@變革家(Reformer)，專注于解散創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，幫助股權(quán)投資者做好第一名！時(shí)代島投資決定參考包共包含分析師版、行業(yè)內(nèi)版、行業(yè)分析等3份報(bào)告。

變革家周年慶，5月5日-5月31日會(huì)員福利正在火熱發(fā)放中，點(diǎn)擊領(lǐng)取：

經(jīng)多位@變革家會(huì)員 的要求，今天我們對(duì)股權(quán)眾籌平臺(tái)“牛投網(wǎng)”上正在眾籌的項(xiàng)目“365跑腿網(wǎng)”進(jìn)行拆解，僅供各位會(huì)員和眾籌投資者們投資決策時(shí)作為參考。（溫馨提示：變革家送VIP體驗(yàn)會(huì)員了，請(qǐng)文末領(lǐng)取哦?。。。?/p>【項(xiàng)目概覽】

同城小件快速配送是365跑腿網(wǎng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)，目前主要業(yè)務(wù)范圍在沈陽(yáng)。按照配送距離他分為跑腿和配送兩個(gè)部分，跑腿就是與外賣平臺(tái)合作進(jìn)行3公里內(nèi)的送餐，配送就是類似閃送的同城速遞。正式配送員與兼職騎士的比例約為1:10。

【用戶和需求】

有同城小件快速配送需求的用戶分為幾類：

①個(gè)人用戶。這里把企業(yè)里的行政或財(cái)務(wù)人員臨時(shí)性的寄送也同樣歸為個(gè)人用戶。個(gè)人用戶選擇同城快速配送多數(shù)情況下是因?yàn)槌霈F(xiàn)了突發(fā)的臨時(shí)性事件，如因?yàn)槭韬龃笠獍阎匾臇|西落在了家里、公司間有很急需的文件需要快速傳遞。這種特別急迫的情況出現(xiàn)概率不會(huì)太高，個(gè)人很難產(chǎn)生高頻穩(wěn)定的寄送需求。所以寄送的主體必然是在B端。

②外賣商家。由于互聯(lián)網(wǎng)外賣業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，外賣配送已經(jīng)成為了很重要的業(yè)務(wù)部分，大平臺(tái)也都紛紛組建了自己的配送團(tuán)隊(duì)。在同城小件快速配送的業(yè)務(wù)里，外賣商家?guī)缀跏穷l次最高穩(wěn)定性最好的一類B端，同時(shí)也是能產(chǎn)生訂單量最多的客戶。只是這些訂單是被平臺(tái)牢牢控制住的，配送公司基本沒(méi)有獨(dú)立獲客機(jī)會(huì)，只能選擇與平臺(tái)合作。

③除外賣之外的商家。它們包括蛋糕店、鮮花店、藥店、票務(wù)公司等，這些商家提供的產(chǎn)品一方面是有一定時(shí)效性，過(guò)了某個(gè)時(shí)間點(diǎn)就沒(méi)有價(jià)值了，另一方面是用戶產(chǎn)生需求后會(huì)比較急迫，如藥品。這些配送需求的特點(diǎn)就是不規(guī)律，且訂單量不會(huì)太大。最重要的是獲取這些商家是需要時(shí)間和資金成本的，而且集單非常困難。

從上面用戶劃分可以看出，能產(chǎn)生穩(wěn)定寄送需求的用戶說(shuō)明寄送是有計(jì)劃性的，意外情況出現(xiàn)的概率就比較小，類似順豐的快遞就可以滿足需求。還有一種是商品本身具備使用時(shí)效，由于用戶的懶或不方便，它們是很適合跑腿業(yè)務(wù)的，只是這類商品的種類不會(huì)太多。除了外賣外，剩下的市場(chǎng)份額并不是很大。

【運(yùn)營(yíng)邏輯分析】

第一，項(xiàng)目自身獲客能力一般，獲取訂單主要依靠外部合作。

用戶在365跑腿網(wǎng)下單的入口包括官網(wǎng)、APP和微信，這些入口直接做線上推廣的成本并不低。線下的獲客手段有配送員的品牌露出或進(jìn)行商家的地推。品牌露出是比較常規(guī)的方式，執(zhí)行門檻不高，而且與外賣平臺(tái)合作也不允許做品牌露出。地推針對(duì)外賣商家是沒(méi)有必要的，主要是蛋糕店或鮮花店等。上面已經(jīng)提到，這些店鋪一方面是自身具備一定配送能力，另一方面10元左右的配送成本并不低，地推想起到效果同樣離不開補(bǔ)貼。如果放到水果店、干洗店、超市上，大家會(huì)發(fā)現(xiàn)大量的訂單來(lái)源依然會(huì)依附于某個(gè)垂直電商平臺(tái)，與外賣平臺(tái)的道理是一樣的。

由于初期沒(méi)有品牌，自身獲客成本高，和外賣平臺(tái)或電商平臺(tái)合作就是一條比較好的可選路徑，而且項(xiàng)目也在這樣做。從之前變革家拆解的項(xiàng)目“車及送”那里可以發(fā)現(xiàn)同樣的邏輯，它首先依附于一家傳統(tǒng)的快遞公司，通過(guò)合作拿到一些同城快遞的訂單，以此來(lái)發(fā)展自己的業(yè)務(wù)。穩(wěn)定的訂單量其實(shí)對(duì)快遞這種勞動(dòng)力密集型的行業(yè)非常重要，既關(guān)系到人員的流動(dòng)，也關(guān)系到人工成本。在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)365跑腿網(wǎng)恐怕都無(wú)法擺脫對(duì)外賣平臺(tái)的依賴。

第二，外賣平臺(tái)對(duì)配送業(yè)務(wù)的態(tài)度將對(duì)項(xiàng)目的發(fā)展有決定性影響。

目前除了餓了么有自己的蜂鳥配送并開放給第三方外，百度外賣和美團(tuán)外賣的配送還是依靠外部合作，美團(tuán)外賣還專門在官方開放了配送合作的入口。在大量訂單的誘惑下，會(huì)出現(xiàn)很多配送團(tuán)隊(duì)都想接這兩家大平臺(tái)的單，平臺(tái)不可能進(jìn)行一一對(duì)接，所以會(huì)出現(xiàn)訂單分包的情況。如果可以直接對(duì)接平臺(tái)拿到一級(jí)訂單，在獲利上就會(huì)更有優(yōu)勢(shì)。從項(xiàng)目披露的發(fā)展數(shù)據(jù)上看，在沈陽(yáng)地區(qū)拿到外賣平臺(tái)一級(jí)訂單應(yīng)該問(wèn)題不大。

當(dāng)然上面是建立在外賣平臺(tái)自己不做或不花大力氣做的情況下，一旦出現(xiàn)像餓了么這樣的巨頭全部自建配送的情況，項(xiàng)目幾乎是沒(méi)有任何發(fā)展機(jī)會(huì)的。只要外賣平臺(tái)不自己做，而且愿意和外部團(tuán)隊(duì)合作，項(xiàng)目就存在一定的賺錢機(jī)會(huì)。但即使是在這樣的情況下，項(xiàng)目在收入上取得突破的增長(zhǎng)卻并不容易。

所以，一個(gè)非常奇葩的現(xiàn)象就出現(xiàn)了。一方面，配送本身賺的就是一個(gè)辛苦錢，不存在很大的利潤(rùn)空間，靠的就是業(yè)務(wù)規(guī)模。由于從業(yè)門檻不高，在規(guī)?；母?jìng)爭(zhēng)上會(huì)非常激烈，最前面還有一個(gè)跑的非?？斓倪_(dá)達(dá)。另一方面，在同城小件快速配送上，如果出現(xiàn)了訂單量比外賣還大的增長(zhǎng)點(diǎn)，外賣平臺(tái)顯然會(huì)利用已經(jīng)積累的配送人員，自己去干。更重要的一點(diǎn)是，外賣平臺(tái)不會(huì)允許某一家配送團(tuán)隊(duì)做大，進(jìn)而形成談判能力威脅到自己，很多個(gè)規(guī)模并不大的配送團(tuán)隊(duì)一起來(lái)合作，才是外賣平臺(tái)最希望看到的結(jié)果。達(dá)達(dá)與外賣平臺(tái)的關(guān)系就是一個(gè)很鮮活的例子。

【總結(jié)建議】

風(fēng)險(xiǎn)提示：1.變革家平臺(tái)決策參考僅代表作者個(gè)人意見。2.作者掌握信息可能并不全面，如果您掌握更多信息歡迎留言溝通。3.股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)極高，決策請(qǐng)謹(jǐn)慎！

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變革家周年慶！股權(quán)投資者進(jìn)來(lái)領(lǐng)“會(huì)員”福利啦！

變革家一周年了！懷著一顆對(duì)隱藏在萬(wàn)事萬(wàn)物背后的“真理”的敬畏之心，我們精心養(yǎng)育著這樣一個(gè)叫“變革家”的一周歲的孩子。懷著一顆對(duì)過(guò)去對(duì)未來(lái)對(duì)事業(yè)的感恩之心，我們希望能提供更多的價(jià)值來(lái)回饋那些深愛著變革家的人。我們將5月5日-5月31日定為變革家感恩月。

活動(dòng)內(nèi)容：

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