沃倫巴菲特多次向普通投資者推薦指數(shù)基金。他曾經(jīng)說過，對于大多數(shù)投資者來說，低成本率的指數(shù)基金是股票投資的最佳選擇。從今年開始，我也斷斷續(xù)續(xù)地分享了投資指數(shù)基金的經(jīng)驗。

道理大家都懂，但在眾多指數(shù)基金中，哪些基金質(zhì)量好，收益率更高？最近我系統(tǒng)的盤點了今年以來以及上市以來所有主流ETF的漲跌情況，今天在這里分享給大家參考。

根據(jù)Choice的數(shù)據(jù)，截至10月13日，市場上共有230只ETF基金。以此為樣本基金，不包括規(guī)模在1億元以下的ETF基金，近幾天(10.11)成交量在1000萬元以下，上市以來漲幅不到10%，今年上市，最終符合上述條件的ETF基金有43只。

我要從幾個角度來說。

1.今年最賺錢的20只主流ETF基金

我們先來看看今年最賺錢的20只ETF基金。所謂“主流”，是指規(guī)模在1億元以上，日均成交量在1000萬元以上的ETF基金。

你可以大致看看這個列表。我反復(fù)提到過一些顏色比較重的ETF。比如我個人很喜歡的消費類ETF(159928)排名第一。參見:消費類行業(yè)指數(shù)基金，哪些值得關(guān)注？

有幾只ETF需要單獨提一下，比如華夏基金的50ETF(510050)。自2004年成立以來，累計增長達(dá)到339%，規(guī)模和流動性也是目前市場上最大的。

另外我之前提到的深紅(159905)和300ETF(510300)都在這個單子上。今年以來，接近深度紅利(159905)的收益率是Deep 100ETF(159901)，自2006年上市以來，已經(jīng)上漲了332%。見:最強(qiáng)的分紅基金是哪個？

深圳100ETF(159901)跟蹤深交所100指數(shù)，該指數(shù)包含深市流通市值最大、成交量最活躍的100只成份股。不過總體來說，沈100ETF(159901)今年收益、最近三年收益、最近五年收益都沒有跑贏沈紅利(159905)。

縱觀兩只ETF基金的十大持股，七只都差不多，只不過深紅(159905)的持股集中度更高，這應(yīng)該是兩者收入差距的原因。

2.幾只滬深300ETF的漲幅比較

在基礎(chǔ)廣泛的指數(shù)中，滬深300的認(rèn)可度非常高。我專門篩選了幾只主流的滬深300ETF基金?？?哪些指數(shù)基金持有核心資產(chǎn)值得關(guān)注？

總的來說，無論是今年還是上市以來，這些基金都獲得了幾乎相同的收益?？紤]到規(guī)模和流動性，我認(rèn)為華泰的300ETF(510300)和華夏的300ETF(510330)和滬深300指數(shù)基金差不多。

3.上市以來虧損最多的10家主流交易所交易基金

我們來看看上市以來虧損最多的10只ETF，有一半是與滬深500相關(guān)的ETF。這些指數(shù)基金成立相對較晚，專注于2015年峰值后的牛市，所以對于從事滬深500的小伙伴來說會更糟糕。

滬深500是扣除滬深股市市值最大的300只股票后的前500只股票。這些股票的共同特點是中小股，以民營企業(yè)為主，業(yè)績一般波動較大。所以我之前反復(fù)說過，從長遠(yuǎn)來看，滬深500是韭菜墓地，沒有投資價值。

在上市以來虧損最多的10只ETF中，還有創(chuàng)業(yè)板50、環(huán)境ETF、媒體ETF、軍事ETF等。牛市結(jié)束后，這些板塊的ETF普遍慘跌。對于普通投資者來說，不要從事這些業(yè)績波動大、投機(jī)觀念強(qiáng)的ETF。

4.幾個海外市場ETF增長的比較

在我整理的名單中，涉及海外市場(港股、美股)的ETF還是少數(shù)。從幾只交易所交易基金的增長來看，美國兩個股市的交易所交易基金今年和上市以來表現(xiàn)都很好。如果你想分享美國股市的紅利，關(guān)注納斯達(dá)克ETF(513100)和S&P ETF(513500)是沒有問題的。

其中，中國聯(lián)通(513050)和兩只港股ETF無論是今年還是成立以來都表現(xiàn)不佳。聯(lián)通的成份股沒有問題。持股前十的都是國內(nèi)最好的互聯(lián)網(wǎng)公司，其中阿里和騰訊持股60%，堪稱AT指數(shù)。

中新互聯(lián)網(wǎng)近兩年表現(xiàn)不佳，主要受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易摩擦影響。我相信這些中短期因素遲早會過去的，我還是很看的。畢竟互聯(lián)網(wǎng)和消費一直都是牛股大的行業(yè)。見:一鍵買入阿里和騰訊的指數(shù)基金

兩只港股ETF今年表現(xiàn)不佳，主要是環(huán)境不好，但過去7年的表現(xiàn)也不盡如人意。我之前說過，投資港股指數(shù)基金沒有錯。

5.幾種主流黃金ETF的漲幅比較

目前市場上主流黃金ETF有4只，其中華安基金的黃金ETF(518880)成立時間最早，基金規(guī)模和日成交量最大。

總體來說，這四只黃金ETF今年的增速基本一致，都在20%左右。對于這四只黃金ETF，我做了近幾年的收益對比。這些基金在過去1年、2年或3年的回報率約為25%。

當(dāng)系統(tǒng)性風(fēng)險或外部突然獲利空來臨時，很多機(jī)構(gòu)和大V都推薦黃金ETF?；谝陨蠑?shù)據(jù)，我的結(jié)論是黃金ETF是短期博弈中的賭博工具，長期持有價值不大。