宏輝果蔬股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2019〕2969號”文核準(zhǔn)。本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要和發(fā)行公告已刊登于2020年2月24日的《上海證券報》上，投資者亦可到上交所網(wǎng)站查詢募集說明書全文及本次發(fā)行的相關(guān)資料。現(xiàn)將本次發(fā)行的發(fā)行方案提示如下：

　　1、本次共發(fā)行33,200萬元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計3,320,000張，按面值發(fā)行。

　　2、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分采用通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的方式進(jìn)行。

　　3、原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊的持有發(fā)行人A股股份數(shù)按每股配售1.473元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債的金額，并按1,000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手為一個申購單位。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實際認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。宏輝果蔬現(xiàn)有A股總股本225,361,500股按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原A股股東可優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債上限總額約331,957手，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.99%。原A股股東除可參與優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。

　　4、原股東優(yōu)先配售后余額部分采用通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。本次發(fā)行認(rèn)購金額不足3.32億元的部分由主承銷商包銷。包銷基數(shù)為3.32億元，主承銷商根據(jù)實際資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，主承銷商包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為9,960萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，主承銷商將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會報告。

　　5、一般社會公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上申購，申購代碼為“754336”，申購簡稱為“宏輝發(fā)債”。每個證券賬戶的最低申購數(shù)量為1手，超過1手必須是1手的整數(shù)倍。每個賬戶申購數(shù)量上限為1千手，如超過該申購上限，則該筆申購無效。

　　6、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的股權(quán)登記日為2020年2月25日，該日收市后在登記公司登記在冊的發(fā)行人所有股東均可參加優(yōu)先配售。

　　7、發(fā)行時間：本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2020年2月26日。

　　8、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的可轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。

　　9、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“宏輝轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113565”

原標(biāo)題：宏輝果蔬股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行提示性公告