1.使用場(chǎng)景

企業(yè)有時(shí)會(huì)有特定的要求，需要在特定的時(shí)間定期啟動(dòng)流程業(yè)務(wù)，提醒相關(guān)人員處理業(yè)務(wù)。(大衛(wèi)亞設(shè))。

比如，信用卡逾期提醒，在還款前 7 天提醒業(yè)務(wù)人員去進(jìn)行客戶提醒，這樣就需要在后臺(tái)提前錄入好逾期信息，到了固定的時(shí)間定時(shí)去提醒業(yè)務(wù)人員去處理待辦。

1.1 設(shè)計(jì)思路

使用子表單將各個(gè)月份的數(shù)據(jù)記錄在子表單中然后使用智能助手的子增主，填寫到流程表單，流程表單添加一個(gè)輔助審批節(jié)點(diǎn)，設(shè)置限時(shí)提交，提交到下一節(jié)點(diǎn)給需要待辦的成員，那么到了固定的時(shí)間，就會(huì)給固定的成員生成一條待辦消息。

1.2 預(yù)期效果

提交待辦數(shù)據(jù)，如下圖所示：

然后在數(shù)據(jù)管理處可以看到已經(jīng)生成了多條流程，待達(dá)到流程限時(shí)處理時(shí)間時(shí)，流程將自動(dòng)流轉(zhuǎn)支待辦節(jié)點(diǎn)，由流程待辦的負(fù)責(zé)人處理流程。

2. 設(shè)置步驟

點(diǎn)擊安裝 定時(shí)自動(dòng)生成待辦 模板，本文將按照模板中的示例數(shù)據(jù)進(jìn)行講解。

2.1 表單設(shè)計(jì)

2.1.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

新建一張「基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表」，子表單里錄入各月份需要處理的待辦數(shù)據(jù)。

• 待辦對(duì)象：需要處理待辦的成員。
• 數(shù)據(jù)錄入時(shí)間：該條數(shù)據(jù)錄入的時(shí)間。
• 提醒明細(xì)：
• 業(yè)務(wù)截止時(shí)間：即業(yè)務(wù)需要被處理完成的最終時(shí)間；
• 業(yè)務(wù)待辦時(shí)間：即業(yè)務(wù)待辦推送到對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)人員的開始時(shí)間，該時(shí)間為業(yè)務(wù)截止時(shí)間的前 7 天，通過函數(shù)：DATE(YEAR(提醒明細(xì).業(yè)務(wù)截止時(shí)間),MONTH(提醒明細(xì).業(yè)務(wù)截止時(shí)間),DAY(提醒明細(xì).業(yè)務(wù)截止時(shí)間)-7)自動(dòng)生成；
• 處理內(nèi)容：備注具體需要處理的業(yè)務(wù)事項(xiàng)。

2.1.2 待辦提醒表

另外新建一個(gè)「待辦提醒表」，待辦提醒表中的數(shù)據(jù)為「基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表」通過智能助手 子增主 新增而來。

• 待辦對(duì)象：同上表待辦對(duì)象。
• 數(shù)據(jù)錄入時(shí)間：同上表數(shù)據(jù)錄入時(shí)。
• 業(yè)務(wù)截止時(shí)間：同上表子表中的業(yè)務(wù)截止時(shí)間。
• 業(yè)務(wù)待辦時(shí)間：同上表子表中的業(yè)務(wù)待辦時(shí)間。
• 處理內(nèi)容：同上表子表中的業(yè)務(wù)處理內(nèi)容。
• 是否完成：流程中推送給待辦處理人員來完成勾選。

2.2 流程設(shè)定

待辦提醒中需要設(shè)置一個(gè)輔助流程節(jié)點(diǎn)，用于限時(shí)自動(dòng)提交。流程負(fù)責(zé)人可以選擇一個(gè)不需要使用的小號(hào)，否則觸發(fā)觸發(fā)待辦的生成：

設(shè)置顯示自動(dòng)處理，當(dāng)流程到達(dá)我們的業(yè)務(wù)待辦時(shí)間（也就是我們的業(yè)務(wù)截止時(shí)間的前 7 天），流程將通過限時(shí)處理機(jī)制自動(dòng)提交到我們需要待辦的成員，成員即可收到自動(dòng)觸發(fā)的待辦進(jìn)行任務(wù)處理，避免疏漏。

2.3 智能助手設(shè)置

設(shè)計(jì)好表單以后，需要設(shè)置智能助手完成初始待辦數(shù)據(jù)的新增操作。當(dāng)「基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表」中錄入多條需要待辦處理的數(shù)據(jù)時(shí)，智能助手將自動(dòng)新增多條待辦數(shù)據(jù)到「待辦提醒表」中，「待辦提醒表」將按照待辦時(shí)間依次提交待辦流程到待辦成員的待辦列表中。

1）新建智能助手

2）設(shè)置觸發(fā)動(dòng)作

觸發(fā)動(dòng)作選擇「新增數(shù)據(jù)」；觸發(fā)表單選擇「基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表」。如下圖所示：

3）設(shè)置執(zhí)行動(dòng)作

執(zhí)行動(dòng)作選擇「新增數(shù)據(jù)」，目標(biāo)表單選擇「待辦提醒表」，然后將數(shù)據(jù)按照下圖所示一一匹配：

這樣即可實(shí)現(xiàn)「基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表」新增數(shù)據(jù)后，自動(dòng)在「待辦提醒表」表單中新增數(shù)據(jù)；如果「基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表」的子表單填寫了多條數(shù)據(jù)，則會(huì)在「待辦提醒表」中生成多條流程數(shù)據(jù)。

2.4 效果演示

參見本文【1.2節(jié)】。

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