發(fā)行人和 保薦機(jī)構(gòu) 鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資， 認(rèn)真閱讀 20 20 年 3 月 2 日刊登于《上海證券報(bào)》的《發(fā)行公告》、《君 禾泵業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書摘要》及披露于上交所網(wǎng) 站的《君禾泵業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō) 明書》全文。現(xiàn)將本次發(fā)行的發(fā)行方案提示如下：

　　1 、 君禾泵業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可 [2019]2698 號(hào)”文核準(zhǔn)。

　　2 、 本次共發(fā)行 人民幣 21,000 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣 100 元，共計(jì) 210 萬(wàn)張， 21 萬(wàn)手，按面值發(fā)行。

　　3 、 原股東可優(yōu)先配售的君禾轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后持有的中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人股份數(shù)量按每股配售 1.473 元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 1 , 000 元 / 手的比例轉(zhuǎn)換為 4 手?jǐn)?shù)，每 1 手為一個(gè)申購(gòu)單位 ， 即每股配售 0 . 001473 手可轉(zhuǎn)債。原股東 可根據(jù)自身情況自行決定實(shí)際認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。原股東除可參與優(yōu)先配售外，還 可參加優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購(gòu)。

　　4 、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“君禾轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“ 113567 ”。

　　5 、 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記 在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股 東優(yōu)先配售后余額部分 通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。

　　6 、投資者請(qǐng)務(wù)必注意本公告中有關(guān)君禾轉(zhuǎn)債的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、 配售 / 發(fā) 行辦法、 申購(gòu)時(shí)間、申購(gòu)方式、申購(gòu)規(guī)則、申購(gòu)程序、 申購(gòu)價(jià)格、 申購(gòu)數(shù)量、申購(gòu) 資金繳納、投資者棄購(gòu)處理等具體規(guī)定。

　　7 、 投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行申購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫他人 違規(guī)融資申購(gòu)。投資者申購(gòu)并持有 君禾 轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān) 規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　8 、 本次發(fā)行的君禾轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的君禾轉(zhuǎn)債上市首 日即可交易。

　　9 、 本次發(fā)行并非上市，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)， 上市事項(xiàng)將另行公告。

原標(biāo)題：君禾泵業(yè)股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行提示性公告