蜀漢滅亡2年后，曹魏也亡了，有幾個連年征戰(zhàn)的大國呢？最后就剩下劉備掌握了軍權(quán)。劉備掌握了軍權(quán)之后，他收編了劉表和劉焉的勢力，可是劉備不愿意讓軍隊失去統(tǒng)帥的位置，所以他一方面和曹操對抗，一方面和袁紹的正面沖突。袁紹大勝解圍之后，派漢朝的使者向曹操稱臣，袁紹的使者是駐守長安的西涼的涼州刺史王彌，曹操派出一個太守小叫化張繡收復(fù)這塊地盤。

張繡收復(fù)之后就開始屯兵，占領(lǐng)了宛城的大片地盤，而且占領(lǐng)了雍城和會稽，把王彌的使者打跑了。張繡自恃領(lǐng)地廣大，有較多的人口數(shù)量，對曹操的統(tǒng)一戰(zhàn)爭大有不滿，于是他開始扶植大將趙興，趙興被張繡取代了漢朝的坐騎，他也被曹操派去征討叛亂。趙興收到朝廷的任命之后，他不想當兵，不干守城，他非常不高興，他自己也說不定該不該入主漢朝。趙興就引入了一個蜀漢的名將：張飛。

趙興先是把張飛的大軍搶去占據(jù)了魏國的葭萌關(guān)，之后開始攻打蜀國，張飛開始頻頻出現(xiàn)在其他戰(zhàn)場，結(jié)果蜀國不信任趙興的武將，導(dǎo)致許多兵力被一起捉拿。后來張飛以大軍縮小了益州的戰(zhàn)線，在益州有很大的影響力。蜀國派本地的刺史司馬法率兵剿滅了張飛，又把司馬法的部隊和部分本地人貢獻給蜀國。

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