導(dǎo)語

　　華為HMS系統(tǒng)來了！這將會對市場有何影響？相關(guān)概念股有哪些？

　　上周小米10的發(fā)布會帶火了GaN材料和Wifi6，相關(guān)概念股三安光電(行情600703,診股)大漲，【海特高新(002023)、股吧】(行情002023,診股)三連板，海陸重工(行情002255,診股)三連板。

　　最近華為也要開新品發(fā)布會了，華為終端“5G全場景”系列發(fā)布會將于2月24日舉行，折疊屏新機MateXs將會是這場發(fā)布會的主角，此次華為發(fā)布會的產(chǎn)品還包括5G版MatePad、PC等新品。

　　總結(jié)來說，本次發(fā)布會有兩個非常重要的看點，一是折疊屏，另一個則是HMS系統(tǒng)，可謂是軟硬件同時出擊，大有再掀行業(yè)狂潮之勢。

　　而關(guān)于HMS系統(tǒng)，這個就很值得說一說了。

　　華為替代的核心有兩個，一是鴻蒙系統(tǒng)替代安卓系統(tǒng)，二是HMS替代谷歌的GMS；華為的聰明之處在于先從應(yīng)用入手，客戶體驗度好了，再找機會替換操作系統(tǒng)。目前全球接入HMS的應(yīng)用數(shù)量超過5.5萬款，HMS生態(tài)投入超過10億美元；余承東介紹2020年華為將全力打造HMS生態(tài)，形成"自研芯片+鴻蒙OS"的新體系。

　　HMS是華為應(yīng)對谷歌禁令的應(yīng)對舉措，是華為自行研發(fā)的手機生態(tài)系統(tǒng)。這是繼推出底層芯片打造鯤鵬生態(tài)后，華為在國產(chǎn)化領(lǐng)域的又一重大舉措，有望挑戰(zhàn)谷歌的安卓生態(tài)。簡單來說，HMS包括兩大部分，一是華為自家的全家桶應(yīng)用，二是一套基于HMS的應(yīng)用開發(fā)測試工具，為的是豐富HMS生態(tài)的應(yīng)用數(shù)量。

　　HMS的應(yīng)用程序在170多個國家可用，HMS主要包括HUAWEI APPGallery（華為應(yīng)用商店），HUAWEI Browser（華為瀏覽器），HUAWEI Mobile Cloud（華為移動云），HUAWEI Themes（華為主題），HUAWEI Music（華為音樂），HUAWEI Video（華為視頻），HUAWEI Reader（華為閱讀器），HUAWEI Assistant and more（華為助手）等。華為的HMS應(yīng)用程序集成了華為芯片、設(shè)備和云計算能力，并形成了一套用于IDE開發(fā)和測試的HMS核心服務(wù)、工具和平臺。華為表示，HMS與華為第三方應(yīng)用程序和服務(wù)一起，為全球5.7億用戶和101萬注冊開發(fā)者組成了HMS生態(tài)系統(tǒng)。

　　市場影響

　　截至2020年1月份，HMS core月活用戶達4億，有望為進入HMS的軟件服務(wù)商直接帶來4億增量月活用戶。華為HMS覆蓋全球170多個國家和地區(qū)，將有力帶動HMS生態(tài)內(nèi)企業(yè)從國內(nèi)推向全球，從服務(wù)國內(nèi)13億用戶到面向全球33億移動互聯(lián)網(wǎng)用戶。

　　谷歌GMS作為安卓生態(tài)最核心商業(yè)載體，其谷歌商店18年營收就達到248億美元，蘋果商店收入更高達466億美元。隨著HMS在全球大力推廣，華為商店有10倍以上的增長空間，HMS生態(tài)內(nèi)公司將顯著獲益。

　　去年的華為事件是國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重大拐點，而華為HMS將成為國產(chǎn)軟件企業(yè)走向全球的歷史性轉(zhuǎn)折點，意義極為重大！

　　可以這么說，華為HMS，是一次真正落地的國產(chǎn)替代，一旦搭載了鴻蒙的華為手機正式推出，將會改變目前手機操作系統(tǒng)安卓和蘋果一統(tǒng)江湖的市場競爭格局，相關(guān)合作伙伴有望受益。

　　華為HMS概念股盤點

　　1、兩大主線

　?。?）軟件類：華為鴻蒙+鯤鵬合作商

　　鴻蒙：北信源(行情300352,診股)、常山北明(行情000158,診股)、【中科創(chuàng)達(300496)、股吧】(行情300496,診股)、誠邁科技(行情300598,診股)等；

　　鯤鵬：中國軟件(行情600536,診股)、太極股份(行情002368,診股)、長亮科技(行情300348,診股)、東方通(行情300379,診股)、【萬興科技(300624)、股吧】(行情300624,診股)、拓維信息(行情002261,診股)、東華軟件(行情002065,診股)等。

　?。?）應(yīng)用類：

　　【網(wǎng)達軟件(603189)、股吧】(行情603189,診股)（華為視頻）、彩訊股份(行情300634,診股)（華為郵件）、掌閱科技(行情603533,診股)（華為閱讀）、四維圖新(行情002405,診股)+超圖軟件(行情300036,診股)（華為地圖）、科藍軟件(行情300663,診股)（華為錢包）、迅游科技(行情300467,診股)（華為游戲）、夢網(wǎng)集團(行情002123,診股)（華為生活）、北信源（信源痘痘～信息安全）、國農(nóng)科技(行情000004,診股)（愛加密～方舟編譯器信息安全）。

　　2、潛在受益標(biāo)的分類盤點

　　3、重點關(guān)注標(biāo)的

　　中科創(chuàng)達（300496）領(lǐng)先的智能操作系統(tǒng)產(chǎn)品和技術(shù)提供商，目前是華為的專業(yè)技術(shù)供應(yīng)商，在智能手機等多個智能終端領(lǐng)域與其均有合作。

　　潤和軟件(行情300339,診股)領(lǐng)先的金融科技、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體解決方案與綜合服務(wù)，目前是華為的核心合作伙伴，攜手廈門市政府，打造鯤鵬超算、服務(wù)器及PC生產(chǎn)基地。

　　四維圖新（002405）領(lǐng)先的數(shù)字地圖內(nèi)容、車聯(lián)網(wǎng)及動態(tài)交通信息服務(wù)、地理位置相關(guān)的商業(yè)智能解決方案提供商，目前與華為的合作領(lǐng)域主要在面向B端的導(dǎo)航電子地圖、自動駕駛地圖、V2X、智慧城市、平安園區(qū)、華為云等方面。

　　神州數(shù)碼(行情000034,診股)依托覆蓋30000余家合作伙伴的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)，為企業(yè)和消費者提供數(shù)字化產(chǎn)品、方案及專業(yè)IT服務(wù)。

　　新開普(行情300248,診股)業(yè)務(wù)領(lǐng)域向基于移動互聯(lián)“產(chǎn)品+服務(wù)”的服務(wù)商，以及針對人才服務(wù)“平臺+內(nèi)容”的高校運營商轉(zhuǎn)變，打造專屬于新開普特色的高校綜合服務(wù)戰(zhàn)略。與華為的合作主要在信息化平臺建設(shè)方面。

　　4、華為概念股業(yè)績盤點

　　根據(jù)A股上市公司發(fā)布的2019年業(yè)績預(yù)告，16家華為概念股2019年預(yù)告凈利潤增速上限超過100%。附表如下：

　?。ㄎ恼聝?nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議?。?/p>