編者按:本文來自:《關于手游的事》，作者:火龍果，吉米，36氪授權轉載。

2018年，受版本號影響，中國游戲市場遭遇最強“冷空氣”；

手機游戲用戶從2月份的6.13億下降到5.27億；

58家上市游戲公司第三季度市值近90%下跌，最高跌幅近60%；

不知道有多少游戲公司在多重壓力下悄然倒下...

2018年，手游市場進入冰凍期后，國內(nèi)生存信號減弱了不少。首先是版本號批準帶來的新產(chǎn)品血液供應不足。行業(yè)不景氣也導致游戲股價跌至冰點，游戲資本案例很少；與此同時，騰訊和網(wǎng)易的市場擠壓更加激烈。今天(11月28日)極光大數(shù)據(jù)發(fā)布了《2018年度手游行業(yè)研究報告》，對近年來手游市場的整體情況做了更為準確的數(shù)據(jù)盤點。

一是從6.13億到5.27億，手游市場滲透率持續(xù)下降

從整體市場來看，經(jīng)過春節(jié)期間的小高潮，手機游戲行業(yè)的普及率和用戶規(guī)模幾乎逐月下降，這只是在夏季拉回了部分用戶的注意力。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年10月的最后一周，國內(nèi)手機游戲市場的滲透率達到47.9%，比2月份57.8%的滲透率低近10個百分點。用戶規(guī)模方面，國產(chǎn)手機游戲用戶也從2月份的6.13億下降到5.27億。

每月DAU也有所下降，從今年2月的峰值1.26億降至1.01億。普及率、用戶規(guī)模和月度DAU均呈下降趨勢。

除了高峰流量和用戶規(guī)模之外，今年的游戲市場還受到了另一個問題的困擾:從2018年4月到10月底，國內(nèi)網(wǎng)游沒有一款通過宣傳。截至2018年10月底，2017年國內(nèi)網(wǎng)游獲批數(shù)量僅為20.5%，2017年國內(nèi)手機網(wǎng)游數(shù)量僅為23.3%。雖然還有一些新游戲的版本號上線，但隨著時間的推移，這些“余糧”已經(jīng)不多了。

同時，資本市場的波動更加直觀。據(jù)Digi-Capital早前發(fā)布的一份報告顯示，游戲市場IPO總價值已從2017年創(chuàng)紀錄的171億美元暴跌至2018年的11億美元，跌幅超過90%。另一家統(tǒng)計機構Gamma Data提供的報告顯示，從2017年12月31日到2018年7月31日，中國新上市的游戲公司只有6家。

2018年，手游市場正在經(jīng)歷“流量不足、用戶不足、產(chǎn)品不足、資金不足”的四次考驗，能否見底反彈還不得而知。

第二，頭里的TOP10游戲生命力更低，新品只“刺激戰(zhàn)場”上升，近億MAU

由于整個國內(nèi)手機游戲市場低迷，首款手機游戲產(chǎn)品的市場滲透率與去年相比呈下降趨勢。一方面，獲取新游戲用戶越來越難；另一方面，老游戲也面臨著生命周期、用戶留存等問題。

據(jù)極光大數(shù)據(jù)報道，截至2018年10月，滲透率排名前10的手機游戲應用包括《王者榮耀》《刺激戰(zhàn)場》《快樂樂趣》《快樂樓主》《迷你世界》《快樂麻將全集》《TapTap》《JJ樓主》《穿越火線:射擊之王》《蛇斗》其中，今年上線的《刺激戰(zhàn)場》增幅較大。

在過去的一年里，王者榮耀的滲透率從近25%下降到17.36%，但仍然占據(jù)第一位；《刺激戰(zhàn)場》緊隨其后，位居第二，普及率13.07%；《快樂幸?！放琶谌?，但普及率也下降到11.13%。只是這三款頭產(chǎn)品在市場上的滲透率達到了10%以上。

如今，“吃雞”游戲之間的對抗已不再是亮點。目前市場普及率前10的“吃雞”手游只有兩款。相反，《刺激戰(zhàn)場》和《王者榮耀》的競爭更引人注目。目前兩者滲透率差距不到4%。

《刺激戰(zhàn)場》自今年年初爆發(fā)以來，一直呈上升趨勢。目前其MAU超過9000萬，DAU接近2000萬。另一方面，《王者榮耀》推出三年后不可避免地進入了波動衰落的狀態(tài)，但DAU依然保持在近6000萬，MAU也達到了1.6億，在手游市場上依然占有絕對優(yōu)勢。由此可見，要攀登“王者榮耀”之山，還有很長的路要走。

在十大手游榜單中，十大老款九款。但相比極光大數(shù)據(jù)去年12月發(fā)布的同一榜單，TapTap的數(shù)字值得注意。目前排名第八，滲透率2.86%，DAU近200萬，MAU超過1000萬。從今年年初開始，TapTap在空中發(fā)揮了更大的作用，作為一個基于內(nèi)容的分發(fā)平臺，它在播放器市場上取得了顯著的收益。

三是巨頭打壓，騰訊手游DAU占比高達62%

當然，在極光大數(shù)據(jù)發(fā)布的這份報告中，國內(nèi)手機游戲市場巨頭騰訊網(wǎng)易依然是重點分析對象。過去能直觀看到的是，騰訊和網(wǎng)易的頭像產(chǎn)品在手游市場已經(jīng)被碾壓，長期占據(jù)大部分前十的位置，偶爾形成壟斷。

就用戶而言，兩大公司掌握了最活躍的用戶。極光大數(shù)據(jù)顯示，10月份騰訊手游月均DAU超過6200萬，占手游行業(yè)的62%。雖然騰訊手機游戲的DAU沒有今年2月份的峰值高，但騰訊手機游戲的DAU比例整體呈上升趨勢，這在一定程度上反映了其他手機游戲廠商份額萎縮的困境。

與整個手游市場環(huán)境的凍結期相反，騰訊處于一定的穩(wěn)定趨勢。今年10月，騰訊手游普及率達到34.6%，用戶規(guī)模達到3.8億，而國內(nèi)整體手游用戶只有5.27億，這意味著騰訊手游用戶覆蓋率達到72%。

不僅騰訊在用戶覆蓋上有絕對優(yōu)勢，騰訊也為用戶占據(jù)了更多的時間。雖然用戶紅利不再可用，但用戶的時間斗爭在股票階段更加激烈。

據(jù)極光大數(shù)據(jù)顯示，手機游戲用戶趨于年輕化，36歲及以上的人群僅占16%左右，26歲至35歲的用戶是手機游戲的主力軍，占近一半。

相比之下，年輕用戶每天玩的時間更長，近60%的90后每天玩的時間超過一個小時，遠高于80后和90后。此外，年輕用戶的支付意識也進一步增強。極光大數(shù)據(jù)調(diào)查樣本中，手機游戲玩家整體支付率達到78.8%，而00后手機游戲玩家有85.2%在過去6個月內(nèi)支付過，90后支付金額最高。

無論是在騰訊、網(wǎng)易還是其他手機游戲廠商，掌握足夠的年輕用戶意味著更高的用戶活躍度和支付能力，未來的潛力會更大。

4.未來中國手機游戲市場的機遇在哪里？

但是，對于現(xiàn)階段的游戲公司來說，考慮如何克服目前的困難就更加迫切了。一方面是騰訊網(wǎng)易等大公司的市場擠壓；另一方面，還有整體環(huán)境帶來的壓迫。市場機會在哪里？

極光大數(shù)據(jù)顯示，手機游戲用戶更集中在三線及以下城市，占53.9%。相反，騰訊和網(wǎng)易更集中在二線城市及以上，并沒有形成壟斷。

比如做《迷你世界》，用戶在快速下沉和上升，游戲滲透率逆勢上升，從2017年的3.04%上升到今年的4.14%，平均每個月的DAU和MAU也分別穩(wěn)定在380萬和2780萬，是少有的滲透率在前10的游戲。另一個更典型的市場沉沒的例子:品多多也在2018年完成了“阿里與京東的生存”。目前市值接近250億人民幣，和京東差不多。

如今，互聯(lián)網(wǎng)式的“農(nóng)村包圍城市”更值得關注。在巨人沒有覆蓋的區(qū)域，還有更多空用戶沉入市場的區(qū)域。

但無論是尋找新的機遇還是克服困難，這都是現(xiàn)在國內(nèi)手游行業(yè)需要克服的。在中國快速增長的手機游戲市場上，流量、產(chǎn)品和其他缺陷已經(jīng)被拉長。可以預見，人頭市場將難以突破，手游市場的活力將進一步下降。新產(chǎn)品被封殺引發(fā)的一系列手游市場困境，只會在2018年初爆發(fā)。

在接下來的2019年，市場進一步復蘇的時候，真的是考驗手游廠商的時候了。