīng)到中原大亂，定會(huì)別有所圖。河西之地，方圓百里，帶甲士卒十萬(wàn)之眾，涼州足以自保，若呂光越過(guò)流沙（今甘肅玉門關(guān)以西至新疆羅布泊之間的沙漠地區(qū)，俗稱白龍堆）地帶，其勢(shì)力很難阻擋。高昌谷口（今新疆吐魯番市西北十公里雅爾乃孜溝村的交河故城）為險(xiǎn)要關(guān)隘，應(yīng)以兵戍守，控制水源，則可置呂光于饑渴之絕境，為我所制。如果認(rèn)為高昌谷口太遠(yuǎn)，守住伊吾關(guān)（今新疆哈密市西六十公里的四堡）也行。一旦呂光越過(guò)這個(gè)關(guān)口，就是有張良的計(jì)謀也無(wú)濟(jì)于事了”?？h令張統(tǒng)也認(rèn)為呂光才智過(guò)人，擁有思?xì)w之士，他乘勝利的軍威，其鋒銳勢(shì)必難以阻擋，建議梁熙擁立苻堅(jiān)的堂弟的苻洛（380年曾在龍城反叛，現(xiàn)居涼州）為帝，以借助皇室的威望，制服呂光。梁熙目光短淺，根本看不到呂光東進(jìn)回朝會(huì)侵害自己的利益，怎么也不聽(tīng)楊翰等人的勸告。此時(shí)的呂光也得知了淝水之戰(zhàn)苻堅(jiān)慘敗，中原大亂的消息，離開(kāi)西域回到那里的呂光心里正沒(méi)底，而這時(shí)風(fēng)聞楊翰欲阻斷自己東歸的建議，也不敢貿(mào)然前進(jìn)。將軍杜進(jìn)分析了形勢(shì)后對(duì)呂光說(shuō)：“梁熙機(jī)靈不足，文雅有余，他不會(huì)采納楊翰的建議，不值得憂慮。我們現(xiàn)在應(yīng)當(dāng)趁他們意見(jiàn)還沒(méi)統(tǒng)一的時(shí)候，快速前進(jìn)，奪取涼州，站穩(wěn)腳跟以后再作打算。如果進(jìn)而不捷，我甘受過(guò)言之誅”。呂光也考慮到，苻堅(jiān)在淝水戰(zhàn)役中失敗，反秦政權(quán)紛涌而起，長(zhǎng)安尚不知能否幸存下來(lái)，就是回到關(guān)中也沒(méi)有用武之地，奪取涼州也不失為一條好的出路。于是，呂光采納了杜進(jìn)的建議，下令向高昌進(jìn)軍。途中，敦煌太守姚靜，晉昌太守(今甘肅定西)李純舉郡投降了呂光。兵至高昌，楊翰也舉郡投降。當(dāng)呂光大軍東進(jìn)至玉門關(guān)時(shí)，梁熙才如夢(mèng)初醒，下書(shū)責(zé)備呂光不該擅自回軍，并令其子梁胤為鷹揚(yáng)將軍，與振威將軍姚皓，別駕衛(wèi)翰帶兵五萬(wàn)到酒泉去阻擊呂光。呂光以牙還牙，也回書(shū)梁熙，反責(zé)他不赴國(guó)難，反而以重兵阻止勝利之師回歸，并同時(shí)命杜進(jìn)、彭晃、姜飛為前鋒，率軍與梁胤交戰(zhàn)于安彌(今甘肅酒泉)，大敗梁胤并將其活捉，附近的胡夷部族也紛紛投降了呂光。武威太守彭洛見(jiàn)大勢(shì)已去，抓住梁熙，投降了呂光。呂光殺了梁熙，率軍進(jìn)入姑臧城。385年9月，呂光自稱涼州刺史、護(hù)羌校尉。

384年姚萇叛秦后，后秦很大程度上攔阻著前秦與其轄地涼州的聯(lián)系，消息難以傳達(dá)。386年九月，苻堅(jiān)被殺的消息才傳到?jīng)鲋?，呂光?tīng)到噩耗，悲痛欲絕，他命令所部為苻堅(jiān)披麻戴孝。十月，呂光宣布改元太安。十二月，呂光自稱使持節(jié)、侍中、中外大都督、督隴右、河西諸軍事、大將軍、涼州牧、酒泉公。

389年2月，呂光自稱三河王（指黃河、湟河、賜支河，源頭都在青海省境內(nèi)），改元麟嘉，設(shè)置百官，立妻子石氏為王妃，石氏所生之子呂紹為太子。為了向東方和南方擴(kuò)展，392年，呂光派弟弟、右將軍呂寶率軍攻打金城(今甘肅蘭州)的乞伏乾歸，呂寶失敗，一萬(wàn)多人被殺。呂光隨即又派兒子、虎賁中郎將呂纂攻擊南羌的彭奚念，但呂纂也兵敗而歸。呂光見(jiàn)兩戰(zhàn)皆敗，便親自率軍至袍罕(今甘肅臨夏)，將彭奚念打敗，彭奚念南逃，呂光占據(jù)了袍罕。這樣，呂光的疆域除全部西域、涼州之外，東西推進(jìn)至跳水林(今甘肅洮河)岸邊和金城以西地區(qū)。395年7月，呂光率十萬(wàn)大軍進(jìn)攻西秦，西秦國(guó)主乞伏乾歸在左輔密貴周、左衛(wèi)將軍莫者羝的勸說(shuō)下投降了呂光，并把兒子敕勃作為人質(zhì)留在西平。396年6月，呂光升號(hào)為天王，建國(guó)號(hào)為大涼，改元龍飛，史稱后涼。后涼這時(shí)達(dá)到全盛時(shí)期，統(tǒng)治疆域同前涼略同。統(tǒng)治范圍包括甘肅西部和寧夏、青海、新疆一部分。

2、后燕

建立者為前燕文明帝慕容皝第五子慕容垂。

384年，在淝水之戰(zhàn)后，原前燕吳王、前秦冠軍將軍慕容垂集合鮮卑舊部叛秦復(fù)國(guó)，在滎陽(yáng)（今河南滎陽(yáng)）復(fù)稱燕王，史稱后燕。385年定都中山。

386年十月，西燕慕容永進(jìn)至長(zhǎng)子(今山西省長(zhǎng)子縣西)，稱帝，改元中興，占有今山西省一帶。由于后燕不容許作為宗室一方的西燕“僭舉位號(hào)，惑民視聽(tīng)”，與后燕爭(zhēng)奪燕國(guó)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。386年，拓跋珪建立北魏。起初后燕與北魏的關(guān)系本來(lái)是友好的，因后燕戰(zhàn)馬缺乏，屢求于魏，甚至發(fā)生扣留北魏使者以求名馬的事，兩國(guó)關(guān)系告結(jié)。而北魏采取聯(lián)西燕拒后燕的政策，對(duì)付后燕。在392年消滅翟魏后，出兵攻伐西燕。393年冬，慕容垂征發(fā)步騎兵7萬(wàn)，命丹陽(yáng)王慕容瓚出井陘關(guān)(今河北省井陘縣井陘山)，攻晉陽(yáng)，西燕守將慕容友領(lǐng)兵5萬(wàn)防守潞川。明年春，慕容垂增調(diào)司、冀、青、兗四州兵，分兵三路出滏口(今河北省磁縣西北石鼓山)、壺關(guān)、沙亭，西燕分兵拒守。后慕容垂在鄴城西南屯兵月余，慕容永懷疑后燕欲從太行山南口進(jìn)兵，將大部兵力調(diào)往軹關(guān)。夏，慕容垂率大軍出滏口，由天井關(guān)向南直趨臺(tái)壁(今山西省黎城縣西南)，慕容永倉(cāng)卒集結(jié)5萬(wàn)精兵，與后燕軍大戰(zhàn)于臺(tái)壁南，西燕軍中伏大敗，慕容永逃回長(zhǎng)子。后燕攻下晉陽(yáng)，進(jìn)圍長(zhǎng)子，八月間滅西燕。

394年，滅西燕。后燕極盛時(shí)期，“南至瑯琊，東訖遼海，西屆河汾，北暨燕代”，包括河北、山東、山西和河南、遼寧的一部分。

394年西燕危急時(shí)，北魏派兵5萬(wàn)為西燕聲援。次年五月，慕容垂命太子慕容寶、趙王慕容麟率兵8萬(wàn)伐魏，遣范陽(yáng)王慕容德率步騎1.8萬(wàn)為后繼。北魏聽(tīng)說(shuō)燕軍北上，把部落、畜產(chǎn)及大軍轉(zhuǎn)移至黃河以南(今內(nèi)蒙古伊克昭盟)，避開(kāi)燕軍。到十月，由于塞外嚴(yán)寒、士氣低落，后燕不得不撤退。這時(shí)北魏派拓跋遵領(lǐng)騎兵7萬(wàn)，堵塞燕軍南歸之路。拓跋珪自領(lǐng)2萬(wàn)，進(jìn)擊后燕軍，后燕軍大敗，亂不成軍，四、五萬(wàn)兵投降，北魏俘虜了后燕文武將吏數(shù)千人，繳獲了兵器、衣甲、糧食無(wú)數(shù)，拓跋珪將后燕降兵全部坑殺于參合陂，慕容寶等單騎逃回，史稱參合陂之役，后燕開(kāi)始衰落。慕容寶等逃回中山后，屢請(qǐng)求再次伐魏，慕容德也勸說(shuō)慕容垂親征，以免遺留后患。慕容垂接受了他們的意見(jiàn)。396年三月，慕容垂率大軍再次伐魏，敗北魏陳留公拓跋虔，其后慕容垂病情加重，急忙退兵。慕容垂此次的北伐，并沒(méi)有能夠挽回后燕軍事上的頹勢(shì)。396年四月，慕容垂病死，子慕容寶繼承帝位。

3、魏

由鮮卑人拓跋珪建立，前身是代國(guó)，而改國(guó)號(hào)魏

在386年，在賀蘭部等部族的支持下，拓跋珪在牛川（今內(nèi)蒙古錫拉木林河、呼和浩特市東南）召開(kāi)了部落大會(huì)，正式宣布復(fù)國(guó)。而第二年，也就是387年，拓跋珪將新生的代國(guó)的國(guó)都遷到了故都盛樂(lè)。

盡管名義上復(fù)國(guó)成功，拓跋珪和賀訥之間的表面往來(lái)依舊和和氣氣。但是，正如世界上并沒(méi)有不散的筵席一樣，以賀訥染干為首的賀蘭部和新生的代國(guó)之間關(guān)系實(shí)在已經(jīng)是傷痕累累。劉庫(kù)仁部的奴真促使兩者之間的關(guān)系宣告破裂了。

奴真其人，本是代國(guó)時(shí)期臣屬拓跋部的一個(gè)小部落的王子。在代國(guó)崩潰之后，他帶領(lǐng)族人投靠了劉庫(kù)仁部。但這個(gè)人對(duì)于代國(guó)可以說(shuō)是相當(dāng)?shù)膽延泻酶幸埠屯陼r(shí)期的拓跋珪相處頗為友善，因此，在野心極大的劉顯繼承了劉庫(kù)仁部之后，他的日子也變得不好過(guò)了起來(lái)。在這樣的情況下，在聽(tīng)說(shuō)代國(guó)的直系繼承人拓跋珪因?yàn)閯@所逼出奔賀蘭部之后，他馬上帶領(lǐng)族人全族遠(yuǎn)徙，投靠正在不斷的招攬故代國(guó)舊臣的拓跋珪。

但是，當(dāng)?shù)搅速R蘭部之后，奴真卻發(fā)現(xiàn)此時(shí)的情況有相當(dāng)?shù)淖兓?。打算投靠的拓跋珪，此時(shí)業(yè)已在名義上離開(kāi)了賀蘭部建立起了自己的國(guó)家新代國(guó)不算，在賀蘭部中，卻赫然有著在代國(guó)崩潰時(shí)期失散的兄長(zhǎng)犍和去斤。這就讓奴真的部落發(fā)生了分裂，其中一派主張繼續(xù)由奴真來(lái)管理部落，而另外一派則主張應(yīng)該長(zhǎng)兄為先，犍統(tǒng)領(lǐng)部落更為妥當(dāng)。

發(fā)生在奴真部落中的沖突，看似是一個(gè)小部落的繼承權(quán)的爭(zhēng)奪問(wèn)題，可實(shí)際上卻涉及到了拓跋珪和賀蘭部之間的利益關(guān)系。事實(shí)上，盡管在投奔賀蘭部之后，拓跋珪利用賀蘭部的資源在不斷的發(fā)展自己的勢(shì)力，并成功的復(fù)國(guó)，但另外一方面，他也不得不小心應(yīng)付來(lái)自賀訥方面的責(zé)難。雖然名義上復(fù)國(guó)成功，但畢竟是寄人籬下，在經(jīng)歷了劉顯一事之后的拓跋珪在人情世故上進(jìn)步的已是太多。

于是，盡管奴真本人并不情愿，但是在拓跋珪的示意下，在保留了本部落和新代國(guó)的臣屬關(guān)系的前提下，他還是拱手交出了部落的統(tǒng)治權(quán)。而拓跋珪和賀蘭部基于自己的利益的直接交鋒，也以拓跋珪的暫時(shí)退讓進(jìn)入到了下一回合。

在得到了部落的統(tǒng)治權(quán)這么一個(gè)大蛋糕的情況下，自代國(guó)崩潰以來(lái)就一直失意的犍卻得意忘形了起來(lái)?？紤]到這么幾年一直在賀蘭部的庇護(hù)下生活，他特別打造了一匹金馬，并讓去斤送給賀訥。去斤和犍送禮給賀訥，這在道義和人情上都還說(shuō)的過(guò)去，可糟糕的地方就在于，去斤在回來(lái)的時(shí)候，卻正好撞上了心有所圖的染干。兩人一陣敘舊后，染干直奔主題，他明確的要求去斤和犍脫離代國(guó)的附屬臣服自己。 等到去斤回到部落之后，他馬上請(qǐng)求犍召開(kāi)部族會(huì)議商討是否放棄和拓跋珪的關(guān)系而倒向賀蘭部的問(wèn)題。這就掀起了濤天大浪。在會(huì)議上，奴真勃然大怒?！案笧閲?guó)家附臣，世效忠貞。我志全名節(jié)，是故推讓。今汝等無(wú)狀，乃欲叛主懷貳?！薄段簳?shū).列傳第十一》，他的話說(shuō)的甚是冠冕堂皇，可他的心理，其實(shí)也不難猜到，一直就和拓跋珪關(guān)系密切的奴真，如果部落投靠了賀蘭部落的話，作為部落前領(lǐng)袖的他的處境勢(shì)必更為尷尬，這由如何是他所能忍受的。而更進(jìn)一步的，在這個(gè)不歡而散的會(huì)議之后，奴真干脆一不做二不休，乘著兩人剛回部落，尚且羽翼未豐的當(dāng)口，以此為借口，將兩人處死。

奴真枉殺其兄，這個(gè)消息傳到了染干的耳朵后，這個(gè)賀蘭部的重要人物對(duì)此的反應(yīng)自然是異常的震怒。他馬上帶足了人手，前去代國(guó)處，打算擒殺此時(shí)已經(jīng)率部投奔了拓跋珪的奴真。他以為拓跋珪必不敢公然的包庇兇手，因此人手也沒(méi)有帶上很多。但是，這次染干卻再度失算了。在聽(tīng)聞事情的整體經(jīng)過(guò)之后，拓跋珪已是意識(shí)到也無(wú)法再堅(jiān)持和賀蘭部保持微妙關(guān)系的立場(chǎng)了。而在染干出兵的消息傳來(lái)之后，拓跋珪更是盡起新生代國(guó)的全部兵力，和染干對(duì)峙了起來(lái)。這就讓染干大驚失色，在明擺著實(shí)力相差太大的情況下，染干無(wú)法可想，只得憤然離去。

奴真事件，給新生代國(guó)和賀蘭部帶來(lái)的打擊都是異常的嚴(yán)重。與新生的代國(guó)而言，日后的日子無(wú)疑要艱難了許多，而與賀蘭部而言，雖然這個(gè)惡果并沒(méi)有很快的到來(lái)，但是，距離整個(gè)部族被徹底的消亡的日子，也并不是太遙遠(yuǎn)了。

4、后秦

前秦苻堅(jiān)淝水兵敗后，關(guān)中空虛，原降于前秦的羌人貴族姚萇在渭北叛秦，晉太元九年（384年）自稱“萬(wàn)年秦王”，都北地（今陜西耀縣東南），次年擒殺苻堅(jiān)。

太元十一年（386年）姚萇稱帝于長(zhǎng)安（今陜西西安漢長(zhǎng)安城遺址），國(guó)號(hào)秦，史稱后秦。統(tǒng)治地區(qū)包括今陜西、甘肅東部和河南部分地區(qū)。

后秦建初七年（393年）姚萇卒，子姚興繼位，攻殺前秦苻登，掃除前秦殘部；又乘后燕滅西燕，盡占原西燕河?xùn)|之地。

皇初三年（396年），姚興先后占取成紀(jì)、上邽（兩地皆在甘肅天水市西），勢(shì)力達(dá)到天水郡。姚興委任有將帥之才的羌族著名軍事家姚碩德為秦州牧、領(lǐng)護(hù)東羌校尉，鎮(zhèn)守上邦，為全面奪取隴西作準(zhǔn)備。

同年年底，姚興派叔父姚緒東渡黃河，攻占了原屬西燕的河?xùn)|地區(qū)。兩年前，西燕被后燕慕容垂滅亡，河?xùn)|地區(qū)遂為西燕大將柳恭控制。柳恭阻河自固，姚緒幾次攻打都未能得手。直到借助汾陰大族薛氏的幫助，姚緒才在龍門偷渡成功。后秦大軍一舉拿下蒲陂，柳恭被迫而降。姚興把河?xùn)|劃歸并、冀二州，以姚緒為二州牧，鎮(zhèn)守蒲陂。

5、西秦

由隴西鮮卑族（一說(shuō)屬貲虜）首領(lǐng)乞伏國(guó)仁所建。

385年（建元廿一年）九月，乞伏國(guó)仁自稱大都督、大將軍、大單于、領(lǐng)秦、河二州牧，改元建義。并分其地置武城、武陽(yáng)、安固、武始、漢陽(yáng)、天水、略陽(yáng)、川、甘松、匡朋、白馬、苑川十二郡，筑勇士城（在勇士川內(nèi)，即后苑川郡城）而都之，史稱西秦。

388年（西秦建義四年）六月，國(guó)仁卒，群臣以國(guó)仁子公府年幼，推國(guó)仁弟乾歸為大都督、大將軍、大單于、河南王。遷都金城（今甘肅蘭州西北）。 改元太初，“置百官，仿漢制”，逐漸任用隴右一些漢族豪強(qiáng)。并由勇士城遷都至金城（今蘭州市西北），連續(xù)出兵降服鄰近諸部，“于是秦、涼、鮮卑、羌、胡多附乾歸”。疆域西至金城、苑川，東暨南安、平襄，北抵牽屯，南達(dá)枹罕。后枹罕雖為后涼呂光所奪，但西秦在東面的勢(shì)力卻有所發(fā)展。394年前秦主苻登敗死，遣涼州牧乞伏軻彈、秦州牧乞伏益州、立州將軍越質(zhì)詰歸率3萬(wàn)騎，擊敗前秦和仇池氐隴西王楊定的4萬(wàn)聯(lián)軍，殺楊定及苻崇，斬首17000級(jí)，使乾歸“盡有隴西、巴西之地”。十二月，乾歸改河南王為秦王，史稱西秦。中央置尚書(shū)省、門下省，進(jìn)一步漢化。同時(shí)，保留大單于號(hào)，以便于統(tǒng)治境內(nèi)眾多其它民族；保存大將軍號(hào)，便于掌握兵權(quán)。后屢與后涼發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)，并聯(lián)絡(luò)南涼禿發(fā)氏以抗擊后涼。又出兵擊敗南邊的吐谷渾視署。

403年，呂隆因后秦、南涼、北涼交相攻逼，降于后秦，后涼亡。396年六月，北魏攻下后燕都城中山，龍城時(shí)期，后燕朝政混亂，于407年被北燕所取代。431年西秦被夏國(guó)所滅。

397年-419年，戰(zhàn)亂升級(jí)，九國(guó)混戰(zhàn)，北魏悄然崛起

1、西涼

由漢人李暠建立。

北涼段業(yè)（十六國(guó)時(shí)涼王）時(shí)，曾任敦煌太守。庚子元年（400），自稱涼公，改元建初，成為西涼的開(kāi)國(guó)皇帝。

李暠所建的西涼，和好于東晉。他接受了東晉的封號(hào)，設(shè)僑郡安置江淮和中州的流民。李暠在位期間，很注意發(fā)展農(nóng)業(yè)，史載：“年谷頻登，百姓樂(lè)業(yè)?！彼€在玉門、陽(yáng)關(guān)一帶屯田，勢(shì)力遠(yuǎn)及西域。西涼所轄的河西一帶，一度出現(xiàn)繁榮安定的局面。此時(shí)西涼政權(quán)安定、昌盛，他被奉為興圣皇帝。

2、北涼

由匈奴支系盧水胡族的首領(lǐng)沮渠蒙遜所建立。

397年5月，段業(yè)自稱大都督、龍?bào)J大將軍、涼州牧、建康公，建元神璽，建都駱駝城（今甘肅高臺(tái)縣南22公里處）。

399年2月，段業(yè)改稱涼王，遷都駱駝城（今甘肅張掖西北十五公里處），改元天璽。因張掖在河西四郡之北，故史稱北涼。

北涼都城先為張掖，蒙遜自稱張掖公。412年遷都武威，稱河西王，涼州牧。最強(qiáng)盛的時(shí)候控制今甘肅西部、寧夏、新疆、青海的一部分，是河西一帶最強(qiáng)大的勢(shì)力。

3、南涼

由河西鮮卑禿發(fā)烏孤所建。

樹(shù)機(jī)能反晉斗爭(zhēng)雖然失敗，但禿發(fā)鮮卑部落并沒(méi)有因此而潰散。數(shù)傳至禿發(fā)烏孤立，采取養(yǎng)民務(wù)農(nóng)的經(jīng)濟(jì)政策，在政治上禮俊賢，修政刑，對(duì)外“循結(jié)鄰好”，不事?tīng)?zhēng)戰(zhàn)。十余年間，禿發(fā)部在后涼東南廣武一帶勢(shì)力漸盛。

394年（太元十九年，后涼麟嘉六年），后涼呂光“遣使署為假節(jié)冠軍大將軍、河西鮮卑大都統(tǒng)、廣武縣侯”。次年，破乙弗、折掘等部，筑廉川堡（今青海省民和縣西北）以居之，又陸續(xù)征服意云鮮卑等部。河西一帶漢族豪門士族如廣武人趙振等紛紛投奔烏孤，充當(dāng)謀士，呂光見(jiàn)其日益壯大，遣使拜之為“廣武郡公”。

396年（太元二十一年），呂光即天王位，改國(guó)號(hào)為大涼，遣使拜烏孤為征南大將軍、益州牧、左賢王。烏孤決意擺脫呂光控制，謝絕封爵。次年，自稱大部督、大將軍、大單于、西平王，年號(hào)太初，建立政權(quán)，以弟禿發(fā)利鹿孤為驃騎將軍，傉檀為車騎將軍。繼而治兵廣武，攻取金城，敗呂光將軍竇茍于街亭（今甘肅省永登縣烏鞘嶺）。

398年（太初二年），乘后涼衰弱，郭廣黁、楊軌反呂氏之

機(jī)，取得洪池嶺南五郡（廣武、西平、樂(lè)都、澆河、湟河）之地，改稱武威王。

399年（三年），徙都樂(lè)都（今青海省樂(lè)都縣），專力經(jīng)營(yíng)河湟地區(qū)，并以利鹿孤鎮(zhèn)安夷（治今青海省化隆縣南），傉檀鎮(zhèn)西平（治今西寧市西），叔素渥鎮(zhèn)湟河（今化隆縣南），族人分鎮(zhèn)各地，又量才敘用漢、夷各族豪門及“杰俊之士”，使南涼政權(quán)得以逐漸完善和鞏固。

是年（399）八月，烏孤因酒醉墜馬受傷死，弟利鹿孤即武威王位，遷都西平，并遣記室監(jiān)鞠梁明聘于段業(yè)，進(jìn)一步加強(qiáng)與北涼聯(lián)盟，以對(duì)付后涼，南涼開(kāi)始興盛。次年正月改元建和，遣傉檀敗后涼兵于三堆（今大通河南），并進(jìn)圍其都城。

401年（建和二年），利鹿孤改稱河西王。同年三月，敗后涼呂隆軍，徙2000

余戶而還。后又遣兵攻北涼臨松，虜6000余戶、沮渠蒙遜遣質(zhì)請(qǐng)和，始還所掠，召軍返。十二月，南涼攻圍后涼姑臧，又攻昌松郡，執(zhí)后涼太守孟祎。

402年（建和三年）三月，利鹿孤卒，弟傉檀立，更號(hào)為涼王，遷都樂(lè)都，改元弘昌，史稱南涼。十月，傉檀攻后涼姑臧。十二月，后秦姚興拜傉檀為車騎將軍、廣武公。

404年（弘昌三年），因后秦勢(shì)盛，傉檀去年號(hào)，稱臣于后秦。

408年（弘始十年），傉檀大敗后秦軍，復(fù)稱涼王，改元嘉平，置百官。

414年（嘉平七年），南涼連年不收，上下饑窘，傉檀率軍西擊乙弗鮮卑，留太子武臺(tái)（虎臺(tái)）守樂(lè)都。西秦乞伏熾磐乘機(jī)襲取樂(lè)都，俘武臺(tái)等及百姓萬(wàn)余遷于枹罕（今甘肅省臨夏市西南），傉檀降西秦，年終被毒死，南涼亡。

4、后秦

帝位傳到姚興手上。

397年，姚興之弟姚崇攻擊鮮卑薛勃部，把后秦的疆域向北擴(kuò)展到上郡（今陜西榆林南魚(yú)河堡）一帶。

隆安三年（399年），姚興開(kāi)始蠶食東晉領(lǐng)土。當(dāng)時(shí)坐在東晉國(guó)君寶座上的安帝是個(gè)有名的白癡，朝廷大權(quán)由昏庸荒唐的司馬道子、司馬元顯父子把持，政治異常腐敗。幾個(gè)強(qiáng)大的方鎮(zhèn)覬覦著中央的權(quán)力，多次舉兵內(nèi)向，兵車屢動(dòng)，戰(zhàn)亂頻仍，社會(huì)動(dòng)蕩不安。姚興乘東晉衰亂，一再發(fā)兵東進(jìn)，先是逼迫東晉的弘農(nóng)（今河南靈寶縣北）太守、華山（今陜西華縣）太守俯首稱臣，進(jìn)一步占據(jù)上洛（今陜西商縣）。在掃清一些障礙之后，姚興命令其弟姚崇、鎮(zhèn)東將軍楊佛嵩攻取中原古都洛陽(yáng)。后秦的軍隊(duì)在金塘城下遭到東晉河南太守夏侯宗之的頑強(qiáng)抵抗，未能取得戰(zhàn)果。金墉在洛陽(yáng)的西北角，城小而固，是攻戰(zhàn)戍守、保衛(wèi)洛陽(yáng)的要地。姚崇久攻不下，轉(zhuǎn)而向東掃平柏谷（今河南偃師東南），并將周圍一帶的百姓二萬(wàn)余戶盡數(shù)遷到關(guān)中。之后，后秦大軍再度包圍洛陽(yáng)，指揮攻城的將軍仍是姚崇和楊佛嵩。這時(shí)，東晉的河南太守已經(jīng)易人，新任太守辛恭靖一面嬰城固守，一面派人向雍州刺史楊佺期求救。楊佺期請(qǐng)求初入中原兵力正強(qiáng)的北魏政府出兵解圍。在極端困難的條件下，辛恭靖堅(jiān)守百余天。然而北魏的救兵始終沒(méi)有出現(xiàn)。兩個(gè)月后，洛陽(yáng)城被后秦攻破。洛陽(yáng)城破，影響很大，淮河、漢水以北的許多地方勢(shì)力都?xì)w附了姚興。

在動(dòng)亂的十六國(guó)時(shí)期，姚興是一位有作為的少數(shù)民族君主。在前期，他留心政事，比較好地處理了統(tǒng)治集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)系。軍事上，姚興信任和使用兩位能征善戰(zhàn)的叔叔姚緒和姚碩德；政治上，他依靠的是足智多謀的尹緯。他能夠傾聽(tīng)臣下的意見(jiàn)，注意提拔一些有才能的人擔(dān)任重要官職。攻占洛陽(yáng)后，姚興命令百官為朝廷薦舉有真才實(shí)學(xué)的人。有的臣下曾抱怨世間人才太少，姚興反駁說(shuō)：“自古以來(lái)，有作為的帝王使用人才，既不能找先賢，也不能等后人，他們隨時(shí)選拔人才都能取得成功。你自己沒(méi)有識(shí)人之明，怎么能說(shuō)天下沒(méi)有人才呢？”兵部郎邊熙認(rèn)為軍令煩苛，姚興根據(jù)他的建議刪削了過(guò)濫過(guò)重的部分。城門校尉王滿聰不滿意姚興出游晚歸，以天黑不辨奸良，不開(kāi)城門。姚興只好從別門而入。第二天，為了嘉獎(jiǎng)王滿聰盡忠職守，姚興特意提升了他的官職。

后秦弘始三年(401)正月，北魏軍攻后秦屬黜弗、素古延等諸部。從此后秦、北魏有隙。二月，北魏軍復(fù)攻后秦，秦廷大震，遂選兵訓(xùn)卒，謀伐北魏。五月，后秦主姚興遣義陽(yáng)公姚平、尚書(shū)右仆射狄伯支等率步騎4萬(wàn)攻北魏，自領(lǐng)大軍后繼，命尚書(shū)令姚晃輔太子姚泓守都城長(zhǎng)安（今西安西北）。姚平攻北魏乾壁（今山西臨汾南汾河?xùn)|岸），60余日后拔之。七月，拓跋硅遣毗陵王拓跋順、豫州刺史長(zhǎng)孫肥率6萬(wàn)騎為前鋒，自領(lǐng)大軍隨后進(jìn)擊后秦軍。

八月，拓跋珪至永安（今霍州），姚平遣驍將率200精騎偵察北魏軍，遭長(zhǎng)孫肥逆擊，全部被俘。姚平引兵退走，至柴壁，閉城固守。拓跋硅領(lǐng)軍追至，將其圍困。姚興率4.7萬(wàn)人往救，欲據(jù)柴壁對(duì)岸的天渡運(yùn)糧以濟(jì)姚平。拓跋硅納部將之策，令部眾架浮橋，進(jìn)至汾西（今汾河西岸），筑圍以阻之。姚興至蒲坂（今永濟(jì)西南），畏北魏之強(qiáng)，久之始進(jìn)。拓跋珪率步騎3萬(wàn)迎擊姚興于蒙坑（今襄汾、曲沃之間汾河以東）之南，殺后秦軍千余人。姚興敗退40余里，姚平亦不敢出。拓跋硅分兵據(jù)守各處險(xiǎn)要，使后秦軍難以接近柴壁。姚興屯兵汾西，憑壑為壘，將成捆柏樹(shù)從汾水（今汾河）上游縱下，欲沖毀浮橋。但均被北魏軍鉤起用作柴薪。十月，姚平糧竭矢盡，乘夜率眾從西南突圍；姚興列兵汾西，僅舉火鼓噪為應(yīng)，但不敢逼圍。姚平突圍不成，乃率麾下投河自盡。拓跋珪命善游者鉤捕后秦軍將士，俘狄伯支及越騎校尉唐小方等40余將，另俘后秦軍2萬(wàn)余人。姚興力不能救，數(shù)次遣使求和于北魏，未成。拓跋珪乘勝進(jìn)攻蒲坂，秦晉公姚緒固守不戰(zhàn)。時(shí)值柔然謀攻北魏，拓跋珪遂引軍還。柴壁一戰(zhàn)是對(duì)姚興的一次重大打擊，從此后秦再也無(wú)力東進(jìn)與北魏抗?fàn)帲瑢?shí)際上已經(jīng)失去了奪取中原的希望。

弘始五年（403年），后秦向南方擴(kuò)張領(lǐng)土，取得成效。當(dāng)時(shí)東晉王朝內(nèi)部發(fā)生變亂，荊州刺史桓玄從上游起兵，長(zhǎng)驅(qū)攻入建康?；感破葧x安帝禪位于己，改國(guó)號(hào)為楚?；感?，加劇了東晉統(tǒng)治集團(tuán)的內(nèi)部矛盾，一些不滿桓玄統(tǒng)治的官吏北上投降后秦。他們?yōu)橐εd提供了南方社會(huì)虛弊的真實(shí)情況，加強(qiáng)了他南下用兵的信心。這一年，姚興先后攻取了東晉的南鄉(xiāng)、順陽(yáng)、新野等十二郡土地。

同年，后秦的軍隊(duì)還重創(chuàng)了仇池（今甘肅成縣西）的割據(jù)政權(quán)，迫使仇池王楊盛送子為質(zhì)，接受姚興的封號(hào)。

弘始九年（407年），赫連勃勃建立的大夏政權(quán)突然崛起在后秦的北方，成為姚興無(wú)法擺脫的威脅和災(zāi)難。赫連勃勃被拓跋圭打垮后一文不名，毫無(wú)力量。自接受后秦的封號(hào)、統(tǒng)領(lǐng)舊部以來(lái)，他的羽翼才日漸豐滿起來(lái)。秦魏戰(zhàn)后，姚興為對(duì)付北魏，改任赫連勃勃鎮(zhèn)朔方，并以三交五部鮮卑及雜虜二萬(wàn)余落撥他管轄。赫連勃勃實(shí)力大增，遂決定叛秦自立。

弘始十六年（414）五月，姚興突患重病。后秦皇室內(nèi)部發(fā)生權(quán)力之爭(zhēng)，幾乎演成大規(guī)模的內(nèi)戰(zhàn)。

弘始十八年（416年）二月，姚興病勢(shì)轉(zhuǎn)重，自知不久人世，遂下令太子監(jiān)國(guó)。姚弼的黨羽在謀殺姚泓和劫持姚興的計(jì)劃未逞后，開(kāi)始策劃入宮作亂。姚興終于下令收繳姚弼的武裝，逮捕姚弼。姚弼的死黨姚洸誤信姚興已死的謠傳，帶兵攻打端門，皇城內(nèi)外展開(kāi)了激烈的戰(zhàn)斗。姚興勉強(qiáng)支撐病體，被人扶到殿前，宣布處死姚弼。亂軍失去斗志，潰散而去。事變平息的第二天，姚興病發(fā)去世，終年五十一歲。

太子姚泓繼位，東晉劉裕北伐，進(jìn)攻后秦，收復(fù)洛陽(yáng)。后秦宗室卻骨肉相殘，自相削弱。

義熙十三年（417年）劉裕大軍攻破潼關(guān)，圍攻長(zhǎng)安，姚泓舉國(guó)投降，后秦亡。

5、夏

是南匈奴屠各種鐵弗部族人赫連勃勃建立的。

十六國(guó)時(shí)先依劉淵，后附前秦。及苻堅(jiān)滅代國(guó)，命其首領(lǐng)劉衛(wèi)辰督攝黃河以西。前秦瓦解后，劉衛(wèi)辰勢(shì)力發(fā)展，據(jù)有朔方之地。

晉太元十六年（391年）北魏攻殺劉衛(wèi)辰，其子赫連勃勃奔后秦，為安遠(yuǎn)將軍。晉義熙三年（407年）赫連勃勃襲殺岳父、后秦高平公沒(méi)弈干，并有其部，自稱大夏天王、大單于，改姓赫連，因?yàn)樾倥窍暮笫虾笠幔⒋笙恼?quán)。

勝光四年（431年）赫連定滅西秦，又欲渡黃河擊北涼遭吐谷渾襲擊，兵敗被俘，被送于北魏，夏亡。

6、魏

386年拓跋珪趁前秦四分五裂之際在牛川自稱代王，重建代國(guó)，定都盛樂(lè)（今內(nèi)蒙古呼和浩特市和林格爾縣）。同年四月，改稱魏王。398年六月，正式定國(guó)號(hào)為“魏” ，史稱“北魏”。

天興元年（398），拓跋珪遷都平城（今山西大同），正式稱帝。拓跋珪擊敗后燕進(jìn)入中原后，鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，其奴隸主貴族也逐漸漢化轉(zhuǎn)化為封建地主。拓跋珪招納漢族大地主參加統(tǒng)治集團(tuán)，加快了鮮卑拓跋部的漢化進(jìn)程。

此后數(shù)年，北魏注重于鞏固內(nèi)部及既得地域，也時(shí)而與北部的柔然和關(guān)中的后秦交戰(zhàn)。如北魏天興五年（后秦弘始四年，402年），北魏大軍以圍城打援、分而殲之的戰(zhàn)法，于柴壁（今山西襄汾西南）大敗后秦軍，殲滅3萬(wàn)余人。

永興元年（409），拓跋珪被殺，其子拓跋嗣繼位，史稱明元帝。泰常七年（宋永初三年，422年），魏明元帝乘宋武帝劉裕病卒之機(jī)，憑借強(qiáng)大軍力，沿黃河流域全面開(kāi)戰(zhàn)，重點(diǎn)進(jìn)攻，奪取黃河以南虎牢（今滎陽(yáng)西北）、洛陽(yáng)、滑臺(tái)（今滑縣東）等軍事重鎮(zhèn)。由于南朝宋軍善于守城，頑強(qiáng)抵抗，也使魏軍付出了重大的傷亡代價(jià)。

7、北燕

由鮮卑化漢人馮跋建立的政權(quán)。

后燕慕容寶時(shí)，署中衛(wèi)將軍，東徙龍城（今遼寧朝陽(yáng)）。祖父和，永嘉之亂時(shí)避亂上黨(今山西省長(zhǎng)子縣)。父安，曾仕于慕容永，永敗亡后遷居和龍(今遼寧朝陽(yáng)市)，成為鮮卑化漢人，與慕容寶養(yǎng)子高云友善。

后燕慕容寶時(shí)，署中衛(wèi)將軍，東徙龍城(今遼寧朝陽(yáng))。他是鮮卑化的漢人，與慕容寶養(yǎng)子高云友善。寶弟慕容熙嗣位后，為政暴虐，馮跋斬殺慕容熙，擁高云為天王。高云以之為征北大將軍、錄尚書(shū)事，封武邑公。正始三年(409)高云為麕臣所殺，他平定叛亂，自立為天王，改元太平，史稱北燕。

高云任馮跋為使持節(jié)侍中、都督中外諸軍事、征北大將軍，封武邑公。正始三年(409年)，高云為幸臣離班、桃仁殺害。馮跋平定事變，被眾將推為天王，改元太平。史稱北燕。在位期間，振頓朝政，肅清吏治，勸課農(nóng)桑，省徭薄賦，設(shè)立太學(xué)，重視教育。平定內(nèi)亂，外與柔然、契丹、東晉交好，鞏固統(tǒng)治，維持偏安局面達(dá)20余年。

馮跋即位后，繼續(xù)沿用后燕制度，同時(shí)汲取后燕敗亡教訓(xùn)，“歷意農(nóng)桑，勤于政事”，多次下書(shū)令百姓“人植桑一百根，柘二十根”，發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；他“省徭薄賦”，明言對(duì)“墮農(nóng)者戮之，力田者褒賞”，努力減輕人民負(fù)擔(dān)；為了節(jié)省財(cái)力物力，他還積極改革殯葬習(xí)俗，提倡喪事從儉。

馮跋在位22年，為使處于亂世之中的北燕保持穩(wěn)定與發(fā)展可謂歷盡艱辛。太平二十二年(430年)，馮跋病亡，謚文成，廟號(hào)太祖。馮跋死后，其弟馮弘逼殺跋子馮翼自立，改元太興。

8、南燕

由慕容德所建。

慕容德原是后燕宗室范陽(yáng)王。397年，當(dāng)后燕君主慕容寶于參合陂之戰(zhàn)為北魏所敗之后，后燕被截成南北兩部分。398年慕容德于滑臺(tái)（今河南滑縣）自稱燕王。次年滑臺(tái)為北魏攻占，慕容德率眾向東，攻取青兗之地，入據(jù)廣固（今山東青州西北）。400年，慕容德改稱皇帝。405年，慕容德病逝，侄子慕容超嗣位。

409年?yáng)|晉劉裕率師北伐，410年二月廣固失陷，南燕亡。414年，禿發(fā)傉檀率軍西掠時(shí)，西秦偷襲樂(lè)都，南涼滅亡。417年劉裕大軍攻破潼關(guān)，圍攻長(zhǎng)安，姚泓舉國(guó)投降，后秦亡。421年北涼軍圍敦煌，李恂戰(zhàn)敗，西涼亡于北涼。426年，北魏攻取長(zhǎng)安，427年降統(tǒng)萬(wàn)城，428年3月又陷安定城，俘赫連昌，夏亡。436年北燕被北魏所滅。460年柔然攻破高昌，沮渠安周被殺，北涼遂亡。

420-439年，十六國(guó)結(jié)束，劉裕代東晉建立劉宋，北魏太武帝拓跋燾統(tǒng)一北方，步入南北朝時(shí)期

一、劉宋

元興二年（403年），桓玄攻入建康，篡晉建楚，桓玄稱帝后為消除隱患，瓦解北府兵，大力剿殺北府舊將，北府軍幾乎遭到滅頂之災(zāi)。次年，劉裕率北府兵殘余兵將1700余人，在京口舉兵起義，攻桓玄，被眾推為盟主。不到四個(gè)月，劉裕擊敗桓玄，次年，迎回晉安帝，改元“義熙”，從此掌握東晉朝政權(quán)。 義熙元年（405年），劉裕從后秦手中奪回淮北十二郡。 義熙四年（408年），占據(jù)長(zhǎng)江上游的桓謙領(lǐng)導(dǎo)的桓楚政權(quán)被劉裕擊破，桓楚王朝余部則于義熙六年（410年）被徹底消滅。

義熙五年（409年），劉裕因南燕對(duì)邊境的不斷騷擾，率軍北伐。四月，劉裕自建康出發(fā)，率舟師沿淮河、泗水，至下邳（今江蘇邳縣南），留下船艦輜重，自陸路至瑯邪（今山東臨沂北）。所過(guò)之處，皆筑城，留兵守之，以防南燕人斷其后路。劉裕率大軍過(guò)了大峴山天險(xiǎn)，見(jiàn)燕兵沒(méi)有防備，大喜過(guò)望，說(shuō)：“兵已過(guò)險(xiǎn)，士有必死之志。余糧棲畝，人無(wú)匱乏之憂。敵虜已入吾掌中” 。劉裕進(jìn)軍與南燕軍戰(zhàn)于臨朐南，這一戰(zhàn)役，是兩軍的主力決戰(zhàn)。南燕幾乎全軍覆沒(méi)，南燕主慕容超只身逃回廣固。次年二月，劉裕攻破廣固城，生擒慕容超，斬于建康 。南燕亡，劉裕收復(fù)山東。劉裕為消滅東晉國(guó)內(nèi)割據(jù)勢(shì)力進(jìn)行了系列的統(tǒng)一戰(zhàn)爭(zhēng)。盧循乘劉裕北伐，率軍向建康進(jìn)攻，劉裕親率精兵回建康，擊敗盧循。義熙七年（411年），收復(fù)廣州。義熙八年（412年），劉裕率軍討伐割據(jù)長(zhǎng)江中上游的劉毅，攻破江陵城，殺割據(jù)者劉毅。義熙九年（413年），劉裕發(fā)兵討伐割據(jù)巴蜀的西蜀政權(quán)，劉裕以朱齡石為益州刺史，率兵2萬(wàn)，自江陵討縱，納劉鐘之計(jì)，斬侯暉，大敗蜀軍，攻入成都，譙縱自縊而亡，西蜀亦亡。義熙十年（414年），發(fā)兵攻占漢中，仇池請(qǐng)降歸附。義熙十一年（415年），劉裕親率大軍討伐荊州刺史司馬休之，于四月?lián)魸⑺抉R休之四萬(wàn)軍隊(duì)，直搗襄陽(yáng)，驅(qū)逐割據(jù)者司馬休之。東晉境內(nèi)在劉裕勢(shì)力下全部統(tǒng)一了。義熙十二年（416年），劉裕率將軍王鎮(zhèn)惡、檀道濟(jì)、沈田子等分五路，水陸并進(jìn)，攻后秦國(guó)，沿途收復(fù)滑臺(tái)（河南滑縣）、許昌、洛陽(yáng)等重鎮(zhèn)。

義熙十三年（417年），劉裕軍攻破長(zhǎng)安，滅后秦國(guó)。劉裕出關(guān)回彭城，留守軍內(nèi)亂，義熙十四年（418年），關(guān)中被赫連勃勃奪去。這次北伐，勝利是巨大的，關(guān)中雖失去，自潼關(guān)東至青州，卻成為宋朝的疆土。經(jīng)過(guò)兩次北伐，潼關(guān)以東、黃河以南、淮水以北以及漢水上游的大片地區(qū)，為劉裕據(jù)有。后來(lái)宋魏間戰(zhàn)爭(zhēng)，多在這些土地上進(jìn)行，使長(zhǎng)江流域得到較為長(zhǎng)期的安靜。

在消滅地方割據(jù)政權(quán)并收復(fù)北方失地的同時(shí)，劉裕也對(duì)當(dāng)時(shí)的政治、社會(huì)各方面的問(wèn)題，進(jìn)行了全面的改革。義熙七年（411年），針對(duì)東晉以來(lái)，朝廷的綱紀(jì)松弛紊亂，權(quán)貴之門互相兼并，老百姓流離失所，不能保持自己的產(chǎn)業(yè)的情況，劉裕施行土斷，禁止兼并，會(huì)稽余姚的世家大族虞亮藐視國(guó)法隱藏逃亡人員一千多人，對(duì)抗劉裕的改革。劉裕鐵腕誅滅了虞亮，罷免了包庇他的會(huì)稽內(nèi)史，法辦了大批涉事的士族及官員，一時(shí)士族豪強(qiáng)肅然，謹(jǐn)慎規(guī)矩，遠(yuǎn)近遵法守紀(jì)。就在這一年，劉?；謴?fù)了秀才、孝廉策試的制度，這就阻斷了門閥士族的仕進(jìn)之途。之前州郡所送的不經(jīng)策試的秀才、孝廉多非其人，大約都是以門第關(guān)系進(jìn)來(lái)的。劉?！吧昝髋f制，依舊策試”，一方面把決定權(quán)更多地集中在朝廷，一方面限制和打擊了門閥和豪強(qiáng)的勢(shì)力 。義熙八年（412年）十一月，劉裕在江陵消滅劉毅的反對(duì)勢(shì)力后，即下書(shū)整頓荊州、江州戶籍租役和不利于民的一些征斂，規(guī)定：“凡租稅調(diào)役，悉宜以見(jiàn)戶為正。州郡屯田、池塞，諸非軍團(tuán)所資利入守宰者，今一切除之。州郡縣吏，皆依尚書(shū)定制，實(shí)戶置臺(tái)調(diào)，癸卯梓材，庚子皮毛，可悉停省，別量所出。巴陵均折度之，依舊兵運(yùn)。原五歲刑以下，凡所質(zhì)錄賊家余口，亦悉原放?！?東晉以來(lái)，山湖川澤多為門閥和豪強(qiáng)霸占。一般老百姓使用，要向他們納稅。義熙九年（413年），劉裕下令禁斷這些人封固山澤。據(jù)《宋書(shū)·武帝紀(jì)》載：“先是，山湖川澤皆為豪強(qiáng)所專，小民薪采漁釣，皆責(zé)稅直。至是，禁斷之?！蓖辏瑒⒃Ｒ?guī)定實(shí)行土斷法。東晉以及后來(lái)的南朝，實(shí)行過(guò)多次土斷，成效顯著的是桓溫和劉裕這兩次。劉裕這次土斷，只有“徐、兗、青三州居晉陵者，不在斷例，諸流寓郡縣，多被并省”。

劉裕在完成了上述政治上和軍事上的措施，東晉朝顯然再?zèng)]有存在的余地了。公元420年劉裕廢晉恭帝自立，建國(guó)號(hào)為宋，史稱劉宋，是為宋武帝。

二、北魏

16歲的拓跋燾即位，即位之初就以少勝多，頂住了北方柔然的瘋狂入侵。后來(lái)拓跋燾主動(dòng)反擊柔然，先后13次出兵柔然，征服了漠北一帶，使柔然臣服。拓跋燾于公元427年，用3萬(wàn)騎兵攻破了堅(jiān)不可摧的胡夏統(tǒng)萬(wàn)城。公元431年滅胡夏，平山胡，西逐吐谷渾，又于436年滅北燕，439年滅北涼，使北方的分裂割據(jù)局面復(fù)歸統(tǒng)一。 至此，北魏統(tǒng)一了北方，繼前秦苻堅(jiān)后再度使北方歸為一統(tǒng)。從而與南方的劉宋政權(quán)并立，形成南北朝對(duì)峙的格局。