易方達(dá)中小盤混合基金是支付寶精選基金,主要投資中小盤股。近一年期間,偏股型基金都是負(fù)預(yù)期收益,該基金卻沒(méi)有虧損,業(yè)績(jī)能力還是不錯(cuò)的。那么,易方達(dá)中小盤混合基金好不好?下面本站就來(lái)具體評(píng)測(cè)一下,請(qǐng)看下文。
易方達(dá)中小盤混合基金怎么樣?
一、基本背景
該基金2008年成立,正是牛熊交替的年份,目前為止它已經(jīng)歷兩個(gè)牛熊周期,投資經(jīng)驗(yàn)比較豐富。目前該基金的規(guī)模為85.76億元,這樣的資金量對(duì)于偏股型基金是比較有利的。從晨星評(píng)級(jí)看,易方達(dá)中小盤混合基金是五星基金。
二、歷史業(yè)績(jī)
近一年,該基金的漲幅為0.75%,同類排名接近前1/4;近兩年、近三年,該基金的漲幅分別為35.81%、82.53%,同類排名前1/4;
近六月,該基金的漲幅為2.23%,同類排名接近前1/3;近三月,該基金的漲幅為12.21%,同類排名前1/3。
通過(guò)4433業(yè)績(jī)選基法,可以看出該基金的歷史業(yè)績(jī)比較穩(wěn)定,也比較優(yōu)秀,跑贏大部分同類。
三、投資組合
截至2018年年底,該基金的股票持倉(cāng)占90%,倉(cāng)位非常高,風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較高。前十大重倉(cāng)股中,以消費(fèi)白馬股為主,并不是中小盤股。從業(yè)績(jī)來(lái)看,熊市持有這類股票,結(jié)果還算滿意。
四、基金經(jīng)理
該基金的基金經(jīng)理張坤自2012年任職至今,任職回報(bào)超過(guò)200%,擇時(shí)選股能力有一定的造詣。
總的來(lái)看,易方達(dá)中小盤混合基金的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)不錯(cuò),而且發(fā)揮比較穩(wěn)定,感興趣的可以適當(dāng)考慮。溫馨提示,理財(cái)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
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