轉(zhuǎn)換價(jià)值：100/轉(zhuǎn)換股價(jià)*正股價(jià)=121.82

轉(zhuǎn)換價(jià)格：(100-轉(zhuǎn)換值)/轉(zhuǎn)換值=-17.91%

到期還款價(jià)格：115

等級(jí)： A

利息支付日期：每年6月9日左右

籌款數(shù)量：3.79億韓元

1轉(zhuǎn)換條件：初始轉(zhuǎn)換價(jià)格49.78元/股。

2修訂條款：15/30，85%(受凈資產(chǎn)限制)

3償還條件：

到期還款條件：到期還款115

有條件償還條件：15/30，130%或未發(fā)行債券余額3000萬(wàn)韓元

4轉(zhuǎn)售條款：

條件轉(zhuǎn)售條件：30/30，70%

追加轉(zhuǎn)售條款：資金履行與事先約定不一致，證監(jiān)會(huì)被證明改變募集資金用途。

具體條款說明見可轉(zhuǎn)債的幾個(gè)條款

公司介紹

公司是一家主要從事消費(fèi)類軟件研發(fā)、銷售及提供相應(yīng)技術(shù)支持服務(wù)的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),公司消費(fèi)類軟件產(chǎn)品以“數(shù)字創(chuàng)意”為核心,通過“自主研發(fā)、自主品牌、自建渠道的模式”與“開放合作構(gòu)建生態(tài)網(wǎng)絡(luò)的思維”,以互聯(lián)網(wǎng)線上交易方式為全球用戶提供高效、高質(zhì)的數(shù)字創(chuàng)意，數(shù)據(jù)管理、辦公效率等三大類消費(fèi)類軟件產(chǎn)品及服務(wù)。

風(fēng)險(xiǎn)分析：

1 海外地區(qū)營(yíng)收占總收入比例非常大，公司業(yè)務(wù)受海外法律法規(guī)政策以及匯率波動(dòng)影響大。

2 商譽(yù)占總資產(chǎn)比例14%，如果收購(gòu)的深圳億圖和磨刀刻石的企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況不佳，有減值風(fēng)險(xiǎn)，影響利潤(rùn)。

3 應(yīng)收賬款占營(yíng)業(yè)收入比率為2.4%， 一年內(nèi)應(yīng)收為99%，壞賬風(fēng)險(xiǎn)極小。

4 資產(chǎn)負(fù)債率21.96%，無短期負(fù)債壓力。

（2020年12月31日之前數(shù)據(jù)所得）

2021年一季度財(cái)報(bào)顯示營(yíng)收和去年同期比上升不少，凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)和去年同期比有所下降。

最近一年股價(jià)走勢(shì)圖：

開盤預(yù)測(cè)價(jià)格122左右。

個(gè)人申購(gòu)意見：公司不錯(cuò)，強(qiáng)烈建議申購(gòu)，我會(huì)申購(gòu)。

參考資料：可轉(zhuǎn)債募集說明書，業(yè)績(jī)預(yù)告，年報(bào)，集思錄，《攻守：可轉(zhuǎn)債投資實(shí)用手冊(cè)》等