4月3日，水泥干材大幅上漲，西門(mén)子(行情000401，咨詢(xún))、物產(chǎn)中土(行情000906，咨詢(xún))、博文科技(行情600883，咨詢(xún))停止上漲，港紹康莊調(diào)(行情600906，咨詢(xún))停止上漲。
地產(chǎn)政策放松對(duì)建材板塊利好基建和地產(chǎn)，是水泥板塊下游需求重要的組成部分，而從歷史上數(shù)據(jù)的表現(xiàn)情況看，地產(chǎn)對(duì)水泥的影響勝于基建。此次房地產(chǎn)刺激政策出臺(tái)，超市場(chǎng)預(yù)期，而政策出臺(tái)之后，從地產(chǎn)基本面角度看，有望沿著“刺激銷(xiāo)售企穩(wěn)回升——庫(kù)存下降——拿地增加——開(kāi)工增加——投資增加”的路徑初步傳導(dǎo)，無(wú)論最終傳導(dǎo)是強(qiáng)還是弱，相對(duì)此前未有政策刺激，改善是肯定的。而去年二季度以來(lái)拖累水泥需求的最大負(fù)面因素就是地產(chǎn)投資的超預(yù)期下滑，因此此次刺激政策的出臺(tái)，無(wú)論緩解還是改善，均對(duì)水泥股來(lái)說(shuō)是個(gè)利好。
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