隨著上市公司半年報(bào)收官，私募大佬們的最新持倉(cāng)曝光！

截至8月30日，共有1633只私募產(chǎn)品登上了上市公司十大流通股東名單，累計(jì)持股市值高達(dá)2269億元，較一季度增長(zhǎng)達(dá)21.66%。

從公開(kāi)市值來(lái)看，高毅以540億元大幅領(lǐng)跑。其中，馮柳公開(kāi)持倉(cāng)高達(dá)364億元，其持倉(cāng)風(fēng)格較前幾年有顯著變化。一方面，持股數(shù)量降至22只；另一方面對(duì)?？低暋⒆瞎鈬?guó)微等前四大重倉(cāng)股均保持不動(dòng)。最大的動(dòng)作則是，逆勢(shì)抄底三一重工，大舉買入超14億元。

鄧曉峰的總持倉(cāng)則達(dá)134億，在二季度則大舉加倉(cāng)了紫金礦業(yè)、西部礦業(yè)。持有紫金礦業(yè)的市值高達(dá)68億元，占其公開(kāi)持股比例超過(guò)50%。馮柳、鄧曉峰兩人持股愈發(fā)集中。

葛衛(wèi)東則亮出了145億元規(guī)模的個(gè)人持倉(cāng)。其中，大幅加倉(cāng)兆易創(chuàng)新，重倉(cāng)單只個(gè)股55億元。此外，禮仁新進(jìn)華蘭生物，正心谷清倉(cāng)TCL，百億私募進(jìn)化論新進(jìn)了三星醫(yī)療等4只股票。

值得注意的是，據(jù)券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)，紫金礦業(yè)、三一重工、永輝超市、西部超導(dǎo)、天山鋁業(yè)、華友鈷業(yè)、萬(wàn)達(dá)電影、華瑞三九、恒立液壓、欣旺達(dá)等，成為二季度私募新進(jìn)市值最大的10只個(gè)股；私募前十大重倉(cāng)股則是茅臺(tái)、?？低暋⒆辖鸬V業(yè)、紫光國(guó)微、中國(guó)動(dòng)力、雅戈?duì)?、ST海航、國(guó)盛金控、大華股份。

馮柳364億持倉(cāng)：前四大重倉(cāng)股不變，集中度大幅提升，新進(jìn)三一重工等7股

作為A股公開(kāi)持倉(cāng)最大的私募產(chǎn)品，馮柳掌管的高毅鄰山一號(hào)在二季度末的持倉(cāng)市值高達(dá)364億元，較一季度末的308億市值增長(zhǎng)56億元。

二季度，馮柳新買進(jìn)7股，最大的動(dòng)作是，逆勢(shì)抄底機(jī)械制造巨頭三一重工，新進(jìn)5000萬(wàn)股，期末持倉(cāng)市值達(dá)到14.54億元。三一重工今年2月創(chuàng)下50元的高點(diǎn)后一路下跌，二季度三一重工大跌13.35%，股價(jià)跌破30元，或引發(fā)了馮柳的逆勢(shì)抄底。

8月29日晚間，三一重工發(fā)布半年報(bào)顯示，2021年上半年?duì)I收671億元，同比增加36.47%；凈利潤(rùn)100.73億元，同比增加17.16%，不僅接近2019年年度凈利，還創(chuàng)下了近十年最好的半年度利潤(rùn)。不過(guò)，即使上半年收獲上百億利潤(rùn)，8月30日，三一重工的股價(jià)卻大跌5.68%，即亮眼的業(yè)績(jī)疊加馮柳的重倉(cāng)買入，也沒(méi)有阻擋三一的大跌。

此外，馮柳還新進(jìn)了西部超導(dǎo)、萬(wàn)達(dá)電影、華潤(rùn)三九、恒立液壓、風(fēng)華高科、青松股份，期末參考市值分別為9.73億元、6億元、5.75億元、5.41億元、3億元、2.11億元，新進(jìn)參考市值達(dá)到46億元。

同時(shí)，馮柳退出了光啟技術(shù)、海信家電、青鳥(niǎo)消防、北鼎股份、柳藥股份、廣譽(yù)遠(yuǎn)等10家上市公司前十大流通股東榜單，清倉(cāng)累計(jì)參考市值高達(dá)44億元，與其建倉(cāng)市值幾乎一致，即馮柳在二季度更換了一批股票。

值得注意的是，今年以來(lái)，馮柳的持倉(cāng)風(fēng)格較前幾年有顯著變化。

第一，開(kāi)始精選個(gè)股并拉長(zhǎng)持有期限。二季度末，馮柳對(duì)前四大重倉(cāng)股的倉(cāng)位保持不變，分別是?？低暋⒆瞎鈬?guó)微、同仁堂、人福醫(yī)藥，期末持倉(cāng)市值為138.68億元、44.41億元、26.55億元、21.77億元。在持股未動(dòng)的情況下，上述前四大重倉(cāng)股在二季度為馮柳賺取了多達(dá)37億元的浮盈。

其中，第二大重倉(cāng)股紫光國(guó)微自去年四季度買進(jìn)后，連續(xù)2個(gè)季度保持持股不變；?？低晞t自去年三季度建倉(cāng)以來(lái)，雖有小幅增減持，但一直穩(wěn)居第一大重倉(cāng)股。

第二，持股數(shù)量持續(xù)縮減，持倉(cāng)集中度不斷提升。由2020年年報(bào)的49只，縮減至一季度末的24只，二季度末繼續(xù)降至22只。去年同期，馮柳的300億市值，持股數(shù)量多達(dá)55只。

在對(duì)第五大重倉(cāng)股大華股份小幅減持1500萬(wàn)股后，前五大重倉(cāng)股的合計(jì)市值達(dá)到252億元，占其總持倉(cāng)的比例高達(dá)71%。

鄧曉峰大舉加倉(cāng)紫金礦業(yè)、西部礦業(yè)，新進(jìn)圓通速遞，總持倉(cāng)達(dá)134億

高毅首席投資官鄧曉峰的持倉(cāng)亦備受關(guān)注，二季度末，曉峰2號(hào)致信基金、曉峰鴻遠(yuǎn)以及銳進(jìn)四十三期、曉峰1號(hào)睿遠(yuǎn)等四大產(chǎn)品的合計(jì)持倉(cāng)市值達(dá)到了134億元，共登上了19只股票的十大流通股東。

值得注意的是，鄧曉峰在二季度大舉加倉(cāng)了紫金礦業(yè)、西部礦業(yè)。其中，曉峰鴻遠(yuǎn)新進(jìn)紫金礦業(yè)2.22億股，期末持股市值高達(dá)21.53億元；2號(hào)致信基金則也加倉(cāng)了紫金礦業(yè)2123萬(wàn)股。同時(shí)，曉峰鴻遠(yuǎn)還新進(jìn)了3785萬(wàn)股西部礦業(yè)，期末持股市值4.5億元；2號(hào)致信基金則加倉(cāng)了505萬(wàn)股西部礦業(yè)。

而曉峰鴻遠(yuǎn)產(chǎn)品似乎是在今年5月底在各大渠道火爆募集，即募集結(jié)束后，鄧曉峰就重倉(cāng)買入了紫金礦業(yè)和西部礦業(yè)，這也顯示出鄧曉峰對(duì)上游原材料企業(yè)相當(dāng)看好。

早在去年底，鄧曉峰在渠道路演時(shí)就表示看好上游的機(jī)會(huì)。他認(rèn)為，上游的一些行業(yè)在經(jīng)歷了多年的投資不足，又疊加了推行碳減排、碳中和。這個(gè)過(guò)程會(huì)讓很多上游的行業(yè)，產(chǎn)能投放處于一個(gè)偏緊的狀態(tài)，從早年周期性占主導(dǎo)逐漸轉(zhuǎn)向了結(jié)構(gòu)性。能源的轉(zhuǎn)型也會(huì)有一些變化，現(xiàn)在國(guó)際形勢(shì)不太好，歐美一直在推動(dòng)供應(yīng)鏈重整。在東南亞、南亞、拉美等制造業(yè)重新分配的時(shí)候，會(huì)帶來(lái)基礎(chǔ)設(shè)施的投資，上游的需求也會(huì)增加。從這個(gè)維度來(lái)說(shuō)上游行業(yè)會(huì)比較好，選擇細(xì)分行業(yè)的龍頭的機(jī)會(huì)。

二季度大舉加倉(cāng)后，鄧曉峰兩只產(chǎn)品持有紫金礦業(yè)的市值高達(dá)68億元，單只個(gè)股占其公開(kāi)持股總市值的比例就達(dá)到52%。同時(shí)，合計(jì)持有西部礦業(yè)、納思達(dá)、錫業(yè)股份的期末市值均接近10億元。即鄧曉峰的前四大重倉(cāng)股的持股市值合計(jì)達(dá)97億元，占總公開(kāi)持倉(cāng)達(dá)到72%。

此外，鄧曉峰在二季度還新進(jìn)了圓通速遞4000萬(wàn)股，期末持股市值為4億元；新進(jìn)中航電測(cè)、天山鋁業(yè)、柯力傳感、宏發(fā)股份等4只票。

從馮柳和鄧曉峰的公開(kāi)持股來(lái)看，一個(gè)重要的共同點(diǎn)都是趨向于高度集中，前幾大重倉(cāng)股幾乎占到一半市值以上，同時(shí)持股周期都有所拉長(zhǎng)。

除了馮柳和鄧曉峰以外，高毅孫慶瑞的公開(kāi)持股市值也達(dá)到了23.87億元。其中，通策醫(yī)療是孫慶瑞的第一重倉(cāng)股，期末市值達(dá)到11.18億元；容百科技是其第二大重倉(cāng)股，持股市值為9億元。孫慶瑞在二季度保持通策醫(yī)療的持股不變，小幅增持20萬(wàn)股容百科技。其中，容百科技的股價(jià)在二季度以來(lái)走出翻倍的行情，孫慶瑞在容百上就大賺了近5億元。

高毅卓利偉旗下利偉精選唯實(shí)基金則在二季度新進(jìn)晶盛機(jī)電、久立特材、森麒麟、索菲亞和天地科技等5只股票，期末持股市值為9.47億元：高毅邱國(guó)鷺旗下國(guó)鷺1號(hào)崇遠(yuǎn)基金公開(kāi)持股市值為5億元；高毅任昊優(yōu)選致福公開(kāi)持股市值為2.44億元。

據(jù)券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)，千億私募高毅旗下六大基金經(jīng)理的公開(kāi)持倉(cāng)合計(jì)達(dá)到540億元，其中馮柳和鄧曉峰的公開(kāi)市值累計(jì)達(dá)500億元。

葛衛(wèi)東145億持倉(cāng)曝光：增持兆易創(chuàng)新、新進(jìn)移遠(yuǎn)通信、中寵股份

私募大佬混沌投資董事長(zhǎng)葛衛(wèi)東在資本市場(chǎng)有著傳奇一般的經(jīng)歷，他最初通過(guò)期貨市場(chǎng)起家，隨后成立了混沌投資進(jìn)軍股票市場(chǎng)，其個(gè)人的投資則更加犀利。

據(jù)券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)，截至二季度末，葛衛(wèi)東個(gè)人出現(xiàn)在9家上市公司十大流通股東中，合計(jì)持倉(cāng)市值高達(dá)145億元，較一季度末116億元，增長(zhǎng)了25%。其中，大幅加倉(cāng)兆易創(chuàng)新，大幅加倉(cāng)843.20萬(wàn)股，持股達(dá)到2951.21萬(wàn)股，持股市值為55.45億元。

其他兩只持倉(cāng)市值較大的股票是用友網(wǎng)絡(luò)、科大訊飛，二季度有所減持，最新持股分別為1.15億股、4889.94萬(wàn)股，持股市值分別為38.25億元、33.05億元。

此外，葛衛(wèi)東還新進(jìn)了移遠(yuǎn)通信和中寵股份，持股市值分別為3.36億元和1.07億元。大幅減持了軍工股航發(fā)控制680萬(wàn)股，持股市值降至1.43億元。增持了盛新鋰能、安恒信息，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全龍頭奇安信保持持股不變。

禮仁新進(jìn)華蘭生物，正心谷清倉(cāng)TCL，進(jìn)化論新進(jìn)三星醫(yī)療等4股

值得注意的是，高瓴旗下二級(jí)私募平臺(tái)禮仁投資旗下兩只產(chǎn)品共持有6股，期末持股市值合計(jì)39億元。

其中，禮仁卓越長(zhǎng)青二期在二季度新進(jìn)了華蘭生物、麗珠集團(tuán)、超圖軟件。其中，買入1100萬(wàn)股華蘭生物，持股市值達(dá)到4億元；買入麗珠集團(tuán)509萬(wàn)股，持股市值為2.5億元；買入超圖軟件420萬(wàn)股，持股市值為9181萬(wàn)元。

卓越長(zhǎng)青基金重倉(cāng)的恩捷股份在二季度大賺，股價(jià)實(shí)現(xiàn)翻倍，浮盈達(dá)到了12億元。同時(shí)，禮仁還清倉(cāng)了伊利股份、安圖生物和陽(yáng)光電源。

原匯添富掌門人林利軍創(chuàng)建的正心谷，旗下正心谷價(jià)值中國(guó)基金產(chǎn)品在二季度新進(jìn)了華魯恒升1513萬(wàn)股，期末持股市值為4.68億元，保持新洋豐不變，清倉(cāng)了TCL科技。由于持有1.45億股TCL科技，一季度期末持倉(cāng)市值高達(dá)13.56億元。此番清倉(cāng)后，正心谷價(jià)值中國(guó)基金的期末持倉(cāng)市值降至6.8億元。

由王一平掌舵的百億私募進(jìn)化論，在二季度新進(jìn)了三星醫(yī)療、東鵬飲料、翔宇醫(yī)療、金辰股份等4股，持股市值分別為4.26億元、2.52億元、1.4億元以及5302萬(wàn)元，合計(jì)共8.7億元。

興全基金原總經(jīng)理?xiàng)顤|奔私創(chuàng)建的寧泉資產(chǎn)，大幅增持兆馳股份，小幅增持大亞圣象和中新集團(tuán)，期末持股市值分別為2.4億元、40萬(wàn)元、3121萬(wàn)元，小幅減持華能水電，期末持股合計(jì)為6億元。

責(zé)編：林根

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