[摘要]

行業(yè)和主題熱點醫(yī)藥：板塊行情仍有持續(xù)的空間，可以容納優(yōu)質(zhì)股票。

整體來看，醫(yī)藥板塊中機會眾多，本輪行情表現(xiàn)不充分，近期的大幅調(diào)整提供了配置的機會，仍可繼續(xù)看好。

煤炭：鄂爾多斯大量礦井關(guān)停，產(chǎn)能壓力猶在。鑒于煤炭市場龐大，改變非朝夕之功，我們選擇基本面變動較大的上市公司，建議關(guān)注神火股份。

零售：改革和轉(zhuǎn)型大背景下，關(guān)注小市值&經(jīng)營弱勢公司價值發(fā)掘。近期零售板塊小市值且具有被重組或并購預(yù)期的公司延續(xù)前期上漲趨勢，體現(xiàn)市場資金對零售行業(yè)的偏好由傳統(tǒng)零售的轉(zhuǎn)型與改革兩條主線，逐漸向資產(chǎn)并購重組和主題拓展。

有色金屬：電解鋁價格近期反彈點評。LME鋁價格上漲一方面源于歐洲央行釋放流動性預(yù)期給市場增加信心、中國加快西部鐵路投資等方面的刺激；另一方面，基本面整體仍然對鋁價有支撐，主要體現(xiàn)在現(xiàn)貨緊缺導(dǎo)致四季度升水有可能再創(chuàng)新高。

機械：經(jīng)濟景氣數(shù)據(jù)全面低位，季報業(yè)績壓力逐步顯現(xiàn)。9月，我們草根跟蹤的某地通用機械單月銷售數(shù)據(jù)在13年低基數(shù)情況下出現(xiàn)約4.4%的下滑，景氣低迷趨勢再度明確。

石化行業(yè)：歐洲甲乙酮價格上漲。歐洲甲乙酮價格已漲至近年最高點2500歐元/噸，遠高于2011年的高點1950歐元/噸。若未來國內(nèi)甲乙酮價格及出口量受歐洲需求影響均有明顯提高，則上市公司中齊翔騰達(甲乙酮產(chǎn)能19萬噸)以及海越股份(甲乙酮產(chǎn)能4萬噸)值得關(guān)注。

重點個股跟蹤哈爾斯 （002615 行情,資料,評論,搜索）：營收和業(yè)績保持較快增長，看好公司未來成長空間。公司產(chǎn)能釋放、產(chǎn)品提價、電商高增長、新品拓展，新項目布局，未來成長空間廣闊。公司產(chǎn)品有較大提價空間，業(yè)績彈性大。綜合考慮公司業(yè)績高增長以及積極布局新興增長點等因素，增持評級。

捷順科技 （002609 行情,資料,評論,搜索）：產(chǎn)品升級驅(qū)動成長加速，期待社區(qū)入口價值重估。公司前三季度營收加速增長和毛利率提升源于智能停車場等產(chǎn)品升級，費用控制助推盈利增長。我們認為公司的入口價值尚未充分體現(xiàn)，看好公司后續(xù)的股價表現(xiàn)。買入評級。

登海種業(yè) （002041 行情,資料,評論,搜索）：公司經(jīng)營正常，大跌大買。理由：1)主要品種登海605和335的預(yù)收款狀況良好。2)行業(yè)層面看，由于供應(yīng)量下降，本銷售季節(jié)的供需狀況有所改善，競爭壓力較上銷售季度緩解。

特銳德 （300001 行情,資料,評論,搜索）：三季度業(yè)績靚麗，轉(zhuǎn)型積極有力。前三季度，公司收入、凈利潤實現(xiàn)高速增長，主要源于：1)加大客戶開發(fā)力度，新簽訂單增加；2)報表合并范圍擴大，增添晉能科技、特銳德(青島)。

中工國際 （002051 行情,資料,評論,搜索）：與中石化成立國內(nèi)首個正滲透實驗室，繼續(xù)驗證新業(yè)務(wù)邏輯，繼續(xù)推薦。

其他公司點評科隆精化 （300405 行情,資料,評論,搜索）：環(huán)氧乙烷深加工領(lǐng)先企業(yè)。

南方食品 （000716 行情,資料,評論,搜索）：等待芝麻乳銷售得到驗證，建議關(guān)注。

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