太陽暖烘（hong）烘的。鴨媽媽臥（wo）在草堆里，等她的孩子出世。
　　一只只小鴨子都從蛋殼里鉆出來了，就剩（sheng）下一個特別大的蛋。過了好幾天，這個蛋才慢慢裂（lie）開，鉆出一只又大又丑的鴨子。他的毛灰灰的，嘴巴大大的，身子瘦瘦的，大家都叫他“丑小鴨”。
　　丑小鴨來到世界上，除了鴨媽媽，誰都欺（qi）負（fu）他。哥哥、姐姐咬他，公雞啄他，連養(yǎng)鴨的小姑娘也討（tao）厭（yan）他。丑小鴨感到非常孤（gu）單，就鉆出籬笆（ba），離開了家。
　　丑小鴨來到樹林里，小鳥譏（ji）笑他，獵狗追趕他。他白天只好躲起來，到了晚上才敢出來找吃的。
　　秋天到了，樹葉黃了，丑小鴨來到湖邊的蘆葦（wei）里，悄悄地過日子。一天傍晚，一群天鵝從空中飛過。丑小鴨望著潔白美麗的天鵝，又驚奇又羨慕。
　　天越來越冷，湖面結(jié)了厚厚的冰。丑小鴨趴在冰上凍僵（jiang）了。幸虧（kui）一位農(nóng)夫看見了，把他帶回家。
　　一天，丑小鴨出來散步，看見丁香開花了，知道春天來了。他撲撲翅膀，向湖邊飛去，忽然看見鏡子似的湖面上，映出一個漂亮的影子，雪白的羽毛，長長的脖子，美麗極了。這難道是自己的影子？啊，原來我不是丑小鴨，是一只漂亮的天鵝呀！