、任、、、何在路中間結(jié)對，而“新”和“舊”則在庭上...近日，知名研究生培訓(xùn)機(jī)構(gòu)杜文教育上演了一場精彩的宮廷劇。

原文|西關(guān)財(cái)經(jīng)

焦點(diǎn):

1表面的“瓜”

2繼續(xù)，請深挖

3教育不能太商業(yè)化

4380萬研究生的大市場

五個名師不等于什么都拿

6考研的內(nèi)卷時代

7傳統(tǒng)考研市場“Eve”的變化

1、表面的“瓜”

昨天晚上，很多考研老師的名字都是“地方案件”、“美國大選”、“鄭爽事件后續(xù)”。無論是隔空還是被很多人“撕”，吃瓜的人在不經(jīng)意間突然知道，考研名師都走了，創(chuàng)立了新的教育品牌，爭議度最高的何成為新公司董事長。表面上看，可能只是因?yàn)榉N種原因，號召一切的著名考研老師集體離開了。但是真的有那么簡單嗎？

2.繼續(xù)，請深挖

新文化教育是一切的導(dǎo)火索。該公司于2020年12月30日注冊成立，于今年1月16日正式成立，但與教育有著千絲萬縷的聯(lián)系:其法人是原教育副總裁，1月16日前何、、唐家鳳、、萬磊、俞炳森等30多位著名研究生教師仍擁有稱號。業(yè)內(nèi)人士推測，背后的實(shí)際控制人仍然是杜文教育的創(chuàng)始人、前董事長馮小平。

至此，微博和知乎上類似“杜文被新文學(xué)剪了空”的討論開始發(fā)酵。名師任和鳴槍點(diǎn)燃輿論高潮。劍指出，何的私德令人堪憂，排擠同事，同時占用機(jī)構(gòu)流量恐嚇管理層和加盟商。在“榨干杜文的精華”之后，他成了新文道的董事長。馮小平為什么會失控？名師為什么要離開？杜文的管理變革和混亂從何而來？

3.教育不能太商業(yè)化

窺視杜文教育的混戰(zhàn)，我們發(fā)現(xiàn)所有的碰撞因素，如資金、流量、加盟商，其中只有學(xué)生沒有看到。

杜文教育于2016年8月8日在新三板上市。在完成3828萬元人民幣的融資后，杜文教育于2017年8月被摘牌。

然而，馮小平并沒有停止對資本的追求。據(jù)一位接近馮小平的人士透露，西關(guān)金融獲悉，2018年初，杜文教育開始與IPO輔導(dǎo)咨詢機(jī)構(gòu)緊密接觸，意圖登陸港股市場。

當(dāng)時，杜文的教育收入相當(dāng)可觀。2017年，僅賣書一項(xiàng)就支撐了1億元的銷售額。據(jù)一位知情人向西關(guān)金融透露，表現(xiàn)最好的老師工資可以超過1000萬元。截至2018年底，杜文教育還從摩根士丹利獲得了3000萬美元的投資。如果沒有上市失敗的插曲，杜文當(dāng)時的教育應(yīng)該是無限的。

馮小平為這次上市做了很長時間的準(zhǔn)備。2015年開始做“拼盤計(jì)劃”:大規(guī)模收購附屬學(xué)校和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，做了一批教育行業(yè)布局，剝離虧損的國際學(xué)校業(yè)務(wù)，力求規(guī)模化和估值化。

但最終，杜文教育與各種上市服務(wù)機(jī)構(gòu)分手。杜文教育切斷了自己上市的道路，同時也埋下了混亂的源頭。

管理問題最早出現(xiàn)。原來的200人團(tuán)隊(duì)，在收購了大量分校后，迅速擴(kuò)大到幾千人。而管理層沒有相應(yīng)的管理能力和經(jīng)驗(yàn)，是不斷變化的、復(fù)雜的過程，是內(nèi)耗。另外，被收購的機(jī)構(gòu)也有投訴。公司未能成功登陸資本市場，但現(xiàn)在有湯喝的分校吃不到餅，不滿積壓，矛盾越來越嚴(yán)重。

2019年初，“杜文被賣”的消息在教育投資圈傳開，最終安博凱以2億美元的投資成為杜文教育的最大股東，馮小平的股份被稀釋至18.51%。同年，省會安業(yè)績突出，公司領(lǐng)導(dǎo)王在公司高層管理中的地位迅速提升。另一方面，同年年底，馮小平開始砸錢發(fā)展之前剝離的K12和留學(xué)業(yè)務(wù)——新文達(dá)。

只能說馮小平上對了車，只是時間不對。后疫情時代的K12教育與以往不同，人頭競爭激烈殘酷。據(jù)相關(guān)人士向西關(guān)金融披露，新文達(dá)2019年和2020年的收入約為2億元。不知道是什么原因，2020年的K12在線課程業(yè)務(wù)增長沒有同行多。與此同時，安的王主席“四處奔波”，話語權(quán)不斷增加。管理的天平不斷傾斜，馮小平逐漸失去了對杜文教育的控制。

可能是競爭對手的戰(zhàn)略成功啟發(fā)了管理層。以王、為代表的管理層上臺后，開始進(jìn)行“消滅名師”的改革?！懊麕煛甭肪€是一把雙刃劍。雖然能在短時間內(nèi)吸引流量，但很難規(guī)?；?。天花板有限。不出所料，“去名師”路線在實(shí)施過程中不斷與名師發(fā)生沖突，這也為日后名師的離去奠定了基礎(chǔ)。

但據(jù)報道，新文道的業(yè)務(wù)是在去年10月份開始籌備的，由原語言學(xué)院教研所所長萬磊牽頭。我們不知道馮小平是不是新文道背后的操盤手，但看“新文達(dá)”和“新文道”的名字，真的很像“兄弟”。根據(jù)田燕的資料，不難發(fā)現(xiàn)，馮小平持有北京新文達(dá)教育科技集團(tuán)有限公司83.41%的股份，擔(dān)任董事、經(jīng)理。

4.380萬研究生的大市場

2021年全國考研人數(shù)377萬人，比上年增加36萬人，同比增長11%左右。回顧國內(nèi)考研市場，2016年共有177萬人報名考研。當(dāng)年在校研究生58.98萬人，占33.3%。2017年，非全日制碩士招生合并，研究生報考和招生人數(shù)增加約20萬人，錄取率達(dá)到近五年最高，為35.93%。

5.名師不等于萬能

但是名師的流動能帶來轉(zhuǎn)型嗎？考研市場可以進(jìn)一步分為“賣課”和“賣書”。據(jù)西關(guān)財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，近90%的研究生選擇購買與研究生教師相關(guān)的輔導(dǎo)資料，但同時有超過50%的學(xué)生表示，購買教材后自學(xué)是主要的備考方式；另外，50%的研究生中，有30%會在備考過程中免費(fèi)觀看名師的錄播，只有20%左右的學(xué)生會支付研究生課程的費(fèi)用。在這20%的付費(fèi)學(xué)生中，系統(tǒng)化的培訓(xùn)班還是比較關(guān)注考研輔導(dǎo)的，名師的影響因素也不大，所以一個名師能帶來多少付費(fèi)轉(zhuǎn)化還是未知數(shù)。

但這些名師大多是與傳統(tǒng)考研市場、傳統(tǒng)考研品牌同步成長的產(chǎn)物。也許“名師”不一定是“賢師”。更多的95后和00后開始排斥那些看似話題很多但負(fù)面新聞很多的"壞老師"。同時，對于“投注題”這樣的題目，也需要更明確的結(jié)果，而不是似是而非的抓邊。

6.考研的內(nèi)卷時代

近年來，各種著名的研究生教師頻繁跳槽。2020年7月，徐莉和唐靜從新東方跳槽到向誰學(xué)習(xí)。杜文的譚劍波也在2020年教師節(jié)宣布離職，第二天宣布加盟Orange La。其中也有一些名師直接成為很多輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)的合同老師，開創(chuàng)了自己的IP時代。

一個月前，文清剛剛完成了她的第三次考研。在她看來，考研市場看似自帶光環(huán)和流量，實(shí)則是嚴(yán)重牽扯。她告訴西關(guān)財(cái)經(jīng)，通過對比自己三年的考研經(jīng)歷，她會發(fā)現(xiàn)，與大三不同，她會在公開課上選擇新東方、海天、杜文等傳統(tǒng)品牌，但會在各種平臺上找到最適合的學(xué)習(xí)內(nèi)容。有些學(xué)長學(xué)姐會整理很多考點(diǎn)，直接背誦可能更有效率更有效果。同時，不同機(jī)構(gòu)的不同老師會被問到不同的科目，甚至不同的問題。

但是，即使文青口的這些老師是名師，也不是傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)的名師，更多的是從大機(jī)構(gòu)出走的老師。年輕是這些老師的共同特點(diǎn)。這與各種有自己互聯(lián)網(wǎng)基因的品牌不謀而合。

7.傳統(tǒng)考研市場“夏娃”的變化

就傳統(tǒng)品牌考研輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)而言，成立10多年，15年了，但市場還是極其分散。即使時代趕上互聯(lián)網(wǎng)，為機(jī)構(gòu)掙錢的依然是線下高價階層，整體規(guī)模也難以維持。以杜文教育為例，2019年和2020年?duì)I收約11億，傳統(tǒng)品牌瓶頸明顯。中公教育財(cái)務(wù)報告顯示，其2019年綜合培訓(xùn)收入為16.4億元，其中研究生輔導(dǎo)業(yè)務(wù)收入增速超過100%。研究生輔導(dǎo)市場仍有很大的增長潛力。這些后來者脫穎而出可能只是時間問題。

此外，近年來，在線教育、智力適應(yīng)教育等模式不斷更新教育的教學(xué)場景和機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)模式，K12頭在線機(jī)構(gòu)也在不斷拓展現(xiàn)有的業(yè)務(wù)布局。猿家教的粉筆公考一直是大家熟知的。2020年推出的考研業(yè)務(wù)，以及46級考官向考研市場的延伸，向誰學(xué)習(xí)，都在發(fā)出一個信號，網(wǎng)上的龍頭機(jī)構(gòu)正在不斷地以品牌、技術(shù)、教研等橫向和縱向攻擊城市。

巨人到來前夕，考研市場聚光燈下的眾多名師依然在以與教學(xué)無關(guān)的內(nèi)容吸引流量，持有名師的院校也在一波內(nèi)耗下洋洋自得。也許，杜文事件只是一個導(dǎo)火索，考研市場格局將迎來新的、悲劇性的重新洗牌。

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