來源：長沙晚報網(wǎng)

長沙晚報掌上長沙10月21日訊（全媒體記者 陳煥明）10月20日，湘江集團成功發(fā)行3.3億美元境外債券，期限5年期，票面利率2.65%，債項評級為穆迪Baa2，計劃于香港聯(lián)交所及澳門交易所上市。此次是湖南省首單5年期境外債券，票面利率創(chuàng)湖南省境外債券歷史新低，國際評級為湖南省內(nèi)最高。

記者了解到，此次境外債券由湘江集團作為主體直接發(fā)行，由國泰君安國際、中信里昂證券作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。此次美元債自啟動以來，湘江集團在湖南湘江新區(qū)管委會的支持與指導下，與各中介機構(gòu)通力協(xié)作，最終實現(xiàn)了該項業(yè)務的順利落地，為湘江新區(qū)實體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入新動力。

本次美元債發(fā)行受到境外資本市場的熱烈追捧，全場峰值認購量達15.5億美元，認購倍數(shù)接近5倍。受益于強勁的認購意愿和規(guī)模，債券最終定價較初始價格3.0%指引收窄35個基點至2.65%，受到富達基金、潤暉投資、Triada Capital、中國人壽、富國基金、泰康資管等境內(nèi)外銀行、券商、公募及對沖基金的積極認購。

在當前的資本市場環(huán)境下，該筆美元債的成功發(fā)行，充分彰顯了投資者對于湖南、長沙、新區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和湘江集團信用資質(zhì)的認可與信心，為集團持續(xù)快速發(fā)展打下堅實基礎，同時也為湘江新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的資金保障。

湘江集團相關負責人表示，集團將借力此次美元債發(fā)行，繼續(xù)為湘江新區(qū)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建、生態(tài)環(huán)境開發(fā)治理和兩型社會建設發(fā)揮重要引擎作用，著力提升產(chǎn)業(yè)綜合實力，立足“三區(qū)一高地”定位，推動長株潭一體化、輻射帶動長株潭地區(qū)乃至全省發(fā)展，在“十四五”開創(chuàng)嶄新的天地，為新區(qū)奮戰(zhàn)“十四五”、挺進“一方陣”作出更多新的貢獻。

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