隨著2019年的開通，三大運(yùn)營商2018年的財報陸續(xù)公布，中國移動固網(wǎng)寬帶正式關(guān)閉，中國電信移動用戶突破3億。忙著混改的中國聯(lián)通，用各種“王卡”實(shí)現(xiàn)了4G業(yè)務(wù)的大翻盤...總的來說，三大運(yùn)營商都取得了不錯的成績。三大運(yùn)營商在日益激烈的市場中有什么優(yōu)勢和挑戰(zhàn)？

移動用戶:中國電信已突破3億

根據(jù)2018年三大電信運(yùn)營商披露的用戶數(shù)量，移動業(yè)務(wù)用戶總數(shù)達(dá)到15.4億，全年移動用戶增加1.2億(同比增長30.1%)，用戶增長超過市場預(yù)期。其中，中國移動移動用戶數(shù)為9.25億，超過中國電信和中國聯(lián)通移動用戶總數(shù)，穩(wěn)居第一。

值得一提的是，中國電信穩(wěn)步前進(jìn)，移動用戶突破3億大關(guān)，與中國聯(lián)通3.15億的總量僅差一步之遙。2018年，中國電信移動用戶增加5304萬，也超過了中國移動3786.9萬的凈增長。中國聯(lián)通的移動用戶只比中國電信多1200萬。根據(jù)2018年的進(jìn)展，到2019年6月，中國電信的移動用戶將超過中國聯(lián)通，成為第二。

2018年三大運(yùn)營商移動用戶數(shù)據(jù)對比統(tǒng)計

4G用戶:三大運(yùn)營商互相追逐

在移動業(yè)務(wù)的加速增長中，三大運(yùn)營商對4G用戶的競爭異常激烈。2018年4G用戶增加1.7億(同比下降31.2%)，4G普及率達(dá)到76.1%。其中，中國電信新增移動用戶占比43.6%，新增4G用戶占比35.8%，4G普及率超過中國移動，達(dá)到80%。

就4G用戶年增長而言，中國聯(lián)通喜憂參半。上半年，中國聯(lián)通4G業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。隨著各種互聯(lián)網(wǎng)卡的推出，中國聯(lián)通的發(fā)展如火如荼。據(jù)統(tǒng)計，僅騰訊王卡的產(chǎn)品就為聯(lián)通和騰訊帶來了8000多萬新用戶。然而，王卡效應(yīng)很強(qiáng)烈，并且很快消退。2018年5月以后進(jìn)入低速發(fā)展期，持續(xù)到2018年12月。中國聯(lián)通4G用戶月平均增幅僅為375.6萬，在三家運(yùn)營商中排名倒數(shù)第一。

就中國電信而言，雖然中國移動和中國聯(lián)通在4G業(yè)務(wù)上面臨著前后夾擊，但中國電信的發(fā)展是有質(zhì)量的。中國電信一直倡導(dǎo)健康競爭。雖然也推出了“無限流量”套餐，但并沒有盲目追求低關(guān)稅。大流量套餐是提速降費(fèi)的及時反應(yīng)，不是價格戰(zhàn)產(chǎn)品。得益于穩(wěn)健漸進(jìn)的發(fā)展戰(zhàn)略，中國電信4G用戶月平均凈增503.2萬人，全年保持較好水平。中國移動4G用戶平均每月增加526.2萬，排名第一，4G用戶達(dá)到7.1265億，實(shí)現(xiàn)2018年TD-LTE用戶突破7億的年度目標(biāo)。但由于中國移動用戶基數(shù)較大，其4G用戶普及率有了很大提高空。

2018年三大運(yùn)營商4G用戶增長對比

但中國移動雖然4G用戶最多，但無線上網(wǎng)速度最慢。Speedtest發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國聯(lián)通、中國電信和中國移動的下行速度分別為23.83Mbps、18.32Mbps和17.89Mbps，上傳速度分別為16.48Mbps、14.32Mbps和9.66Mbps。可見，無論是下載還是上傳，中國移動在三大運(yùn)營商中排名墊底。

中國移動速度最慢的原因有很多。在網(wǎng)絡(luò)覆蓋相近的情況下，中國移動是三家運(yùn)營商中用戶數(shù)量最多的，用戶越多，每個用戶能獲得的上網(wǎng)率越低。另外，中國移動運(yùn)營的4G技術(shù)是TD-LTE，理論下載速度為100Mbps；中國聯(lián)通和中國電信運(yùn)營的4G技術(shù)是LTE-FDD，理論下載速度為150Mbps，自然導(dǎo)致其用戶下載速度較低。

固話寬帶:移動的崛起打破了原有的格局

2018年，三大運(yùn)營商寬帶用戶增加6060萬，同比增長29.6%，用戶增長保持強(qiáng)勁增長勢頭。其中，中國移動固話寬帶用戶遍地開花，占新增用戶的72.6%，中國電信已經(jīng)超過中國電信的移動用戶、4G用戶和寬帶用戶。最新數(shù)據(jù)顯示，中國移動寬帶用戶總數(shù)為1.5669億；中國電信寬帶用戶總數(shù)1.4579億；中國聯(lián)通寬帶用戶8088萬。對于國內(nèi)固話寬帶市場而言，“電信聯(lián)通”主導(dǎo)的競爭格局已經(jīng)不復(fù)存在。

2018年三大運(yùn)營商有線寬帶用戶數(shù)量對比

2018年，中國移動每月寬帶用戶增加367萬；中國電信每月凈增寬帶用戶97.6萬人；中國聯(lián)通每月凈增加36.2萬寬帶用戶。為什么中國移動的有線寬帶用戶能保持如此快速的增長？主要和他們的大力推廣有關(guān)。

近年來，中國移動大力增加寬帶服務(wù)的價格競爭，并開始在全國范圍內(nèi)推廣“免費(fèi)寬帶”活動。比如只要是38元的手機(jī)套餐，就給免費(fèi)固話寬帶。這種低成本、捆綁等營銷手段使中國移動能夠繼續(xù)積極保持?jǐn)U張趨勢。錢凱TMT研究預(yù)測，2019年寬帶用戶仍將快速增長，新增用戶5000萬。

獨(dú)立電信分析師傅亮表示，中國移動要想改變有線寬帶的市場結(jié)構(gòu)，價格是重要手段，中國移動也有錢補(bǔ)貼用戶，這是中國移動近年來的做法。

然而，固網(wǎng)寬帶用戶的快速增長也給中國移動帶來了壓力。中國移動的寬帶一直被詬病網(wǎng)速穩(wěn)定性差，延時高。最弱的光纖傳輸網(wǎng)要承擔(dān)最多的固話寬帶用戶，自然讓中國移動感到巨大的壓力。

相比之下，中國電信在寬帶市場還是有優(yōu)勢的。數(shù)據(jù)顯示，中國電信用戶平均帶寬較大，高帶寬用戶比例較高。中國電信的傳輸網(wǎng)絡(luò)是三大運(yùn)營商中最強(qiáng)的，國際出口帶寬是中國移動的數(shù)倍。不僅寬帶穩(wěn)定性最好，網(wǎng)速也最快。寬帶發(fā)展聯(lián)盟發(fā)布的2018年第三季度報告顯示，2018年第三季度中國固定寬帶網(wǎng)絡(luò)平均下載速率達(dá)到25.48Mbps，排名第一。

急需破除“測剪刀差”的魔咒

2018年，運(yùn)營商移動和寬帶用戶的增長超出預(yù)期，在龐大的用戶基礎(chǔ)上繼續(xù)實(shí)現(xiàn)快速增長。通信資費(fèi)的下降有效刺激了用戶對通信業(yè)務(wù)的需求，移動業(yè)務(wù)流量增長近200%。工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1-11月累計移動互聯(lián)網(wǎng)流量達(dá)到624億GB，同比增長194.3%。11月，家庭平均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到5.79GB，同比增長142.3%。

2018年1-11月移動互聯(lián)網(wǎng)流量消費(fèi)

總的來說，流量消費(fèi)在井噴式發(fā)展，但在價格戰(zhàn)激烈的背景下，流量消費(fèi)的激增并沒有帶來通信行業(yè)收入的增加。受取消流量漫游費(fèi)和下調(diào)4G流量資費(fèi)價格的影響，ARPU下滑不可逆轉(zhuǎn)，運(yùn)營商不增加收入的壓力加大。

而且去年中國電信、中國聯(lián)通、中國移動提前超額完成了提速降費(fèi)專項(xiàng)任務(wù)，全年累計利潤突破1200億元。粗略統(tǒng)計，2018年前三季度三大運(yùn)營商的利潤只有1228億元，也就是說三大運(yùn)營商直接把去年的利潤幾乎一半給了消費(fèi)者。

更嚴(yán)重的是，人口紅利正在日益消退。截至2018年底，中國大陸總?cè)丝诮咏?4億，比上年末增加530萬，但比2017年新增人口737萬減少200多萬。2018年三大運(yùn)營商移動業(yè)務(wù)用戶總量達(dá)到15.4億，運(yùn)營商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)達(dá)到天花板。

由此產(chǎn)生的“價格戰(zhàn)”競爭已經(jīng)引起業(yè)界的關(guān)注。正如中國電信原總經(jīng)理劉愛麗在2018年移動世界大會上所說，目前運(yùn)營商的競爭模式是“一碗湯，一碗湯，倒著叮當(dāng)，倒著叮當(dāng)，倒著反轉(zhuǎn)，還是那碗湯。而且這碗湯每倒一次，行業(yè)價值就會下降一次?！?/p>

流量爆炸帶來的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容需求日益增加，隨之而來的是投資壓力越來越大。如果沒有新的業(yè)務(wù)收入增長點(diǎn)，運(yùn)營商的持續(xù)健康發(fā)展將無法持續(xù)。三大運(yùn)營商在提速降費(fèi)政策下，急于尋找新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。近日，中國電信低調(diào)成立天一IOT科技有限公司，天一IOT將重點(diǎn)發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)；中國移動米米已經(jīng)強(qiáng)勢進(jìn)入市場，致力于成為全功能的體育超高清內(nèi)容提供商；中國聯(lián)通在各地設(shè)立了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品中心...這些都為推動交通服務(wù)轉(zhuǎn)型提供了新思路。(小青橙)

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