公司代碼：603869 公司簡稱：新智認(rèn)知

一重要提示

1本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3公司全體董事出席董事會會議。

4致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

5經(jīng)董事會審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

根據(jù)致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的致同審字（2019）第110ZA6493號《新智認(rèn)知數(shù)字科技股份有限公司2018年度審計(jì)報(bào)告》，公司2018年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,031,653,191.23元，實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤377,796,776.46元，依據(jù)公司章程規(guī)定，以2018年度母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤48,892,191.40元為基數(shù)，提取10%法定盈余公積4,889,219.14元，2018年可供股東分配的利潤為367,273,266.14元。

公司擬以2018年末公司總股本348,806,268股扣減不參與利潤分配的回購股份146,300股（回購股份數(shù)為截至2019年3月31日回購情況）即348,659,968股為基數(shù)，按照每10股現(xiàn)金分紅3.26元（含稅），利潤分配總額113,663,149.57元，占?xì)w屬于上市公司凈利潤30.09%，同時(shí)以資本公積金向全體參與利潤分配的股東每10股轉(zhuǎn)增4.5股。

鑒于公司正在實(shí)施股份回購事項(xiàng)，若董事會及股東大會審議利潤分配方案后可參與利潤分配的股本發(fā)生變動，則以實(shí)施利潤分配方案的股權(quán)登記日可參與利潤分配的總股本為基數(shù)，按照利潤分配總額不變的原則對每股分配金額進(jìn)行調(diào)整。

二公司基本情況

1公司簡介

2報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

2.1報(bào)告期內(nèi)，公司從事的主要業(yè)務(wù)

報(bào)告期內(nèi)，公司完成“更戰(zhàn)略、更資產(chǎn)、更名稱”三大工作，通過對部分尚處于培育期、業(yè)務(wù)協(xié)同性較差的旅游資產(chǎn)進(jìn)行清理及轉(zhuǎn)讓，進(jìn)一步聚焦“以數(shù)字驅(qū)動引領(lǐng)行業(yè)變革”的公司發(fā)展戰(zhàn)略，形成以智慧公安、智慧城市、智慧企業(yè)等行業(yè)認(rèn)知解決方案為主、海洋航線業(yè)務(wù)為有效補(bǔ)充的整體業(yè)務(wù)格局。結(jié)合業(yè)務(wù)調(diào)整，公司將名稱由“北部灣旅游股份有限公司”變更為“新智認(rèn)知數(shù)字科技股份有限公司”，公司簡稱由“北部灣旅”變更為“新智認(rèn)知”；同時(shí)，根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》，公司當(dāng)前所屬行業(yè)為“I65-信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)-軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”。

“新智”是公司大股東新奧集團(tuán)下屬人工智能、大數(shù)據(jù)等科技板塊公司的統(tǒng)稱，“認(rèn)知”則體現(xiàn)的是公司業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的過程，即采集感知層的結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，并對上述數(shù)據(jù)進(jìn)行治理、識別和挖掘，再通過認(rèn)知解決客戶問題的過程，其中大數(shù)據(jù)與人工智能是認(rèn)知過程的關(guān)鍵技術(shù)，也是公司長期積累沉淀的核心能力。

2.2報(bào)告期內(nèi)，公司的經(jīng)營模式

作為行業(yè)認(rèn)知解決方案提供商，新智認(rèn)知主要基于客戶的一線業(yè)務(wù)場景以及公司對行業(yè)客戶需求的深刻理解，通過人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等創(chuàng)新技術(shù)，為行業(yè)客戶提供包括數(shù)據(jù)采集、治理、挖掘、分析、應(yīng)用等功能的行業(yè)認(rèn)知解決方案。具體領(lǐng)域包括智慧公安、公安大數(shù)據(jù)、智慧城市以及智慧企業(yè)業(yè)務(wù)，同時(shí)，公司通過下屬專業(yè)子公司經(jīng)營北海-潿洲島、北海-海口以及蓬萊-長島三條航線業(yè)務(wù)。

公司一方面直接參與項(xiàng)目競標(biāo)獲取訂單，以項(xiàng)目交付的形式為客戶提供服務(wù)，將公司核心技術(shù)融入到客戶實(shí)際應(yīng)用場景中；另一方面，公司也通過直接銷售產(chǎn)品及解決方案的形式，間接服務(wù)客戶；此外，公司目前也在充分利用大數(shù)據(jù)和人工智能手段，幫助客戶從海量數(shù)據(jù)中挖掘潛在價(jià)值，用數(shù)據(jù)為客戶賦能，滿足客戶的業(yè)務(wù)需求。

1、智慧公安及公安大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)

新智認(rèn)知深耕智慧安全領(lǐng)域二十余年，憑借自身對公安領(lǐng)域業(yè)務(wù)邏輯的深刻理解、核心技術(shù)能力的持續(xù)升級以及行業(yè)認(rèn)知解決方案設(shè)計(jì)實(shí)施能力的穩(wěn)步提升，深度參與全國多個(gè)城市和地區(qū)的智慧公安及公安大數(shù)據(jù)等項(xiàng)目建設(shè)；同時(shí)，公司自主研發(fā)的產(chǎn)品和解決方案已成功應(yīng)用于北京奧運(yùn)、上海世博會、抗戰(zhàn)勝利70周年暨9.3大閱兵、G20峰會、“一帶一路”國際合作高峰論壇等多項(xiàng)國際級大型活動。

隨著智慧公安的需求由信息化逐漸走向智能化、智慧化，公司進(jìn)一步完善研發(fā)體系，打造“合成指揮”、“物聯(lián)感知”、“數(shù)據(jù)樞紐”和“數(shù)據(jù)建?！彼拇螽a(chǎn)品模塊，形成圍繞數(shù)字科技、涵蓋“數(shù)據(jù)感知匯集-數(shù)據(jù)治理-智能分析-智慧應(yīng)用”多層次的產(chǎn)品和解決方案體系；其中，以“合成指揮”為代表的一體化指揮調(diào)度技術(shù)研發(fā)處于行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。

1）合成指揮產(chǎn)品模塊

接處警指揮調(diào)度系統(tǒng)：公安局日常報(bào)警接待、報(bào)警處理及信息反饋的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，在傳統(tǒng)功能基礎(chǔ)上，通過大數(shù)據(jù)平臺統(tǒng)一匯集治理數(shù)據(jù)，結(jié)合人工智能分析，為公安各個(gè)部門各個(gè)警種提供大數(shù)據(jù)服務(wù)，統(tǒng)一進(jìn)行各種警情、案事件的指揮；同時(shí)引入互聯(lián)網(wǎng)+移動警務(wù)APP，實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對點(diǎn)指揮、多警種聯(lián)動，賦能一線警員，提升警務(wù)實(shí)戰(zhàn)效能。

公安接處警調(diào)度產(chǎn)品組成 移動警務(wù)系統(tǒng)

智能交通指揮調(diào)度系統(tǒng)：以GIS技術(shù)和交通數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對資源信息進(jìn)行實(shí)時(shí)解析和動態(tài)展示，在同一張地圖上展現(xiàn)綜合態(tài)勢，對勤務(wù)崗位進(jìn)行可視化管理，可將警情、警力、崗位等資源統(tǒng)一集成，扁平化指揮，同時(shí)兼有特勤保衛(wèi)、可視化預(yù)案、交通信息發(fā)布、移動等功能，為交管部門日常業(yè)務(wù)、應(yīng)急指揮及重大保障提供各種服務(wù)。

智能交通指揮調(diào)度系統(tǒng)可視化大屏應(yīng)用社會

治理綜合聯(lián)動系統(tǒng)：通過物聯(lián)對社會面實(shí)現(xiàn)多維、全景的全方位感知，以大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)手段驅(qū)動智能應(yīng)用。社會治理綜合聯(lián)動系統(tǒng)可協(xié)同指揮調(diào)度子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)、跨部門處理突發(fā)公共事件，滿足公安對社會綜合治理、應(yīng)急事件、突發(fā)事件等的全面覆蓋，聯(lián)動各種資源進(jìn)行協(xié)同處置。

可視化信息總覽 重點(diǎn)人員管控子系統(tǒng)

2）物聯(lián)感知產(chǎn)品模塊

物聯(lián)感知社區(qū)管控平臺：通過整合視頻、車輛抓拍、門禁、WIFI設(shè)備等物聯(lián)網(wǎng)資源，基于領(lǐng)先的人臉比對識別技術(shù)、視頻結(jié)構(gòu)化分析技術(shù)等，建立轄區(qū)人員、車輛、人臉、小區(qū)、房屋、MAC等信息數(shù)據(jù)庫，形成轄區(qū)的立體化智能管控平臺，從而提供全方位的社區(qū)智慧管理，實(shí)現(xiàn)警務(wù)聯(lián)防及智慧預(yù)警。

實(shí)景地圖展示 人車布控報(bào)警

3）數(shù)據(jù)樞紐產(chǎn)品模塊

大數(shù)據(jù)融合計(jì)算平臺：整合云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能三大技術(shù)體系于一體，并提供極簡易用的企業(yè)級大數(shù)據(jù)平臺。該平臺提供數(shù)據(jù)接入、存儲、計(jì)算、分析、行為反饋等一站式服務(wù)，基于獨(dú)創(chuàng)高性能碰撞的流式計(jì)算引擎驅(qū)動實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)融合處理，具有實(shí)時(shí)、敏捷、融合調(diào)度、高吞吐量等顯著優(yōu)勢，能夠?yàn)槠笫聵I(yè)客戶提供高效、易用、可靠的實(shí)時(shí)大數(shù)據(jù)平臺服務(wù)，也能作為大型垂直行業(yè)應(yīng)用的大數(shù)據(jù)一體化云架構(gòu)框架。

平臺功能特性 在線實(shí)時(shí)碰撞

數(shù)據(jù)治理與應(yīng)用平臺：數(shù)據(jù)治理與應(yīng)用是在數(shù)據(jù)的一個(gè)完整的生命周期內(nèi)確保數(shù)據(jù)高質(zhì)量的數(shù)據(jù)管理。公司的數(shù)據(jù)治理與應(yīng)用平臺能夠根據(jù)一定的管理機(jī)制，消除數(shù)據(jù)的不一致性，建立規(guī)范的數(shù)據(jù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)廣泛共享，并能將數(shù)據(jù)作為資產(chǎn)應(yīng)用于業(yè)務(wù)、管理、戰(zhàn)略決策中，從而發(fā)揮數(shù)據(jù)的商業(yè)價(jià)值。該平臺具有支持多種采集方式、流式計(jì)算、多樣化數(shù)據(jù)存儲方式等技術(shù)優(yōu)勢。

功能特性 數(shù)據(jù)管理

4）數(shù)據(jù)建模產(chǎn)品模塊

人工智能情報(bào)平臺：結(jié)合自然語言處理、深度學(xué)習(xí)等挖掘算法，能夠?qū)簿轭惙墙Y(jié)構(gòu)化大數(shù)據(jù)進(jìn)行智能理解和自動化處理，實(shí)現(xiàn)文本知識的多維業(yè)務(wù)標(biāo)簽標(biāo)記功能，對嫌疑人的信息進(jìn)行實(shí)時(shí)分析，給出最大可能的線索建議，鎖定嫌疑人軌跡。該平臺具有實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)融合、人機(jī)智能結(jié)合、多維時(shí)空展示、全方位情報(bào)分析實(shí)戰(zhàn)等特色。

人工智能情報(bào)平臺：預(yù)測預(yù)警展示

人網(wǎng)平臺：人網(wǎng)平臺基于公安業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)，集數(shù)據(jù)采集與治理、數(shù)據(jù)建模與分析、關(guān)系分析與挖掘、智能實(shí)戰(zhàn)場景、數(shù)據(jù)可視化為一體的公安大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用平臺，產(chǎn)品打造以人為核心的公安數(shù)據(jù)資產(chǎn)、智能實(shí)戰(zhàn)場景，助力從被動到主動、事后到事前的智能警務(wù)新模式。

數(shù)據(jù)建模 主題百科

2、智慧企業(yè)業(yè)務(wù)

報(bào)告期內(nèi)，公司利用旅游業(yè)務(wù)資源和新奧集團(tuán)旗下產(chǎn)業(yè)公司豐富的業(yè)務(wù)場景，打造面向企業(yè)智慧化轉(zhuǎn)型的產(chǎn)品和解決方案，通過數(shù)字科技轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)企業(yè)管理模式，提升企業(yè)效率。

智慧能源園區(qū)綜合管控平臺：依托物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，以視頻業(yè)務(wù)為核心，在信息全面感知和互聯(lián)的基礎(chǔ)上，對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維智能化融合處理，從而實(shí)現(xiàn)對園區(qū)企業(yè)的人員、車輛、能源、物資等全方位綜合管控，有效降低園區(qū)及企業(yè)管理成本，提升管理效率。

安防監(jiān)控系統(tǒng) 智能運(yùn)維系統(tǒng)

智慧旅游運(yùn)營管理系統(tǒng)：以智慧運(yùn)營和資源協(xié)同為支撐，通過物理景區(qū)與游客偏好的數(shù)字化，為場景與游客、游客與游客之間的高頻交互建立虛擬空間和有溫度的服務(wù)場景，逐步形成“泛領(lǐng)域數(shù)據(jù)感知、游客精準(zhǔn)數(shù)字畫像與場景服務(wù)大數(shù)據(jù)認(rèn)知”三大能力，并打造移動互聯(lián)網(wǎng)深度體驗(yàn)服務(wù)系統(tǒng)、智慧運(yùn)營系統(tǒng)、資源協(xié)同系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)賦能體系核心產(chǎn)品，通過提煉深度體驗(yàn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)分消費(fèi)場景，用數(shù)字賦能實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置和服務(wù)增值。

智慧旅游運(yùn)營管理系統(tǒng)（展示界面：應(yīng)用于龍虎山景區(qū)內(nèi)的商業(yè)一體化管理）

3、海洋航線業(yè)務(wù)

航線業(yè)務(wù)經(jīng)營立足北海-潿洲島、北海-?？?、蓬萊-長島三條核心航線資源，承接游客和居民出海觀光、交通往返等需求；憑借持續(xù)船型升級、新型高檔游船投運(yùn)，公司已成為所在地區(qū)船隊(duì)規(guī)模最大、載客能力最強(qiáng)的海洋旅游船隊(duì)之一。此外，公司還借助船娛升級、目的地開發(fā)，配合周邊旅游服務(wù)提升航運(yùn)業(yè)務(wù)附加值。

2.3行業(yè)情況說明

1、智能安防市場規(guī)模發(fā)展迅速

根據(jù)中安協(xié)發(fā)布《中國安防行業(yè)“十三五”（2016-2020年）發(fā)展規(guī)劃》指出，“十三五”期間，安防行業(yè)將向規(guī)模化、自動化、智能化轉(zhuǎn)型升級，且到2020年，安防企業(yè)總收入達(dá)到8000億元左右，年增長率達(dá)到10%以上，實(shí)現(xiàn)行業(yè)增加值2500億元。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國智能安防行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止至2018年中國安防行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)6570億元，智能安防行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了300億元左右。

隨著人工智能的發(fā)展，智能化成為安防整個(gè)行業(yè)大趨勢。智能安防也逐漸成為安防企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向，在安防行業(yè)占比將越來越大，智能安防市場前景廣闊。

2、智慧警務(wù)建設(shè)-大數(shù)據(jù)資源是基礎(chǔ)，人工智能是發(fā)展引擎

2018年公安部成立了全國公安大數(shù)據(jù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，大力推進(jìn)實(shí)施公安大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，確保到2020年公安信息化建設(shè)取得重大進(jìn)展、維護(hù)國家安全和社會穩(wěn)定能力有大的提升。在公安智慧警務(wù)體系建設(shè)中，大數(shù)據(jù)平臺的構(gòu)建和人工智能應(yīng)用是重中之重，大數(shù)據(jù)資源是基礎(chǔ)，人工智能就是發(fā)展引擎。

公安大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略受到各地公安機(jī)關(guān)的高度重視，市場需求的不斷發(fā)展，為新智認(rèn)知智慧警務(wù)業(yè)務(wù)開辟了更大的空間。

3、數(shù)字經(jīng)濟(jì)全面加速發(fā)展，帶動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)顯示，2017年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)27.2萬億元，占國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)比重達(dá)到32.9%，其中數(shù)字經(jīng)濟(jì)融合部分，即傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過應(yīng)用數(shù)字技術(shù)所實(shí)現(xiàn)的生產(chǎn)效率和質(zhì)量提升，已經(jīng)占到整個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的77.2%。國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布的《數(shù)字中國建設(shè)發(fā)展報(bào)告（2017年）》顯示，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模位居全球第二，數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，有力促進(jìn)了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)深度融合，不斷創(chuàng)新服務(wù)模式及產(chǎn)業(yè)形態(tài)，重構(gòu)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，將成為引領(lǐng)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)勁動力。而公司依托自身積累沉淀的數(shù)字化轉(zhuǎn)型方法論，通過為客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級提供行業(yè)認(rèn)知解決方案，存在廣闊的市場空間。

4、海洋旅游航線需求穩(wěn)定增長

公司通過下屬專業(yè)子公司，核心經(jīng)營北海-潿洲島、北海-海口、蓬萊-長島三條核心航線。公司航線業(yè)務(wù)區(qū)位優(yōu)勢顯著，潿洲島、海南島、蓬萊均屬于國內(nèi)優(yōu)質(zhì)景區(qū)，其中，北海-潿洲島航線目的地端潿洲島位列《中國國家地理》雜志評選的中國十大最美麗海島第二位。近年來，隨著國內(nèi)旅游市場的持續(xù)火爆，帶動公司航線業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定增長。

3公司主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2報(bào)告期分季度的主要會計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4股本及股東情況

4.1普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5公司債券情況

□適用 √不適用

三經(jīng)營情況討論與分析

1報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入303,165.32萬元，較上年同期增長20.70%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤37,779.68萬元，較上年同期增長40.15%。

2導(dǎo)致暫停上市的原因

□適用 √不適用

3面臨終止上市的情況和原因

□適用 √不適用

4公司對會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更原因及影響的分析說明

□適用√不適用

5公司對重大會計(jì)差錯(cuò)更正原因及影響的分析說明

□適用√不適用

6與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。

√適用□不適用

本期納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的子公司包括7家直接控股的子公司及27家間接控股的子公司。

本公司合并范圍及其變化情況，詳見“附注八、合并范圍的變更”、“附注九、在其他主體中的權(quán)益”。