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門|競爭核

01 核心觀點(diǎn)

Pico確認(rèn)收購字節(jié)跳動90億，VR圈發(fā)起人8月29日上午，Pico內(nèi)部身份確認(rèn)公司接受字節(jié)跳動收購，表示用戶在享受現(xiàn)有服務(wù)的同時(shí)，今后將獲得更多的內(nèi)容支持和技術(shù)升級服務(wù)。

據(jù)悉，Pico將并入字節(jié)跳動的VR相關(guān)業(yè)務(wù)，整合字節(jié)的內(nèi)容資源和技術(shù)能力，將在產(chǎn)品研發(fā)和開發(fā)者生態(tài)上加大投入，此舉也被視作字節(jié)跳動正式進(jìn)軍VR。

成立于2015年4月的Pico是一家VR軟硬件研發(fā)制造商，致力于虛擬現(xiàn)實(shí)軟硬件的研發(fā)和虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容的打造，以及為用戶提供從端到端的產(chǎn)品與服務(wù)全體驗(yàn)。團(tuán)隊(duì)迄今為止披露的融資額達(dá)到6.03億元人民幣，包括2018年的1.68億A輪，2020年12月的1.93億B輪，以及2021年3月的2.42億B+輪。

早前創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官周宏偉就表示Pico能夠成為中國VR硬件引領(lǐng)者，并有信心可以快速拉近與Facebook的差距。

• 蘋果開放第三方支付，抽傭時(shí)代或?qū)⒔Y(jié)束

近兩年來，由于App Store不支持第三方支付、抽成費(fèi)用高等問題，不少開發(fā)者直接聯(lián)合起來向蘋果發(fā)起了集體訴訟。今年2月，上海一位蘋果用戶就iPhone 充值會員比安卓用戶貴，以蘋果公司濫用市場支配地位涉嫌壟斷為由將其告上法院，要求蘋果公司賠償 10 萬元。

去年對外宣布了“App Store小企業(yè)計(jì)劃”降低了年?duì)I收100萬美元以下小型企業(yè)和公司的傭金。

然而這一做法，并不能打消各大開發(fā)者“討伐蘋果”的決心，集體訴訟愈演愈烈。

同時(shí)迫于反壟斷壓力，蘋果近日宣布一項(xiàng)針對App Store 問題的和解協(xié)議，其中包括了開放第三方支付。

據(jù)協(xié)議內(nèi)容，蘋果將允許開發(fā)者使用電子郵件等方式，告知用戶應(yīng)用外的支付方式，并且還允許開發(fā)者在其應(yīng)用、應(yīng)用內(nèi)購買和訂閱設(shè)置第三方支付渠道。也就是說，蘋果允許開發(fā)者使用第三方支付。

• 谷歌騰訊收購Epic，CP大戰(zhàn)渠道持續(xù)發(fā)酵

幾周前Epic向美國北加州地方法院提起訴訟， 游戲起訴書顯示，谷歌曾有意聯(lián)手騰訊加強(qiáng)控制Epic，甚至是完全接管。盡管谷歌要求保密，不過法院經(jīng)過編輯審核后仍披露了一些細(xì)節(jié)。

文件中提及，一位不愿具名的谷歌高管建議，可通過收購騰訊持有的Epic股份，以便間接地解決跟Epic之間的爭端。公開資料顯示，目前騰訊持有Epic 40%股份。

另外,谷歌也在考慮跟騰訊聯(lián)合收購Epic部分股份，又或者整體收購。誘發(fā)谷歌這樣做的原因很簡單，Epic不想繳“30%過路稅”。具體來講，即Epic想通過自有平臺啟動《堡壘之夜》，跟三星展開深入合作從而繞過Andriod商店。

CP大戰(zhàn)渠道這出戲還在持續(xù)上演，繼蘋果之后，Epic又將單挑谷歌。

• 《光與夜之戀》健康系統(tǒng)升級，騰訊“未?！毙峦黄?/li>

8月26日，隨著“首款未成年禁登錄手游”話題登上熱搜，騰訊旗下《光與夜之戀》也被戲稱為“第一款成年人專屬游戲”。

《光與夜之戀》官方發(fā)布【健康系統(tǒng)第二階段升級公告】，宣布將開啟健康系統(tǒng)第二階段。具體措施為：自2021年9月25日00:00起，凡是經(jīng)公安實(shí)名校驗(yàn)確認(rèn)為未滿18周歲的未成年用戶，將無法登錄游戲體驗(yàn)。

從過往經(jīng)歷來看，監(jiān)管大多是做加法，國內(nèi)游戲行業(yè)監(jiān)管措施也越來越嚴(yán)格。尤其是在“精神鴉片”這類片面化評價(jià)的輿論壓力下。

現(xiàn)下，越來越多的游戲企業(yè)嘗試新措施，去更好地平衡游戲娛樂與未成年保護(hù)之間的關(guān)系。從“雙減雙打”到“十八禁”，或許就是騰訊在“未保”側(cè)做出的新探索。

• Netflix推出首款手游，搞游戲沒這么簡單

游戲歷來是各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭眼中的心頭好,Netflix也在游戲領(lǐng)域動作不斷。先是The Information援引知情人士稱，Netflix正物色一位高管幫助其擴(kuò)張視頻游戲業(yè)務(wù)。

隨后美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月26日，Netflix波蘭官推發(fā)文稱，即日起波蘭Netflix會員可使用安卓手機(jī)體驗(yàn)兩款游戲。分別是《Stranger Things 1984》、《Stranger Things 3》，均屬于解謎題材游戲。公開資料顯示，這兩款游戲出自同一家美國研發(fā)商BonusXP。

在Netflix之前，包括谷歌、亞馬遜等互聯(lián)網(wǎng)巨頭已先行一步踏入游戲行業(yè)，業(yè)績表現(xiàn)都平平無奇。至于蘋果，其力圖打造游戲研運(yùn)生態(tài)，推出“Apple Arcade”訂閱服務(wù)，但買單者甚少。

游戲并不是一個(gè)低門檻業(yè)務(wù)，需要花很長時(shí)間來積累沉淀。一言蔽之，游戲行業(yè)早已不是流量為王的時(shí)代，游戲創(chuàng)作實(shí)力才是根基。

• 英雄聯(lián)盟S11遷移歐洲，后疫情時(shí)代的突發(fā)事件

臨近英雄聯(lián)盟S11全球總決賽，原定于上海、青島、武漢、成都、深圳五座城市舉行，決賽則于 11 月 6 日在深圳舉辦，卻被突如其來的疫情打亂。

8 月 24 日晚間拳頭游戲方面宣布，2021《英雄聯(lián)盟》全球總決賽（S11）的舉辦地將由中國改為歐洲，但具體的舉辦城市則尚未公布。

對此，拳頭游戲電子競技全球負(fù)責(zé)人 John Needham 表示，" 隨著全球德爾塔病毒變種的出現(xiàn)，2021 年旅行限制和相關(guān)政策與 2020 年相比甚至更為復(fù)雜。這一系列復(fù)雜的情況，將很可能導(dǎo)致出線的隊(duì)伍和他們最強(qiáng)的選手無法以最完整的狀態(tài)登上全球總決賽的舞臺，因此決定將全球總決賽從中國改為歐洲舉辦。"

此外，John Needham 也對中國的粉絲表達(dá)了歉意，并表示將在未來幾周內(nèi)分享更多有關(guān) 2021 全球總決賽的細(xì)節(jié)，同時(shí)也遙祝各聯(lián)賽、隊(duì)伍和選手夏季賽收官順利。

02 國內(nèi)外游戲市場產(chǎn)品情況跟蹤

• 2.1 國內(nèi)市場游戲榜單情況

中國大陸市場

國內(nèi)市場2021年8月23日—8月28日iOS游戲類暢銷榜中，依舊騰訊游戲旗下《王者榮耀》、《和平精英》占據(jù)榜首。

值得注意的是，8月26日，英雄聯(lián)盟云頂之弈正版授權(quán)的自動戰(zhàn)斗品類手游《金鏟鏟之戰(zhàn)》上線，上線當(dāng)天即沖進(jìn)排行榜Top3。

除了延續(xù)經(jīng)典的玩法之外，還加入了快速模式、雙人模式及陣容挑戰(zhàn)賽等更多精彩內(nèi)容，TapTap評分為6.3。

此外，《穿越火線》、《天涯明月刀手游》、《火影忍者》、等也闖進(jìn)國區(qū)App Store游戲暢銷榜Top10。

網(wǎng)易游戲、阿里游戲、三七互娛旗下產(chǎn)品《夢幻西游》、《大話西游》《三國志·戰(zhàn)略版》、《斗羅大陸：魂師對決》等表現(xiàn)突出，連續(xù)穩(wěn)定進(jìn)去Top10。

中國香港市場

中國香港市場2021年8月23日—8月28日iOS游戲類暢銷榜中，阿里游戲《三國志·戰(zhàn)略版》與《金幣大師》爭奪榜首。

另外，香港市場本周暢銷榜前十基本為大陸手游，其中包括阿里游戲《三國志·戰(zhàn)略版》、紫龍游戲《天地劫：幽城再臨》字節(jié)跳動《RO仙境傳說：新世代的誕生》、江娛互動《口袋奇兵》、莉莉絲《萬國覺醒》等。

新品方面，漫威X開放世界手游《漫威未來革命》于8月24日雙端上線，是漫威首個(gè)開放世界RPG手游。

游戲由漫威漫畫作家 Marc Sumerak 參與制作，以平行時(shí)空為背景，玩家需要扮演超級英雄團(tuán)隊(duì) Omega Flight 的一員，與好友合作擊敗各大反派，體驗(yàn)多人混戰(zhàn)、大規(guī)模戰(zhàn)爭等玩法。

中國臺灣市場

中國臺灣市場2021年8月23日—8月28日iOS游戲類暢銷榜中，Sky Entertainment旗下8月23日上線首款暗黑風(fēng)多形態(tài)變身直版新游《獵魔者Demon Hunter：覺醒》登上榜首。

此外，騰訊游戲《天涯明月刀手游》、三七互娛《末日喧囂》《云上城之歌》《斗羅大陸：魂師對決》、阿里游戲《三國志·戰(zhàn)略版》等產(chǎn)品進(jìn)入榜單。

• 2.2 海外主要市場游戲榜單情況

美國市場

美國市場2021年8月23日—8月28日iOS游戲類暢銷榜中，《Roblox》與《Free Fire》霸榜。

國產(chǎn)游戲方面，騰訊《使命召喚手游》《PUBG Mobile》、米哈游《原神》、時(shí)空幻鏡《項(xiàng)目改造》進(jìn)入排行榜。

日本市場

日本市場2021年8月23日—8月28日iOS游戲類暢銷榜中，《賽馬娘》占據(jù)榜首，網(wǎng)易《荒野行動》沖上Top2。

此外，樂元素《偶像夢幻祭》、米哈游《原神》等期內(nèi)進(jìn)入日本App Store游戲暢銷榜Top10。

值得一提的是，三七互娛旗下《生存與謎題》也進(jìn)入榜單，該作是一款末日生存題材的三消游戲。

韓國市場

韓國市場2021年8月23日—8月28日iOS游戲類暢銷榜中，依舊是 《奧?。和郀柟绕稹氛紦?jù)榜首。

國產(chǎn)游戲方面，本周僅2款游戲登入韓國App Store游戲暢銷榜Top10榜單，分別是騰訊《PUBG Mobile》與莉莉絲《萬國覺醒》。

印度市場

印度市場2021年8月23日—8月28日iOS游戲類暢銷榜中，《PUBG MOBILE 印度版》持續(xù)霸榜一周。

該作自7月2日進(jìn)入印度市場。正式發(fā)售一周時(shí)間累計(jì)用戶就已經(jīng)超過3400萬，最高同時(shí)在線人數(shù)突破240萬。

此外，Krafton還在印度舉辦電子競技賽事，以擴(kuò)大當(dāng)?shù)赜脩魯?shù)量。總獎(jiǎng)金為1000萬盧比（約合人民幣 87.2 萬元），吸引超過54萬人參加初賽。

在《PUBG MOBILE 印度版》強(qiáng)勢擠壓下，SEA《Free Fire》、騰訊《使命召喚手游》在印度吃雞手游市場的優(yōu)勢明顯下降。

03 買量市場

Data-Eye數(shù)據(jù)顯示，8月23日至8月28日買量榜單中，投放素材量大幅超過上周，其中休閑游戲占據(jù)Top10所有位置。

北京展心戰(zhàn)力《233樂園》以絕對的投放素材量登頂買量榜首。本周，該作投放方素材量高達(dá)68993組。

相比之下，處在Top2的南京網(wǎng)眼《成語大富豪》投放素材量還不到《233樂園》的一半，約23585組。

04 游戲版號審批情況跟蹤

自7月22日國家新聞出版署發(fā)布游戲版號以來，近段時(shí)間未有新的版號信息公示。

據(jù)競核統(tǒng)計(jì)，截至8月15日，2021年共計(jì)下發(fā)755款游戲版號。其中國產(chǎn)游戲版號679款，進(jìn)口游戲版號76款。

具體到騰訊、網(wǎng)易、字節(jié)跳動、快手2021年獲發(fā)有版號情況，分別為13款、11款、2款、3款。

此外，2021年騰訊、網(wǎng)易、字節(jié)、快手上線新品數(shù)量分別為：17款、14款、8款、3款。

05 一周大事件

• 行業(yè)動態(tài)：

8月23日：字節(jié)申請“抖音云游戲”商標(biāo)

據(jù)企查查 App 顯示，北京字跳網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司新增多項(xiàng)“抖音云游戲”商標(biāo)申請信息，國際分類涉及廣告銷售、教育娛樂、通訊服務(wù)、設(shè)計(jì)研究、科學(xué)儀器等，目前商標(biāo)狀態(tài)均為“注冊申請中”。目前我國的云游戲平臺主要包括騰訊 START、網(wǎng)易、斗魚等，將高負(fù)載運(yùn)算放到云服務(wù)器進(jìn)行，減少玩家的設(shè)備門檻，同時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)在手機(jī)上玩 3A 大作。

8月23日：《黑帝斯》成為XSX 和 PS5 最高評分游戲《黑帝斯》已于 8 月 13 日登陸微軟 Xbox Series X/S 和索尼 PlayStation 5 平臺，據(jù)評論聚合網(wǎng)站 Metacritic，該游戲已成為這兩大平臺中評分最高的游戲?！逗诘鬯埂肥且豢钣?Supergiant Games 開發(fā)的 roguelike 動作游戲。

8月24日：韓國或?qū)⒔固O果谷歌向開發(fā)者抽傭據(jù)路透報(bào)道，韓國可能會禁止谷歌和蘋果向軟件開發(fā)商收取應(yīng)用內(nèi)購的傭金，這是一個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體的首次此類遏制措施，可能會損害科技巨頭有利可圖的收入來源。報(bào)道稱，韓國議會立法和司法委員會預(yù)計(jì)將在周二批準(zhǔn)被稱為“反谷歌法”的《電信業(yè)務(wù)法》修正案，禁止具有市場支配地位的應(yīng)用商店運(yùn)營商強(qiáng)制使用某些支付系統(tǒng)。

8月24日：VISA強(qiáng)勢參入助推NFT加密游戲據(jù)外媒報(bào)道，信用卡巨頭VISA于8月23日宣布購買了“加密朋克7610”，價(jià)值約15萬美元，而分析者表示或許是受其影響，當(dāng)天的加密朋克（CryptoPunks）游戲銷售額達(dá)到史上最高8600萬美元，而加密朋克截止目前的總銷售額為3億3200萬美元。

8月25日：金山游戲H1營收14.8億元

金山軟件)公布2021年上半年財(cái)報(bào)顯示，金山軟件H1實(shí)現(xiàn)營收30.39億元，同比增長17.28%；歸母凈利潤1.65億元，同比減少98.20%。其中，來自網(wǎng)絡(luò)游戲及其他業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收14.82億元，同比下降11.67%。以第二季度表現(xiàn)來看，這部分業(yè)務(wù)收入為6.93億元，同比下降21.57%。

對此，金山軟件在財(cái)報(bào)中表示，收入同比下降主要來自《劍網(wǎng)3》的收益下降。目前《劍網(wǎng)三：緣起》已經(jīng)開始測試，但版號還沒有拿到，而且在8月能否拿到版號還不確定。

8月25日：Xbox云游戲?qū)⑷嫔暇€

微軟公司日前宣布，今年晚些時(shí)候，將把旗下的云游戲服務(wù)覆蓋到自家的 Xbox 系列游戲機(jī)上。并表示，今年圣誕假期，旗下多款游戲機(jī)的用戶將能夠使用這一云游戲服務(wù)，這包括了Xbox Series X 和 Xbox Series S，以及型號更老的Xbox One游戲機(jī)。

8月25日：《絕地求生》升級KRAFTON全球賬號

《絕地求生》開發(fā)商 KRAFTON 宣布，全新的 KRAFTON 全球賬號將于北京時(shí)間2021年9月8日實(shí)裝。屆時(shí)，玩家只需照常通過《絕地求生》(PUBG）現(xiàn)有賬號信息登錄即可。雖然目前使用 KRAFTON 全球賬號的游戲只有《絕地求生》，之后發(fā)行的新游戲也將同樣使用 KRAFTON 全球賬號。

8月26日：歡聚私有化估值達(dá)80億

據(jù)路透報(bào)道，歡聚集團(tuán)董事長李學(xué)凌和小米集團(tuán)創(chuàng)始人雷軍計(jì)劃將歡聚集團(tuán)私有化，估值可能達(dá)80億美元。2005年，李學(xué)凌辭去網(wǎng)易總編輯的職位，創(chuàng)辦多玩游戲網(wǎng)，雷軍以天使投資人的身份投資 100萬美元。2012年，李學(xué)凌整合多玩游戲網(wǎng)的核心業(yè)務(wù)，公司更名為歡聚時(shí)代，成功在納斯達(dá)克上市。

8月26日：微軟挖來亞馬遜云業(yè)務(wù)高管

據(jù)CNBC證實(shí)，微軟公司已經(jīng)聘請亞馬遜云業(yè)務(wù)高管查理·貝爾擔(dān)任其企業(yè)副總裁。鑒于微軟的Azure云業(yè)務(wù)正試圖從亞馬遜AWS手中爭奪份額，這一挖角行動可以說是微軟的一次勝利。在亞馬遜前AWS主管安迪·賈西被任命為亞馬遜CEO后，貝爾一度被視為AWS新主管的候選人。他屬于亞馬遜頂級高管團(tuán)隊(duì)S-team的一員，在AWS擔(dān)任高級副總裁，負(fù)責(zé)定價(jià)、軟件開發(fā)服務(wù)運(yùn)營以及財(cái)務(wù)業(yè)績。

8月26日：蘋果回應(yīng)商店未成年人監(jiān)管存缺陷

非營利監(jiān)督組織“Campaign for Accountability”發(fā)布一份報(bào)告，揭示了蘋果App Store兒童安全措施的“主要弱點(diǎn)”，一些未成年人能繞過這些防范機(jī)制，查看色情和賭博等成人內(nèi)容。

針對這個(gè)調(diào)查結(jié)果，蘋果公司表示，iOS和iPadOS內(nèi)置的家長控制功能允許父母控制孩子下載App。而在這次調(diào)查中，這個(gè)組織并沒有在他們設(shè)置的這個(gè)14歲用戶的iPhone上激活家長控制功能。

8月27日：蘋果允許使用其他支付選項(xiàng)

蘋果公司宣布計(jì)劃對App Store 進(jìn)行改進(jìn)，以解決美國的開發(fā)者對蘋果公司提起的集體訴訟。根據(jù)協(xié)議條款，蘋果將允許開發(fā)者使用電子郵件等溝通方式，告訴用戶在 iOS 應(yīng)用之外的支付方式，并將擴(kuò)大開發(fā)者可以為應(yīng)用、應(yīng)用內(nèi)購買和訂閱提供的價(jià)格點(diǎn)。作為和解的一部分，蘋果還計(jì)劃為小型開發(fā)者設(shè)立 1 億美元的“基金”，并將發(fā)布關(guān)于應(yīng)用審查過程的年度透明度報(bào)告。

• 電競動態(tài)：

8月25日：拳頭公司推出LCS活動

Riot公司宣布創(chuàng)立LCS Game Changers活動來為北美電競?cè)?chuàng)建一個(gè)更加多樣化和包容性的職業(yè)電競生態(tài)。LCS Game Changers是一項(xiàng)鼓勵(lì)并培養(yǎng)高質(zhì)量英雄聯(lián)盟女玩家的活動，其中表現(xiàn)十分出色的年輕女玩家有機(jī)會加入職業(yè)和業(yè)余聯(lián)賽團(tuán)隊(duì)。

8月26日：騰訊回應(yīng)重啟企鵝電競

據(jù)報(bào)道稱，騰訊互動娛樂事業(yè)群（IEG）宣布一系列部門和人員調(diào)整，成立企鵝電競產(chǎn)品中心，該中心將全面負(fù)責(zé)企鵝電競的產(chǎn)品研發(fā)和運(yùn)營推廣工作。對此，騰訊方面回應(yīng)稱，企鵝電競一直處于穩(wěn)定運(yùn)營中，并非新成立的團(tuán)隊(duì)。關(guān)于重啟及復(fù)活的相關(guān)傳言并不屬實(shí)。

• 下周（8.30-9.4）開測新游：

據(jù)游資網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，下周開測大廠產(chǎn)品約2款，分別是騰訊游戲《榮耀新三國》與朝夕光年《武林閑俠》。

其中《榮耀新三國》是一款三國歷史題材的戰(zhàn)爭策略手游。還原了冷兵器時(shí)代的真實(shí)地形和行軍方式，在探索道路、構(gòu)建攻勢的同時(shí)，也要提防敵方的側(cè)翼圍堵、道路封鎖等戰(zhàn)術(shù)行為。

再現(xiàn)古戰(zhàn)場上陣型變化、兵種克制等戰(zhàn)爭要素，根據(jù)對手調(diào)整陣容，重塑了賽季輪回機(jī)制，通過不同歷史階段的劇本選擇，體會三國演繹進(jìn)程