文/程貴鋒

千呼萬喚始出來，F(xiàn)DD牌照終于在2015年2月27日如期到來！在刷屏、PK、顛覆、格局的在眾多紛紜之中，你最應(yīng)該知道的是下面的5個問題的答案，即三項(xiàng)PK與兩大格局：

1、FDD/TDD主流之爭

2、FDD速率快的價(jià)值

3、FDD/TDD網(wǎng)絡(luò)覆蓋那些事兒

4、終端紅利與終端苦海，誰的日子到頭了？

5、FDD后會帶來怎樣的“三國殺”格局？

一、FDD、TDD主流之爭：誰是主流？主流的意義是什么？

在技術(shù)和產(chǎn)品上TD-LTE與LTE FDD 90%都是相同的，只有天線和射頻部分不同。從技術(shù)上分析，F(xiàn)DD與TDD技術(shù)的差異主要在無線雙工方式的不同：FDD頻分雙工，TDD時(shí)分雙工。在網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、接口協(xié)議、系統(tǒng)參數(shù)配置、主要關(guān)鍵技術(shù)上基本相同。

從全球視角統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，毫無疑問LTE FDD是主流。根據(jù)GSA統(tǒng)計(jì)（截止1月7日）：

l商用網(wǎng)絡(luò)：單FDD-LTE 312個，單TD-LTE 48個，前者是后者的 6.5倍

lLTE終端：合計(jì)2218款，其中644款支持TDD（目測應(yīng)該是只要支持TDD就被統(tǒng)計(jì)在內(nèi)），終端款數(shù)方面FDD-LTE是TD-LTE的 2.28倍

l用戶規(guī)模方面，截至到2014年Q3，全球LTE用戶3.9億，F(xiàn)DD用戶接近3億，當(dāng)時(shí)TD-L用戶9700萬，前者是后者的3倍。

從規(guī)模、份額上看，全球市場FDD-LTE是主流，國內(nèi)市場當(dāng)下TD-LTE份額超過90%是主流，這種反差是政策所致，F(xiàn)DD牌照發(fā)放后，顯然會有所不同。從量級絕對規(guī)?？?，得益于中國移動做出的巨大貢獻(xiàn)，TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈已足以實(shí)現(xiàn)自我良性循環(huán)，這也是為什么可以發(fā)放FDD牌的原因之一。

那么主流的意義在哪？主流意味著融入全球4G市場，實(shí)現(xiàn)全球一體化的規(guī)模聚合、產(chǎn)業(yè)鏈資源共享，隨之而來的是終端成本的降低。對于運(yùn)營商而言，在于國際漫游，在于是否能夠共享國際產(chǎn)業(yè)鏈資源，這點(diǎn)CDMA時(shí)代的中國電信，TD-SCDMA時(shí)代的中國移動都有切身體會。對于手機(jī)廠商而言，主流的價(jià)值在于可以做到一個版本面向不同的市場實(shí)現(xiàn)單產(chǎn)品的最大限度覆蓋。對于用戶而言，主流意味著有更多更優(yōu)的選擇。

二、FDD/TDD速率之爭：快是必須的，更要讓用戶體驗(yàn)到快的好

快有木有用，顯然是有用的！2G->3G->4G：文字->圖片->視頻。從營銷上講，快是關(guān)鍵賣點(diǎn)！至于是否需要時(shí)時(shí)刻刻非4G才能用的業(yè)務(wù)，那另當(dāng)別論，這與手機(jī)8核是同樣的道理。

在同樣的頻率帶寬下LTE TDD的峰值吞吐率平均只為FDD的1/2。下面這組數(shù)據(jù)是當(dāng)下普通用戶的典型體驗(yàn)速率，TD-LTE速率下行：30-50Mbps，上行：8 Mbps; LTE FDD速度下行：70-100 Mbps，上行：20-30 Mbps。

高速場景下，信道變化快，信道估計(jì)、資源調(diào)度都需快速，F(xiàn)DD頻分雙工相比TDD的時(shí)分雙工占有優(yōu)勢。一般TDD移動臺的移動速度只能達(dá)到FDD移動臺的一半甚至更低。高鐵場景下，F(xiàn)DD網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)將占有絕對優(yōu)勢。

FDD相比TDD的絕對速率差異足夠明顯，但只有數(shù)字上的快是不夠的，必須要讓用戶體驗(yàn)的到，運(yùn)營商需要挖掘用戶需求，提供更好的應(yīng)用服務(wù)讓享受高速帶來的價(jià)值，比如視頻服務(wù)。提供高速移動狀態(tài)的視頻服務(wù)將是FDD的殺手锏，比如高鐵視頻直播。

三、網(wǎng)絡(luò)覆蓋那些事情：FDD覆蓋能力有優(yōu)勢，土豪有錢用TD-LTE也可以解決

從理論分析角度，在相同頻率相同功率的條件下，TDD信號只有部分時(shí)隙發(fā)射，因此LTE TDD的覆蓋能力相對于LTE FDD有天然的劣勢。從已經(jīng)分配的頻譜分布看，TD-LTE普遍在高頻區(qū)，相比FDD-LTE要達(dá)到相同的覆蓋效果，必須增加基站覆蓋。這后面比拼的就是資金投入的問題了。因此，在覆蓋這個問題上，用FDD做廣域覆蓋是最佳選擇。鑒于TDD可以充分利用非對稱頻譜資源，在FDD頻譜枯竭的熱點(diǎn)區(qū)域，可以通過TDD方式實(shí)現(xiàn)擴(kuò)容，并承載非對稱業(yè)務(wù)。

其實(shí)，從用戶而言，其實(shí)不要關(guān)心珠穆朗瑪峰有沒有覆蓋，關(guān)鍵是常去熱點(diǎn)地區(qū)能否提供穩(wěn)定高速網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。我更希望看到的是三家運(yùn)營商在重點(diǎn)區(qū)域的深度覆蓋，而不是一味的去宣傳所謂的廣域無死角覆蓋，這是不理智的。

四、4G終端競爭：聯(lián)通不再獨(dú)享產(chǎn)業(yè)鏈紅利，電信迎走出苦海機(jī)遇

前文所述，主流意味著全球資源共享！3G時(shí)代，電信、移動深知非主流之痛，苦哈哈的“求”產(chǎn)業(yè)鏈搞機(jī)，艷羨是聯(lián)通坐享WCDMA的紅利，無需要主動推動，終端就源源不斷的送上門。

從競爭看，最近業(yè)內(nèi)正在發(fā)生的變化多偏向于拯救電信于水火之舉：

（1）高通芯片價(jià)格策略調(diào)整

1299元以下+C與否高通芯片同價(jià)

中高端手機(jī)的成本敏感度弱

（2）MTK推出全模芯片：上游芯片桎梏被打破

（3）高通反壟斷調(diào)查后的專利收費(fèi)新政

中國移動TDL三模收費(fèi)下探受阻優(yōu)勢削弱

C網(wǎng)支持WCDMA的成本差異消除

（4）FDD牌照發(fā)放：

國際市場僅支持FDD+C的產(chǎn)品可以順利引入，共享國際產(chǎn)業(yè)鏈資源

聯(lián)通、電信獲得FDD牌照，聯(lián)通不再獨(dú)享主流終端產(chǎn)業(yè)鏈紅利

上述4個因素的共振下，國內(nèi)市場5模LTE手機(jī)在三網(wǎng)之間成本基本拉平，TD-L三模的成本優(yōu)勢削弱，有望進(jìn)一步形成三網(wǎng)規(guī)模效應(yīng)，價(jià)格有望快速下降。支持C的全網(wǎng)通手機(jī)相比不支持C的兩網(wǎng)通手機(jī)而言，成本趨平，中低端全網(wǎng)通產(chǎn)品競爭力提升，全網(wǎng)通手機(jī)將進(jìn)一步普及。

筆者曾經(jīng)多次撰文，純VoLTE前，終端的未來是全網(wǎng)通！隨著運(yùn)營商對終端市場的影響力下降，全網(wǎng)通/公開版的市場份額持續(xù)上升。這對于致力于抹平終端差異，解決終端瓶頸之痛的中國電信而言，都是利好，之于電信，最黑暗的時(shí)刻已悄然過去，在谷底，怎么走都是向上。

五、運(yùn)營商三國殺：FDD會迎來格局之變嗎？

其實(shí)說大格局改與不改沒有意義，顯然一張F(tuán)DD牌一夜之間難以扭轉(zhuǎn)排名，但也不至于妄自菲薄，何況是一張好牌，雖然來的晚了些。對于格局而言，發(fā)意味著變數(shù)，發(fā)意味著希望。格局變化度仍取決于三家運(yùn)營商硬實(shí)力的比拼。

1、中國移動：悠然獨(dú)舞難再現(xiàn)，在老大的位置上繼續(xù)玩耍，份額下行是“眾望所歸”。

且看當(dāng)下中國移動已經(jīng)積攢的優(yōu)勢地位：

用戶規(guī)模份額：> 62.5%

截至到2015年1月，中移動移動用戶數(shù)8.08億,其中4G用戶1.06億；中國電信移動用戶數(shù)1.86億；中國聯(lián)通移動用戶數(shù)2.99億。中國移動移動用戶份額高達(dá)62.5%。

3G+4G終端市場份額：>50.4%

3G+4G終端市場份額：中國電信22.5%；中國聯(lián)通18.4%；中國移動50.4%；公開版市場份額為8.7%。

如果論功行賞，中國移動的今天，第一要?dú)w功于在2G時(shí)代的卓越經(jīng)營；第二，要?dú)w功于國內(nèi)3G時(shí)代的短命：國內(nèi)市場3G牌照發(fā)的晚，而又有了4G先發(fā)政策保護(hù)期。因?yàn)閷?shí)際上TD-S是阿斗，因?yàn)镕DD牌照會來，因?yàn)殄e失了3G窗口期，多重因素疊加，加上中移動的運(yùn)營能力，爆發(fā)出了奇跡版的中國移動4G速度：1年建成了70萬基站，1年用戶過億。相對于聯(lián)通沉醉于3G的紅利大夢，而電信被安排的TDL+CDMA存在先天性的技術(shù)難題需要解決，并且對TDL+C弱上加弱的產(chǎn)業(yè)鏈恐懼至骨髓，可以說，中國移動的1億4G用戶是在獨(dú)角戲中快馬圈地所致。

個人認(rèn)為，發(fā)牌后中國移動悠然獨(dú)舞的驅(qū)動因素在弱化，電信、聯(lián)通從宣傳、從網(wǎng)絡(luò)上重獲生機(jī)，從監(jiān)管以及第三方角度看，讓競爭繼續(xù)失衡不是目標(biāo)。此消彼長，中國移動的市場份額下滑是大勢所趨，但將依然坐穩(wěn)老大的位置。其中最關(guān)鍵的砝碼在于，中國移動在8億存量用戶。挽留一個用戶/網(wǎng)內(nèi)升級4G，比獲取一個異網(wǎng)用戶要來的容易。這是中移動即使沒有拿到FDD牌照依然可以笑的另一原因。

不必再糾結(jié)過去的牌照發(fā)放時(shí)間是否已晚，新的舞臺已然搭好，國內(nèi)“三國殺”進(jìn)入真正比拼內(nèi)力的時(shí)候，接下來，且看電信、聯(lián)通如何PK，如何從移動虎口奪食？

2、中國電信 VS中國聯(lián)通：此消彼長，電信潛力更看好

終端層面

之前聯(lián)通相比電信的優(yōu)勢在于終端產(chǎn)業(yè)鏈紅利優(yōu)勢，正如前文終端競爭新紀(jì)元所述，隨著FDD牌照發(fā)放、MTK推出全模芯片、高通專利費(fèi)新規(guī)等三重因素影響，聯(lián)通相比電信的WCDMA產(chǎn)業(yè)鏈紅利縮小，終端優(yōu)勢縮小至幾近拉平。

3G+4G終端市場份額方面，2015年1月，中國電信22.5%、中國聯(lián)通18.4%，中國電信已經(jīng)連續(xù)第二個月超過聯(lián)通，且有拉開差距的趨勢。

網(wǎng)絡(luò)層面

3G網(wǎng)絡(luò)方面，EVDO貴在穩(wěn)定與低頻段廣域覆蓋，HSPA+貴在絕對速率略高但覆蓋略遜于EVDO。

4G網(wǎng)絡(luò)方面，戰(zhàn)略角度看，聯(lián)通實(shí)際上是錯誤估計(jì)了4G發(fā)展的速度，亟須扭轉(zhuǎn)更改其2015年的網(wǎng)絡(luò)投資部署，資源投入從3G轉(zhuǎn)向4G，也就意味著聯(lián)通在2014年實(shí)際上錯失了部分FDD/TDD網(wǎng)絡(luò)建設(shè)窗口期。電信4G網(wǎng)絡(luò)發(fā)力早于聯(lián)通，已經(jīng)占有一定優(yōu)勢。

國際出口帶寬方面，中國電信占比60%，中國聯(lián)通30%，中國移動僅為10%。

3、中國電信、聯(lián)通VS移動： 只爭朝夕，立體式作戰(zhàn)，“最互聯(lián)網(wǎng)”是不是取勝之道？

最大的優(yōu)勢在于快：

FDD快過TDD、寬帶優(yōu)勢依然明顯、國際出口帶寬。

要把速率“快”的優(yōu)勢最大限度的顯現(xiàn)，詳見前文所述“FDD/TDD速率之爭”。

最大的劣勢在于面：

中國移動先發(fā)優(yōu)勢在部分區(qū)域內(nèi)形成的網(wǎng)絡(luò)覆蓋優(yōu)勢、8億存量用戶。

實(shí)際上，國內(nèi)運(yùn)營商競爭已經(jīng)進(jìn)入明牌時(shí)代，之間戰(zhàn)略、策略幾乎沒有秘密可言，現(xiàn)在比拼的是機(jī)制創(chuàng)新、基層執(zhí)行力與資源整合。

（1）發(fā)揮立體式網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢體驗(yàn)

4G時(shí)代體驗(yàn)為王，端到端整體優(yōu)勢才是真優(yōu)勢，聯(lián)通、電信必須充分利用發(fā)揮有線寬帶和LTE混合組網(wǎng)優(yōu)勢，加快LTE網(wǎng)絡(luò)在重點(diǎn)區(qū)域的建設(shè)部署，通過4G與3G、移動寬帶與有線寬帶協(xié)同，方可形成對中國移動的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。

做最專業(yè)、最智能、最貼心、最方便的管道提供者是運(yùn)營商的本分。

（2）重點(diǎn)突擊，關(guān)鍵體驗(yàn)保障

聚集資源在政企行業(yè)市場等優(yōu)勢客戶領(lǐng)域，在關(guān)鍵區(qū)域?qū)崿F(xiàn)深度網(wǎng)絡(luò)覆蓋體驗(yàn)保障。

（3）創(chuàng)新引領(lǐng)，擺脫同質(zhì)糾纏，跳出米缸，直面互聯(lián)網(wǎng)大潮

最期待的是三家運(yùn)營商各自形成獨(dú)有的競爭優(yōu)勢標(biāo)簽，比如CDMA網(wǎng)絡(luò)的安全標(biāo)簽，通過資費(fèi)模式創(chuàng)新、運(yùn)營模式上創(chuàng)新、互聯(lián)網(wǎng)合作創(chuàng)新等，形成差異化的服務(wù)與體驗(yàn)競爭客戶，多點(diǎn)從0到1的藍(lán)海挖掘，少點(diǎn)簡單粗暴的價(jià)格戰(zhàn)！

莫再哀嘆錯過了消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)大潮中，不要再錯失產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金礦，應(yīng)積極進(jìn)行機(jī)制創(chuàng)新保障，向創(chuàng)新密集型企業(yè)轉(zhuǎn)型。向物聯(lián)網(wǎng)IoT領(lǐng)域中尋求新增長點(diǎn)。粗放式規(guī)模發(fā)展總有盡頭，現(xiàn)在已經(jīng)是到了向價(jià)值效益導(dǎo)向的階段了。

（作者微信公眾號：貴鋒談）