財經(jīng)要聞

1.中央銀行18日由人民銀行等6個部門共同發(fā)布了《關(guān)于推動公司信用類債券市場改革開放高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》要求，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法和實施條例，明確了政府和企業(yè)的責(zé)任界限，區(qū)分了政府政策性金融機構(gòu)、國有企業(yè)、地方政府融資平臺等各種主體的信用界限，使誰能借給誰、承擔(dān)風(fēng)險，并付諸實踐。

配合司法機關(guān)依法嚴(yán)懲發(fā)行人的控股股東、實際控制人侵占發(fā)行人資產(chǎn)等違法違規(guī)行為。秉持“零容忍”態(tài)度，依法嚴(yán)肅查處各類逃廢債行為

2、8月18日，工信部網(wǎng)站公布了《關(guān)于APP違規(guī)調(diào)用通信錄、位置信息以及開屏彈窗騷擾用戶等問題“回頭看”的通報》，針對APP違規(guī)調(diào)用通信錄、位置信息等問題組織開展"回頭看"行動，共發(fā)現(xiàn)43款A(yù)PP存在問題整改不徹底等情況。微信、企業(yè)微信、騰訊視頻、搜狐視頻、愛奇藝、攜程旅行、去哪兒旅行、蘇寧易購、唯品會等APP均在列。工信部要求，上述企業(yè)應(yīng)當(dāng)在8月25日前完成整改，逾期不整改或整改不到位的，工業(yè)和信息化部將依法依規(guī)進行處置

3、交通運輸部運輸服務(wù)司負責(zé)人李華強18日在國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上表示，要進一步規(guī)范平臺企業(yè)的經(jīng)營行為，要求網(wǎng)約車平臺企業(yè)規(guī)范自主定價行為、降低過高的抽成比例，加強與駕駛員之間的溝通協(xié)商，設(shè)定抽成比例上限，并向社會公布

4、騰訊控股18日晚發(fā)布的財務(wù)報告顯示，2021年上半年騰訊控股總收入為2736億元，較2020年上半年同比增長23%。按國際財務(wù)報告準(zhǔn)則，騰訊控股上半年經(jīng)營盈利為1088億元，同比增長42%。上半年騰訊控股權(quán)益持有人應(yīng)占盈利（凈利潤）為904億元，同比增長46%。從第二季度單季的情況來看，騰訊第二季度營收1383億元，同比增長20%；第二季度凈利潤426億元，同比增長29%。根據(jù)騰訊財報公布的員工總數(shù)和總薪酬支出簡單平均計算，騰訊員工2021年上半年平均每月薪酬約為7.86萬元

5、中國華融公告，預(yù)計2020年虧損1029.03億元。公司同日晚公告，分別與中信集團、中保投資有限責(zé)任公司、中國人壽資產(chǎn)管理有限公司、中國信達、遠洋資本控股有限公司簽署投資框架協(xié)議。上述公司擬通過認購公司新發(fā)行股份的方式對公司進行戰(zhàn)略投資

公司聚焦

中國移動

預(yù)披露A股招股書 擬募集資金560億元

8月18日晚間，中國移動預(yù)披露招股書。公司擬公開發(fā)行A股股份數(shù)量不超過96481.3萬股，不超過此次發(fā)行后公司已發(fā)行股份總數(shù)的4.5%，擬募集資金560億元。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目。

中證注：

中國移動在A股順利上市后，三大運營商將齊聚A股。同日晚間，中國電信公告稱，公司A股股票將于8月20日在上交所上市。此前，中國聯(lián)通已在上交所主板上市。中國移動此次擬募集資金560億元，或成為近10年來A股最大IPO。中國移動表示，此次募集資金將圍繞“新基建、新要素、新動能”，推進數(shù)智化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建新型數(shù)智生態(tài)，用于5G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、千兆智家建設(shè)、智慧中臺建設(shè)以及新一代信息技術(shù)研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設(shè)項目，這些項目的總投資金額將達到1569億元。

順豐控股(002352)

已取得泰國強制全面要約相關(guān)豁免

順豐控股8月18日晚間披露擬部分要約收購嘉里物流51.8%股權(quán)事項進展：已取得泰國強制全面要約相關(guān)豁免。作為取得泰國豁免的條件，要約人及公司已向泰國相關(guān)主管機關(guān)作出泰國不競爭承諾。

中證注：

嘉里物流是一家以亞洲為基地的國際第三方物流服務(wù)供應(yīng)商，核心業(yè)務(wù)包括綜合物流、國際貨運代理及供應(yīng)鏈解決方案。公司的營收主力是國際貨代業(yè)務(wù)和物流運營，2020年，國際貨代業(yè)務(wù)貢獻營收60.12%、物流營運貢獻營收為39.49%。自今年2月9日順豐控股宣布要約收購之后，嘉里物流股價開始大漲，最高漲至25.9港元，漲幅近70%，最新收盤報24.2港元。8月12日，順豐控股宣布開始以175億港元部分要約收購嘉里物流51.5%股權(quán)，要約期至9月2日，接受要約的股東每股可獲現(xiàn)金26.08港元，當(dāng)中包括基本要約價每股18.80港元及特別股息每股7.28港元。但與嘉里物流表現(xiàn)相反的是，順豐控股自2月業(yè)績爆雷后股價一路下挫，從最高的124元跌至目前的57元左右，已經(jīng)腰斬。

公告精選

中國電信(601728)：A股股票將于8月20日上市交易

波導(dǎo)股份(600130)：榮耀手機借殼公司上市傳聞不屬實

京東方Ａ(000725)：定增結(jié)果出爐，發(fā)行價5.57元，多家明星機構(gòu)參與認購，摩根士丹利獲配15億元

杭州熱電(605011)：股價4連板，光伏業(yè)務(wù)對公司經(jīng)營業(yè)績影響有限

愛爾眼科(300015)：擬3.27億元收購日照愛爾等5家公司部分股權(quán)

溫氏股份(300498)：上半年虧損24.98億元 同比轉(zhuǎn)虧

華鐵應(yīng)急(603300)：紐博實業(yè)與公司、實控人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

芯原股份(688521)：股東擬詢價轉(zhuǎn)讓公司4.28%股份

遠大控股(000626)：終止收購遼寧微科100%股權(quán)

翔豐華(300890)：四名股東計劃減持公司股份

恩捷股份(002812)：擬設(shè)新能源上海管理總部等 總投資不超17.2億元

*ST數(shù)知(300038)：下屬公司與中移終端簽訂采購框架合同

金力泰(300225)：9月1日起陰極電泳漆產(chǎn)品價格上浮

江龍船艇(300589)：實控人擬減持公司不超3.99%股份

大全能源(688303)：預(yù)計2021年多晶硅產(chǎn)量8.3萬-8.5萬噸，上半年凈利同比增597.96%

博騰股份(300363)：擬1.72億元收購宇陽藥業(yè)70%股權(quán)

東岳硅材(300821)：淄博曉希擬減持公司不超3%股份

蘭劍智能(688557)：累計收到寧德時代及子公司合同金額1.48億元

康盛股份(002418)：子公司與吉利商用車簽訂業(yè)務(wù)合作協(xié)議

豐山集團(603810)：江蘇高投創(chuàng)新等擬減持不超3%股份

福鞍股份(603315)：控股股東擬減持公司不超3%股份

西部創(chuàng)業(yè)(000557)：信達資產(chǎn)擬減持公司不超2%股份

中國核建(601611)：中國信達擬減持公司不超2%股份

科林電氣(603050)：控股股東之一致行動人擬減持不超2.38%股份

研報集萃

東興證券：四季度鋰價中樞料將提升

東興證券認為，旺季來臨，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈景氣度高企，電池及正極材料廠商產(chǎn)能釋放在即，采購意愿強烈；低庫存情形下，鋰鹽供需偏緊的市場結(jié)構(gòu)仍在延續(xù)，電池級碳酸鋰、氫氧化鋰最新報價9.6萬-11.1萬元/噸，周漲4000-5000元/噸。另外，三季度后青海地區(qū)碳酸鋰產(chǎn)量面臨邊際遞減，對價格支撐作用尤甚，預(yù)計四季度鋰價中樞較當(dāng)前將顯著提升。

中金公司：短期鈷價或仍有調(diào)整

中金公司認為，短期鈷價或仍有所調(diào)整。需求端，消費電子方面需求可能不及預(yù)期，四鈷價格周環(huán)比下降4%；新能源車下游仍然偏強，但庫存尚未見底，故成交相對清淡。供給端，南非德班港物流逐漸恢復(fù)正常，但此前影響仍存，8月運力仍顯弱勢。庫存端，當(dāng)前國內(nèi)鈷中間品庫存較緊張，冶煉廠原料庫存下降，所以短期內(nèi)鈷價或仍然有所調(diào)整，但整體價格仍有支撐。

主力動向

北向資金

北向資金8月18日凈買入34.33億元。東方財富、招商銀行、五糧液分別獲凈買入5.37億元、4.66億元、4.35億元。陽光電源凈賣出額居首，金額為10.48億元。

機構(gòu)動向

8月18日龍虎榜中機構(gòu)席位資金凈賣出0.73億元，其中凈買入個股12只，凈賣出個股9只。凈買入較多個股分別是廣發(fā)證券、東方電氣、鞍重股份等，凈賣出居前個股分別為中泰化學(xué)、良信股份、堅朗五金等。

8月18日龍虎榜中營業(yè)部資金凈買入5.49億元，其中凈買入個股18只，凈賣出個股24只。凈買入較多個股分別是廣發(fā)證券、東方電氣、西南證券等，凈賣出居前個股分別為鞍重股份、華菱線纜、金房節(jié)能等。

新股申購

海外動態(tài)

歐美市場

道指標(biāo)普再創(chuàng)近一個月最大跌幅

美股三大指數(shù)連續(xù)兩日收跌，道指收跌1.08%，報34960.69點，創(chuàng)8月4日以來收盤新低。標(biāo)普收跌1.07%，報4400.27點，創(chuàng)8月2日以來新低。納指收跌0.89%，報14525.91點，連跌三日，創(chuàng)7月20日以來新低。

龍頭科技股多數(shù)下跌

美聯(lián)儲會議紀(jì)要：若經(jīng)濟符合預(yù)期 今年開始縮減購債（Taper）可能是合適的

會議紀(jì)要顯示，7月會上，多數(shù)聯(lián)儲決策者認為，若經(jīng)濟復(fù)蘇符合預(yù)期，可能適合今年開始放慢購債步伐，有人認為未來幾個月可能開始Taper，還有人認為應(yīng)明年初開始；多人認為應(yīng)確認Taper時點和加息時點無關(guān)。官員暗示，在債務(wù)上限影響下，可能上調(diào)隔夜逆回購上限。

美元指數(shù)微漲

截至紐約匯市尾盤，美元指數(shù)上漲0.02%至93.1396。

歐洲主要股指漲跌不一

中概股

熱門中概股漲跌不一

知情人士：百度將分兩部分發(fā)行10億美元債券

據(jù)知情人士透露，百度將分兩部分發(fā)行10億美元債券，分別為5.5年期和10年期美元債券。知情人士稱，百度將5.5年期美元債定價在美國國債收益率+83個基點區(qū)域，將10年期美元債定價在美國國債收益率+113個基點區(qū)域。

蔚來汽車500人“聯(lián)合聲明”被3000名車主反對

昨日，有蔚來車主發(fā)起了一個對NOP/NP系統(tǒng)認知的聯(lián)合聲明，500名蔚來車主聲明否認品牌宣傳誤導(dǎo)。但也有眾多車主反對這份“聯(lián)合聲明”，更多的車主在蔚來APP里發(fā)布“反對車主聯(lián)合聲明”的話題，截至19日凌晨00:30，“反對車主聯(lián)合聲明”的話題已經(jīng)有超3000名車主參與，大部分車主表示，不清楚上述“聲明”的具體情況，反對被代表，更有車主發(fā)布“駁'蔚來車主聯(lián)合聲明'”。

大宗商品

原油五連陰 創(chuàng)近三月新低

WTI 9月原油期貨收跌1.69%，報65.46美元/桶；布倫特10月原油期貨收跌1.16%，報68.23美元/桶。均創(chuàng)三個月以來新低。

黃金期貨震蕩收跌

COMEX 12月黃金期貨結(jié)算價收跌0.2%，報1784.4美元/盎司。

注：文中行情截圖均來自Wind