11月2日，上海銀行將進行網上、網下申購，此次上海銀行發(fā)行募集資金總額約為106.7億元，刷新今年來A股IPO最大規(guī)模的紀錄。

上海銀行

注：上海銀行此次發(fā)行總數(shù)為60045萬股，其中網上發(fā)行18000萬股，申購代碼780229，申購價格17.77元，發(fā)行市盈率為8.26倍，單一賬戶申購上限為180000股，申購數(shù)量為1000股的整數(shù)倍。

“借此上市的重要契機，上海銀行將積極對接資本市場，進一步完善公司治理，深化改革創(chuàng)新和結構調整，通過綜合化金融服務、渠道轉型發(fā)展，積極培育新的增長點，繼續(xù)推進發(fā)展模式轉變，增強可持續(xù)發(fā)展能力?！?/p>

昨日，上海銀行董事長金煜在上證路演中心做出上述表述。他表示：“發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于補充資本金?！?/p>

業(yè)內人士表示，監(jiān)管部門日益加強對商業(yè)銀行資本充足性的監(jiān)管，而地方商業(yè)銀行受到資本金的限制，難以滿足其規(guī)模擴張的需要。通過上市引進新的資金血液，進一步增強資本實力、化解金融風險、改善公司治理結構，已成為多數(shù)銀行加快新一輪戰(zhàn)略發(fā)展的關鍵一步。

上海銀行的招股說明書顯示，該行的凈利潤增速、人均利潤、成本收入比增速、不良貸款率等主要經營指標已較首次提交上市申請時大幅改善，明顯優(yōu)于上市銀行平均水平。其中，2015年人均凈利潤達127.2萬元，位列A股16家上市銀行之首，約為同期上市銀行平均水平的2倍多。而去年末的不良率為1.19%，在上市銀行處于較低水平。

記者在采訪中了解到，上海銀行人均凈利潤高的原因，是得益于加大力度培育包括投資銀行、財富管理、私人銀行及新型機構服務等低資本消耗的特色中間業(yè)務。

此外，上海銀行預計，2016年1至9月，其營業(yè)收入?yún)^(qū)間為262億元至266億元，相比去年同期增長7.29%至8.93%；歸屬于母公司股東凈利潤區(qū)間為108億元至111億元，較同期增長8.99%至12.01%，規(guī)模與效益雙雙快速增長。

對于上市后的愿景，金煜展望道，上海銀行將瞄準行業(yè)先進水平，加快提升專業(yè)化經營和精細化管理能力，深化推進跨境經營和綜合經營格局，繼續(xù)努力為國家推進改革開放、“一帶一路”戰(zhàn)略，為長江經濟帶、京津冀一體化協(xié)同發(fā)展，為上海國際金融中心建設、自貿區(qū)建設、科創(chuàng)中心建設作出更大貢獻，全力打造服務專業(yè)、品質卓越的“精品銀行”。

根據(jù)上海銀行昨日發(fā)布的首次公開發(fā)行A股發(fā)行公告顯示，上海銀行本次A股發(fā)行數(shù)量為6.0045億股?；負軝C制啟動前，網下發(fā)行數(shù)量為4.2045億股，即本次發(fā)行數(shù)量的70%；網上發(fā)行數(shù)量為1.8000億股，占本次發(fā)行數(shù)量的30%。發(fā)行價格為17.77元/股。

市場分析人士指出，上海銀行資產質量較好，具備上海地域優(yōu)勢、發(fā)展速度較快。同時，銀行股的擴容，將進一步激活市場活力。從今年以來已在交易所成功掛牌交易的5只銀行股表現(xiàn)來看，截至11月1日收盤，這5只銀行股平均漲幅為145.31%。