柏肆一戰(zhàn)，后燕精銳盡失，拓跋珪大獲全勝。但此時的北魏國內(nèi)也并不太平，原來柏肆之戰(zhàn)時，有敗軍逃回北魏國內(nèi)，說北魏吃了敗仗，拓跋珪本人也不知所蹤，一時間流言四起。賀蘭部頭領(lǐng)附力眷、紇突鄰部頭領(lǐng)匿物尼、紇奚部頭領(lǐng)叱奴根等人聽說后，干脆聚集黨羽反叛。南安公拓跋順去討伐他們，結(jié)果吃了敗仗損失了幾千人。拓跋珪于是詔令庾岳率領(lǐng)一萬騎兵，返回討伐叱奴根等人。庾岳不辱使命平定了叛亂，北魏國內(nèi)局勢才稍微安定下來。

隨著國內(nèi)局勢的穩(wěn)定，北魏加強了對中山的圍攻。精銳盡失的后燕自然難以支撐，于是這次換成后燕求和了?；适级辏ü?97年，東晉安帝隆安元年）三月，慕容寶向拓跋珪求和，表示要送還拓跋觚，并割讓常山以西土地。拓跋珪答應(yīng)了慕容寶的請求。雖然殲滅了后燕精銳，但后燕畢竟底子雄厚，而且中山城池堅固，拓跋珪想一次拿下也不現(xiàn)實，同時考慮到國內(nèi)的局勢，拓跋珪就準(zhǔn)備見好就收了。出人意料的是，沒過多久，慕容寶又反悔了，拓跋珪于是繼續(xù)進圍中山。除了面對北魏的進攻，后燕內(nèi)部這次也出現(xiàn)了巨大內(nèi)訌，慕容家著名的反骨崽慕容麟又一次選擇叛變，只不過這次他想取代慕容寶自立，但他的計劃沒有成功，慕容麟于是出城逃奔西山，依靠丁零的殘余部落。慕容寶則害怕慕容麟這一走，是為了奪走慕容會的部隊從而搶先占據(jù)龍城。于是慕容寶召集慕容隆和慕容農(nóng)等人商議，最終在三月壬子日夜，慕容寶等人棄中山城出走龍城。

此時的中山城已是一座空城，拓跋珪原本打算立刻入城。但王建以士兵會乘夜盜取城中財寶為由勸阻，其實王建自己也惦記著中山城內(nèi)的寶物，只不過擔(dān)心別人會趁著夜色和他搶，所以他才勸阻拓跋珪。結(jié)果拓跋珪聽信了王建的話，準(zhǔn)備等到日出才入城。結(jié)果就在這晚，沒來得及和慕容寶一起撤退的慕容詳趁機自立為主，閉門拒守。到嘴的鴨子飛了，拓跋珪試圖強攻拿下中山。但攻了幾日都無果。拓跋珪改變策略試圖勸降，但城中軍民表示拒絕，因為他們擔(dān)心會和當(dāng)初在參合陂投降的后燕士兵一樣被殺害，所以寧可與拓跋珪為敵準(zhǔn)備堅守到最后。當(dāng)初勸自己殺俘的是王建，讓自己等一晚入城的也是王建，結(jié)果現(xiàn)在根本拿不下中山，憤怒的拓跋珪于是向王建吐了一口口水。

隨著時間的推移，北魏軍的糧草補給也出現(xiàn)了問題，于是這年四月，拓跋珪命令拓跋儀撤除對鄴城的包圍，到鉅鹿駐扎，并將糧草聚積在楊城。得知消息的慕容詳趁機主動出擊，派出六千步兵，準(zhǔn)備乘虛襲擊北魏軍的駐地，卻被拓跋珪擊潰，后燕軍陣亡五千人，被俘七百人，損失慘重。即便如此，慕容祥也沒有選擇投降。相反，繼承了慕容家族內(nèi)訌傳統(tǒng)的他，和慕容寶派來協(xié)助防守中山的庫傉官驥產(chǎn)生了矛盾，雙方互相攻打。最終，慕容詳殺死庫傉官驥，并將整個庫傉官氏全部消滅。慕容詳?shù)拇箝_殺戒，使得他人心盡失，中山居民不再聽他號令，但因為害怕北魏軍乘虛攻進城來，男女老幼自愿結(jié)盟，各自單獨作戰(zhàn)。所以使得拓跋珪仍舊無法攻克中山。

拓跋珪深知，中山城內(nèi)的百姓之所以還在幫著守城，一方面是慕容祥武力脅迫，一方面是北魏軍在外面圍困，百姓想逃也沒有機會。于是拓跋珪準(zhǔn)備改變策略，五月甲辰日，拓跋珪撤除對中山的包圍，一方面借此機會開往河間征糧，督促各郡義務(wù)獻(xiàn)糧。另一方面想等待中山內(nèi)部出現(xiàn)變故。

慕容詳見北魏撤軍，以為是靠自己的能力才使北魏軍撤退的，他自信地認(rèn)為自己的聲威與恩德已經(jīng)重振，于是自立為帝，改年號為建始，并設(shè)置文武百官 ，任命新平公可足渾譚為車騎大將軍、尚書令，并殺死原來扣押在中山的拓跋觚，以此來穩(wěn)定人心。但慕容詳嗜酒如命，奢侈荒淫，從不體恤士人、百姓，施刑屠戮沒有法度，遭他殺害的自王公以下有五百多人，以致各級僚屬和下層軍民都和他離心離德。所以沒過多久，拓跋珪所期待的變故就開始出現(xiàn)，這年七月，慕容詳先是殺死可足渾譚。之后中山城中發(fā)生饑荒，可慕容詳害怕魏軍偷襲，不允許人們出城去采集野草裹腹，餓死的人尸橫遍地。人心思變，全城人都準(zhǔn)備迎接慕容麟回城主政。當(dāng)時慕容詳派遣輔國將軍張驤屯駐常山，慕容麟就入張驤的軍隊，取得指揮權(quán)，然后夜襲中山，斬殺慕容詳，慕容麟自立為帝。慕容麟上臺后，允許人們四下出城找東西吃。人們吃飽之后，請求與北魏決戰(zhàn)，但慕容麟不許。

不久之后，中山城中再次發(fā)生饑荒。此時的拓跋珪駐扎在魯口，他當(dāng)即派長孫肥率領(lǐng)騎兵七千人進攻中山。長孫肥的軍隊一度攻進了外城，但隨后遭到了慕容麟的反擊，北魏軍被追趕到了泒水，結(jié)果戰(zhàn)局又一次出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)，北魏軍反敗為勝，慕容麟只得率軍重新退回中山。八月丙寅日，拓跋珪大軍開始行動，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移到常山的九門駐扎，試圖徹底攻下中山。就在這時，北魏軍中發(fā)生了嚴(yán)重的瘟疫，造成了大量將士和牲畜的死亡，一時間軍心動搖，將士思?xì)w。拓跋珪在了解了情況后沒有選擇退兵，而是展現(xiàn)了他冷血無情的一面，面對大量人員病死，他只是冷冷說道：“斯固天命，將若之何！四海之人，皆可與為國，在吾所以撫之耳，何恤乎無民！”直接嚇得大臣們不敢再多說話。

拓跋珪的軍隊遭受瘟疫的襲擾，慕容麟那邊也好不到哪去。九月，中山的饑荒越來越嚴(yán)重，慕容麟不得不帶領(lǐng)二萬多人出城據(jù)守新市，并四處覓食。拓跋珪果斷選擇出擊，準(zhǔn)備一舉殲滅慕容麟部。十月丙寅日，慕容麟退到?jīng)}水阻擊北魏軍，十月甲戌日，雙方在義臺展開決戰(zhàn)，結(jié)果北魏軍大破后燕軍，斬首九千余級，慕容麟只率數(shù)十騎逃入西山，接了妻子兒女之后奔鄴城的慕容德。

十月甲申日，拓跋珪終于拿下了中山，后燕的王公貴族、文武官吏以及士卒等投降的有兩萬多人，所繳獲的御璽印綬、圖書典籍以及藏在府庫中的奇珍異寶數(shù)以萬計。吸取了參合陂殺降的教訓(xùn)，拓跋珪這次放過了大部分后燕降臣，但對于殺害拓跋觚的兇手，拓跋珪采取了最嚴(yán)厲的報復(fù)手段。殺害拓跋觚的主謀高霸和程同，被拓跋珪連同他們的五族全部殺掉，這還不解氣，拓跋珪還命人用大刀砍他們的尸體。已經(jīng)死去的慕容祥也難逃厄運，拓跋珪命人掘開慕容詳?shù)膲災(zāi)?，砍下慕容祥的頭顱。

皇始二年（公元398年，東晉安帝隆安二年）正月，鎮(zhèn)守鄴城的慕容德統(tǒng)率四萬戶從鄴城向南遷移到滑臺駐守。北魏又不費吹灰之力拿下了鄴城，北魏此時的版圖已經(jīng)擴大到黃河以北地區(qū)。隨后拓跋珪從中山出發(fā)向南巡視，最終來到鄴城。在鄴城，拓跋珪巡登臺榭，遍覽宮城，頗有在此定都之意，但考慮到當(dāng)時的國內(nèi)外形勢，拓跋珪還是放棄了這個打算。但他仍舊在此設(shè)置行臺，并任命龍驤將軍日南公和跋為尚書，和左丞賈彝一起統(tǒng)率吏兵五千人鎮(zhèn)守鄴城。從鄴城回到中山后，拓跋珪又調(diào)撥士卒一萬人開辟一條大道，從望都起開鑿恒嶺，一直到代郡，全長達(dá)五百多里。完成這些后，拓跋珪準(zhǔn)備率軍北歸。但拓跋珪擔(dān)心自己走后，剛征服的地方會發(fā)生變亂，于是就在中山設(shè)置一座行臺，讓拓跋儀在這里鎮(zhèn)守，又任命撫軍大將軍略陽公拓跋遵為尚書左仆射，鎮(zhèn)守勃海的合口。

正月辛酉日，拓跋珪從中山啟程北歸，走時拓跋珪又下令強遷山東六郡官民和高麗雜夷三十六萬，百工伎巧十多萬到代郡，以充實代郡的人口，對于這些遷徙的人，拓跋珪也沒有虧待他們，而是分配了耕地和牛。不出拓跋珪所料，拓跋珪走后，博陵、勃海、章武等地的盜匪就紛紛起事，好在拓跋遵率兵一一將他們討滅。而拓跋珪的舅舅賀賴盧又一次鬧出幺蛾子，這次他以屈居冀州刺史王輔之下為恥，于是將他襲殺，然后驅(qū)使威逼冀州守兵，一路洗掠陽平、頓丘各郡，向南渡過黃河，投奔慕容德。

回到盛樂后，拓跋珪也是忙碌不已，對內(nèi)平定有異心的勢力，啟用有才之人，對外又一次擊敗柔然。隨著國內(nèi)趨于穩(wěn)定，暫時也沒有外部威脅，北魏的重心開始轉(zhuǎn)向國內(nèi)，拓跋珪也開始考慮正式建國稱帝的問題了。首先擺在面前的就是國號問題了。雖然拓跋珪早已自稱魏王，但在六月丙子日和群臣商議過程中，群臣還是認(rèn)為應(yīng)該定國號為“代”，但崔宏對此提出了異議，他認(rèn)為：“昔商人不常厥居，故兩稱殷、商；代雖舊邦，其命惟新，登國之妝，已更曰魏。夫魏者，大名，神州之上國民，宜稱魏如故?！泵鎸膳梢庖?，拓跋珪最終選擇了崔宏的意見，下詔正式定國號為“魏”。確定好國號之后，當(dāng)年七月，拓跋珪又將都城從盛樂遷到平城，并開始營建宮殿，設(shè)立宗廟，以及土神、谷神的祭壇，一切都和中原漢族王朝的制度一樣。隨后拓跋珪又命尚書吏部郎鄧淵制訂官制，協(xié)調(diào)皇室的音樂。命儀曹郎董謐制訂禮儀制度。命三公郎王德制訂法律規(guī)章。命太史令晁崇考察天象。又派吏部尚書崔宏統(tǒng)管裁定，以作為國家永久的制度。

在這些都處理好后，十二月己丑日，拓跋珪就正式稱帝了，并大赦天下，改元天興。稱帝后的拓跋珪又頒布了一系列命令，先是規(guī)定國內(nèi)無論是官員還是百姓，都要學(xué)漢族那樣束發(fā)加帽。接著追尊遠(yuǎn)祖拓跋毛以下的二十七人為皇帝。棄用鮮卑舊有傳統(tǒng)，依照漢族傳統(tǒng)制訂祭廟、朝會使用的禮儀音樂。又采用崔宏的建議，自謂黃帝之后，以土德王。最后又遷徙六州二十二郡官員、豪族大戶二千家到首都，并規(guī)定東至代郡，西及善無，南極陰館，北盡參合，都是京畿地區(qū)，京師之外的四方、四維，設(shè)置八部帥，分別加以監(jiān)督、管轄。

拓跋珪主動接受漢族禮儀、律法、官職，又根據(jù)實際情況推行農(nóng)業(yè)，主動學(xué)習(xí)，這無疑為北魏以立足中原打下了基礎(chǔ)，那么稱帝后的拓跋珪和他的帝國接下來又會怎樣呢？