昨天,國家多部委聯(lián)合發(fā)文,公布2020年稻谷最低收購價政策。在綜合考慮糧食生產(chǎn)成本、市場供求、國內(nèi)外市場價格和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素后,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),2020年生產(chǎn)的早秈稻、中晚秈稻和粳稻最低收購價分別為每50公斤121元、127元和130元。
今天,我們來回顧一下2018年稻谷收購情況,或許可以對未來稻谷的走勢給予參考。
2018年稻谷收購情況專報
一、2018年稻谷生產(chǎn)情況
2018年我國早秈稻減產(chǎn),但中晚稻產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高,稻谷產(chǎn)大于需局面未改。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2018/19年度稻谷總產(chǎn)量為2.1213億噸,比上年略減0.26%,逼近上年的歷史最高產(chǎn)量。其中,早秈稻產(chǎn)量為2859萬噸,較上年減少128萬噸,中晚稻產(chǎn)量為1.835億噸,較上年略增70萬噸左右,再次刷新歷史紀(jì)錄。年度消費(fèi)量1.933億噸,稻谷結(jié)余1933萬噸左右,庫存數(shù)量繼續(xù)增加。
二、收購情況
2018年稻谷收購市場特點(diǎn):
1. 托市收購政策調(diào)整,對市場支撐力度減弱。2018年托市收購政策較上年有所調(diào)整,早秈稻、中晚秈稻和粳稻最低收購價格分別為每50公斤120元、126元和130元,比2017年分別下調(diào)10元、10元和20元,收購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高,托市收購糧源必須是三等以上,其余等級稻谷以市場化收購為主。
2.新季稻谷價格大幅走低。受托市收購價格下調(diào)的影響,9月底粳稻上市后收購價大幅低開,收購價整體低于上年,在托市價下方運(yùn)行,東北地區(qū)粳稻開秤價格比去年同期下降250~350 元/噸。11月份后受安徽、河南、湖北、湖南、四川、黑龍江六省相繼啟動托市收購的支撐,稻谷行情小幅趨強(qiáng),進(jìn)入2019年后,隨著托市收購陸續(xù)結(jié)束,政策支撐力度下降,價格再次下行。截止2019年2月底托市收購全部結(jié)束,粳稻價格比上市初期平均下跌了298元/噸,跌幅9.82%;粳米價格比上市初期平均下跌了188元/噸,跌幅4.14%。
3.市場化收購量增加,政策性收購量減少,早秈稻和粳稻收購量下降,中晚秈稻收購量增加。2018年稻谷最低收購價下調(diào)有力降低了大米加工企業(yè)生產(chǎn)成本,加上進(jìn)口大米成本的提高和國家對大米走私的打擊,使得國產(chǎn)大米的競爭力有了一定的提升,企業(yè)有了利潤空間,企業(yè)入市收購積極性高漲,大部分主產(chǎn)區(qū)以市場化收購為主,市場化收購量增加。
據(jù)國家糧食局統(tǒng)計,截止2018年9月底早秈稻集中收購期結(jié)束,主產(chǎn)區(qū)早秈稻累計收購778.7萬噸,同比減少121.6萬噸,減幅13.51%。其中,政策性早秈稻收購量高于上年水平。截止2019年1月底中晚秈稻托市收購工作結(jié)束,中晚秈稻總收購量為3321萬噸,同比增加57萬噸,增幅1.69%。截止2019年2月底粳稻托市收購工作結(jié)束,粳稻總收購量4406萬噸,比上年減少226萬噸,減幅4.88%。黑龍江等7個主產(chǎn)區(qū)累計收購粳稻3755萬噸,同比減少548萬噸,減幅12.74%。
4.優(yōu)質(zhì)優(yōu)價特征突出?!俺壍緩?qiáng)、普通雜稻弱”行情凸顯。普通稻谷收購價較去年同期跌幅較大,優(yōu)質(zhì)稻谷收購價格波動較小。
三、后期稻米市場走勢預(yù)測
從國內(nèi)稻米市場的供需看,2018/19年度國內(nèi)稻米供大于求,總庫存量高企,在去庫存持續(xù)推進(jìn),國家調(diào)控政策以穩(wěn)為主,2019年稻谷最低收購價格保持不變的大背景下,預(yù)計我國稻米市場價格將圍繞政策價格弱勢波動,整體漲跌有限。新稻谷上市之前,影響稻谷市場的關(guān)鍵因素是托市稻谷拍賣政策。優(yōu)質(zhì)稻米受糧源偏少影響,預(yù)計價格呈穩(wěn)中上漲態(tài)勢。主要影響因素:
(一)從供需方面來看,2018/19 年度國內(nèi)稻米供大于求,整體庫存量較大
稻谷方面:2018/19年度國內(nèi)稻谷總產(chǎn)量預(yù)計2.1213億噸,同比減少0.26%; 2018/19年度國內(nèi)稻谷總消費(fèi)預(yù)計為1.933億噸,同比增加1.42%。其中,國內(nèi)食用消費(fèi)為1.585億噸,同比減少0.19%;飼料消費(fèi)及損耗為1500萬噸,同比增加3.45%;工業(yè)消費(fèi)1850萬噸,同比增加15.63%。預(yù)計 2018/19 年度進(jìn)口稻谷400萬噸,較上年減少65萬噸。出口稻谷350萬噸,較上年增加112萬噸。預(yù)計2018/19年度全國稻谷結(jié)余量為1933 萬噸,同比減少69.54%。庫存量進(jìn)一步增加,庫存總量仍居于高位。
大米方面:據(jù)美國農(nóng)業(yè)部3月份預(yù)計,2018/19年度我國大米產(chǎn)量1.485億噸,同比減少0.26%;總消費(fèi)量1.46億噸,同比增加1.47%;期末庫存量1.16億噸,同比增加6.42%;庫存消費(fèi)比79.46%,同比增加3.7個百分點(diǎn),我國大米整體庫存量繼續(xù)增加。
從政策面看,國家調(diào)控政策以穩(wěn)為主,供給側(cè)改革和市場化改革繼續(xù)推進(jìn),有利于我國稻米供需關(guān)系維持寬松,價格將圍繞政策價格弱勢波動,整體漲跌有限。
1. 今年的托市收購政策對后期稻谷市場價格走勢具有一定的穩(wěn)定支撐作用。中央1 號文件將稻谷納入必保品種,要確保谷物基本自給、口糧絕對安全。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部3月初發(fā)布《關(guān)于毫不放松抓好2019年糧食生產(chǎn)的通知》,要求堅持“穩(wěn)字當(dāng)頭”,著力穩(wěn)面積、穩(wěn)政策、穩(wěn)產(chǎn)量,2019年糧食播種面積要穩(wěn)定在2018年水平,確保水稻和小麥種植面積穩(wěn)定在8億畝以上,確保2019 年糧食總產(chǎn)量穩(wěn)定在2018 年水平。各省(區(qū)、市)糧食產(chǎn)量也要穩(wěn)定在2018 年水平。2月底,國家發(fā)布2019年稻谷最低收購價政策,繼續(xù)在稻谷主產(chǎn)區(qū)實(shí)行最低收購價政策,最低收購價格保持2018年水平不變。稻谷最低收購價自2016年起逐年回調(diào),今年已基本回到2012年水平附近。
最低收購價政策對后期市場影響將體現(xiàn)在以下幾方面:一是近些年來,國內(nèi)稻谷價格受政策主導(dǎo)比較明顯,此次稻谷最低收購價格調(diào)整保持上年的水平,對新稻谷上市之后的價格具有比較強(qiáng)的支撐作用,這將使得市場信心較前期明顯恢復(fù),但仍持一定悲觀情緒,加工企業(yè)表示,2004年實(shí)行稻谷最低收購價以來,稻谷價格有國家托市價格支撐,政策市特點(diǎn)鮮明,相反,大米市場則更傾向于一個完全競爭市場,同時又受到政府物價水平調(diào)控的影響,米價大幅上漲的可能性較小。按照出米率70%的標(biāo)準(zhǔn)計算,米價漲幅必須大于稻價才能保證利潤水平穩(wěn)定,事實(shí)上,近年普遍低于該理論水平,多數(shù)時間段表現(xiàn)為稻強(qiáng)米弱,企業(yè)利潤被嚴(yán)重壓縮,不少抗風(fēng)險能力較弱的中小型企業(yè)已虧本經(jīng)營,轉(zhuǎn)而經(jīng)營原糧貿(mào)易,而大中型企業(yè)利潤空間也大幅縮減。二是國家實(shí)行最低收購價政策的初衷是保護(hù)農(nóng)民種植積極性,最低收購價保持不變將繼續(xù)引導(dǎo)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整,保證了我國稻米供需關(guān)系維持寬松。
2. 稻谷市場化改革將繼續(xù)推進(jìn)。中央一號文件針對稻谷市場重點(diǎn)提出更好發(fā)揮市場機(jī)制作用導(dǎo)向,完善農(nóng)業(yè)保險政策,推進(jìn)稻谷完全成本保險和收入保險試點(diǎn)等。從一號文件的政策導(dǎo)向中可以看出,在確??诩Z安全的同時,加快以市場為導(dǎo)向的政策調(diào)整優(yōu)化,稻谷市場改革將繼續(xù)推進(jìn)。
3. 政策性稻谷庫存量依然高企,影響新稻谷上市前市場走勢的關(guān)鍵因素是托市稻谷拍賣政策。2018年產(chǎn)稻谷收購量高于去庫存數(shù)量,累積的政策性稻谷庫存處于持續(xù)增加趨勢,稻谷市場整體去庫存壓力大于小麥,2019年稻谷去庫存供給側(cè)改革仍是主力。一是從去庫存情況看,2018年,國家為了加快稻谷去庫存,采取了下調(diào)國儲稻谷拍賣底價,大幅提前競拍時間等方式,但效果不明顯,全年政策性稻谷去庫存量僅為856.2萬噸,較上一年減少174.6萬噸,減幅16.9%。二是從收購看,截止2月底粳稻收購結(jié)束,2018年產(chǎn)中晚稻收購7727萬噸,同比減少169萬噸,其中,粳稻收購4406萬噸,比上年僅減少226萬噸,中晚秈稻收購3321萬噸,同比增加57萬噸。稻谷總庫存呈現(xiàn)增加趨勢,特別是國儲庫存仍舊居高,目前仍有超過1億多噸庫存需要消化,占稻谷年消費(fèi)量的51.70%,其中粳稻累積庫存量最高,是去庫存的重點(diǎn)和難點(diǎn)。在2019年最低收購價與2018年持平的背景下,供給側(cè)改革的重要方式依然是從前端解決去庫存,加之稻谷的不耐儲存性,目前已經(jīng)有不少稻谷屬于不宜存的部分,因此,后期國家去庫存力度將進(jìn)一步加大,政策性稻谷輪出將很快提上議事日程,會出臺更多措施促進(jìn)稻谷市場庫存消化。上年政策性中晚稻首次輪出時間在3月底,預(yù)計今年政策性稻谷拍賣時間也不會太晚,后期將很快迎來輪出高峰。
稻麥比價處于低位,后期稻谷價格下跌有限。一是當(dāng)前普通粳稻價格已接近最低收購價和政策性稻谷拍賣底價,后期粳稻價格下降空間有限,價格總體走勢或表現(xiàn)為漲跌有限。二是部分地區(qū)稻谷-小麥比價關(guān)系由多年來大于1下降至小于1,稻谷價格由常年高于小麥價格轉(zhuǎn)變?yōu)榈陀谛←渻r格。造成上述現(xiàn)象的主要原因有兩個:一方面,近年稻谷最低收購價下調(diào)幅度大于小麥。2018年早秈稻、中晚秈稻和粳稻最低收購價分別比2015年下降0.15元/斤、0.12元/斤和0.25元/斤,而同期小麥最低收購價僅下調(diào)0.03元/斤;另一方面,相比小麥,稻谷供需矛盾更加突出,且稻谷耐儲性差于小麥,去庫存更加迫切,導(dǎo)致市場上的稻谷價格下降幅度更大。從歷史上的稻谷和小麥價格變化情況看,稻麥比價低于1的情況很少見,即使階段性出現(xiàn),維持的時間也比較短。因此,稻麥比價小于1是一種不穩(wěn)定狀態(tài),如果小麥價格已有底部支撐的話,意味著后期稻谷市場價格下跌空間有限。
后期農(nóng)戶售糧意愿增強(qiáng)。由于2018年產(chǎn)新稻總收購量下降,農(nóng)戶手中新稻存糧總體高于上年。據(jù)測算,目前農(nóng)戶家中粳稻存量預(yù)計較上年增加500萬噸左右。后期進(jìn)入春耕備耕階段,農(nóng)戶為備春耕變現(xiàn)需要,售糧量將增多,同時,氣溫逐漸升高,稻谷存放難度將不斷增加,也將促進(jìn)農(nóng)戶出售稻谷。
后期大米消費(fèi)進(jìn)入淡季。后期國內(nèi)大米市場供應(yīng)充足,而市場需求萎縮,加之氣溫逐漸升高,大米保管的成本、難度均將增加,經(jīng)銷商僅維持少量的庫存以保證市場供應(yīng)。
國內(nèi)外大米價差拉大,大米進(jìn)口壓力再增。從國際市場供需看,預(yù)計全球2018/2019年度大米產(chǎn)量為5.016億噸,同比增加1.25%;消費(fèi)量4.892億噸,同比增加1.39%;期末庫存1.722億噸,同比增加5.9%。2018/19年度全球大米產(chǎn)需總體供求寬松。近期由于國際市場大米需求疲弱,越南新米上市,國際市場大米價格大幅回落,而國內(nèi)大米價格較為平穩(wěn),下跌幅度不大,加上人民幣升值,目前,越南5%破碎大米到我國港口完稅成本為2730元/噸,同期我國廣東地區(qū)早秈米批發(fā)價為3690元/噸,兩者價差為960元/噸,為2017年下半年以來的高點(diǎn),預(yù)計后期國內(nèi)外大米價差仍將保持高位。由于大米進(jìn)口利潤較好,預(yù)計2019/18年度我國進(jìn)口大米280萬噸,進(jìn)口量連續(xù)5年維持在250萬噸以上的高位水平。國內(nèi)大米進(jìn)口壓力增大,大米出口難度增加。這對市場化程度越來越高的國內(nèi)市場將造成較大沖擊。
2019年3月30日
資料來源:百度文庫
2018年稻谷收購情況就回顧就到這里,我們后續(xù)將推出2019年度稻谷收購匯總及分析報告,敬請期待。目前,“眾糧聯(lián)”聯(lián)合密山中豆對農(nóng)民朋友手中的存糧進(jìn)行網(wǎng)上預(yù)約、上門收購。幫助農(nóng)民朋友足不出戶賣存糧,回款變現(xiàn)備春耕。更多稻谷收購信息及后續(xù)走向,敬請關(guān)注眾糧聯(lián)微信公眾號,一手行業(yè)資訊與行情分析,盡在掌握。
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