[智通觀點(diǎn)]

1.美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率上升至2.830%，美元指數(shù)上漲導(dǎo)致原油和銅價(jià)格暴跌，美國(guó)三大股價(jià)先上漲后下跌，能源和技術(shù)股跌幅明顯。

按照這個(gè)趨勢(shì)，外圍風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于港股影響仍然較大。昨日南下資金難得出現(xiàn)凈流出，因?yàn)楦酃赏ㄍǖ兰由辖裉欤€有三個(gè)交易日將會(huì)關(guān)閉。而港股和美股將會(huì)繼續(xù)運(yùn)行，所以內(nèi)地資金的回流可以理解。近期的港股行情和基本面關(guān)系并不大，主要是外圍和資金收縮的影響。近期市場(chǎng)行業(yè)和個(gè)股方面并未有太多的重大消息能夠支持獨(dú)立行情，系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)影響是主要因素，靜待年后業(yè)績(jī)期的業(yè)績(jī)釋放帶來(lái)的機(jī)會(huì)。

【公司要聞】

1. 紫金礦業(yè)(02899)2018年計(jì)劃礦產(chǎn)金37噸 礦產(chǎn)銀213噸 紫銅擬二次增效改造 使陰極銅產(chǎn)能提高到每年40萬(wàn)噸

2. 據(jù)財(cái)聯(lián)社：富力介入海航大英山項(xiàng)目 具體價(jià)格仍在談判

3. 宏華集團(tuán)(00196)就中標(biāo)烏克蘭1.2億美元陸地鉆機(jī)簽訂正式買賣協(xié)議

4. 天倫燃?xì)?01600)斥資1.77億元收購(gòu)陜西兩家燃?xì)夤?/p>

5. 紅星美凱龍(01528)香港子公司擬以固定利率發(fā)行不超過(guò)7億美元境外債券

6. 中海油田服務(wù)(02883)預(yù)計(jì)2018年資本支出預(yù)算為25億元，與2017年持平

7. 東江環(huán)保(00895)經(jīng)營(yíng)范圍擬增加“沼氣等生物質(zhì)發(fā)電”

8. 中國(guó)金洋(01282)擬參設(shè)合營(yíng)企業(yè) 投資清潔能源及金融健康項(xiàng)目

9. 中信資源(01205)擬380萬(wàn)美元出售Seram島Non-Bula區(qū)塊石油分成合同10%權(quán)益

10. 中國(guó)金屬利用(01636)擬斥資7.41億港元收購(gòu)銅產(chǎn)品生產(chǎn)公司

11. 麗珠醫(yī)藥(01513)公布麗珠單抗股權(quán)調(diào)整進(jìn)展 增資及轉(zhuǎn)讓協(xié)議已訂立

12. 康達(dá)環(huán)保(06136)就樂(lè)平市南內(nèi)河綜合治理工程PPP項(xiàng)目訂立施工總承包協(xié)議

13. 福晟國(guó)際(00627)斥1.2億元收購(gòu)湖南正昊40%股權(quán)以鞏固長(zhǎng)沙房地產(chǎn)市場(chǎng)地位

14. 信德集團(tuán)(00242)2月7日耗資520.48萬(wàn)港元回購(gòu)165萬(wàn)股

15. 億和控股(00838)2月7日耗資238.56萬(wàn)港元回購(gòu)198.8萬(wàn)股

【財(cái)報(bào)速遞】

1. 電訊盈科(00008)股東應(yīng)占年度綜合溢利同比增10%至22.46億港元 每股派息21.18港仙

2. 碧桂園：1月份合同銷售額約691.6億 同比增長(zhǎng)42.3%

3. 時(shí)計(jì)寶(02033)預(yù)期中期凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)逾40%

4. 中國(guó)銀河(06881)1月母公司凈利潤(rùn)增55.95%至3.93億元

5. 雅居樂(lè)集團(tuán)(03383)1月預(yù)售額增51.3%至69.9億元

6. 龍?jiān)措娏?00916)1月發(fā)電量494.2萬(wàn)兆瓦時(shí) 同比增加30.96%

7. 長(zhǎng)城汽車(02333)1月銷量增20.61%至11萬(wàn)輛 產(chǎn)量增17.29%

8. 比亞迪股份(01211)1月汽車銷量合計(jì)4.23萬(wàn)輛 新能源汽車銷量7330輛

9. 光大證券(06178)1月母公司凈利潤(rùn)增16.8%至1.46億元

10. 創(chuàng)維數(shù)碼(00751)1月電視機(jī)總銷售量同比增加11%

11. 國(guó)聯(lián)證券(01456)1月凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3.37倍至5428.91萬(wàn)元

12. 美加醫(yī)學(xué)(00876)預(yù)期年度業(yè)績(jī)扭虧為盈

【行業(yè)信息】

1. 【中國(guó)外匯儲(chǔ)備連續(xù)12個(gè)月錄得增長(zhǎng) 且連續(xù)12個(gè)月站穩(wěn)3萬(wàn)億以上】中國(guó)1月外匯儲(chǔ)備31614.57億美元，預(yù)期31700億美元，前值31399.49億美元。1月末黃金儲(chǔ)備796.75億美元(5924萬(wàn)盎司)。

2. 【食品價(jià)格走高難抵基數(shù)下拉效應(yīng) 1月CPI漲幅或小幅回落至1.4%】綜合多方預(yù)測(cè)，受到天氣因素影響，近期食品價(jià)格出現(xiàn)明顯上漲，但在高基數(shù)的下拉作用下，即將公布的2018年1月份居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)反而會(huì)走低，同比漲幅或?yàn)?.4%左右。

3. 【北方燒堿價(jià)格接連上調(diào) 行業(yè)有望迎來(lái)暖春】據(jù)百川資訊監(jiān)測(cè)，1月中旬以來(lái)燒堿價(jià)格穩(wěn)步回升。片堿方面，華北、西北等主產(chǎn)地接連上調(diào)報(bào)價(jià)，其他地區(qū)紛紛跟漲。當(dāng)前片堿現(xiàn)貨庫(kù)存水平低位，兩會(huì)前北方片堿企業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步受限，疊加春季檢修因素，后市燒堿供給有減少預(yù)期。下游氧化鋁市場(chǎng)目前整體短缺，價(jià)格穩(wěn)中有升。隨著冬季限產(chǎn)及錯(cuò)峰生產(chǎn)的結(jié)束，氧化鋁對(duì)片堿的需求增量有望集中釋放。綜合來(lái)看，燒堿在行業(yè)供需持續(xù)改善的刺激下，節(jié)后有望迎來(lái)暖春。

4. 【EIA：預(yù)計(jì)2018年WTI原油價(jià)格為58.28美元/桶】EIA公布月度短期能源展望報(bào)告，預(yù)計(jì)美國(guó)2018年原油需求將增長(zhǎng)45萬(wàn)桶/日，之前預(yù)計(jì)會(huì)下滑47萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì)美國(guó)2018年原油產(chǎn)出將增長(zhǎng)120萬(wàn)桶/日，之前料增97萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì)美國(guó)2019年原油需求將增長(zhǎng)35萬(wàn)桶/日，之前料增34萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì)美國(guó)2019年原油產(chǎn)出將增長(zhǎng)59萬(wàn)桶/日，之前料增58萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì)原油市場(chǎng)在2017年短缺52萬(wàn)桶/日(此前為短缺42萬(wàn)桶/日)，2018年將過(guò)剩20萬(wàn)桶/日(此前為23萬(wàn)桶/日)，2019年過(guò)剩22萬(wàn)桶/日(此前為35萬(wàn)桶/日)。預(yù)計(jì)2018年WTI原油價(jià)格為58.28美元/桶，布倫特原油價(jià)格為62.39美元/桶。

5. 【多地瓦楞紙價(jià)格上漲 部分地區(qū)出廠價(jià)格高達(dá)4750元/噸】2月的第一周內(nèi)，多地瓦楞紙價(jià)格上漲，部分地區(qū)出廠價(jià)格高達(dá)4750元/噸。有行業(yè)分析人士認(rèn)為，2017年瓦楞紙及箱板紙價(jià)格持續(xù)保持高位，2018年春節(jié)過(guò)后，受廢紙價(jià)格居高不下及二級(jí)廠原紙庫(kù)存低位等因素影響，瓦楞紙及箱板紙價(jià)格或仍以上漲為主。

【資金流向】

上一交易日

港股通(滬)每日額度105億元剩余108.72億元，占比103.5%;

港股通(深)每日額度105億元剩余109.96億元，占比104.7%。

板塊方面：

上個(gè)交易日僅建筑、餐飲娛樂(lè)、家電、紡織服飾板塊呈現(xiàn)凈流入，凈流入規(guī)模皆未超過(guò)1億港元。

【主要股東增減持】

摩根大通上周四(1日)增持中國(guó)銀行(03988)1338萬(wàn)股或0.02%，每股作價(jià)4.733元，總值6333萬(wàn)元;同日增持中建材(03323)438萬(wàn)股或0.15%，每股作價(jià)8.266元，總值3621萬(wàn)元，最新持股量增至5.08%。

摩根大通于上周五(2日)減持中國(guó)銀行490萬(wàn)股或0.01%，每股作價(jià)4.654元，總值2280萬(wàn)元，最新持股量降至4.99%。

The Capital Group于本周一(5日)增持中國(guó)鋁業(yè)(02600)1439萬(wàn)股或0.36%，每股作價(jià)5.2292元，總值7525萬(wàn)元，最新持股量增至9.26%。

【大行評(píng)級(jí)】

匯證：上調(diào)中生制藥(01177)目標(biāo)價(jià)至19.9元 維持“買入”評(píng)級(jí)

大和：上調(diào)富力地產(chǎn)(02777)目標(biāo)價(jià)至24.6元 重申“買入”

里昂：升蒙牛(02319)評(píng)級(jí)至“買入” 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至35元

野村：維持香港電訊(06823)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)12.5元

花旗：升時(shí)代地產(chǎn)(01233)目標(biāo)價(jià)至11.32元 評(píng)級(jí)“買入”

【交易鬧鈴】

JIA(佳民)(08519)、龍升(06829)于2月8日上市。

煜榮集團(tuán)(01536)、國(guó)投集團(tuán)控股(01386)于2月8日復(fù)牌。

倩碧控股(08367)正在招股。

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