2015年，銀行業(yè)認真落實國家宏觀調控政策，改革發(fā)展取得積極進展，服務實體經(jīng)濟和社會發(fā)展水平不斷提高，風險防控能力增強。但一些行業(yè)、領域、地區(qū)的金融風險進一步暴露，銀行業(yè)面臨更加復雜的經(jīng)營環(huán)境。仍然需要進一步推進改革，加大創(chuàng)新，全面提高防范風險和服務實體經(jīng)濟的能力。

一.業(yè)務狀況

(1)資產(chǎn)負債規(guī)模不斷擴大，制度體系日趨完善

資產(chǎn)和負債規(guī)模持續(xù)增長。截至年末，銀行業(yè)金融機構總資產(chǎn)199.35萬億元，比上年末增加27.01萬億元，增長15.7%，同比增長1.81個百分點；負債總額184.14萬億元，比上年末增加24.12萬億元，增長15.1%，同比增長1.73個百分點。其中，五大商業(yè)銀行資產(chǎn)占比39.21%，較去年底下降2個百分點，全國性股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村金融機構資產(chǎn)較去年底分別增長0.35、0.88、0.04個百分點(見圖3-1)。

存貸款增速放緩。截至年末，銀行業(yè)金融機構本外幣存款余額139.78萬億元，比上年末增加15.3萬億元，增幅12.29%，同比下降3.97個百分點；各類貸款余額98.49萬億元，比上年末增加11.70萬億元，增長13.48%，增速同比下降0.1個百分點(見圖3-2)。從期限看，人民幣中長期貸款增長較快，貸款余額50.02萬億元，增長6.32萬億元，同比增長15.4%。分行方面，股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村金融機構貸款同比大幅增加。

制度體系越來越完善。中小銀行業(yè)金融機構數(shù)量和市場份額持續(xù)上升，市場集中度下降，競爭程度進一步提高。年末全國城市商業(yè)銀行133家，農(nóng)村商業(yè)銀行859家，農(nóng)村合作銀行71家，農(nóng)村信用社1373家，農(nóng)村銀行1311家。民間資本發(fā)起設立銀行取得新進展，已設立5家私人銀行。

(2)推進經(jīng)濟轉型升級，加大薄弱環(huán)節(jié)信貸投入

支持實體經(jīng)濟提高質量和效率以及結構轉型升級。銀行業(yè)的重點是盤活存量，利用好增量，更加注重結構調整。大力支持“一帶一路”、“走出去”等國家重大發(fā)展戰(zhàn)略，增加小微企業(yè)貸款，增強滿足實體經(jīng)濟融資需求的能力。

為解決產(chǎn)能過剩矛盾提供金融服務，加大對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、環(huán)保、養(yǎng)老、醫(yī)療、內貿(mào)流通的支持力度。截至年末，基礎設施產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和保障性安居工程貸款分別增長9.4%、7.8%和58.8%；服務業(yè)中長期貸款增長14.9%，其中文化產(chǎn)業(yè)(文化、體育、娛樂)增長22.0%。

加強對農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民的金融支持?！叭r(nóng)”金融服務模式繼續(xù)創(chuàng)新，涉農(nóng)貸款余額穩(wěn)步增長。年末銀行業(yè)金融機構涉農(nóng)貸款余額26.4萬億元，同比增長11.7%(見圖3-3)。農(nóng)村金融機構資本和金融實力不斷增強，公司治理不斷完善，支農(nóng)能力不斷增強。年末農(nóng)村金融機構貸款余額12.51萬億元，同比增長12.91%。在金融服務全覆蓋空各省(區(qū)、市)白鎮(zhèn)的基礎上，25個省(含計劃單列市)進一步實現(xiàn)機構和服務全覆蓋。

提高小微企業(yè)金融服務水平。截至年末，小微企業(yè)貸款余額23.46萬億元，占企業(yè)貸款總額的36.55%，比上年末增長13.3%，比同期大中型企業(yè)貸款增速分別高出1.7和4.4個百分點(見圖3-4)。2015年小微企業(yè)新增貸款2.76萬億元，占企業(yè)新增貸款的41.2%。年末全國小額貸款公司8910家，貸款余額9412億元，對緩解小微企業(yè)融資困難起到了積極作用。

(3)金融機構改革步伐加快，風險防控能力進一步增強

發(fā)展型和政策型金融機構改革取得重要進展。中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行改革總體實施方案于2014年12月獲批，中國發(fā)展銀行深化改革方案和中國進出口銀行改革總體實施方案于2015年3月獲批。改革方案明確規(guī)定了三家銀行的職能定位、業(yè)務范圍、資本補充、治理結構、內部改革、外部監(jiān)管和配套改革措施。2015年7月，國家開發(fā)銀行和中國進出口銀行分別獲得外匯儲備480億美元和450億美元，資本實力和抗風險能力明顯增強，可持續(xù)發(fā)展能力進一步增強。與此同時，三家銀行業(yè)務范圍的確定和劃分、治理結構的完善和章程的修訂也在穩(wěn)步推進。

大型商業(yè)銀行改革繼續(xù)深化。工商銀行(601398)、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行(601988)、中國建設銀行(601939)、交通銀行(601328)繼續(xù)深化改革，進一步完善公司治理，積極加快轉型發(fā)展，激發(fā)內生動力，不斷提高管理效率和風險防控水平。年末，五大商業(yè)銀行資本充足率分別為15.22%、13.40%、14.06%、15.39%和13.49%，不良貸款率分別為1.50%、2.39%、1.43%、1.58%和1.51%，年凈利潤分別為2777.20，中國農(nóng)業(yè)銀行三農(nóng)金融部深化改革范圍已擴展至全國。經(jīng)國務院批準，中國人民銀行4月發(fā)布《中國人民銀行關于全面推進中國農(nóng)業(yè)銀行三農(nóng)金融部改革的通知》，將農(nóng)業(yè)銀行全國支行納入深化三農(nóng)金融部改革的范圍，推動其進一步提高三農(nóng)金融服務水平。截至年末，中國農(nóng)業(yè)銀行試點省(區(qū)、市)、縣貸款余額2.86萬億元，比上年末增加2085億元，增長7.86%。交通銀行(601328，古八)深化改革方案6月份經(jīng)國務院批準。改革方案從優(yōu)化股權結構、完善公司治理、深化內部改革、加強外部監(jiān)管等方面提出了一些改革措施，有助于促進交通銀行(601328)有效轉變經(jīng)營機制，增強市場競爭力，增強服務實體經(jīng)濟的能力。

其他金融機構的改革繼續(xù)推進。8月，長城東方資產(chǎn)管理公司轉型重組方案獲批，資產(chǎn)管理公司商業(yè)化轉型進一步推進。12月，中國郵政儲蓄銀行成功引進10家境內外戰(zhàn)略投資者，融資規(guī)模451億元，實現(xiàn)了從單一股東向股權多元化邁出的一步。河北省禮縣農(nóng)村信用社改革重組順利完成，區(qū)域金融風險得到有效化解。

(4)國內監(jiān)管有效性不斷增強，深入?yún)⑴c國際銀行業(yè)監(jiān)管改革

國內監(jiān)管有效性不斷增強。中國人民銀行不斷完善宏觀審慎管理機制和手段，繼續(xù)發(fā)揮差別化準備金動態(tài)調整機制的反周期調整和結構導向作用，督促商業(yè)銀行不斷提高流動性管理的主動性和科學性。銀監(jiān)會進一步完善商業(yè)銀行杠桿率管理、流動性覆蓋率信息披露等一系列監(jiān)管制度，增強銀行體系應對風險的能力，監(jiān)管有效性不斷提高。相關監(jiān)管部門分工合作，加強監(jiān)管和判斷，支持商業(yè)銀行補充資本，有效防范信用風險和流動性風險，加強影子銀行審慎管理，監(jiān)管的針對性和有效性不斷增強。

深入?yún)⑴c國際銀行業(yè)監(jiān)管改革。中國人民銀行、財政部、銀監(jiān)會等相關部門繼續(xù)深入?yún)⑴c金融穩(wěn)定委員會(FSB)和巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(BCBS)的監(jiān)管改革，穩(wěn)步推進相關標準和指引在中國的實施。充分參與金融穩(wěn)定委員會關于全球系統(tǒng)重要性銀行(G-SIBs)總吸收損失能力(TLAC)的政策制定，充分反映新興市場經(jīng)濟體的需求；繼續(xù)推動國內G-SIBs成立危機管理團隊，制定更新恢復處置方案，開展處置能力評估，加強有效處置機制建設。繼續(xù)參與BCBS商業(yè)銀行信貸風險、市場風險和操作風險監(jiān)管改革；進一步推進巴塞爾協(xié)議三實施，構建符合國際標準的銀行業(yè)監(jiān)管框架，引導商業(yè)銀行穩(wěn)步實施資本、杠桿率和流動性新監(jiān)管標準，研究完善國內系統(tǒng)重要性銀行(D-SIBs)的評價方法和監(jiān)管規(guī)則。

存款保險制度順利實施。2015年5月1日，《存款保險條例》生效。制度建立以來，銀行業(yè)運行平穩(wěn)，大中小銀行存款保持穩(wěn)定。所有接受存款的銀行業(yè)金融機構都辦理了保險手續(xù)，開始收取保費，制度實施穩(wěn)步推進。存款保險制度作為金融業(yè)的一項重要的基本制度安排，對于完善金融安全網(wǎng)，加強對存款人的保護，促進市場化金融風險防范和處置機制的形成，建立維護金融穩(wěn)定的長效機制具有重要意義。

二、魯棒性評估

資產(chǎn)質量的下行壓力繼續(xù)加大。2015年，受經(jīng)濟增長放緩、外部需求萎縮、經(jīng)營困難等多重因素影響，商業(yè)銀行不良貸款繼續(xù)反彈。年末銀行業(yè)金融機構不良貸款余額1.96萬億元，不良貸款率1.94%。其中，商業(yè)銀行不良貸款余額1.27萬億元，比上年末增加4319億元，連續(xù)17個季度回升；不良貸款率為1.67%，比去年底上升0.43個百分點。銀行業(yè)金融機構利息貸款余額4.45萬億元，比上年末增加1.18萬億元；貸款利率為4.69%，比去年底提高了0.71個百分點(見圖3-5)。銀行業(yè)金融機構逾期貸款2.81萬億元，比上年末增加1.01萬億元，增幅56.52%；逾期貸款占貸款余額的2.8%，比上年末上升0.77個百分點；逾期90天以上的貸款余額與不良貸款余額的比例為94.63%，比上年末上升14.55個百分點。商業(yè)銀行撥備覆蓋率181.18%，比上年末下降50.86個百分點；貸款撥備率為3.03%，比上年末提高0.13個百分點。

資本充足率穩(wěn)步上升。截至年末，商業(yè)銀行資本充足率為13.45%，同比上升0.27個百分點，保持在較高水平(見圖3-6)。核心一級資本充足率為10.91%，比上年末提高0.35個百分點。核心一級資本占凈資本的81.1%，資本質量處于較高水平。

利潤增速繼續(xù)放緩。2015年銀行業(yè)金融機構凈利潤1.97萬億元，同比增長2.39%，增速下降8.1個百分點，連續(xù)兩年下降。年末銀行業(yè)金融機構資產(chǎn)利潤率1.06%，比上年末下降0.13個百分點，資本利潤率14.35%，比上年末下降2.8個百分點，凈息差2.47%，同比下降0.24個百分點。非利息收入占比24.1%，同比增長3.7個百分點(見圖3-7)。隨著金融市場的發(fā)展和利率市場化的不斷推進，存貸款利率差明顯縮小。年末銀行業(yè)金融機構凈利息收入占營業(yè)凈收入的56.96%，比上年下降4.88個百分點。

信用風險一般可控，非金融企業(yè)債務風險上升。2015年，銀行業(yè)金融機構信貸風險增加，銀行信貸總額超過10億元的企業(yè)債務風險事件明顯增加，但總體風險可控。非金融企業(yè)債務負擔沉重，高負債率使許多企業(yè)喪失了擴大債務融資的能力。一些企業(yè)依靠“借新還舊”甚至“借新還息”勉強維持，容易導致企業(yè)債務風險，并可能沿著債務鏈和產(chǎn)業(yè)鏈蔓延。此外，產(chǎn)能過剩行業(yè)和部分地區(qū)企業(yè)之間相互保險、聯(lián)合保險的現(xiàn)象較為普遍，導致交叉違約和風險傳染，更容易引發(fā)或加劇企業(yè)債務風險。

房地產(chǎn)市場分化。2015年，中國房地產(chǎn)市場呈現(xiàn)出區(qū)域分化的特征。東部、中部和西部地區(qū)的銷售額分別增長23.1%、12.5%和5%；一些城市仍存在房價下行預期。截至年末，銀行業(yè)金融機構房地產(chǎn)貸款余額20.97萬億元，占各類貸款余額的21.57%，比上年末下降0.48個百分點；房地產(chǎn)不良貸款余額1042.73億元，不良率0.5%。部分地區(qū)房地產(chǎn)貸款不良率上升。

流動性合理充裕，但不穩(wěn)定因素較多。截至年末，商業(yè)銀行流動性比例為48.01%，存貸比為67.24%，整體流動性合理充裕。但是，以下不穩(wěn)定因素依然存在。第一，存款大幅波動依然明顯。2015年銀行業(yè)金融機構存款月度最大波動超過4萬億元(見圖3-8)。存款占商業(yè)銀行總負債的比例從2006年底的87.2%下降到2015年底的75.4%。第二，銀行資金來源的穩(wěn)定性有待提高。2015年銀行業(yè)金融機構存款逐月增速不足10%，其中環(huán)比增速為負，穩(wěn)定性差的銀行間負債增速較快。年末銀行業(yè)金融機構同業(yè)負債占比14.48%，比上年末上升2.1個百分點。一些銀行間業(yè)務占比高、資產(chǎn)負債期限錯配嚴重的中小銀行，流動性風險管理難度加大。

表外業(yè)務持續(xù)增長，潛在風險依然存在。年末銀行業(yè)金融機構表外業(yè)務(含委托貸款)余額82.36萬億元，比上年末增加16.2萬億元，增長24.48%。表外資產(chǎn)規(guī)模相當于資產(chǎn)負債表上總資產(chǎn)的42.41%，比上年末增長3.07個百分點。其中委托貸款12.38萬億元，承兌匯票10.43萬億元。商業(yè)銀行表外業(yè)務管理仍然薄弱，表內和表外風險可能發(fā)生交叉感染。

私人融資和非法集資的風險已經(jīng)上升。2015年，中國民間融資活動非?；钴S，非法集資問題突出，存在風險向正規(guī)金融體系傳導的可能性。一些民間融資機構通過互聯(lián)網(wǎng)將產(chǎn)品分銷到全國各地，以P2P對等借貸等互聯(lián)網(wǎng)金融平臺和理財公司的名義變相從事信用中介業(yè)務。潛在的風險不容忽視，一些平臺，比如電子租賃，已經(jīng)承擔了風險。

金融案件呈上升趨勢，具有融資功能的非金融機構風險突出。在經(jīng)濟下行背景下，部分地區(qū)金融生態(tài)環(huán)境惡化，企業(yè)逃債、內外勾結騙取銀行資金等金融案件呈上升趨勢，擾亂了當?shù)亟鹑谥刃?。一些銀行的內部管理需要加強，銀行承兌匯票丟失等情況時有發(fā)生。一些小額貸款公司、典當行、融資擔保公司等具有融資功能的非金融機構，由于內部管理不善、外部監(jiān)管不足，風險頻發(fā)。

三.前景

2016年，銀行業(yè)面臨的經(jīng)營環(huán)境將更加嚴峻復雜，提高質量、提高效率、防范風險的任務將更加艱巨。銀行業(yè)將適應宏觀經(jīng)濟形勢的變化，堅持金融服務對實體經(jīng)濟的本質要求，有效提高金融風險管理能力，保持無系統(tǒng)性區(qū)域金融風險的底線。

我們將繼續(xù)實施穩(wěn)健的貨幣政策，有效支持實體經(jīng)濟發(fā)展。落實黨中央、國務院關于去產(chǎn)能、去杠桿、去庫存、降成本、短板的決策部署，合理把握信貸供給，優(yōu)化信貸結構，提高信貸資金使用質量和效率，更有效地支持經(jīng)濟轉型升級。加強信貸政策與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調，促進產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長，調整結構提高效率，促進先進制造業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老金融服務創(chuàng)新，支持重點領域和行業(yè)轉型調整。做好京津冀、一帶一路、長江經(jīng)濟帶協(xié)調發(fā)展的金融支持和國際能力合作。積極發(fā)展普惠金融，增加對貧困地區(qū)的信貸供應，加大對涉農(nóng)和小微企業(yè)等薄弱環(huán)節(jié)的信貸支持。

繼續(xù)深化改革，增強可持續(xù)發(fā)展能力。加快實施發(fā)展型政策性金融機構改革方案，科學建立資本約束機制，完善治理結構，完善財稅支持政策，建設符合中國特色、更好服務經(jīng)濟發(fā)展、可持續(xù)運行的發(fā)展型政策性金融機構。繼續(xù)深化大型商業(yè)銀行改革，完善公司治理，在日常經(jīng)營管理和風險控制中真正落實公司治理要求。推動中國農(nóng)業(yè)銀行三農(nóng)金融部不斷提高服務三農(nóng)和縣的能力和水平。落實交通銀行深化改革方案(601328，共享)。繼續(xù)推進郵政儲蓄銀行、資產(chǎn)管理公司等機構改革。實現(xiàn)民營銀行設立的常態(tài)化，拓展民間資本進入銀行業(yè)的渠道和途徑。繼續(xù)做好存款保險制度實施工作，建立維護金融穩(wěn)定的長效機制。

推動商業(yè)銀行轉變盈利模式，多渠道補充資本。在利率市場化背景下，我們將不斷完善銀行業(yè)內部控制體系，提升獨立合理定價能力和風險管理水平。鼓勵銀行加強債務成本管理，不斷提高中間業(yè)務收入比重，改變過于依賴凈息差的盈利模式。推動銀行通過股票和債券市場補充資本，進一步提高資本充足率水平和質量，為服務實體經(jīng)濟和抵御風險奠定堅實基礎。

加強金融風險判斷、調查和應對，及時化解和處置各種風險。我們將繼續(xù)加強對經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結構調整、轉型升級的后續(xù)分析，關注實體經(jīng)濟，特別是產(chǎn)能過剩、房地產(chǎn)和地方政府債務等行業(yè)的潛在風險。密切關注銀行業(yè)金融機構資產(chǎn)質量和流動性變化。加強民間融資監(jiān)管，判斷小額貸款公司、融資擔保公司、典當行、融資租賃公司等非金融機構的風險狀況和發(fā)展趨勢。完善風險應對計劃，及時化解和妥善處理金融風險。嚴厲打擊非法集資活動，遏制非法集資蔓延，做好民間融資風險事件應對工作。

借鑒國際銀行業(yè)監(jiān)管改革成果，提高銀行業(yè)監(jiān)管水平。進一步推進巴塞爾協(xié)議三實施，構建符合國際標準的銀行業(yè)監(jiān)管框架，引導商業(yè)銀行按照既定計劃，穩(wěn)步實施資本、杠桿率和流動性監(jiān)管新標準。繼續(xù)研究完善D-SIBs的評估方法和監(jiān)管規(guī)則，指導我國G-SIBs制定回收處置計劃，開展處置評估，不斷完善有效處置機制建設。