摘要：今日無新股申購。納指漲3.85%，熱門中概股普漲。運(yùn)營商首次大規(guī)模集采WiFi6產(chǎn)品，望進(jìn)一步推動(dòng)WiFi6快速普及。SpaceX星鏈項(xiàng)目獲新突破，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化加速進(jìn)程。比亞迪新能源車銷量大增，行業(yè)景氣有望再攀新高。覆銅板廠商提價(jià)10%，或開啟漲價(jià)周期。年底趕工疊加錯(cuò)峰生產(chǎn)，多地再迎水泥漲價(jià)潮。

一、新股申購

今日無新股申購。

二、外盤速遞

1、美股

周三美股連續(xù)三日收高，科技股大漲。道指收漲1.34%，納指漲3.85%，標(biāo)普500指數(shù)漲2.2%?？萍脊纱鬂q，谷歌漲超6%，創(chuàng)歷史新高，蘋果漲超4%。熱門中概股普漲，小鵬汽車漲超23%，拼多多漲近13%，紛紛刷新歷史新高，阿里巴巴漲3.69%。

2、歐股

歐洲三大股指全線上漲。英國倫敦股市《金融時(shí)報(bào)》100種股票平均價(jià)格指數(shù)漲幅為1.67%；法國巴黎股市CAC40指數(shù)漲幅為2.44%；德國法蘭克福股市DAX指數(shù)漲幅為1.95%。

3、黃金

紐約商品交易所黃金期貨市場(chǎng)交投最活躍的12月黃金期價(jià)收于每盎司1896.2美元，跌幅0.74%。12月交割的白銀期貨價(jià)格收于每盎司23.893美元，跌幅1.81%。

4、石油

國際油價(jià)4日顯著上漲，紐約商品交易所12月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格收于每桶39.15美元，漲幅為3.96%；2021年1月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格收于每桶41.23美元，漲幅為3.83%。

三、主題機(jī)會(huì)

運(yùn)營商首次大規(guī)模集采WiFi6產(chǎn)品 望進(jìn)一步推動(dòng)WiFi6快速普及

最近，中國電信官網(wǎng)一則關(guān)于中國電信集采的消息備受關(guān)注：中國電信將采購天翼網(wǎng)關(guān)4.0無WiFi、雙頻WiFi6等產(chǎn)品總計(jì)2746.8萬臺(tái)，其中要求支持雙頻WiFi6功能的產(chǎn)品達(dá)1432.6萬臺(tái)，占比超過52%。這也是國內(nèi)首次大規(guī)模集采WiFi6產(chǎn)品。

今年的“517”電信日，三大運(yùn)營商宣布2020年將進(jìn)一步推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，布局WiFi6新業(yè)態(tài)。運(yùn)營商大規(guī)模集采，有望進(jìn)一步推動(dòng)WiFi6的快速普及，預(yù)計(jì)未來2-3年將成為主流。上市公司中，天邑股份的WiFi6擁有成本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)；廣和通是全球領(lǐng)先的無線通信模組和解決方案提供商。

SpaceX星鏈項(xiàng)目獲新突破 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化加速進(jìn)程

特斯拉CEO埃隆·馬斯克旗下太空探索技術(shù)公司SpaceX的“星鏈”衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的試用速度已突破160Mbps，超過美國95%的寬帶連接?！靶擎湣笔荢paceX打造的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，摩根士丹利最近對(duì)SpaceX估值高達(dá)2000億美元。

券商認(rèn)為，“星鏈計(jì)劃”的推進(jìn)對(duì)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)具有推動(dòng)作用。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與地面通信系統(tǒng)互補(bǔ)，為5G乃至6G時(shí)代提供全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋解決方案，利好航天、通信、互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。上市公司中，天銀機(jī)電控股子公司天銀星際是國內(nèi)首家商業(yè)化運(yùn)營的空間光學(xué)敏感器生產(chǎn)商；海格通信積極拓展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品市場(chǎng)。

比亞迪新能源車銷量大增 行業(yè)景氣有望再攀新高

比亞迪最新公告，10月份新能源汽車銷量23217輛，高于去年同期的12567輛，也高于上個(gè)月的19881輛。自6月份以來，公司單月銷量已連續(xù)實(shí)現(xiàn)環(huán)比遞增。蔚來、理想、小鵬三家“造車新勢(shì)力”近日公布的10月交付數(shù)據(jù)也均呈現(xiàn)快速增長。

預(yù)計(jì)到明年，隨著特斯拉Model Y國產(chǎn)、大眾MEB量產(chǎn)、造車新勢(shì)力推出熱銷車型，新能源車市的向上勢(shì)頭還將延續(xù)。上市公司中，宏發(fā)股份的汽車?yán)^電器產(chǎn)品已配套國內(nèi)主要新能源車廠；三花智控專注于新能源汽車空調(diào)等的深入研究；伯特利是電子駐車系統(tǒng)國產(chǎn)替代先鋒。

覆銅板廠商提價(jià)10% 或開啟漲價(jià)周期

部分覆銅板廠商已于近期進(jìn)行提價(jià)，提價(jià)幅度10%。提價(jià)主要因在于原材料自年初上漲幅度較大，以及下游多個(gè)行業(yè)景氣度復(fù)蘇。廠商在上游原材料價(jià)格上漲時(shí)將成本部分轉(zhuǎn)嫁到下游客戶的同時(shí)，適度漲價(jià)提高盈利空間，或在下游需求旺盛時(shí)提高產(chǎn)品價(jià)格以增加盈利。

覆銅板的市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長，到2025年，覆銅板的全球市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將超過150億美元。上市公司中，諾德股份是鋰電銅箔龍頭；生益科技主業(yè)為設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售覆銅板和粘結(jié)片、印制線路板。

年底趕工疊加錯(cuò)峰生產(chǎn) 多地再迎水泥漲價(jià)潮

“金九銀十”剛過，水泥價(jià)格又迎新一波漲價(jià)潮。中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心消息顯示，11月1日起黑龍江、吉林地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)通知大幅上調(diào)水泥價(jià)格，42.5水泥上漲70元/噸至100元/噸，個(gè)別型號(hào)上漲130元/噸至160元/噸。中國水泥網(wǎng)信息中心相關(guān)人員說，多數(shù)項(xiàng)目進(jìn)入密集施工期，水泥需求向好是拉動(dòng)水泥價(jià)格上行的重要原因。此外，部分省份錯(cuò)峰停產(chǎn)使得水泥供給偏緊，對(duì)水泥價(jià)格上漲也有一定推動(dòng)作用。

四、 重要財(cái)經(jīng)新聞

美國總統(tǒng)選舉選情膠著結(jié)果未定

2020年美國大選投票當(dāng)?shù)貢r(shí)間3日晚全部結(jié)束，并隨即開始計(jì)票。根據(jù)初步計(jì)票和美國各大媒體測(cè)算，共和黨總統(tǒng)候選人、現(xiàn)任總統(tǒng)特朗普和民主黨總統(tǒng)候選人、前副總統(tǒng)拜登選情異常膠著，兩人均暫未獲得當(dāng)選總統(tǒng)所需的270張選舉人票。

證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人就螞蟻集團(tuán)暫緩上市答記者問

證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人就螞蟻集團(tuán)暫緩上市答記者問：避免螞蟻集團(tuán)在監(jiān)管政策環(huán)境發(fā)生重大變化的情況下倉促上市，是對(duì)投資者和市場(chǎng)負(fù)責(zé)任的做法，體現(xiàn)了敬畏市場(chǎng)、敬畏法治的精神。相信這一決定將有利于資本市場(chǎng)長遠(yuǎn)發(fā)展，有利于增強(qiáng)境內(nèi)外投資者的信任和信心。

商務(wù)部：推動(dòng)擴(kuò)大先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備和服務(wù)進(jìn)口

商務(wù)部外貿(mào)司李興乾司長表示，我們將持續(xù)實(shí)施一系列政策舉措，推動(dòng)擴(kuò)大先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備和服務(wù)進(jìn)口，支持改善民生相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)口，支持發(fā)展進(jìn)口新業(yè)態(tài)，優(yōu)化進(jìn)口商品營銷模式、提高監(jiān)管便利化水平，支持示范區(qū)開創(chuàng)進(jìn)口貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展新局面。

廣東：縣級(jí)以上政府應(yīng)重點(diǎn)推進(jìn)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

廣東省工業(yè)和信息化廳公開征求《廣東省數(shù)字經(jīng)濟(jì)促進(jìn)條例》意見：縣級(jí)以上政府及有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況重點(diǎn)推進(jìn)建設(shè)新一代移動(dòng)通信網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，以及數(shù)據(jù)中心、智能計(jì)算中心等算力基礎(chǔ)設(shè)施。

證監(jiān)會(huì)同意2家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)

近日，證監(jiān)會(huì)按法定程序同意以下企業(yè)創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票注冊(cè)：浙江兆龍互連科技股份有限公司、凱龍高科技股份有限公司。

北向資金凈流入2.36億 立訊精密凈買入4.70億

北向資金11月4日凈流入2.36億。立訊精密凈買入4.70億，隆基股份凈買入4.51億，中國太保凈買入2.98億，招商銀行凈買入2.78億。

五、重要公告

掌閱科技：字節(jié)跳動(dòng)旗下公司擬受讓公司11.23%股份

掌閱科技(603533)11月4日晚間公告，字節(jié)跳動(dòng)旗下量子躍動(dòng)擬受讓公司實(shí)際控制人成湘均和張凌云合計(jì)持有的11.23%公司股份。股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格確定為24.42元/股，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為11億元。字節(jié)跳動(dòng)同意向公司提供優(yōu)勢(shì)資源支撐。

溫氏股份：10月肉豬銷售收入環(huán)比下降9.79%

溫氏股份(300498)11月4日晚間公告，公司10月銷售肉雞9513.46萬只，收入22.96億元，毛雞銷售均價(jià)12.66元/公斤，環(huán)比變動(dòng)分別為0.12%、-2.05%、-5.31%。10月銷售肉豬75.28萬頭，收入27.75億元，毛豬銷售均價(jià)29.76元/公斤，環(huán)比變動(dòng)分別為1.58%、-9.79%、-13.44%。

光啟技術(shù)：獲超材料航空結(jié)構(gòu)產(chǎn)品訂貨 已明確超12億元供貨金額

光啟技術(shù)(002625)11月4日晚間公告，公司下屬子公司光啟收到客戶A的超材料航空結(jié)構(gòu)產(chǎn)品訂貨需求，其中前期已明確供貨價(jià)格的產(chǎn)品在訂貨需求中涉及的供貨金額超過12億元。該事項(xiàng)對(duì)公司2020年的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響，并對(duì)未來五年經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

京運(yùn)通：擬投建24GW單晶項(xiàng)目 總投資預(yù)計(jì)70億元

京運(yùn)通(601908)11月4日晚間公告，擬在四川省樂山市五通橋區(qū)建設(shè)24GW單晶拉棒、切方項(xiàng)目及相關(guān)配套設(shè)施。本項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為70億元，將分兩期實(shí)施。項(xiàng)目將使用1600型單晶爐拉制硅棒，適配210mm硅片生產(chǎn)線。

北京科銳：秦煤運(yùn)銷獲得公司控制權(quán)

北京科銳(002350)11月4日晚間公告，秦煤運(yùn)銷通過受讓科銳北方75%股權(quán)，從而間接控制公司27.11%股權(quán)，秦煤運(yùn)銷控股股東付小東將成為公司實(shí)控人，張新育及張漢華將不再持有科銳北方股權(quán)，張新育將喪失公司實(shí)控人地位。

鴻博股份：公司實(shí)控人擬變更

鴻博股份(002229)11月4日晚間公告，公司實(shí)際控制人尤氏家族與輝熠貿(mào)易簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。完成后，輝熠貿(mào)易將持有公司8.03%股權(quán)；同時(shí)，河南寓泰控股直接持有公司14.3%股權(quán)，毛偉作為輝熠貿(mào)易及河南寓泰控股的實(shí)際控制人，合計(jì)控制的公司表決權(quán)的比例為22.33%，成為公司的控股股東，公司實(shí)際控制人將變更為毛偉。

美年健康：近期阿里網(wǎng)絡(luò)減持公司1.38%股份

美年健康(002044)11月4日晚公告，公司、控股股東和實(shí)控人不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。截至11月3日，阿里網(wǎng)絡(luò)通過大宗交易系統(tǒng)累計(jì)減持公司股份5399萬股，占公司總股本的1.3794%。

柏堡龍：控股股東遭證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查

柏堡龍(002776)11月4日晚間公告，公司收到公司控股股東及實(shí)控人陳偉雄、陳娜娜的通知，其收到中國證監(jiān)會(huì)的《調(diào)查通知書》，因其涉嫌操縱公司股價(jià)，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)其立案調(diào)查。

中國重工控股股東一致行動(dòng)人擬增持至少2億元

中國重工晚間公告，公司控股股東中國船舶重工集團(tuán)之一致行動(dòng)人中國船舶工業(yè)集團(tuán)11月4日通過集中競價(jià)交易系統(tǒng)增持公司股份1925.63萬股, 占總股本的0.084%，增持均價(jià)4.199元/股，對(duì)應(yīng)增持金額8086.49萬元。并計(jì)劃6個(gè)月內(nèi)，通過集中競價(jià)交易系統(tǒng)繼續(xù)擇機(jī)增持公司股份，累計(jì)增持總額不少于2億元。